天朗房网 天朗房研网-2020年上半年北京房地产市场监测报告

2020年上半年北京房地产市场监测报告目 录Contents第四部分 住宅分市场第五部分 商办市场第一部分 宏观环境 第二部分 土地市场第三部分 住宅整体市场限竞房纯商品住宅共有产权房二手住宅注：本报告数据、资料全部来自天朗易研通系统 /，咨询电话：010-5939 6308。第一部分 宏观环境政策环境金融环境行业指标一、政策环境2020上半年多次强调“坚持房子是用来住的、不是用来炒的”总定调不变总调性2020上半年，中央继续坚持“房住不炒”的定位，坚持落实城市的主体责任，因城施策、分类指导，落实稳地价、稳房价、稳预期目标，保持政策的连续性和稳定性；在中央定调之下，上半年财政部、央行、银保监会等部门也多次强调坚持“房住不炒”， 落实房地产长效管理机制，促进市场平稳运行。2020年上半年重点部门和会议对房地产的阐述：一、政策环境在中央定调下，北京上半年房地产政策调控着重行业管理，促进行业平稳发展政策出台在“居住不炒”的定位下，北京上半年出台的房地产政策多以巩固调控效果为出发点，从物业管理、网签备案流程优化，并在今年完成16个区115个老旧小区项目的整治等行业管理角度完善市场；在3月份发布的土地政策中，北京作为授权和委托用地审批权试点城市之一，可以更好的从用地源头把控土地资源；同时受疫情影响，政府考虑从恢复市场角度出发，出台鼓励房企直播卖房、线上签约的常态化管理政策。2020年上半年北京重点行业政策：序号类别标题发布日期1银行《关于开展银行业保险业市场乱象整治“回头看”工作的通知》2020/6/272土地《关于2020年土地利用计划管理的通知》 2020/6/43行业管理 《关于协同推进“互联网+不动产登记”方便企业和群众办事的意见》 2020/6/24土地《关于加强国土空间规划监督管理的通知》 2020/5/225行业管理 《在京中央和国家机关不动产登记办法》 2020/5/226行业管理 《关于调整行政事业单位住房公积金缴存管理方式的通知》 2020/5/217行业管理关于印发《北京市老旧小区综合整治工作手册》的通知 2020/5/208房企《关于进一步做好常态化疫情防控期间房地产开发项目售楼场所管理的通知》 2020/5/209土地《关于加快宅基地和集体建设用地使用权确权登记工作的通知》 2020/5/18序号类别标题发布日期10行业管理《关于提升房屋网签备案服务效能的意见》 2020/4/1311租房关于对《关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知》2020/4/1012行业管理《北京市物业管理条例》 2020/4/913税收 《关于继续实施物流企业大宗商品仓储设施用地城镇土地使用税优惠政策的公告 》2020/3/2514土地关于贯彻落实《国务院关于授权和委托用地审批权的决定》的通知 2020/3/1215土地《国务院关于授权和委托用地审批权的决定》 2020/3/1216购房《关于进一步加强住房公积金个人住房贷款审核有关问题的通知》 2020/3/517房企《关于进一步明确在商务楼宇内办公单位防疫要求的通告》 2020/2/2418银行 《关于推动银行业和保险业高质量发展的指导意见》 2020/1/3一、政策环境疫情背景下，北京政府出台政策举措，稳定市场政策出台2020上半年，北京受疫情突发影响，在2、3月份北京中介门店和房企一度停工停产，而后续6月份疫情的反复使部分中、高风险地区的新房售楼处被限流，二手房中介门店暂时关店，对北京房地产市场的回暖态势造成影响；为减轻疫情对企业经营的影响，北京政府密集出台政策措施，从促进消费、实行网上预约不动产登记、鼓励房企线上营销到严查资金违规流入房地产，政府在出台各项挽救市场经济措施的同时也不忘稳定楼市。2020年上半年北京重点行业政策：发布日期/机构政策要点2月24日 市政府传统商业转型升级，坚持正常营业且给予租户租金减免的大型商场给予补贴。3月1日 银保监灵活调整住房按揭、信用卡等个人信贷还款安排，合理延后还款期限。3月9日 市规划自然资源委受疫情影响，不动产现场登记业务全部实行网上预约。3月18日 市政府支持保险公司推出北京市复工复产企业疫情防控综合保险，将承接本市重大工程、重点项目的企业因疫情导致停工停产的损失纳入保障范围。4月24日 北京人社局为36家市属国企符合条件的中小微企业、个体工商户减免2月份房租，计划减免金额为9.8亿元，2.36万余家中小微企业及个体工商户从中受益。在此基础上，市属国企将继续为中小微企业减免3、4月份租金。5月20日 住建委鼓励开发企业充分利用电话、互联网、虚拟现实技术、直播售楼等非直接接触方式，开展线上楼盘展示、宣传等营销活动。 6月3日 国资委中央企业严格执行房屋所在地对经营出现困难的服务业小微企业和个体工商户的房租减免政策，切实帮助其减轻经营负担，不得以任何理由拖延减免。6月4日 银保监严查重罚信贷资金挪用、套利行为，严防违规进入股市、房地产等限制性领域。一、政策环境规划动态通州和北三县行政规划调整，进一步优化因城施策3月17日国家发改委在北京总体规划基础上发布通州与北三县的规划，严格落实居住不炒定位，规划严控房地产无序开发，根据就业增长、配套设施情况，合理确定住房供地数量、布局和时序，严控房地产开发总量，引导房地产理性发展；从4月14日开始，北京通州副中心被行使部分市级行政权力，涉及农用地转化为建设用地批准、征收集体所有土地批准、土地一级开发项目授权审批、统筹调配保障性住房、对公共租赁住房产权性质进行确认、对公共租赁住房项目租金标准进行确定等；为副中心建设提供了更广阔的自主空间，能够有效激发企业和市场的活力。2020年上半年北京重点规划动态：发布日期/标题政策要点3月17日 《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》，包括北京市通州区和河北省廊坊市所辖三河市、大厂回族自治县、香河县行政辖区范围，国土总面积2164平方公里。规划近期至2025年，远期至2035年。提出立足服务京津冀协同发展大局，以北京城市副中心建设为统领，着力打造国际一流和谐宜居之都示范区、新型城镇化示范区、京津冀区域协同发展示范区。3月23日 《关于由北京城市副中心管理委员会行使部分市级行政权力的决定》为深入落实《北京城市副中心控制性详细规划》，市政府决定，由北京城市副中心管理委员会行使部分市级行政权力，在发展改革、规划自然资源、城乡建设等相关领域赋予了副中心管委会一部分市级职权，本次赋权优先考虑与规划、土地、建设、投资项目相关的市级审批权限。二、金融环境上半年金融政策环境保持宽松2020年上半年，受到疫情影响，房地产行业也受到不小的冲击，为提振市场经济，释放银行业的流动性，央行在上半年进行了3次降准；央行的将准对银行流动性有较大支持，有助于后续银行贷款政策的宽松，对于房企和购房者的贷款利率下调有积极的作用，进一步活跃房地产开发和房屋买卖的市场，预计下半年政策性降息、降准过程会持续推进。2020年上半年重点金融货币政策汇总：二、金融环境上半年稳健宽松的金融环境，让LPR利率在持续下行中保持稳定上半年央行持续降准为市场营造稳健宽松的货币政策环境，在3次降准的基础上再加2次LPR下调，上半年1年期LPR共下调了30个基点，5年期下调了15个基点，但4、5、6月份LPR保持持平，在降低实体经济融资成本的同时，也有助于带动房贷利率的下行。2020年上半年LPR汇总：三、行业指标疫情得到有效控制，企业开复工情况愈加好转，全国及北京各项指标开始好转2020年1-5月全国的房地产指标数据中，除施工面积同比小幅上涨2.3%之外，其他数据同比去年同期都有不同程度的下降，但降幅比今年1-4月份均有所收窄；2020年1-5月北京的房地产指标数据中，房地产开发投资同比涨幅3.6%，竣工面积和施工面积同比也均有所增长；而新开工面积和销售面积同比分别下降6.8%和26.5%，销售面积降幅比1-4月也有所收窄。全国房地产开发投资日期开发投资新开工面积竣工面积施工面积销售面积2019年1-5月46074.8979783.53267066755518.052020年1-5月45919.5969532.81236877548702.97同比-0.3%-12.8%-11.3%2.3%-12.3%北京房地产开发投资日期开发投资新开工面积竣工面积施工面积销售面积2019年1-5月15.2%737.5147.111542.3311.22020年1-5月3.6%687.0194.211565.0 228.6同比-6.8%32.0%0.2%-26.5%小结2020上半年楼市“房住不炒”定位依旧没有改变，在上半年多次重点会议中被重申，坚持房住不炒总基调不变；在中央大的基调下北京上半年政策调控保持稳定，从行业管理的各个方面坚持精准调控，并以北京城市总体规划引导城市新的布局，因城施策进一步优化；在上半年疫情反复突发的情况下，中介、房企等一度停工停产，北京政府通过促进消费、减免房租到严查资金违规，提振市场经济的同时也不忘稳定楼市；上半年经济环境宽松，金融政策整体稳健，为经济恢复发展提供更加有力的资金环境，在疫情的有效控制和政策的扶持下，房地产开发投资、施工、开工、销售等指标也逐渐好转；预计下半年政策调控仍以稳为主，重点落点在信贷货币宽松和人才政策松动上。第二部分 土地市场土地公告土地成交市场竞争企业表现一、土地公告2020年上半年北京土地供应总量26宗，高于去年同期62.5%，约达2019年全年的一半公告量2020年上半年北京土地供应总量稳定，共计公告经营性用地26宗，比去年上半年增加10宗；规划建筑面积318.45万㎡，环比减少32.9%，但同比大幅增加76.9%；与2019年全年公告量相比，上半年经营性用地公告宗数、规划建筑面积等指标已经达到2019年全年公告量48%。2020年上半年全市经营性用地公告量同比比较：日期公告宗数土地面积建设用地面积规划建筑面积2019年上半年1689.688.64180.022020年上半年26157.82157.56318.45同比比较62.5%↑76.1%↑77.8%↑76.9%↑2019年全年54305.83297.28654.86占2019年的比例48.1%51.6%53.0%48.6%一、土地公告上半年供地节奏平稳有序，市场低迷时期适时增加供给供地节奏从月度供应数据来看，供地节奏基本平稳有序。为提振土地市场，3月集中供地10宗，除两会期间无供地外，其余月份供应量稳定在4宗左右，6月供应7宗，土地供应充分发挥了平稳市场的积极作用。一、土地公告上半年供地以不限价住宅地块为主，占全部住宅用地宗数73%供地特征2020年上半年全市公告经营性用地分布图：从规划用途来看，上半年共公告经营性用地26宗，以住宅用地供应为主，共计23宗，占比88.5%，其余3宗为商服用地 ；住宅用地中，“不限价”地块明显增多，而“限价”地块则明显减少。公告的23宗住宅用地中，其中含“不限价”住宅地块有19宗，占比73%，含有“限价”住宅地块仅4宗；上半年公告的商服用地均对自持有一定要求。昌平朱辛庄和朝阳花家地西里2宗土地需100%自持，自持年限不低于20年；经济技术开发区地块,自持面积不少于总建筑面积的50%，自持年限为全出让年限。2020年上半年全市公告经营性用地类别特征：宗地细分用途所含公告宗数含不限价商品住宅19含限价商品住宅4含共有产权房1商服用地3限价商品住宅用地不限价商品住宅用地纯商服用地共有产权房用地注：房山拱辰地块同时建设共有产权住房和不限价商品住宅。一、土地公告附：2020年上半年全市公告经营性用地明细列表全部交易编号行政区宗地名称规划用途建设用地面积规划建筑面积起始价发布日期土地状态1 京土整储挂[2020]028号开发区经济技术开发区河西区X46R1、X46R2地块R2二类居住用地、A334托幼用地8.51206/30公告中2 京土整储挂[2020]029号开发区经济技术开发区路东区G4F-4、G6F-1、G6F-5、G7F-1、G7F-2、G7F-3地块F3其他类多功能用地26.5366.6069.932020/6/30公告中3 京土整储挂[2020]027号丰台区丰台区卢沟桥大瓦窑DWY-L33等地块R2二类居住用地、A33基础教育用地、F81绿隔产业用地4.11 10.30 37.952020/6/18公告中4 京土整储挂[2020]026号丰台区丰台区卢沟桥大瓦窑DWY-L39等地块R2二类居住用地、A33基础教育用地、F81绿隔产业用地4.47 11.99 25.032020/6/18公告中5 京土整储挂[2020]023号通州区通州区永顺镇运通人和良园二期项目FZX-0604-6002、FZX-0604-6006地块R2二类居住用地、A334托幼用地3.78 7.72 11.312020/6/10公告中6 京土整储挂[2020]024号门头沟区门头沟区新城04街区MC00-0004-6022地块R2二类居住用地2.00 4.01 11.652020/6/10公告中7 京土整储挂[2020]025号房山区房山区轨道交通房山线稻田站02-5-09地块R2二类居住用地4.71 11.29 28.32020/6/10公告中8 京土整储挂[2020]022号门头沟区门头沟区永定镇南区MC00-0015-6057、MC00-0015-0090等地块R2二类居住用地2.97 4.27 12.52020/4/28已成交9 京土整储挂[2020]020号丰台区丰台区南苑乡分钟寺村L-41地块R2二类居住用地2.98 8.85 47.442020/4/15已成交10 京土整储挂[2020]019号丰台区丰台区南苑乡分钟寺村L-39地块R2二类居住用地1.78 5.51 29.562020/4/15已成交11 京土整储挂[2020]018号房山区房山区拱辰街道办事处FS00-LX05-0046、0056地块R2二类居住用地8.77 14.02 20.162020/4/13已成交12 京土整储挂[2020]017号大兴区大兴区采育镇01-0129地块R2二类居住用地、01-0115地块R2二类居住用地、R53托幼用地7.70 7.94 9.852020/3/30已成交13京土整储挂[2020]015号朝阳区朝阳区东坝乡东风村1104-613地块R2二类居住用地、1104-614地块R2二类居住用地、A33基础教育用地2.02 4.85 20.552020/3/30已成交14京土整储挂[2020]011号大兴区大兴区西红门镇B1-05-地块R2二类居住用地4.51 9.47 36.32020/3/27已成交一、土地公告附：2020年上半年全市公告经营性用地明细列表全部交易编号行政区宗地名称规划用途建设用地面积规划建筑面积起始价发布日期↓土地状态15京土整储挂[2020]010号大兴区大兴区西红门镇B1-05-地块R2二类居住用地、B2-02地块R2二类居住用地、S4社会停车场用地3.96 7.56 27.382020/3/27已成交16京土整储挂[2020]013号顺义区顺义区顺义新城第13街区SY00-0013-6028等地块二类居住用地、托幼用地、文化活动用地、综合性商业金融服务业用地8.73 13.54 24.12020/3/27已成交17京土整储挂[2020]012号丰台区丰台区南苑乡分钟寺村L-24、L-26地块R2二类居住用地3.58 10.74 57.192020/3/27已成交18京土整储挂[2020]014号顺义区顺义区顺义新城第13街区SY00-0013-6039等地块二类居住用地、康复护理、医院用地5.77 8.64 14.242020/3/27已成交19京土整储挂[2020]008号房山区房山区良乡镇FS04-0100-6056等地块R2二类居住用地、B11零售商业用地5.67 13.39 13.92020/3/20已成交20京土整储挂[2020]006号密云区密云区密云经济开发区三期A1地块MY00-0302-6010等地块R2二类居住用地、A33基础教育用地12.16 19.29 18.52020/3/12已成交21京土整储挂[2020]007号密云区密云区檀营乡6023 地块R2二类居住用地、6024地块R2二类居住用地、A33基础教育用地6.45 12.44 14.962020/3/12已成交22京土整储挂[2020]003号朝阳区朝阳区金盏乡小店村3005-12地块R2二类居住用地、3005-14地块A33基础教育用地、3005-15地块R2二类居住用地、A33基础教育用地、A22文化活动用地、A8社区综合服务设施用地8.09 11.20 462020/2/28已成交23京土整储挂[2020]005号昌平区昌平区朱辛庄新区土地一级开发项目ZXZ-010地块F3其他类多功能用地1.25 3.75 5.62020/2/28已成交24京土整储挂[2020]004号朝阳区朝阳区望京花家地西里三组团配套综合楼1006-605地块B4商业金融用地0.73 2.19 3.522020/2/28已成交25京土整储挂[2020]001号海淀区海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046地块二类R2二类居住用地、F3其他类多功能用地、A51医院用地、A61机构养老设施用地6.73 16.28 60.342020/1/22已成交26京土整储挂[2020]002号 朝阳区朝阳区金盏乡小店村3005-02、3005-08地块R2二类居住用地9.60 12.48 63.632020/2/28流标一、土地公告上半年新增预申请地块8宗，截止上半年末，处于预申请公告中地块共9宗预公告2020年上半年新增预申请公告地块8宗，均为住宅供地。其中，6月15日挂出的丰台区卢沟桥大瓦窑2宗预申请地块，仅3天时间转为正式公告，主要因该地块位置优越，交通便利，引发市场关注，促使尽快转为正式公告；当前预申请公告中的地块共计9宗，总规划建筑面积179.2万㎡。主要分布在顺义区3宗，门头沟区2宗，昌平区、延庆区、房山区、怀柔区各1宗。 一、土地公告截止2020.6.30全市正在预申请公告中的宗地列表：序号交易编号 宗地名称 位置 土地面积 建筑控制规模 开发程度 预申请保证金 交易起始价发布日期1 京土整储预[2020]003号房山区长沟镇中心区北部FS12-0100-6017地块R2二类居住用地房山区长沟镇7225079475六通一平11001102002020.3.273 京土整储预规划建筑面积成交金额经营楼面价2019年上半年33214.23396.15910.02248652020年上半年33167.52338.961141.6135085同比比较--21.8%↓-14.4%↓25.4%↑41.1%↑2019年全年58357.32733.781672.124391占2019年的比例56.90%46.88%46.19%68.27% 二、土地成交从分布来看，以五、六环之间分布最为集中，成交16宗，其次六环以外成交9宗；海淀区和大兴区规划建筑面积最高。成交特征|分布2020年上半年全市成交经营性用地分布图：二、土地成交成交特征｜细分用途2020年上半年，土地成交规划住宅建筑面积约307万㎡，占全部规划建筑面积的90%。其中可售商品住宅面积281.67万㎡，共有产权房面积25.49万㎡，自持商品住宅面积0.33万㎡。2020年上半年土地成交规划建筑面积细分用途特征：所含细分用途所含宗数规划建筑面积限价商品住宅668.72不限价商品住宅23212.95共有产权房325.49自持商品住宅10.33可售商办514自持商办24.61二、土地成交成交价格上半年土地经营楼面价高达3.5万元/㎡，创历史新高今年上半年，虽然成交建筑面积同比减少14.4%，但土地成交金额高达1141.6亿元，同比明显增加25.4%；上半年土地经营楼面价一改平稳态势，陡然上涨，已达35085元/㎡，环比、同比分别明显上涨47.1%和41.1%，成交土地经营楼面价创历史新高。二、土地成交成交价格土地成交经营楼面价在4万元/㎡以上明显增多，不限价、五环内地块多、竞争加剧都是地价上涨的因素今年上半年成交地块中，高单价地块明显增多，土地经营楼面价4~8万之间的有12宗，占比36%，高于2019年全年26个百分点。主要表现为海淀四季青、丰台分钟寺、朝阳孙河等地块。成交地块中，单宗土地现场企业举牌超过50次以上达9宗，其中包括丰台分钟寺、大兴旧宫镇、海淀西北旺、昌平东小口等地块，而2019年全年仅2宗。单位：宗数二、土地成交宗地排行榜2020年上半年成交总价地王排名TOP10：2020年上半年成交单价地王排名TOP10：二、土地成交2020年上半年全市成交经营性宗地列表： 全部交易编号宗地名称规划建筑面积成交金额溢价率经营楼面价竞得企业成交日期总计可售商品住宅共有产权房自持住宅自持公建可售公建1 京土整储挂[2020]022号门头沟区永定镇南区MC00-0015-6057、MC00-0015-0090等地块R2二类居住用地4.27 4.27 12.50.00%29282中国建筑2020/6/102 京土整储挂[2020]020号丰台区南苑乡分钟寺村L-41地块R2二类居住用地8.85 8.85 65.437.86%73912珠江合生系2020/5/193 京土整储挂[2020]019号丰台区南苑乡分钟寺村L-39地块R2二类居住用地5.51 5.51 4242.08%76168珠江合生系2020/5/194 京土整储挂[2020]018号房山区拱辰街道办事处FS00-LX05-0046、0056地块R2二类居住用地14.02 10.84 3.1926.531.45%18896房山新城/中国建筑2020/5/195 京土整储挂[2020]017号大兴区采育镇01-0129地块R2二类居住用地、01-0115地块R53托幼用地7.94 7.47 1331.98%17730路劲/首开2020/5/156 京土整储挂[2020]015号朝阳区东坝乡东风村1104-613地块R2二类居住用地、1104-614地块A33基础教育用地4.85 4.53 20.550.00%45689金地/首开/旭辉2020/5/157 京土整储挂[2020]013号顺义区顺义新城第13街区SY00-0013-6028等地块二类居住用地、托幼用地、文化活动用地和综合性商业金融服务业用地13.54 10.99 1.4324.10.00%19854恒大集团2020/5/98 京土整储挂[2020]012号丰台区南苑乡分钟寺村L-24、L-26地块R2二类居住用地10.74 10.44 72.226.25%69276珠江合生系2020/5/99 京土整储挂[2020]014号顺义区顺义新城第13街区SY00-0013-6039等地块二类居住用地、康复护理用地和医院用地8.64 7.09 16.717.28%24652中国建筑2020/5/910 京土整储挂[2020]011号大兴区西红门镇B1-05-地块R2二类居住用地9.47 9.47 37.43.03%39505龙湖/首开2020/4/2911 京土整储挂[2020]010号大兴区西红门镇B1-05-地块R2二类居住用地、B2-02地块S4社会停车场用地7.56 7.15 29.47.38%41420新城控股2020/4/2912 京土整储挂[2020]008号房山区良乡镇FS04-0100-6056等地块R2二类居住用地、B11零售商业用地13.39 10.18 3.0518.533.09%14036恒大集团2020/4/2313 京土整储挂[2020]006号密云区密云经济开发区三期A1地块MY00-0302-6010等地块R2二类居住用地、A33基础教育用地19.29 18.81 21.415.68%11505恒大集团2020/4/1614 京土整储挂[2020]007号密云区檀营乡6023 地块R2二类居住用地、6024地块A33基础教育用地12.44 12.09 14.960.00%12523花样年/首开/旭辉/住总2020/4/1615 京土整储挂[2020]003号朝阳区金盏乡小店村3005-12地块R2二类居住用地、3005-14地块A33基础教育用地、3005-15地块A22文化活动用地、3005-17地块A8社区综合服务设施用地11.20 9.65 460.00%48469首开/中海2020/4/216 京土整储挂[2020]005号昌平区朱辛庄新区土地一级开发项目ZXZ-010地块F3其他类多功能用地3.75 0.00 3.755.60.00%14931裕聪置业2020/4/2二、土地成交2020年上半年全市成交经营性宗地列表： 全部交易编号宗地名称规划建筑面积成交金额溢价率经营楼面价竞得企业成交日期↓总计可售商品住宅共有产权房自持住宅自持公建可售公建17 京土整储挂[2020]004号朝阳区望京花家地西里三组团配套综合楼1006-605地块B4商业金融用地2.19 0.00 0.860.23.520.00%11626金隅集团2020/4/218 京土整储挂[2020]001号“海淀北部地区整体开发”西北旺镇HD00-0403-0061、0050、0031、0040、0046地块二类居住、其他类多功能、医院及机构养老设施用地16.28 13.50 1.077625.95%52054北科建/华润/中交2020/2/2519 京土整储挂[2019]054号大兴区采育镇DX10-0001-6004地块R2二类居住用地5.10 5.10 6.560.00%12860兴创/住总2020/2/1820 京土整储挂[2019]053号通州区台湖镇亦庄新城站前区YZ00-0401-0056、YZ00-0401-L0055-02地块R2二类居住用地、A334托幼用地5.03 4.38 0.3313.4849.78%28990绿城集团2020/2/1821 京土整储挂[2019]055号大兴区旧宫镇YZ00-0801-0018、0019、0024、0025、0026地块二类居住用地、基础教育用地18.80 18.18 6734.00%37030绿城集团2020/2/1822 京土整储挂[2019]049号昌平区东小口镇HC-031地块R2二类居住用地、HC-030地块A33基础教育用地20.73 20.39 78.834.24%38728建工/首开/住总2020/2/1423 京土整储挂[2019]048号昌平区东小口镇HC-022、HC-027地块R2二类居住用地17.00 17.00 63.629.80%37407绿城集团2020/2/1424 京土整储挂[2019]047号海淀区“海淀北部地区整体开发”西北旺镇HD00-0403-0043、0049地块二类居住及基础教育用地10.75 10.08 54.426.22%54292华润/首开/中交/住总2020/2/1425 京土整储挂[2019]051号通州区马驹桥镇亦庄新城0500街区YZ00-0500-6007等地块R2二类居住用地、A334托幼用地22.02 21.59 46.722.89%21727华润/中交2020/2/1126 京土整储挂[2019]050号石景山区西黄村1606-646地块F2公建混合住宅用地11.78 3.53 8.2529.750.00%25249首创置业2020/2/1127 京土整储挂[2019]052号大兴区采育镇01-0042地块R2二类居住用地2.18 2.18 3.625.00%16487京能置业2020/2/1128 京土整储招[2019]056号海淀区安宁庄东路1号1820-618B、1820-619B、1820-624A、1820-622地块R2二类居住用地、A33基础教育用地9.99 0.00 9.2827.880.10%30429金隅集团2020/1/2329 京土整储挂[2019]044号海淀区“海淀北部地区整体开发”永丰产业基地HD00-0403-013、122地块R2二类居住用地、A33基础教育用地13.24 0.00 13.0332.90.00%25333海开/建工2020/1/2030 京土整储挂[2019]045号海淀区四季青镇中坞重点村资金平衡用地北地块R2二类居住用地6.68 6.68 46.750.00%70027中国金茂2020/1/2031 京土整储挂[2019]046号海淀区四季青镇中坞重点村资金平衡用地南地块R2二类居住用地7.70 7.70 53.960.00%70070融创中国2020/1/2032 京土整储挂[2019]043号石景山区古城南街东侧1612-759地块R2二类居住用地7.50 7.50 36.517.74%48650中海地产2020/1/333 京土整储挂[2019]042号石景山区古城南街东侧1612-757地块R2二类居住用地6.52 6.52 3425.93%52109融创中国2020/1/3三、市场竞争上半年流标地块1宗，撤销地块3宗宗地流标2020年上半年宗地流标1宗，另有3宗土地在截止报名前一天撤销。流拍及撤消宗地明细：序号宗地名称规划用途建设用地面积规划建筑面积起始价发布日期状态1门头沟区永定镇冯村、何各庄MC00-0013-0077、MC00-0013-0081、MC00-0013-0086、MC00-0013-0087等地块R2二类居住用地、F3其他类多功能用地、S4社会停车场用地6.28 6.29 16.962020/4/28已撤销2朝阳区东坝乡东风村1104-612地块F1住宅混合公建用地3.17 9.50 38.222020/3/30已撤销3朝阳区东坝乡东风村1104-611地块F1住宅混合公建用地2.66 7.98 32.062020/3/27已撤销4朝阳区金盏乡小店村3005-02、3005-08地块 9.60 12.48 63.632020/2/28流标三、市场竞争住宅用地平均参与竞买企业4.7家，房企拿地意愿高涨，市场竞争性增强竞买企业数2020年上半年成交宗地参与竞买企业数排名TOP10：住宅用地平均参与竞买企业数4.7家，与去年下半年相比有明显增加，热点地块如通州台湖地块参与竞买企业高达17家；土地现场竞价也较活跃，举牌50次以上地块达9宗，分钟寺地块现场举牌高达82次。2020年上半年成交宗地现场举牌次数排名TOP10：三、市场竞争上半年土地市场“热而不燥”， 溢价率20~40%成交的宗地数明显增加，但只1宗达上限后竞报自持商品住房面积溢价率今年上半年成交宗地中溢价率主要集中在20%~30%之间，占21%，30~40%之间溢价率占18%左右， 50%以上溢价率的仅占3% ；虽然上半年优质地块集中入市，不乏丰台分钟寺、石景山古城、朝阳东坝、通州台湖、海淀四季青等热点地块，使得众房企争抢，但在疫情之下今年企业拿地趋于谨慎，整体溢价率大多未达上限；仅通州区台湖镇亦庄新城地块达价格上限后，竞报自持商品住房面积比例7%成交，其余地块即便是争相举牌，也均未达到价格上限。成交宗地溢价率特征比较：2020年上半年2019年上半年2019年下半年溢价率区间宗地数量占比宗地数量占比宗地数量占比10%以内39.1%721.2%832.0%10~20%之间39.%515.2%312.0%20%~30%之间721.2%515.2%14.0%30%~40%之间618.2%39.1%14.0%40%~50%13%39.1%00.0%50%以上13%无四、企业表现宗地竞得首开、中海、华润等企业为拿地榜单常客，央企和国企基本称霸地市今年上半年，首开竞得7宗土地位居榜首，超出2019年和2018年全年的拿地数量；首开拿地数量连续三年位居首位，连续三年上榜的企业还有中海和华润；其他企业表现，今年上半年合生连拿分钟寺3宗地王、恒大重回京城斩获密云、房山、顺义3宗土地、绿城表现不凡5天连拿大兴旧宫、通州台湖、昌平东小口3宗土地，以及住总、中国建筑、旭辉等知名企业均表现不凡。No.2020年上半年企业竞得宗地数2019年企业竞得宗地数2018年企业竞得宗地数企业名称总竞得↓市场占比率企业名称总竞得↓市场占比率企业名称总竞得↓市场占比率1首开集团721%首开集团610%首开集团610%2住总集团412%首钢集团59%中国铁建58%3华润置地39%中海地产47%中海地产58%4中国建筑39%华润置地47%金地集团58%5绿城集团39%通州投资35%中国中铁46%6珠江合生系39%首创置业35%电建地产46%7恒大集团39%中国金茂35%华润置地46%8建工集团26%住总集团35%中国金茂35%9中国交建26%10旭辉集团26%11融创中国26%12金隅集团26%13中海26%注：2020年只列出总竞得宗数在2宗以上的企业，2018~2019年企业竞得宗地数含3宗以上。 联合开发企业竞得土地，整宗土地分别单独计入各家企业。四、企业表现宗地竞得世茂、绿城、金融街、龙湖等企业表现非常活跃，绿城时隔两年大力布局京城2020年上半年企业差一手竞得宗地数排名：结合企业在土地竞买过程中退出的时机，首开、世茂、中海、绿城、金融街等企业参与程度较高，是未来土地市场强有力的争夺者；绿城在2020年决心大力布局京城，5天内豪掷144亿拿下3宗宅地;绿城在北京已经两年没有拿地，目前在售项目已近尾盘，扩充土地储备是为了保持北京市场规模。No.企业名称总竞买宗数总竞得宗数差一手竞得宗地数独立联合小计↓1首开集团217 442世茂集团803 33中海地产1222134兴创投资31 225金融街502 26绿城集团832 27住总集团84 228龙湖地产51112注：只列出差一手竞得宗数在2宗以上的企业四、企业表现除首开、中海两个拿地大户外，金茂、保利、建工等企业拿地意愿也较强烈宗地竞买首开、金茂、中海连续三年榜上有名，其中首开和中海斩获土地量较多；相比之下金茂虽然积极参与宗地报名，但斩获率较低，斩获地块较少，看似属于机会参与，2020年上半年仅底价摘得海淀区四季青镇中坞地块 。No.2020年上半年报名宗地数2019年报名宗地数2018年报名宗地数企业名称总竞买 ↓斩获率企业名称总竞买 ↓斩获率企业名称总竞买 ↓斩获率1首开集团2133.3%中国金茂1717.7%首开集团2425.0%2中海地产1216.7%保利地产1711.8%金地集团2321.7%3中国平安100.0%首开集团1442.9%中国金茂1717.7%4保利地产90.0%金融街137.7%中海地产1533.3%5建工集团825.0%招商蛇口128.3%中国铁建1145.5%6中国金茂812.5%中海地产1233.3%龙湖地产119.1%7绿城集团837.5%北京城建922.2%北京城建1020.0%8世茂集团80.0%建工集团911.1%华润置地1040.0%9住总集团850.0%金地集团911.1%华发集团911.1%10华润置地944.4%中国中铁850.0%11中国平安812.5%招商蛇口812.5%12首钢集团862.5%???13金隅集团825.0%???14万科集团825.0%???注：只列出总竞买宗数在8宗以上的企业； 联合开发企业竞得土地，整宗土地分别单独计入各家企业。小结从土地供应来看，疫情之下土地市场供应充分发挥稳定市场作用，供地节奏平稳均匀，保障上半年总供应规模；从供地趋势来看，住宅不限价地块远高于限价地块，这一趋势将直接影响未来限竞房入市量；从土地成交来看，土地成交“热而未过”，上半年成交经营性用地宗数与去年上半年持平，土地成交金额、经营楼面价均明显上涨，但大多数未达到价格上限；2020年上半年对资金面充裕房企来说，企业积极拿地，也反映出房企对市场信心恢复，预期向好。第三部分 住宅整体市场新房商品住宅+二手住宅新房商品住宅整体一、成交规模2020年上半年北京新房商品住宅+二手住宅共计成交8.11万套，同比减少16.3%上半年北京新房商品住宅+二手住宅共计成交8.11万套，受疫情等因素影响，环比、同比分别减少13.6%和16.3%；分市场来看，二手住宅成交量减幅低于新房。今年上半年新房商品住宅成交2.02万套，环比、同比分别减少24.2%和29.9%，二手住宅成交6.09万套，环比、同比分别减少9.4%和10.5%。注：新房商品住宅包括纯商品住宅、限竞房和共有产权房三类；2020年上半年二手住宅成交量统计日期为1月1日至6月28日。二、成交结构上半年新房商品住宅成交量占比26.9%，呈下降态势，二手住宅占比73.1%2020年上半年北京住宅成交仍以二手住宅为主，占比73.1%，新房商品住宅占比26.9%；从成交比重走势图来了，2019年起新房商品住宅成交量比重在限竞房、共有产权房大量入市成交影响下，成交量比重明显增加，而在2019年下半年起呈现连续小幅下降态势。注：新房商品住宅包括纯商品住宅、限竞房和共有产权房三类； 2020年上半年二手住宅成交量统计日期为1月1日至6月28日。第三部分 住宅整体市场新房商品住宅+二手住宅新房商品住宅整体一、成交量价上半年北京新房住宅成交总量同比重挫近30%，整体成交均价走势保持平稳量价走势上半年北京新房商品住宅，共成交20179套，受疫情等因素影响，环比、同比分别减少24.2%和29.9%；分市场来看，仅限竞房成交量依然保持增加，共计成交1.2万套，同比增加了30.9%，而纯商品住宅和共有产权房则同比分别减少26.3%和73.9%；上半年新房商品住宅整体成交均价走势保持平稳，整体均价48573元/㎡，环比微幅下降0.1%，同比小幅上涨5.4%。一、成交量价上半年限竞房成交量比重占比近60%，达到历史最高，共有产权房减少至17%成交量结构2020年上半年，限竞房成交1.2万套，占全市新房商品住宅成交总量的59.6%，成为新房商品住宅绝对主力，纯商品住宅占比23.4%，而共有产权房仅占17%；成交量结构发生明显变化，2019年上半年以来，限竞房成交比重持续增加，由31.9%增加到59.6%，增加了27.7个百分点；而共有产权房成交比重则由45.8%降至17%，下降28.8个百分点；纯商品住宅仅微幅变化。北京新房商品住宅分市场成交量结构对比：分市场2020年上半年2019年下半年2019年上半年成交套数成交均价成交比重成交套数成交均价成交比重成交套数成交均价成交比重限竞房120224905359.6%115854829143.5%91844873231.9%纯商品住宅47215715423.4%79726065129.9%64036258322.3%共有产权房34362645417.0%70712520226.6%131832804345.8%一、成交量价上半年北京新房住宅层级市场成交均价走向不一，纯商品住宅均价呈下行态势成交价比较各新房商品住宅分市场成交量结构虽发生明显变化，但各分市场相互作用，相互影响，整体成交均价呈现平稳态势；但从各分市场成交均价走势看，则表现不一。纯商品住宅均价呈现下行态势，而限竞房和共有产权房则走势平稳。上半年纯商品住宅成交均价57154元/㎡，环比、同比分别下降5.8%和8.7%；限竞房成交均价49053元/㎡，环比、同比分别微幅上涨1.6%和0.7%；共有产权房成交均价26454元/㎡，环比上涨5%，同比小幅下降5.7%；一、整体市场2020年上半年北京新房住宅整体市场新增供应量稳定，同比增加18.2%供应量在疫情背景下，2020年上半年北京住宅整体市场新增供应量仍保持一定规模，共计新增供应30628套， 超出2019年上半年同期水平，同比增加18.2%，环比减少25.5%。分市场来看，限竞房新增供应17064套最高，同比增加26.3%，环比减少23.8%；纯商品住宅新增供应5952套，同比增加15.8%，环比减少35%；共有产权房新增供应7612套，同比增加4.9%，环比减少20.4%。二、供应规模上半年北京新房住宅层级市场新增供应结构未发生明显变化，限竞房仍是供应主力供应结构限竞房自2018年下半年起一直是市场供应主力，今年上半年供应比重达到55.7%最高；其次是共有产权房，为24.9%，纯商品住宅供应比重为19.4%；2019年以来，新房商品住宅供应结构基本稳定，限竞房供应比重在52%~56%之间，纯商品住宅占比20%左右，共有产权房供应套数占比24%~28%之间。北京新房商品住宅分市场成交量结构对比：分市场2020年上半年2019年下半年2019年上半年新增供应套数供应比重新增供应套数供应比重成交套数成交比重限竞房1706455.7%2240054.5%1350852.1%纯商品住宅595219.4%915922.3%514219.9%共有产权房761224.9%956323.3%725428.0%三、上市存量上半年在成交量减少、供应量稳定的情况下，北京新房商品住宅总上市存量再次突破新高2020年上半年，北京新房住宅整体市场受疫情等因素影响，共成交2.02万套，环比、同比分别减少24.2%和29.9%，而新供则保持一定规模，供应3.06万套，同比增加18.2%

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