保健品市场 2019年保健品产业全景图谱：附市场规模、竞争格局，发展趋势

近年来，医疗保健行业新政不断出台，行业政策优惠，监管更加严格。特别是从2016年开始对保健品实行“注册+备案”双轨制，促进行业规范发展。根据欧睿数据，2018年，中国保健品市场规模为2575亿元，同比增长8.4%。目前，中国是全球第二大保健品消费市场，市场规模仅次于美国。

一个

保健品行业简介

根据我国流行的保健品是保健食品的说法，根据中国保健协会的定义，保健食品是“具有特定保健功能或以补充维生素和矿物质为目的的食品，即适合特定人群食用，具有调节身体功能，不以治疗疾病为目的，对人体不造成任何急性、亚急性或慢性伤害的食品”。从定义上可以看出，保健品是特殊的食品，具有功能性，在人们的日常饮食中起到补充作用。

世界上没有保健品这种东西。根据欧睿的统计，保健品可以分为四类:膳食补充剂、传统滋补产品、运动营养和体重管理产品。

保健品产业链可以有三个参与者:原材料供应商、生产和品牌运营商、分销渠道。在保健品行业从原料到消费者的整个链条中，价值最弱的是原料，价值最集中的是流通，价值曲线随着产业链向下游延伸而上升。互联网的出现对医疗保健行业的生产和流通环节产生了重要影响。在R&D和设计、运维服务、生产等环节，互联网促进了信息互动和产业链整合合作，提高了生产效率。另一方面，互联网的出现切断了很多流通环节，使得行业价值链发生变化。

2

中国保健产业发展历程

中国保健产业的发展始于20世纪80年代。改革开放后，国民经济水平迅速提高，人们对保健品的需求增加。由于中国固有的中医保健思想，这一时期以传统保健品为主。

20世纪90年代，保健品经历了一个快速发展的阶段。由于监管宽松、利润高的特点，大量保健品制造商进入了行业市场。1996年，中国保健品生产企业超过3000家。

1997年至2004年，行业进入整改期，很多企业因质量问题倒闭。到2004年，企业数量已降至约1000家。

2005年至2012年，随着国民经济的进一步发展，人们越来越重视健康生活的理念，对保健品的需求增加，行业市场迎来发展。

2013年后，随着互联网经济的发展和消费观念的升级，海外保健品品牌在中国开始流行，市场竞争加剧。中国许多大型保健品企业加强了与国际品牌的合作。保健品市场正朝着更精细、更集中、更高质量的方向发展。

三

良好的行业政策和更严格的监管

近年来，医疗保健行业不断推出新政，促进行业规范发展。

2014年1月，国务院发布《中国食品与营养发展纲要(2014-2020年)》，提出发展营养强化食品和保健食品，促进居民营养改善；

2015年10月，新修订的《中华人民共和国食品安全法》规定，实行保健食品登记备案分类管理制度，规定保健品原料目录和功能目录；

2016年7月，CFDA(中国食品药品监督管理局)发布《保健食品注册备案管理办法》，保健品生产销售实行“注册+备案”双轨制，加快行业规范整顿。同时将保健品归类为特殊食品，标注“警察机动部队”；

2017年2月，CFDA颁布《保健食品备案工作规则》，加快了保健品备案审批流程，合规产品审批可在3-6个月内完成；

2017年6月，国务院发布《国家营养计划(2017-2030)》，提出加强保健食品、营养强化食品、双蛋白食品、新型营养保健食品和功能性保健品的开发。

2018年10月，国家市场监督管理局发布《关于防止保健食品功能性声称虚假宣传的消费者提示》，帮助消费者理性购买保健品。

2018年12月，“全健事件”的发生引起了全国和高层的关注。2019年1月8日至2019年4月18日，13个部门在全国范围内联合开展了为期100天的医疗卫生行业整治行动，派出执法人员。274.1万人次，巡查保健品门店73.1万家，撤销涉及直销产品49项记录，撤销食品经营许可证54项，撤销营业执照90项。罚款6.64亿元，曝光典型案例100起。

百日运动打击了直销和卖假企业，未来通过直销渠道销售的比例还会继续下降。同时，居民识别保健品的能力将提高，标准化产品将更受市场青睐。

四

中国保健品市场发展迅速

市场规模仅次于美国

根据欧睿的数据，2018年，在全球保健品市场上，美国和中国在保健品行业的市场规模分别为718亿美元和402亿美元，排名第一和第二。美国保健品市场成熟且有竞争力，复合年增长率约为4%。在消费升级和人口老龄化的需求推动下，中国工业快速增长，年复合增长率约为9%。

2018年，中国保健品市场规模为2575亿元，同比增长8.4%。

从保健品人均消费支出来看，中国与发达国家还有很大差距。2018年，中国人均保健品消费支出为30美元，仅为同期美国的1/7左右。

五

膳食补充剂占据了主要市场

运动营养增速最快

根据欧睿数据，2018年，国内维生素和膳食补充剂保健品市场规模占比54.3%，占比最高，其次是中草药保健品占比32.7%，儿童保健品占比7.5%，体重管理保健品占比4.7%。

与美国保健品市场相比，我国运动营养和体重管理保健品的比例较低，2018年美国运动营养和体重管理保健品的比例分别为9.7%和16.8%。

从细分产品的市场增长来看，运动营养产品的增长速度最快。近五年来，中国经营性营养市场的复合增长率为31.5%，远高于其他种类的保健品。2018年国内运动营养市场19.3亿元，同比增长35.9%。

六

国内保健品市场集中度低

根据中国食品药品监督管理局(CFDA)发布的最新数据，2017年，全国共有2317份保健食品生产许可证，比2016年同期减少11份。与其他国家相比，中国的市场集中度略高于完全竞争结构的美国，但低于澳大利亚和日本。

从网络市场来看，根据阿里平台的数据，2019年5月，保健品网络市场份额最高的公司是汤臣便健，市场份额为7.6%，其次是SWISS，市场份额为5.6%；muscletech、amend和Aojiabao的市场份额分别为3.1%、2.3%和1.7%。CR5占网络市场20.3%，整体市场集中度较低。

欧睿数据显示，中国保健行业排名前五的企业分别是Infinitus、汤臣边建、安利、东阿阿胶、完美资源，市场份额分别为6.5%、4.7%、4.1%、3.3%和3.3%。CR5为21.9%，与2017年相比(CR5为19.8%)，市场集中度提高。

七

在线渠道的比例进一步提高

随着互联网的快速普及和电子商务的快速发展，保健品在线购物逐渐成为保健品消费的重要组成部分。根据阿里平台监测数据，2018年阿里平台保健品在线销售额为210.85亿元，同比增长39.4%。

2018年，中国保健品电子商务渠道销售额约为821亿元，同比增长32.8%。保健品网上销售占比31.9%，比2017年上升5.9个百分点，网上销售占比进一步提高。

以上数据来源参考前瞻性行业研究院发布的《中国保健行业市场前景及投资规划分析报告》、《中药保健行业市场需求及投资规划分析报告》、《中国营养保健行业市场前景及投资规划分析报告》。

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