航天金税盘安装步骤 江苏航天-开票指导手册

税控发票开票软件 指导手册 一、安装2 1、下载软件2 2、安装软件2 3、参数设置3 4、编码设置4 二、开票5 1、发票读入5 2、发票退回5 3、发票开具7 3.1折 8 3.2清单9 4、发票复制10 5、发票定位10 6、发票作废11 7、发票查询12 7.1组合查询条件13 8、红字发票14 三、报税20 1、抄报流程20 2、发票资料统计21 2.1金税设备月度资料统计22 2.2金税设备年度资料统计23 2.3发票领用存月报表24 四、关于备份24 1、执行数据备份24 2、数据恢复工具25 3、数据迁移26 4、税号变更27 五、常见问题及解决办法29 江苏航天信息有限公司95113 一、安装 1、下载软件 打开浏览器输入 在下载中心内选择税控发票开票软件V2.0安装程序 及相关说明下载最新版开票软件。 2、安装软件 双击下载好的安装程序，系统自动运行安装向导 ，按照提示逐步完成安装。 低版本软件升级选择 “升级安装”，不需要设置系统参数。初次安装软件选择 “完全安装” ，需要设置系 统参数 ，切勿选错，否则数据可能丢失，注意弹出的税号是否正确。 启动登录： 双击桌面开票软件的快捷图标，进入开票软件用户登录界面，用户名默认为 “管理员”、密码和证书口令连接起来而构成多条件查询。此处的 查询条件组合方法采用 “递归法” ，即每次由查询字段与查询参数构成一个新的查询组合条件。 点击工具条上的 “查找”按钮 系统自动弹出查询条件设置窗口 点击工具条上的 “组合查询条件”按钮，便弹出 “组合条件查询”窗口 若有符合要求的查询条件可以直接选中后点击 “执行查找”按钮 ，若没有需要的条件也可以利用工具条上 的 “添加”按钮在最未一行增加一个新的查询条件。 江苏航天信息有限公司95113 方法如下： 1. 条件名称：直接输入自定义的名称，若不输入则系统给出缺省值。 2. 查询字段 ：在其下拉列表框中列出了可以参与组合的已有查询条件 ，可以从中选择一个所需要的查询条 3. 关系符号：在其下拉列表框中选择所需要的运算符号。 4. 查询参数：可以输入一个具体参数值，也可以选择 “|参数|”以使此条件成为通用查 询条件，当执行查询时再给出具体参数值。 上述组合查询条件设置完毕 ，直接关闭组合条件查询窗口或点击窗口右上角的 “退出”按钮便保存设置结 果。重新打开组 合条件查询窗口 ，此时 ，该窗口的查询条件列表中便显示出新设置 的查询条件 ，可以选 择它执行查询。 特别说明: 对于 “并且”和 “或者”两种关系，必须由两项条件构成。 8、红字发票 对于跨月和当月已抄税的发票开票软件无法作废 ，只能开具负数 ，软件支持对增值税专用发票、增值税普 通发票、货物运输业增值税专用发票、机动车销售统一发票开具红字 ，下面以增值税专用发票为例介绍具 开具流程： 点击 “发票管理”- “红字发票信息表”- “红字增值税专用发票信息表填开” 或者通过导航图信息表- “红字增值税专用发票信息表填开”进入填开界面 江苏航天信息有限公司95113 系统自动弹出信息表选择的界面 企业需要根据实际情况选择相对应的条件 1、购买方申请：常用的是购买方申请选择 “已抵 ”选项，通常是由于购买放认证了销售方所开具 的增值税专票后需要开负数时使用 2、销售方申请 ：销售方申请分为两项 ，若销售方的发票是隔月开具的 需要选择第一个选项 “因开票有误购买方拒收的”若发票是本月或者上月开具的 ，一般选择第二个 选项 “因开票有误等原因尚未交付的” 下面已销售方申请为例介绍信息表的具体操作 1、销售方选择申请原因后 ，必须录入发票代码和发票号码 ，录入后系统会自动判断 ，若可以开具系统会 给出提示 “本张发票可以开红字发票” ，点击“确定” 江苏航天信息有限公司95113 若所申请的发票存在于软件发票库内，系统会自动生成对应信息表，确认无误后点击 “打印”即可保存 信息表 对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行 信息。 若当前发票库内无该张发票信息 ，则信息需要手工录入 ，并且需要注意 ，数量和金额填写负数 ，若企业开 的是货运发票，金额必须是正数，确认无误后点击 “打印”即可保存信息表 2、信息表填开后在红字发票信息表-红字增值税专用发票信息表查询导出 选中对应信息表点击上传，系统弹出提示点击 “确认” 江苏航天信息有限公司95113 审核后信息表描述会变为 “审核通过” ，信息表编号内编号可供开具红字专用发票。 点击 “发票管理-发票填开-增值税专用发票填开，或者如图显示发票号码确认界面，确认无误后点击 “确 发票填开后点击第一排红字，弹出的下拉菜单中共有三种方式 “导入网络下载的红字发票信息表” 系统会弹出信息表选择界面，正常选中信息表点击 “选择”或者双击信息表都可以 江苏航天信息有限公司95113 若信息表选择内无信息表内容 则需要点击下载，设置条件后点击 “确定” “直接开具” 需要输入信息表编号 ，发票代码和发票号码 江苏航天信息有限公司95113 “导入红字发票信息表”需要选择红字信息表文件，文件以XML为后缀 确认无误后打印即可 特别说明： 1、以上操作步骤仅针对负数专用发票及负数货物运输增值税专用发票。负数普通发票及负数机动车发票 无需填写信息表，可点击 “红字”后根据提示开具对应的负数发票。 2、以上三种方式都可以正常开具红字发票，备注栏自动显示对应信息表编号，若对应蓝字发票不存在当 前发票库中，则需要手工录入发票信息。 江苏航天信息有限公司95113 三、报税 1、抄报流程 每月月初开票前必须进行 “上报汇总”，否则发票填开功能被禁用 ；“上报汇总”成功后必须在报税期内 完成报税工作，逾期不报税将无法继续开票。 在上月发票已经上传成功并且能正常连接到税局网络的前提下，报税期内打开开票，软件支持自动抄报 ， 建议每月报税期内登录软件确认 “锁死日期” ，防止因逾期未清卡而被处罚。 同时满足以下条件则可以确认本月报税、清卡成功。 1.锁死日期为：次月中、下旬某日; 2.报税资料为： “无”; 3.上次报税日期为:当前月1日00时00分; 4.抄税起始日期为:次月 1日; 若状态查询显示软件未自动抄报，则可以手工完成抄报工作。 点击工具栏中的 “报税处理” ，导航图中点击 “上报汇总”。 江苏航天信息有限公司95113 弹出 “数据上传成功，请执行远程清卡操作” ，点击“确认”。 点击 “远程清卡”，系统弹出 “金税设备已经完成清卡操作 ，将重新启动开票软件”，点击 “确认” ，报 税完成。 重新登录软件，再次确认状态，确保抄报成功 特别说明： 1、2015年8月份开始 ，增值税一般纳税人月初可以正常点击 “上报汇总”，完成网上申报后 ，才可点击 “远程清卡” ，申报比对正确才可以清卡成功，小规模企业不受影响。 2、 “办税厅抄报” ，此功能只在特殊情况下使用，不要轻易点击。 3、货运和激动车发票的锁死日期一般比增值税专普票锁死日期提前一天，报税期内需要选择好相应票种 查看锁死日期，避免锁死。 2、发票资料统计 包含了 “金税设备月度资 料统计”、 “金税设备年度资料统计”和 “发票领用存月报表”。 江苏航天信息有限公司95113 2.1金税设备月度资料统计 用于查询企业金税盘某一个会计月的各种发票领用存及销项金额、税额等统计资料 ，并能对当月发票资料 按期进行查询统计。 点击 “报税处理/发票资料统计/金税设备月度资料统计”或在主界面点击 “月度统计”菜单项，便弹出 “指定汇总范围”对话框 指定发票种类、年份、月份和所属税期后，点击 “确定”按钮，弹出开金税设备月度资料统计窗口。 江苏航天信息有限公司95113 2.2金税设备年度资料统计 用于查询企业金税设备本年度内的各种发票领用存及销 项金额、税额等统计资料。其统计范围只能选择 在本年度内且当前报税期之前的任意连续月份。 点击 “报税处理/发票资料统计/金税设备年度资料统计”菜单项，弹出 “指定汇总范围”对话框 设置发票种类及本年内的起、止月份后点击 “确定”按钮，弹出 “金税设备资料统计”窗口。 江苏航天信息有限公司95113 2.3发票领用存月报表 用于将企业当前会计月金税盘中的各种发票领用存的详细信息以列表的形式统计并打印出来。在生成的领 用存月报表中详细地列出了各种发票的期初库存、本期新购、本期开具、本期作废、 本期退回及期末库 存的发票份数、发票号码，使领用存信息一目了 然，方便了企业查询。 点击 “报税处理/发票资料统计/发票领用存月报表”菜单 项 ，系统自动查询数据 ，任务完成后弹出发票领 用存月报表窗口。 四、关于备份 1、执行数据备份 用于将当前工作目录的所有数据复制到某个指定的硬盘 备份目录中。 点击菜单栏 “系统维护/执行数据备份”或直接点击主界面的 “数据备份”菜单项 ，系统会将当前工作目 录的所有数据复制到指定的硬盘备份目录中 ，目录可在 “系统设置/系统参数设置/数据 备份选项设置”中 江苏航天信息有限公司95113 2、数据恢复工具 数据恢复功能可将之前使用 “数据备份”功能备份的数 据文件，恢复到工作目录。 点击菜单栏 “系统维护/数据恢复”菜单项，系统弹出数据恢复界面 双击一条要恢复的记录系统弹出提示信息，点击 “是”按钮执行数据恢复，点击 “否”按钮取消恢复操 特别说明： 1、数据恢复只能恢复相同税号的数据，且会覆盖之前的数据，有一定风险，建议不要随便操作。 2、实际操作中建议拷贝税号文件夹至其他磁盘或者U盘起到备份作用 3、数据迁移 点击 “数据迁移” ； 点击 “数据库选择” ，选中C:Program Files航天信息防伪开票DATABASE ，然后点击“确定”。 点击 “迁移” ，点“是”继续，等待数据全部迁移结束，点击 “完成”。 特别提醒： “系统维护/数据迁移”主要用于卡换盘升级安装时，可将原版本中的同税号开票信息导入的 新版开票时使用。 江苏航天信息有限公司95113 4、税号变更 若企业三证合一或者有换机安装可以通过变更税号来恢复数据 进入开票初始化后点击系统维护/系统维护/税号变更 选择原税号 若存在换机安装等情况 可以点击数据路径下的数据库选择，找到原税号文件夹即可 江苏航天信息有限公司95113 点击迁移 弹出的确认提示点 “确定” 点击 “确定”即可 江苏航天信息有限公司95113 五、常见问题及解决办法 1、获取和配置企业信息失败 ？ 答 ：在税务变更信息时 ，税局少做一步 “变更企业基本信息”需要带金税盘去税务做 “变更企业基本信息” 2、开具红字发票信息表时候提示：信息表税额大于蓝字发票的金额，如何解决？ 答：此问题是由于申请表开具重复导致。 删除本地信息表，点击“下载” ，如果能够下载审核通过的信息表则可以开具红字发票； 如果无法下载信息表，需要到主管分局，请税局端撤销之前开具的红字发票信息表后，用户重新再 开具即可解决。 3、升级版V2.0执行上报汇总时提示 “存在离线发票，不能上报汇总” 答：问题产生的原因: 1、网络不通。 2、上月已开具发票未报送成功。 解决方法: 1、检查网络环境，若上网正常，点击 “系统设置-参数设置-上传设置” ，点击 “测试” ，测试提示 连接成功后才能实现发票上传。 2、1201版本支持手工上传已开发票，点击 “发票管理-发票查询”选择月份后点击界面右上方 “发 票上传”系统将自动上传未报送的发票 ，若开票版本不是1201，点击 “发票管理-发票修复”选择上个 月后点击确定 ，修复完成后退出开票 ，重新登录软件 ，等待发票上传。若发票查询内所有上月已开发票 “报送状态”均显示为 “已报送” ，则可以重新执行上报汇总。 4、升级版V2.0执行上报汇总 时提示 “该版本非征期不支持上报汇总”，如下图 ：如何处 江苏航天信息有限公司95113 答：此时应查看 “报税处理→状态查询”确认企业征期是否报税成功。 5、升级版V2.0执行远程清卡时提示 “【-810041004】一窗式比对失败沒有该企业的申报信息” ，如下 图：如何处理？ 开具增值税专用发票和普通发票的单营户 开具货运增值税发票和机动车统一发票的混营户 答 ：一般纳税人需要先申报再清卡 ，纳税人沒有进行网上申报就点击远程清卡了 ，请纳税人先完成网上申 报再进行远程清卡。 江苏航天信息有限公司95113 6、升级版V2.0执行远程清卡时提示 “远程清卡失败，【-810041004】一窗式比对失败” ，如下图：如 何处理？ 原因：纳税申申报表专票、普票数据填写错误 原因 ：纳税申报表附表二20行填写错误 ，纳税人有红字发票信息表 ，进项转出金额应该填写在附表二20 答：以上只是申报表填写错其中的两种截图，还会有其他提示 “远程清卡失败，【-810041004】一窗式 比对失败”的问题，这些都是申报表填写出现错误造成的，解决方法都是： 1、检查申报表，如果发现错误，联系主管分局更正申报后再远程清卡； 2、如果查不出申报表错误原因，带上金税盘、纳税申报表、增值税汇总表、上月份所有发票及公章等资 料到主管分局进行现场核实后处理。 7、关于未按时间清卡的处理方法： 答：如果因为未按期进行清卡，接到税局短信通知的，不管是否通过何种方式清卡成功， 都必须按照税局要求去主管分局进行处理。 8、关于新认定一般纳税人不允许离线开票的提醒 答 ：国家税务总局要求 ，2016年1月1日开始，新认定的一般纳税人前三个月不允许通过离线开具发票 ， 税局会给企业设置离线时长为0 ，发票离线限额为发票单张开票限额。企业需要开一张上传一张，否则无 法继续开具发票。等正常开具三个月后才可以修改离线时长和离线限额。如果对离线时长和发票离线限额 有疑义的可以请客户拨打主管分局的特服号码进行咨询。超过三个月或者非新上一般纳税人如果离线时长 或者离线开票限额错误的，也可以直接联系主管分局特服号进行修改。 江苏航天信息有限公司95113 9、测试提示 “连接失败”无法连接安全服务器怎么处理？ 答：1、检查开票机器的网络。 2、点击 “系统设置-参数设置-上传设置” ，检查安全接入服务器地址，在英文半角状态下输入 0:7001。 3、检查电脑系统时间是否为北京时间。 4、退出杀毒软件和防火墙 。 5、需要测试本机是否可以联接省局服务器，方法如下：在 “运行”里面输入 telnet 07001,若出现黑框且有光标闪烁,说明连接成功则重 新检查1-4内所述内容，若报错请联系企业网管处理。 10、是否有开票软件培训？培训费用、地点、培训时间在哪里？ 答 ：开票软件培训是免费的 ，目前开票培训不需要报名。上课时间 ：除了法定节假日外 ，每周周二、周五 全天课程。早9点-到 15点 ，上课地址：太平北路51号太平商务大厦 11楼。 操作中有任何问题可以通过以下方式联系我们 TEL ：025-95113 监督：025公众号：HtxxJs 公司网址：

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