【白酒行业市场分析】2020年，中国酒流通行业市长/市场现状分析、政策推进领先企业逐渐浮出水面

一、饮料流通产业链

从主流流通界的产业链来看，上游主要由包括白酒、葡萄酒、黄酒、啤酒在内的各种主流生产企业组成。主流流通企业处于产业链的中游位置，细分结构较多，链接较为复杂，线上线下呈现同步发展的态势。下游环节以消费者为主体。

饮料流通产业链图

资料来源：整理公开数据

二、中国饮料流通产业发展的政策背景

主流流通行业的主要产业政策包括《关于进一步加强酒类质量安全工作的通知》、《关于搞活流通扩大消费的意见》、《关于“促消费”的若干意见》、《中国酒业“十三五”发展指导意见》、《2022-2027年中国酒类流通行业市场深度分析及投资规划建议报告》等。各产业政策的出台进一步规范了我国主流流通企业的发展。

中国白酒流通产业主要政策梳理

资料来源：整理公开数据

三、中国酒类消费的特殊分析

我国白酒价格主要分为四个区间，超过700元的高档白酒，代表品牌为茅台、五粮液、国创、内参等，主要消费人群为正常高中人士。车库级白酒价格区间为300 ~ 700元，品牌代表剑南春、洋河、郎酒、汾酒、水晶坊、国宴、习酒、酒鬼酒、可惜、国大等。主要消费群体是企业高管、中等收入群体。中、低端白酒消费群体主要是中、中低收入人群。

中国白酒产业的消费特征

资料来源：整理公开数据

从消费者购买渠道来看，仍然是主流消费者购买的主要渠道，零售商、餐饮企业等渠道中的酒销售也需要批发分销模式和上游对接。

2021年中国白酒主要购买渠道分布

资料来源：整理公开数据

相关报告：华庆产业研究院发表的010-30000

四、中国饮料流通产业市长/市场现状分析

2009年国内主流流通市场规模持续增长，2017年突破数万亿，疫情导致2020年国内主流流通市场增速放缓，同比增长4% ~ 5%左右。同时，随着国家经济和主流市场的快速增长，主流流通行业出现了年销售额超过10亿元人民币、数百年销售额超过亿元人民币的龙头骨干企业，形成了产业发展的核心力量。

2009-2020年中国白酒流通市长/市场规模

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资料来源：中国酒类流通白皮书，华经产业研究院整理

从我国酒类流通企业经营业态分布来看，零售企业占比65%、餐饮企业占比18%，批发零售企业占比15%，娱乐企业占比1，其他占比1%。

我国酒类流通企业经营业态分布（单位：%）

资料来源：公开资料整理

五、中国酒水流通行业竞争格局分析

目前我国酒类流通行业参与者众多，集中度低，在商务部门备案登记的酒类经营者达217万家，备案登记率约73%，其中批发经营者21万家，零售经营者196万家，整体而言，酒水流通领域的经营者数量较多且规模较小，主要酒类流通企业营业收入对比如下：

2020年我国酒类流通企业营业收入对比

资料来源：公开资料整理

虽然近年来传统酒商还是现代平台型企业都在不断的发展和转型，也出现了超过10亿规模以上的大经销商，但与上游品牌几百亿甚至上千亿相比市场力量过于渺小。主要酒类流通企业市占率对比如下：

2020年我国酒类流通企业市占率对比

资料来源：公开资料整理

从各企业竞争模式对比来看，酒便利、壹玖壹玖、酒仙网更加侧重线上渠道，其中酒便利、壹玖壹玖提供即时配送服务，而华致酒行更加侧重线下渠道，2020年线上收入占比为8.11%，华致酒行线下网点为行业内最多，包括2000多家连锁门店、27000多家零售终端，而名品世家仅有680家加盟店、合作店，壹玖壹玖仅有1800家直营店及加盟店。

酒水流通行业主要竞争模式

资料来源：公开资料整理

六、“十四五”期间我国酒类流通业发展任务

2021年9月8日，商务部发布了《关于“十四五”时期促进酒类流通健康发展的指导意见(征求意见稿)》，提出到2025年，基本建成规模化发展、连锁化运营、标准化引领，多渠道、多业态、多层次、多场景、全覆盖的酒类流通新格局。培育千亿级酒类流通企业1家，百亿级酒类流通企业5家，50亿级酒类流通企业10家。

“十四五”期间我国酒类流通业主要发展任务

资料来源：公开资料整理

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