中国工程机械龙头企业提价
工程机械行业最近一直在逆市上涨。4月13日,板块指数再次上涨4.02%,接近年内最高点,半天交易先于一天交易。4月17日,该板块再次上涨,多只股票每日交易。股指上涨背后是工程机械强劲的销售数据支撑,“新基建”带来的市场需求,国内工程机械龙头企业纷纷提价。
然后最近徐工、中联重科、三一重工等龙头企业都涨价了5%~10%。为什么?终端真的涨价了吗?以后涨价还会继续吗?全球爆发的新冠肺炎疫情会给国内工程机械相关企业带来哪些影响?
1.后面涨价5%~10%
涨价始于混凝土泵车。4月2日,中联重科宣布泵车价格上调5%~10%。一周后,三一泵车跟进,宣布加价5%~10%。很快,官方公告开始将涨价范围从泵车扩大到挖掘机。4月10日,徐工挖掘机事业部通报,徐工小开挖涨价10%,大开挖涨价5%。
三一再次跟进,第二天三一重工机械发布了同样的调价。随后,柳工、龚琳和雷沃也纷纷效仿。山东的临时工作比较具体,10吨以下小开挖增加2万元,10-30吨之间挖掘机增加3万元,30吨以上挖掘机增加5万元。
在价格上涨的同时,另外两组数据也在上涨。中国证券投资公司机械团队吕娟根据中性计算专项债务,结合其他地方专项债务可作为项目资本金、降低基础设施项目最低资本金比例的政策,预计2020年基础设施投资19.28万亿元,同比增长5.89%。
根据吕娟的说法,在相同的投资金额下,10.5个月的施工期对施工机械的需求高于最初11.5个月的施工期。因此,2020年工程机械国内销量将大大超过市场预期。
根据中国工程机械工业协会的数据,2020年3月,全国共销售各类机械产品49408套,同比增长11.6%。根据《国源研究报告》,大、中、小型挖掘机的销售同比增长率分别为3.66%、-0.03%和18.49%。
工程机械行业投资者许立表示:“销量和需求同步增长推动价格上涨,三者同步增长推动工程机械行业股价继续上涨。”。此外,可以看出挖掘机价格涨幅最大的是小开挖,这也与小开挖销量大有关,全球疫情导致欧洲工厂停产,也是价格上涨的原因之一。
比如三一重工,虽然90%以上的核心零部件已经国产化,但已经建成了从发动机到油缸,到泵和阀门电机、回转支承、机车、底盘、四轮甚至高强度钢板的全链核心零部件公司。但是挖掘机还是需要美国的康明斯发动机和德国博世力士乐的电机。
“有些人也使用柴蔚,但高档挖掘机必须购买外国发动机,变速箱和控制系统必须进口。工程机械主要靠液压部分,主要从德国和日本进口。”天津大学机械工程学院教授姚春德告诉《中国商报》记者。
“涨价从泵开始,其实是因为泵价格便宜。”中联重科前销售人员刘备告诉本报记者,“一辆63年的中联泵车价值约420万元。之前有大量泵车送到深圳,但是价格很低。三个人知道后,就开始砍价,杀价到300万。”这一说法得到了中联重科另一个销售的证实,三一重工的一名员工表示他“听说过这个”。
但是,其实工程机械行业的恶性竞争由来已久。2019年3月,中国工程机械工业协会矿山机械分会正式发布《中国矿山机械行业市场不正当竞争风险提示函》,其中提到部分企业盲目追求市场份额,经营政策存在严重过度竞争倾向;价格战再次出现,甚至各品牌在销售推介会上互相诋毁。
在2019年11月中国工程机械工业协会挖掘机械分会年会上,中国工程机械工业协会会长琦君再次呼吁确保空的合理利润,并建议主机制造商、供应商和代理商的税前利润率平均保持在7分以上。“但我该怎么说呢?你说没涨。确实比之前的成交价格贵。说上去了。涨价后的价格没有以前正常报价高。
“以上中联重科销售人员表示,行业比较特殊,不像网站上有指导价的车,泵车价格都是面对面,63 Miskanya底盘的泵车之前报价420万,现在成交价在400万以下。”本来没有涨,只是以前习惯了跌。".
精英智汇首席顾问曾翔也表示,小挖提高了10%,大挖提高了5%,相当于2019年下半年的价格水平,相当于市场价格的一次回升,为市场的健康竞争做出了贡献。
2.它可能会改变现有的市场结构
“三一和中联泵车合计市场份额为85%。在这个市场上,他们说了算,两家巨头相继提价是好事。”许立表示,国内挖掘机销售企业前三名的涨价行为,可能会带动整个行业回归质量和价值的竞争。许立还是有顾虑:“在此之前,挖掘机的价格战根本没有受到这些‘呼吁’和‘鼓吹’的影响,而且还愈演愈烈。这次涨价是想达到结束价格战的目的。行业约束和企业自律执行是关键。”
显然,目前的涨价更多的是在疫情影响下拨乱反正。在困境下,企业也需要“回血”。那么工程机械会不会继续涨价,全球疫情会带来什么影响?“前几年我讲过中国工程机械行业的零部件空问题。虽然现在好些了,但还是很严重。”姚春德说。
刘备表示,三一重工的核心零部件如此本地化,但其泵车仍需要奔驰、沃尔沃、日野的进口底盘,中联重科也需要斯堪尼亚、奔驰的底盘。他认为现在国内企业的底盘库存可以维持两个月。如果两个月后疫情还这么严重,国外产能还没恢复,可能真的会涨。
三一重工告诉记者,短缺预计至少会持续到6月。如果疫情无法缓解,供应链依然紧张,部分产品肯定会涨价。但6月以后,如果疫情缓解,价格可能会逐渐恢复正常。“在车载泵方面,客户认同中联和天崩,客户认同三一,因为中联很多关键零部件都是进口的。”刘备说如果疫情继续严重,对中联的车载水泵影响很大。当然,“如果中联这样的龙头企业如此‘受伤’,那些小品牌就更惨了”。
三一重工表示,疫情将对中小外贸和贴牌公司造成很大影响,工程机械行业的龙头企业可能有机会争取更大的股市。对此,有分析人士认为,三一在挖掘机零部件方面更有发言权。即使真的受到全球供应链的影响,价格、付款条件、需求这三个硬指标也会让它获得备件的几率很高。这次疫情的影响和供应链的短缺可能有助于三一巩固挖掘机江湖的地位。
但是危机总是伴随着机遇。如果欧洲和日本的核心零部件供应不足,对国内汽车公司来说可能是个机会。“泵车上的抽水机,它们几乎都是柴蔚预选出来的。50米以下的泵车有东风、解放、重型卡车的底盘。50米以上的泵车底盘基本是进口底盘的天下。国产品牌还在努力。如果没有进口货,只能用国产货。”刘备说,某种程度上也是国产品牌提升自己的机会。
目前疫情对工程机械的影响显然没有汽车行业的痛苦那么强烈,但如果疫情持续下去,整个行业都会遭殃。
三一重工总裁向近日表示,疫情的影响比非典期间更严重,预计今年上半年的表现将受到更明显的影响。
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(文章来源:中国商报周信/童海华——龙头企业纷纷提价,工程机械行业可能面临变革)
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