【进口红酒市场2019】行业观察 | 中国酒类进出口分会上半年数据出炉，葡萄酒市场7大看点

最近，中国食品土畜进出口商会酒类进出口商会公布了2022年1 ~ 5月中国进口酒类数据。

数据显示进口酒市场行情集体“泛绿”，连一季度进口量正向增长的啤酒板块，也伴随着酒类市场下行趋势“由正转负”。仅葡萄酒板块1-5月总体进口量额较2022年一季度降幅有所收窄，进入5月后各项数据有所好转，但整体仍处于低迷行情。

接下来让我们一起详细了解2022年1-5月进口葡萄酒的量额及来源地情况。

01

1-5月进口酒市场延续一季度弱势

量额跌幅收窄，有回暖趋势

中国食品土畜进出口商会整合中国海关总署的数据显示，2022年1-5月我国酒类累计进口量达到5.18亿升，进口额达18.3亿美元。

其中，因春节停运及全国多点爆发新冠疫情影响，2-3月份的单月进口量额出现了明显的下降。而到5月，单月进口量额已经恢复到1月份水平，进口额达4亿美元；进口量达12021.36万升，环比增幅10.98%，较去年5月份进口量增长58.34%。

具体看中国食品土畜进出口商会·酒类进出口商分会公布的细化数据。2022年1-5月进口酒市场延续一季度弱势：酒类*累计进口量为3.92亿升，同比减少63.13%；进口额为15.76亿美元，同比减少24.77%。

*下文由酒类进出口商分会提到的“酒类” 指烈酒、葡萄酒、啤酒、其他酒类、乙醇、黄酒

2022年1-5月葡萄酒进口量额的跌幅，较今年一季度有所收窄。葡萄酒累计进口量为1.47亿升，同比下降15.39%，较一季度跌幅缩减6.57个点；累计进口额为59.3亿美元，同比下降13.71%，较一季度跌幅缩减6.11个点。

2022年5月份的单月进口量及进口额，显著回升至3802万升和1.42亿美元，比1-5月的月均进口量额高出28.72%和19.66%，比一季度的月均进口量额高出36.23%和22.31%。

此外，受到5月份单月数据总体转正的加持，1-5月散装酒进口量额情况好转，累计进口量达到5087万升，同比增长2.15%，占总进口量34%；进口额达到5414万升，同比增长26.61%，占总进口额9.13%。

02

多国进口量及进口额“双降”

南美、欧洲地区尤为明显

进口额排在前十位的国家中，除法国外，意大利、西班牙、阿根廷、南非、葡萄牙、摩尔多瓦等南美、欧洲地区的2022年1-5月进口额量都出现“双降”。这主要受全国上半年新冠疫情多点爆发，整体行情泛绿，不及2021年同期水平。

澳大利亚是2022年1-5月进口量额降幅最大的进口酒来源地，累计进口额量骤减85%以上。“双反”政策落地执行以来，‍进口额排名从原先的第一位，连年下滑至第九位。

03

法国连续两年成我国最大进口酒来源地

进口额居于首位

2022年1-5月法国酒进口额居于所有进口葡萄酒来源地排行榜之首，累计进口额为2.54亿美元，其中原瓶装酒进口额占比高达96.84%；1-5月每升均价较一季度小幅上涨了0.9美元。这也是法国自2020年12月问鼎该榜单后，蝉联首位的第三个年头。

04

智利散装及原瓶装葡萄酒进口量

分居来源地第一、第二位

智利葡萄酒整体进口量额持续增长，2022年1-5月累计进口额排名第二，达到1.55亿美元，同比增长11.95%，占进口葡萄酒市场份额26.15%；累计进口量排名第一，达到6432万升，同比增长16.08%。

其2022年1-5月散装葡萄酒“量额齐增”，进口额达到3890万美元，占进口散装葡萄酒市场的七成份额，但仅占进口智利葡萄酒市场的四成份额，可见智利酒在中低端市场的主导地位，以及产品中高端化趋势显现。

纵观近五年来智利葡萄酒的进口情况，即便在全球贸易紧张及国内葡萄酒行情低迷的背景下，2018年-2022年1-5月进口智利酒的均价波动幅度维持在16%左右，市场份额逆势翻倍提升至26.15%，整体价格较为稳定，可见其良好的市场韧性。

05

美国、阿根廷进口酒均价巨涨

涨幅突破120%

2022年1-5月美国酒及阿根廷酒每升均价，分别达到9.32美元及2.5美元，同比增长69%与120.75%，较2021年全年均价增长71%和95%，但比今年一季度降低了1.39美元及0.39美元。

美国酒均价上涨的原因，仍集中在中美贸易摩擦所带来的关税和汇率问题，以及全球疫情背景下原材料及航运成本通胀的负担。

至于阿根廷酒均价所出现的三位数涨幅，究其背后可能的原因，一是阿根廷比索对美元的典型联系汇率制度；二是深陷长期衰退的阿根廷国内经济，在新冠疫情的冲击下岌岌可危，加剧商品价格通胀。阿央行预计阿根廷2022年全年通胀率将达到76%。

不仅如此，在2022年1-5月阿根廷酒总进口额中，散装酒进口额占比仅为9%；原瓶装酒的进口额占比却高达91%，并且较2021年1-5月占比还扩大了18个百分点，进而也直接导致了阿根廷酒整体价格的抬升。

06

格鲁吉亚葡萄酒逆势增长

2022年1-5月格鲁吉亚酒的进口量达到189万升，同比增长46.61%；进口额达到722万美元，同比增长57.30%，攀升至前十位葡萄酒进口来源地中的第七位；市场份额上升至1.22%。

值得注意的是，虽然格鲁吉亚的进口额排名及市场份额进一步提升，但自2020年1-5月起，其进口量额均一度伴随市场低迷而缩水。虽然2022年1-5月格鲁吉亚酒的进口量额较2021年同期好转，但远均不及2019年同期的四成水平。

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进口葡萄汽酒量额“双降”

但均价同比上涨两成多

2022年1-5月葡萄汽酒整体进口量额“双降”，累计进口量为345万升，同比下降30.54%；累计进口额为3648万美元，同比下降14.82%。

不过2022年1-5月份的月均进口量，较今年一季度均量增长了约13.7%，葡萄气酒进口量跌势放缓；1-5月份每升均价同比增长22.65%至每升10.56美元。

澳大利亚与英国的每升均价，分别为8.01美元与39.36美元，同比上涨79.88%和79.39%，涨幅居于葡萄汽酒市场首位；其次为法国，进口均价增幅达到46.77%。

此外，根据酒类进出口商2021年起公开的葡萄气酒具体数据显示，法国与意大利分别长期稳居进口额、进口量排行榜首；进口量额蝉联第三至四名的来源地，依次是西班牙与德国。

Ref：“酒类进出口商分会”官方微信公众号、“中国食品土畜进出口商会”官方网站