长链二元酸 我国长链二元酸行业分析

一、行业概况 3长链二元酸定义 3行业技术水平 41、植物油裂解法 42、有机合成法 43、生物发酵法 5长链二元酸分类及应用 51、十一碳二元酸 52、十二碳二元酸 53、十三碳二元酸 64、十四碳二元酸 65、十五碳二元酸 66、十六碳二元酸 7长链二元酸主要衍生产品 71、聚酰胺工程塑料 72、合成高级润滑油 83、高级尼龙工程塑料 84、合成高档尼龙热熔胶 85、合成高级油漆 96、合成耐寒性增塑剂 97、合成高级香料 98、合成高级尼龙粉末涂料 10二、行业管理体制 10行业管理体制 10行业法律法规、部门规章、行业标准 10三、行业现状及发展前景 11国内外生产情况 111、国外生产情况 112、国内生产情况 11行业发展前景 12四、长链二元酸市场分析 13市场需求分析 131、尼龙工程塑料 142、聚酰胺热熔胶 153、合成香料 154、高级粉末涂料 16市场供给分析 16五、长链二元酸行业竞争分析 17全球竞争格局 17国内主要生产企业 171、山东瀚霖生物技术有限公司 182、上海凯赛生物科技有限公司 183、淄博广通化工有限责任公司 194、青岛多元生物工程技术有限公司 195、山东隆和通生物化工科技有限公司 196、南通圣诺鑫生物科技有限公司 207、淮安中科生物化工有限公司 20行业壁垒 201、技术壁垒 202、投资规模壁垒 21六、影响长链二元酸行业发展的因素分析 21有利条件 211、长链二元酸行业受到国家、地方政策支持 212、生物发酵法技术先进，优势明显 223、行业处于成长期，下游消费市场广阔 224、产品替代进口，推动行业增长 23风险因素 231、 产品出口为主，国内下游消费市场启动缓慢 232、产品成本偏高，行业景气周期波动风险 243、投资规模巨大，企业财务风险不容忽视 244、行业竞争风险 24个人总体判断1、从国内长链二元酸生产企业官方网站搜集到的信息看，都声称获得了中科院微生物所的技术转让，企业的技术转让情况必须谨慎核实。2、通过搜集资料，找不到行业权威统计数据，难以对行业整体情况作出确切、有效的判断，报告中的数据从网络上搜集，仅供参考。3、长链二元酸生产投资规模较大，企业基本依靠银行贷款解决资金来源问题，企业财务风险较高。4、长链二元酸下游产品属于高档化工产品，市场对中低档下游产品的替代需要时间缓冲，从搜集的资料判断，虽然市场潜力较大，但目前国内多家企业产能扩张较快，如果短期内下游消费市场需求并未明显改善或者大幅提升，存在一定的投资风险。企业尽快需要拓展下游市场。一、行业概况长链二元酸定义长链二元酸，是碳链中含有10个以上碳原子的脂肪族二羧酸，包括饱和及不饱和二羧酸，其结构通式为：HOOC-n-COOH，缩写形式为：DC11～DC18。长链二元酸是一种重要的有机中间体，以长链二元酸为基础原料生产合成高级香料麝香、高级尼龙橡胶、高温电介质、高档热熔胶、耐寒增塑剂、高级润滑油、高级油漆和涂料等精细化工产品，被广泛应用于化工、轻工、农药、医药、液晶材料等领域。近年来，长链二元酸逐渐在合成医药中间体、乳腺癌检测试剂、治疗皮肤癌和艾滋病的药物、合成新型降血糖药等方面显露出特殊作用和广阔前景。行业技术水平长链二元酸作为精细化工的重要原料在自然界中是不存在的。目前，主要有三种方法生产。1、植物油裂解法可分别以菜子油和蒜头果油中的不饱和脂肪酸为原料，裂解制取，该途径只能获得十三碳二元酸 和十五碳二元酸。从菜籽油中提取出甘油芥酸酯,然后用臭氧氧化裂解制取DC13 ,纯度只有70%；从蒜头果油中提取出脑神经酸,再经裂解可制取DC15。由于受农田种植面积、气候因素限制，加之纯化难度大，不能大规模生产。2、有机合成法工业上，癸二酸和十二烷二元酸都可以实现有机合成工艺。以DC12为例，其主要是以丁二烯为原料，经过9个复杂的反应步骤合成的，既需高温、高压和催化剂，又需防火、防爆和防毒装置，条件苛刻、步骤多、收率低，成本较高，同时还会产生大量的副产品，环境污染严重，影响了其大规模工业化生产。这一方法主要在国外应用。美国杜邦公司DC12 装置曾发生过爆炸。而其它长链二元酸至今还没有经济可行的化学合成法。3、生物发酵法应用生物技术方法，以石油副产品轻蜡油为原料，利用微生物特有的氧化能力，通过微生物细胞内酶的催化作用，在常温常压条件下氧化正构烷烃两端的2个甲基，一步加上4个氧原子，生成相应链长的各种长链二元酸。生物发酵法生产工艺简单，生产条件温和，整个生产过程在常温常压下进行，收率高，成本低，无环境污染，并且可以生产化学合成法无法合成的13个碳到18个碳的所有“长链二元酸”，克服了单纯的化学合成法以及植物油裂法的各种不足，为长链二元酸的大规模生产开辟了新的途径。长链二元酸分类及应用根据其化学结构的差异，长链二元酸可以分成以下几种：1、十一碳二元酸主要用于聚酰胺高档工程塑料，是尼龙1011、尼龙611的主要原料，还可以用为高档热熔胶、高档润滑剂和合成麝香-T的重要原料。2、十二碳二元酸主要用于聚酰胺高档工程塑料，是尼龙1212、尼龙612等的主要原料，还可以制备高级香料中间体、高档润滑油、高档防锈剂、热熔胶以及其它聚合物。 尼龙212树脂：由十二碳二酸与十二碳二元胺脱水聚合而得。该产品在柔韧性、耐低温冲击性、耐腐蚀和动态疲劳等方面优于尼龙11和尼龙12，其生产成本相对较低。因此尼龙212凭借其性能和价格等优势在交通、电子、纺织、机械等领域将逐渐取代尼龙11和尼龙12。高级润滑油：用十二碳二酸与辛醇合成的二酯除可用作喷气式发动机和燃汽轮机用耐高温型高级润滑油以外，还可用作低温润滑脂的基础油料，可以在-45℃下润滑。高级尼龙工程塑料：癸二酸、十二碳二酸、十三碳烷二酸等长链二元酸制成的工程塑料具有许多优良性能。其中该产品抗拉耐磨性可改善各种轮胎的性能，使轮胎的使用寿命提高5-10倍；其良好的耐热性和成型加工性使PF尼龙工程塑料可替代有色金属，广泛应用于机械、汽车等行业的精密铸塑成型；其耐腐蚀、绝缘性与柔软性可用于制造光导纤维护套、地对空导弹的绳索、降落伞的绳索及石油管道等。3、十三碳二元酸主要用于制备高级香料及麝香-T、热熔胶及其它黏合剂，也是高档尼龙1313的主要原料。合成香料：以十三碳二酸为主要原料合成十三碳二酸环乙撑酯，是一种人工合成的大环酯类麝香香料，广泛用于调配各种高级香水、皂类、洗护发洗涤剂及个人护理用品等日化产品用香精。4、十四碳二元酸性能与十二碳二元酸相似，是尼龙614，1014的主要原料。5、十五碳二元酸主要用于香料行业和制药行业，可用于合成环十五酮，环十五内酯和人造麝香酮，可以替代天然麝香配置各种名贵中成药，具有抗菌消炎，通经活血等疗效。十五碳二元酸）是化工合成高级麝香型香料环十五酮和麝香酮的重要原材料，附加值极高。因为麝香酮是天然麝香中具有生理活性的主要有效成分，我国有300多种中成药需要麝香配制。6、十六碳二元酸主要用于合成尼龙和香料，其聚合物具有独特的性能。十六碳二酸具有十二碳二酸的所有功能，也可用于粉末涂料和香料行业。由于长链二元酸的下游产品的开发潜力广阔，国内长链二元酸的需求量将不断增加，其市场潜力极大。长链二元酸可显著改善合成材料的品质，运用领域越来越广泛。如十二碳二元酸、十三碳二元酸等长链二元酸制成的工程塑料具有抗拉、耐磨等优良性能，还可改善各种轮胎的性能，使目前轮胎的使用寿命提高5～10倍。良好的耐热性和成型加工性使其改性的尼龙工程塑料可采用精密铸塑成型，替代有色金属，广泛应用于机械、汽车等行业。利用其耐腐蚀、绝缘性、柔软性可将其制成光导纤维护套、石油管道及降落伞绳索等。利用长链二元酸为原料合成的高级尼龙粉末涂料，具有密度小、吸水率低、耐寒性好、表面硬度大、富有弹性，耐磨性好、降低污染、使用安全等优点。长链二元酸主要衍生产品1、聚酰胺工程塑料随着汽车、电子、通讯等新型产业的蓬勃发展，我国及国际上对聚酰胺工程塑料需求量日益增加。长链尼龙抗拉耐磨性能好，改造汽车轮胎，能提高使用寿命5~10倍。我国和美国是最大的需求市场。美国仅汽车轮胎改造计划就需要100万吨聚酰胺工程塑料，需要长链碳二元酸150万吨。2、合成高级润滑油用长链二元酸制成的润滑油不仅耐高温，而且能耐特低温。例如，用葵二酸可制成耐高温润滑油。如：十二碳二元酸与辛醇合成润滑油可用作喷气式战斗机的发动机润滑油。在南极和高寒地区使用机械设备的润滑油可耐低温-45℃以下。2006年我国润滑油产量580.5万吨。2007年山东省润滑油产量是45.7万吨。我国的高级润滑油用量巨增达42.3万吨，二元酸用量达80万吨。大部分高级润滑油依靠进口。我国生物法制得二元酸比化工合成法有巨大优势。我国和国际上的高级润滑油生产，对长链二元酸的需求巨大。3、高级尼龙工程塑料十二碳和十三碳长链二元酸制成的尼龙工程塑料具有极强的耐拉耐磨耐热性及柔韧性等许多优良性能。利用这种特性改善各种轮胎的性能，可使目前轮胎的使用寿命提高5-10倍。这种材料的优良性能而被广泛应用于多种行业。制成机械零件代替金属，广泛用于精密铸造业；代替金属用于汽车行业；建筑行业；体育用品；轻工业。利用其良好的耐腐蚀、耐低温、柔软性好、强度高而用于航天返回舱降落伞及揽绳、导弹束。用于军用，民用，工业用各种绳束，用途极广。利用其良好的耐腐蚀、耐低温绝缘好而制成光导纤维套、石油管道、通讯线外管套、工业管道等。4、合成高档尼龙热熔胶利用长链二元酸制造的彩色显像管线圈黏合用胶在100℃高温下长期工作，确保使用寿命。高档服装用热溶胶、耐水洗、耐干洗、即时服装穿旧了，仍然穿着挺拔，尺寸稳定。十二碳等偶数碳长链二元酸是制造高档服装热熔胶重要原料。随着我国生活水平的提高人们对服装的要求趋向高档化。服装工业出口量巨增，热熔胶需求量也逐年聚增。我国是世界第一鞋业出口国，国内制鞋业对高档热熔胶需求旺盛。2006年国内热熔胶销量达到16.4万吨，2006年国际热熔胶销量达152.5万吨。5、合成高级油漆以长链二元酸为原料制造的高级油漆，具有色泽光亮，耐磨性好，冲击强度高，附着力强，柔韧性佳，有着超强的耐紫外线照射，抗老化极好等特点。广泛作为轿车及高级豪华物体的表面油漆、国防帐篷表面涂漆、军用车辆涂漆。2007年全国油漆产量达347万吨，平均每年增长30.8%。国际需求量更大。6、合成耐寒性增塑剂利用长链二元酸可以合成耐寒性增塑剂，加入这种增塑剂的塑料薄膜耐寒冷、耐老化、柔软性好,适合北方地区蔬菜大棚薄膜使用。目前全球增塑剂产量为689万吨，其中耐寒增塑剂占比较大，国内产量低，大都是进口。7、合成高级香料以十个碳以上的二元酸为原料，可合成一系列不同香料。以碳十三为原料合成的麝香-T，可作为定香剂。以碳十五或碳十六二元酸为原料可以合成十五香酮、麝香酮和环十五内酯。麝香酮是天然麝香中具有生理活性的主要有效成分之一，可以代替天然麝香合成多种名贵中成药，具有抗菌消炎、通经络舒筋活血等疗效。用混合碳二元酸与乙二醇合成麝香-M,为生产高级香料提供了新原料。除以上衍生产品外，利用长链二元酸还可以制成尼龙纤维用于轻纺工业。在农药医药、晶体材料及其他精细化工业用途也十分广泛。作为是一种重要的精细化工产品，长链二元酸市场潜力巨大。8、合成高级尼龙粉末涂料利用长链二元酸为原料合成的高级尼龙粉末涂料，具有吸水率低、耐磨性能好、节约能源、降低污染、使用安全和经济等优点，在水下建筑、水轮机、轮船等方面用量很大。我国粉末涂料行业发展迅速。2000年，我国消费的高级粉末涂料1000吨， 2005年在2500吨以上。二、行业管理体制行业管理体制长链二元酸属于精细化工行业。在国民经济分类中，长链二元酸属于国民经济分类中的大类中的制造业中的化学原料及化学制品制造，细分小类为基础化学原料制造中的有机化学原料制造。按照中国证监会发布的《上市公司分类指引》，属化学原料及化学制品制造业之专用化学产品制造业。从行业管理情况来看，精细化工行业是完全竞争性行业。政府职能部门按照产业政策进行宏观调控，各企业面向市场自主经营，已充分实现了市场化竞争。国家发改委承担行业宏观管理职能，主要负责研究拟定产业发展战略、方针政策和总体规划，拟定行业技术标准；中国石油和化学工业协会承担行业引导和服务职能，主要负责产业与市场研究、对会员企业的公共服务、行业自律管理以及代表会员企业向政府提出产业发展建议和意见等。中国化工学会精细化工专业委员会、精细化工行业协会、全国功能高分子行业委员会等专业委员会承担着行业发展战略研究、技术指导、信息发布等职能。行业法律法规、部门规章、行业标准三、行业现状及发展前景国内外生产情况1、国外生产情况国际上传统的长链二元酸制造工艺主要是化学合成方法，只能够生产出DC12。发酵法生产DC13最早是1987年由日本矿业公司实现，当时装置能力为200吨/年，产酸水平达到120～130g/L，产品用于生产麝香-吨香料，但从2001年起停产至今。随后，美国、荷兰和德国也进行了研究和实验，结果都不甚理想。目前，国外主要有美国杜邦、美国英威达、德国德固赛、日本宇部兴产等四家公司采用化学法生产长链二元酸，2009年上述四家企业产能分别为0.2万、1.7万、0.3万与0.3万吨/年，总产量约1.4万吨，产品全部为DC12，基本上用于制造尼龙工程塑料。2、国内生产情况我国从20世纪80年代开始采用发酵法小规模生产长链二元酸。90年代中期起,我国超过日本处于国际领先地位。中科院微生物研究所先后完成了微生物发酵生产DC15的215m3 发酵罐中试和微生物发酵生产DC12的20m3 发酵罐的工业生试验研究,产酸水平DC15为170～180g/L ,而DC12为180～200g/L ,DC13为160～180g/L 。“十五”期间,中科院微生物所对DC14的研究取得新的突破,培育出新的高产菌株,经过25m3发酵罐的工业生产试验,产酸水平超过200g/L ,达到245～265g/L 。90年代以来，国内生产主要以DC13为主，产能在300吨/年左右，主要生产厂家有上海鹰达机电有限公司和抚顺石油化工研究院，现二者均已停产。1997 年底山东淄博广通化工公司引进中科院微生物所技术建成300吨/年长链二元酸的发酵工厂,1999年底二期工程完成,产能扩大到1000吨/年 ,产品质量好,远销欧美和日本,目前产能达到2000吨/年。2005年中科院微生物所长链二元酸技术成功实现大规模生产，现该所专利技术已实现转让，加上抚顺石油化工研究院技术推广转让的企业，目前国内已建成了2座万吨级和4座千吨级规模生产厂。截至2010年第四季度，国内长链二元酸实际已投产总产能为5.35万吨/年，行业集中度较高。行业发展前景利用长链二元酸为原料，可以合成一系列双号码长碳链尼龙。双号码尼龙具有良好的性能，耐腐蚀性好、绝缘性好、柔韧性强，在航天、航空、汽车、轮胎、船舶、建筑、电子、电器和信息领域具有广泛的应用前景。利用双号码长碳链尼龙作为子午线生产的轮胎，具有高速、安全、节油、耐磨的优点，是轮胎工业发展的方向。双号码长碳链尼龙还可以制造汽车管，如输油管、刹车管等，在汽车行业中备受青睐。用微生物发酵生产的长链二元酸合成高性能长碳链尼龙，将打破少数发达国家长达40多年对高性能长碳链尼龙的垄断，预示着我国工程塑料工业进入一个崭新阶段，标志着我国绿色化学工业的建设有了良好开端。利用微生物发酵生产的长链二元酸为原料合成的高档热熔胶在服装和家电行业中很受重用。在高档服装生产中使用高档热熔胶，可以使整个服装耐水洗、耐干洗、尺寸稳定、穿着挺括。我国是世界服装出口第一大国，年用胶量在2000-300吨左右，而目前则全部依靠进口。彩色显像管与偏转线圈粘合用胶需要较高的性能，只有在100℃高温下能够长期使用，才能保证彩色显像管的正常工作。我国目前生产彩色显像管所用胶全部靠进口。由此可见，用长链二元酸合成高档热溶胶在我国有着广阔的发展前景。用微生物发酵生产长链二元酸为原料合成的高级粉末涂料具有节约能源、降低污染、使用安全和经济实用等特点。合成的高级油漆具有色泽光亮、耐磨性好、耐冲击强度高、附着牢固和柔韧性极佳等优点。麝香是一种十分珍贵的中药药材，是制备中成药的重要成分。天然麝香中具有生理活性的主要有效成分是麝香酮。目前，保护野生动物已成为全民的共识，因此，天然麝香不再容许采用。用C11-C18的长链二元酸可以合成具有不同香型的大环酮香料，尤其是用微生物发酵生产的DC15为原料，合成环十五酮和麝香酮即甲基环十五酮时，合成步骤简单，成本大大降低。这种合成的麝香酮完全可以代替天然麝香配制中成药，在医药上将有着广泛用途，对我国中医药走向世界具有十分重要的意义。长链二元酸还可以合成高温电解质，可在120℃下长期使用；合成高级润滑油，不仅耐高温，而且在零下45℃仍维持正常润滑。据报道，利用长链二元酸还能合成检测早期卵巢癌的试剂，合成治疗皮肤癌、艾滋病的药物及合成生物膜等，目前我国有关部门正在进行研究。四、长链二元酸市场分析市场需求分析随着我国有机合成化学工业的迅速发展，对长链二元酸的市场需求量日益增长。目前我国每年高温电解质用量1亿支以上，每支需用1O克，共需1000多吨。彩色显像管与偏转线圈粘合用胶我国目前有6条大生产线，产量为2000万支／年，年用胶量5O吨，全部依靠进口，此外，我国每年还要花费1200万美元进口1350多吨高档服装用热熔胶。在未来几年内，我国上述产品的需求量仍将继续上升。近年国内需要麝香酮2500kg/年、环十五酮5000 kg/年、高级热熔胶6000吨/年，、高温电解质2000 吨/年，仅以上述四项长链二元酸衍生产品计，近年就有近7O-75亿元产值的国内市场，估计总利税可达到25-30亿元。由上分析可见，我国长链二元酸市场供求缺口较大，其潜在市场十分广阔，具有较好的经济效益与社会效益。1、尼龙工程塑料长链二元酸最大的下游应用领域是尼龙工程塑料。国外企业生产的二元酸产品主要用来生产尼龙11和尼龙12，对于这两大品种，我国科研人员进行了长期的跟踪研究，目前尚无国内企业生产尼龙11及尼龙12树脂，产品依赖进口。在尼龙11方面，国外的主要生产商有德国德固赛、赫司特、美国杜邦、法国阿托菲纳、瑞士EMS和美国液氮等；尼龙12方面，国外的主要生产商有法国阿托、美国杜邦、德国德固赛、瑞士EMS、日本宇部兴产等。我国两大品种的年进口量大约为1万～2万t，价格约为10万元/t，尼龙12的价格稍高，为11万～12万元/t。上世纪末，郑州大学与中科院微生物所联合开发的生物发酵法合成长碳链尼龙新工艺获得成功，并于1998年在山东淄博实现了长碳链尼龙1212的工业化生产。尼龙1212树脂的显著特点是吸水率低、耐酸碱和化学溶剂，制品尺寸稳定性好，综合性能优于尼龙11和尼龙12，在汽车、电器、通讯、机械等众多领域有潜在的应用前景。在此基础上，郑州大学相继成功开发了PA1313、PA1111、PA12T、PA13T等新型尼龙工程塑料，并申请了专利。2009年8月，山东瀚霖公司与郑州大学联合成立特种工程材料研究开发中心，共同投资建设3000吨/年尼龙1212和2000吨/年半芳香尼龙12T项目，该项目为山东瀚霖公司下游产品开发项目的一期工程，项目最终建设规模超过万吨，截至2010年底，该项目正处于工程设计阶段。此外，国内长碳链尼龙树脂生产商还有山东淄博广通化工有限责任公司及山东东辰工程塑料有限公司。若国产产品真正实现对进口尼龙11和尼龙12的替代，未来对于长链二元酸的需求将十分可观。2、聚酰胺热熔胶聚酰胺树脂通过改性，能够制得性能优异的聚酰胺热熔胶，其粘结强度高，柔韧性、耐热性、耐介质性好，对木材、金属、陶瓷、布匹及酚醛树脂、聚酯树脂、聚乙烯等都具有良好的粘结性能，故与聚酯型热熔胶并称为高档热熔胶。在服装行业，传统方法是手工缝制，不但费时而且需要经验和技巧，若用热熔胶粘合，不仅降低成本，而且大大提高工作效率，用热熔胶粘结锁边、花边、装饰品等，不仅能与服装面料永久粘结，而且使服装耐穿、挺拔、圆润，还耐水洗和干洗。目前每年我国进口的高档尼龙热熔胶约2000t，品种以尼龙11与尼龙12为主，价格基本在8万～10万元/t，价值在2亿元左右。瑞士、德国等合成聚酰胺服装热熔胶的工艺已相当成熟，并已投入系列化生产。我国国产情况不容乐观，每年进口服装热熔胶仍占据相当大的比例，国产服装用热熔胶产量徘徊于百吨水平。主要生产企业为南通圣诺鑫生物科技有限公司、上海天洋热熔胶有限公司、淄博广通化工有限责任公司等。3、合成香料麝香是一种珍奇的动物性香料，具有良好的提香作用和极佳的定香能力，被香料界誉为“香料之王”。由于天然麝香主要来源于动物香囊的摘取和加工，资源严重短缺，价格十分昂贵，因此发展大环麝香是必然的发展趋势。麝香-T是大环麝香类化合物中已实现商品化生产而且用量最大的一个品种。虽然采用不同碳数的长链二元酸与乙二醇缩聚可以得到一系列的长链二元酸乙撑酯，其中以十三烷二元酸为原料合成的麝香-T香气最为强烈，效果最好。上世纪90年代，国际主要香料生产企业纷纷在华投资建厂。2009年我国麝香-T产量达到1800t以上，预计2010年将超过2000t，原料主要采购国内长链二元酸产品。随着硝基麝香被逐步取代，作为绿色产品的大环麝香需求量还会增加。我国麝香-T主要生产企业有欧劳福林有限公司、上海鹰腾化工有限公司、廊坊和田生物化工有限公司等。4、高级粉末涂料利用长链二元酸为原料合成的高级尼龙粉末涂料，具有吸水率低、耐磨性能好、节约能源、污染少、使用安全等优点，在水下建筑、水轮机、轮船等方面用途很广。目前，国内粉末涂料用树脂以聚酯和环氧树脂为主，两者占据99%的市场份额。以聚氨酯、丙烯酸、聚酰胺等为代表的特种粉末涂料产品数量极少。据推算，国内现有聚酰胺特种粉末涂料产量应不超过200t，占我国粉末涂料总产量的比例不会超过0.03%，加上进口部分，估计国内年消费量在1000～1200t。国外使用的树脂品种以尼龙11与尼龙12为主，所占比例同样很小。市场供给分析未来几年，国内投身长链二元酸生产的企业队伍与规模将进一步扩大。山东瀚霖生物技术有限公司总投资30亿元建设的6万吨/年长链二元酸及其下游制品项目正稳步推进，一期1万吨/年项目已于2009年9月投产，二期2万吨/年生产线已于2010年底基本建成，三期3万吨/年装置计划2014年建成投产，下游一期5000吨/年工程塑料项目正处于工程设计阶段；青岛多元生物工程技术有限公司于2010年7月宣布计划于近年内在温州乐清建设3万吨/年长链二元酸与5000吨/年高档尼龙生产项目。若项目得以最终建成，那么预计行业的集中度将进一步提高。当前DC12和DC13产品占据了生物法长链二元酸市场总量的绝大部分份额，各类产品在市场上比较紧俏，国内企业产品主要用于出口。2006年国内长链二元酸产量约1万吨，随着多个生产项目的陆续投产，到2009年总产量达到了1.7万吨左右。近年来，国内外工程塑料、香料、高档热熔胶等行业对长链二元酸的需求规模持续增长，直接拉动了上游原料的发展，预计短期内这种态势仍将持续。五、长链二元酸行业竞争分析全球竞争格局国外公司主要采用化学法生产长链二元酸，主要有美国杜邦、美国英威达、德国德固赛、日本宇部兴产等四家公司，2009年上述四家企业产能分别为0.2万、1.7万、0.3万与0.3万吨/年，总产量约1.4万吨，产品全部为DC12，基本上用于制造尼龙工程塑料。国内主要生产企业目前我国采用微生物发酵法生产长链二元酸的企业主要有山东淄博广通化学有限责任公司、山东凯赛里能生物高科技有限公司、山东瀚霖生物科技有限公司等。企业名称 装置地点 目前产能 山东瀚霖生物技术有限公司 山东莱阳 30000 上海凯赛生物科技有限公司 山东济宁 18000 山东隆和通生物化工科技有限公司 山东海阳 15000 青岛多元生物工程技术有限公司 山东青岛 3000 南通圣诺鑫生物科技有限公司 江苏南通 2000 淄博广通化工有限责任公司 山东淄博 2000 淮安中科生物化工有限公司 江苏淮安 1500 合计 73500 1、山东瀚霖生物技术有限公司山东瀚霖生物技术有限公司成立于2008年4月，位于山东省莱阳市，注册资本3.6亿元人民币，占地面积49万平方米。是以石油副产品轻蜡油为原料，利用微生物发酵法从事长碳链二元酸系列产品及下游产品研发、生产及销售的生物高新技术企业。项目总投资30亿元人民币，设计年生产规模6万吨。公司计划5年内分三期完成6万吨/年的长链二元酸生产线，建成世界最大的长链二元酸生产基地。目前一期工程1万/吨生产线已于2009年9月份建成投产，目前稳定日产二元酸30吨；二期工程2万吨/年建设即将完工。三期工程投资15亿元人民币，设计年生产能力3万吨的生产线计划于2014年建成投产。2、上海凯赛生物科技有限公司2003年投产，为国内第二家采用该技术的企业，现有生产能力每年1.8万吨。凯赛生物于2002年底在山东济宁地区建成一座年产7000吨长链二元酸的发酵工厂，发酵罐体积借鉴广通公司20吨罐成功的经验，放大为200吨，一次试车成功后，于2003年8月正式投产。目前，已经成为国际上石油发酵生产二元酸规模最大的发酵工厂，产品质量好，远销欧美等地。2006年，产量达到8000多吨，2007年底完成二期工程建设后，生产能力扩大到1.8万吨/年。3、淄博广通化工有限责任公司淄博广通化工有限责任公司总部位于山东省淄博市，现有9家下属企业，分布于淄博、青岛、贵州等地，现已形成集团化规模。公司主要产品有长碳链二元酸系列产品；长碳链尼龙树脂及制品，PA型高档尼龙热熔胶；二元醇系列产品；覆盆子酮、1,3-环己二酮、1，2-环己二酮、1，4-环己二酮、3-吡啶甲醛等精细化学品；氧化锆，氧氯化锆、稳定氧化锆、氧化锆超微粉，纳米氧化锆等。1997年底建成投产年产300吨二元酸的发酵工厂，一次试车成功后，于1998年开始正式工业生产，1999年底二期工程建成后，年生产能力扩大到1000吨，是国际上首家千吨级规模的长链二元酸生物发酵厂，目前产能每年1500吨。由于质量好，1999年，产品通过ISO9000国家质量认证，除了满足国内化工生产需要外，远销欧美和日本。4、青岛多元生物工程技术有限公司公司位于山东青岛胶州市。公司主导产品有DC11、DC12、DC13、DC14、DC15、DC16长链二元酸及其系列衍生产品，设计规模年产3.0万吨。公司占地面积300多亩，总投资15亿元，总规划建筑面积110000平方米。项目分两期完成，全部建成后，可实现销售收入20亿元，实现销售税金1.38亿元。5、山东隆和通生物化工科技有限公司山东隆和通生物化工科技有限公司2007年7月18日成立， 2007年12月与中科院微生物研究所正式签订了微生物发酵方法生产十四碳、十五碳长链二元酸的两个专利合同，十四碳、十五碳二元酸由公司独家使用、生产和销售。2008年3月8日工程动土奠基，注册资金2000万元，位于海阳市风城临港产业区，主要进行长链二元酸产品的生产、研发和销售。公司建设分两期进行，一期投资6.68亿元人民币，总投资12亿元人民币。一期建成年产1.5万吨的二元酸以及相应配套装置，2009年10月正式投产。6、南通圣诺鑫生物科技有限公司南通圣诺鑫生物科技有限公司是以生物技术为核心，以中科院微生物研究所为技术支撑的高新技术企业，主要从事长链二元酸、二元胺、高档热熔胶以及长碳链尼龙的研发、生产和销售。公司位于国家级南通经济技术开发区。7、淮安中科生物化工有限公司清江石化公司与微生物所联合申请的高技术产业化示范工程项目获得国家发改委批准和1000万元资金支持，2006年建成年产1500吨二元酸的生产线。行业壁垒1、技术壁垒目前，我国生物发酵法生产长链二元酸的生产技术由中国科学院微生物研究所掌握，并已经申请专利。虽然中美日德四国都进行了微生物发酵法生产长链二元酸的研究，但是真正实现工业化生产的只有中日两国，1985年，日本矿业公司曾建成年产200吨的十三碳二元酸发酵装置，但是2001年已经停产。我国是目前国际上唯一能够应用生物合成技术实现多种长链二元酸大规模工业化生产的国家。应用微生物发酵法，必须解决高产菌株培育、发酵工艺、产物分离提取和精制等一系列难题。若无相关技术积累或者受让相关专利技术，单一企业很难进入该行业，而先进入企业无疑具有较强的竞争优势。2、投资规模壁垒微生物发酵法生产长链二元酸投资规模巨大，往往高达数十亿元。山东瀚霖公司对外宣称的6万吨/年生产项目总集资额高达30亿元，青岛多元3万吨/年生产项目总投资将达到20亿元，而上海凯赛在山东济宁建设的1.6万吨/年生产项目总投资就达到了11.3亿元。如果没有政府政策、信贷资金支持，要进入这一行业会面临很高的资金壁垒。因此，目前已经进入这一行业的企业具备的一定的政策优势。六、影响长链二元酸行业发展的因素分析有利条件1、长链二元酸行业受到国家、地方政策支持生物发酵法生产长链二元酸作为我国具有自主知识产权和专利的生物化工高新技术，获得了国家和地方政府的政策支持。长链二元酸作为三星级产品列入2000年国家科技部、财政部和国家税务总局联合编制的《中国高技术产品目录》生物、医药和医疗器械项下，序号三星级代表技术水平最高和优先支持程度最高）。2010年2月，国家发改委同意山东瀚霖生物技术有限公司生物发酵法年产10000吨长链二元酸高技术产业化示范工程列入国家微生物制造高技术产业化专项。长链二元酸产业化项目还被山东省政府列入《山东省生物产业发展规划》、深圳市政府列入《深圳市高新技术产业发展“十一五”规划纲要》等地方政府规划。2、生物发酵法技术先进，优势明显长链二元酸在自然界中是不存在的，在化学工业中也难以合成。只有十二碳二元酸可以丁二烯为原料进行化学合成，但工艺复杂、条件苛刻、产量低、能耗高、污染重，难以满足市场需求。生物发酵法生产长链二元酸是目前最好的生产方法，是生物技术在石油化工领域的应用。它以液蜡精馏得到的正构烷烃为原料，采用生物发酵技术生产长链二元酸。这种长链二元酸的生产方法以原料来源广、反应专一性强、反应条件温和、收率高、成本低、无环境污染等优点取代了传统的化学合成法，在国内外受到重视。3、行业处于成长期，下游消费市场广阔与巨大的市场需求相比，目前长链二元酸行业整体供给能力明显不足。就目前市场来分析，我国长链二元酸行业发展还处于成长期，市场还不成熟，具有广阔的前景。十一碳二酸用于聚酰胺工程塑料，是尼龙1011、尼龙611的主要原料，还用于高档热熔胶、高档润滑剂；十二碳二酸主要用于聚酰胺高档工程塑料，是尼龙1212、尼龙612的主要原料，还可用于高级香料中间体、高档润滑剂、高档防锈剂、高档粉末涂料、热熔胶合成纤维以及其他聚合物和防腐剂；十三碳二酸用于合成香料；十四碳二酸在粉末涂料和香料行业中有其独特用途，而且还可开发新的聚合物产品；十五碳二酸主要用于香料行业和制药行业，可用于合成十五酮、环十五内酯和人造麝香，可以替代天然麝香配制各种名贵中成药，具有抗菌消炎，通经活血等疗效；十六碳二酸具有十二碳二酸的所有功能，也可用于粉末涂料和香料行业。由于长链二元酸的下游产品的开发潜力广阔，国内长链二元酸的需求量将不断增加，其市场潜力极大。4、产品替代进口，推动行业增长我国是世界时目前唯一实现微生物发酵法生产长链二元酸的国家。目前我国在该领域已形成三大优势：一是品种多，产品涵盖C11-C16的多种二元酸；二是规模大，产酸水平高，成本低；三是单酸纯度高，颜色白，质量好。长期以来，国内所需的高性能尼龙工程塑料、高档尼龙热熔胶、高级涂料等产品大部分依靠进口。依靠该技术，我国就可以以长链二元酸为原料自主地工业化生产这些产品，不仅可以节省大量外汇，还能够提高国内许多产品的品质，创造更多具有自主知识产权的名牌产品。如今，国内生产的长链二元酸产品得到多家跨国公司的青睐，远销至欧美和日本等市场。风险因素近年来，随着多家长链二元酸企业陆续建成投产，供需矛盾得到一定程度缓解。产品出口为主，国内下游消费市场启动缓慢目前国内长链二元酸最大的消费领域为尼龙工程塑料，其次为合成香料，而高档热熔胶、粉末涂料、润滑油等下游消费量仅占很少一部分。2009年国内长链二元酸消费总量约1.3万吨，而这些下游制品还有一部分用来出口，因此，最终消费在国内部分的长链二元酸总量就更少。由于长链二元酸下游产品档次高、价格高、专用性强，因此其市场容量较为稳定，一般不会出现大的波动。因此，上游原料供给的大规模扩大，必将造成产品利润率大幅降低，近年来长链二元酸价格的下降就是最好例证。2、产品成本偏高，行业景气周期波动风险中科院的微生物发酵法生产技术成本仍然偏高，该技术第一发明人陈远童教授坦言，今后技术仍有进一步降低成本的空间，在产酸率一定的条件下，将从使用植物油脂以及缩短发酵工艺时间方面实现突破；同时，由于国内生产企业的技术工人流动性大，素质参差不齐，实际上难以严格按照技术规程生产，长期看容易造成微生物菌种退化、产率降低，生产成本将增加。长链二元酸作为周期性行业同样受到经济周期波动的影响。由于长链二元酸原料来源于石油，因此生产成本受油价波动的影响较大；同时，下游行业景气度也直接决定了对长链二元酸的需求。3、投资规模巨大，企业财务风险不容忽视投资新建长链二元酸生产线的资金量庞大。山东瀚霖公司对外宣称的6万吨/年生产项目总集资额高达30亿元，青岛多元3万吨/年生产项目总投资将达到20亿元，而上海凯赛在山东济宁建设的1.6万吨/年生产项目总投资就达到了11.3亿元，庞大的资金需求量对于企业财务是重大负担，财务风险可见一斑。4、行业竞争风险预计未来几年随着企业产能的扩张及进入企业数量的增长，目前已经出现万吨级的长链二元酸生产企业，随着高产能企业的出现，整个市场竞争将呈加剧态势，行业竞争风险将逐年递增。 长链二元酸行业分析 5 / 24

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