中国的稀土状况与政策 中国稀土产业和相关政策概览

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2009年以来，稀土成为各种媒体和网络的热门话题，一些报道，尤其是国外媒体的报道是不真实的。都是因为对稀土在中国的地位缺乏了解。本文的目的是让关心稀土的人真正了解中国的稀土产业和政策。这篇文章的英文版于4月7日在该网站上发布。

1.中国稀土产业现状

(1)资源

到目前为止，中国仍然是世界上稀土最丰富的国家。我国22个省(区)发现了一批稀土矿床，98%的稀土资源分布在内蒙古、江西、广东、广西、四川、山东等地。据相关数据显示，截至2005年，我国已探明的稀土资源基础储量为8731万吨(ReO)，资源量为6780万吨，约占世界的55%(但随着世界新稀土矿床的发现和我国已探明稀土资源的大规模开采，这一比例正在下降，目前估计为35%左右，并将继续下降)。图1为我国稀土工业储量和稀土矿床分布比例。

(2)稀土冶炼分离企业情况

我国稀土企业大多位于大型稀土矿山所在地区。中国目前有100家稀土冶炼和分离企业。稀土分选能力保守估计已达17万吨，实际可能超过20万吨。其中，稀土金属生产能力达到4 ~ 5万吨，单种稀土金属年生产能力达到3万吨。混合稀土金属年生产能力约为2万吨。

以区域稀土资源为核心，中国稀土产业形成了三基地两稀土生产体系格局。

□三个基础:

一是以包头混合稀土为原料的北方稀土生产基地，分选能力约8万吨。

二是以江西等南方七省离子型稀土矿为原料的中重型稀土生产基地，分选能力约6万吨。

三、四川冕宁以氟碳装饰为原料的圣盛墓地分选能力约3万吨。

□轻型和重型系统:

第一，北方工艺体系以轻稀土为主。主要产品包括稀土精矿、稀土合金、混合稀土化合物、富集材料和金属、各种单一稀土化合物、稀土抛光粉、永磁材料、储氢合金等外延产品。

二是南方工艺体系以中、重稀土为主。主要产品是各种高纯单一稀土化合物和金属、精矿、混合金属及合金。

○内蒙古稀土冶炼分离企业主要集中在包头。稀土企业近60家，其中骨干企业20家。包头有2家年产1万吨以上稀土精矿的企业，5家年产5000吨以上的骨干企业。产能2000-3500吨的企业有12家，其余产能不足2000吨。目前，作为中国最大的稀土资源开发主体，内蒙古稀土高新技术有限公司是中国最大的稀土矿产品生产和稀土冶炼加工企业。2008年12月，以包头稀土和包头稀土高新区为主体，整合包头本地稀土分离企业，汇集资金储备产品，稳定市场价格，成立国际贸易公司。

○江西省稀土冶炼分离企业约20家。原88家矿山企业生产稀土精矿，赣州稀土矿业有限公司于2004年12月29日成立。公司负责赣州市稀土矿产资源的统一开采、稀土矿山生产的统一管理、稀土矿产品的统一管理、稀土产业的招商引资和对外合作。产品以中、重稀土为主。赣州市政府率先筹集约18亿元人民币，整合区域内稀土矿山企业，储备稀土矿产品。中国五矿集团公司在江西省成立五矿稀土(赣州)有限公司，未来5年投资20亿元，实现年分离稀土13500吨的产能，实现年销售100亿元的目标，打造全球最大的采矿、加工、应用一体化稀土企业集团。江西省立法保护稀土和其他矿产资源。

○目前四川省稀土矿山冶炼分离企业28家，其中有一定规模的企业2-3家。大多数企业规模较小。2009年，江西铜业集团与四川矿业联合成立四川江铜稀土有限公司，开发位于四川省冕宁县的牛坪矿，估计稀土储量为157万吨。2008年6月，江西铜业以4.3亿元人民币的价格获得了牛坪稀土矿2.94平方公里的采矿权。此前，四川冕宁有108家稀土采选冶选企业，分布分散，乱采乱挖现象突出，不仅污染环境，也不利于资源的充分利用。

(3)产品结构

中国对稀土矿的开发始于20世纪50年代。20世纪70年代末，中国的稀土产量只有1000多吨。从1996年到2006年的11年间，我国稀土精矿产量年均增长9.12%。2007年我国稀土精矿产量达到12.08万吨(按氧化物计算)，2008年稀土精矿产量达到12.45万吨(按氧化物计算)，占世界稀土精矿总产量的95.55%。2009年，稀土矿物产量为129，400吨(以氧化物计)。图2显示了1998年至2008年中国稀土精矿产量。

图3为我国稀土冶炼分离产品产量。从1999年到2008年的十年间，我国稀土冶炼分离产品产量从6.08万吨增加到13.46万吨，增长了两倍多。10年平均年增长率达到8.27%。2009年，稀土冶炼分离产品产量为12.73万吨。

2007年，稀土矿产和稀土冶炼分离产品产量分别比2006年下降8.8%和19.8%，这是由于2007年以来我国对稀土矿产和稀土冶炼分离产品实行强制性计划管理的结果。

中国混合稀土和主要单一金属的产量迅速增加(图4)，2008年达到15，939吨(REO)，是1999年的2.4倍。从1999年到2008年，平均增长率达到9%。稀土氧化物产品包括混合稀土氧化物、稀土精矿、氢氧化物和单一稀土氧化物。中国可以生产各种单一稀土氧化物产品，纯度为99%-99.9999%。图5显示了1998-2008年中国稀土氧化物产量的变化趋势。

(4)中国的消费和出口

①稀土产品消费

从1978年到2007年的29年间，中国稀土年消费量从1000吨增加到72600吨，净增72.6倍。2008年为67680吨，略有下降。总的来说，中国在新材料领域的稀土消费增长迅速，消费比例从1987年的1%上升到2007年的53%。图6和图7分别显示了1988年至2008年中国稀土消费总量和消费结构。2009年，稀土总消费量为7.3万吨。

稀土主要用于制备稀土永磁材料、抛光材料、发光材料和储氢材料等高科技新材料。

稀土永磁体应用大幅增加，稀土永磁体从2004年的2.18万吨(实物)增加到2005年的2.97万吨(实物)，增长36.24%。2009年，稀土永磁材料产量为5.56万吨(实物)。其中烧结钕铁硼磁体5.2万吨(实物)，比上年增长13.04%；保税钕铁硼(实物)3000吨，比上年增长7.14%；钐钴磁铁600吨(实物)，比上年增长20%；出口9363.06吨(实物)，同比下降12.98%；出口额为376，390，300美元，同比下降22.23%。

稀土在催化净化材料中的应用量从2005年的2100吨增加到2006年的2500吨，增长19.05%。2009年生产汽车稀土尾气净化器约1300万台，比上年增长13.04%。

2007年，稀土在荧光材料、抛光材料和储氢材料中的消费量快速增长，增长率分别为44.56%、40%和24%。2009年稀土荧光粉产量7235吨，比上年下降0.48%；储氢和黄金产量1.75万吨(实物)；镍氢电池出口106个国家和地区7.65亿只，出口额5.4094亿美元。

预计到2015年，全球稀土需求将达到21万吨，中国国内需求将达到13.8万吨。到2020年，中国国内消费量将达到19万吨，高新技术领域的消费量将达到13万吨，预计将占全球总消费量的68%。新型稀土材料已成为中国稀土产业的主要增长点。

图8显示了1990年至2008年中国稀土消费量与世界稀土总消费量的对比。自2005年以来，中国稀土消费量已超过世界总消费量的50%。

②稀土产品出口

中国稀土冶炼分离产品已出口到49个国家和地区。

图9和图10显示了1979年至2008年中国稀土出口总量和外汇收入。从图中可以看出，中国稀土出口一直呈上升趋势，2006年达到5.74万吨的历史新高。2007年和2008年出口总量下降。2009年，中国稀土出口总量36100吨，比上年增长16.67%，出口额31000美元，比上年下降34.92%。

虽然中国从1999年开始实施稀土出口配额管理，但出口总量并没有减少。特别是2004年至2008年，中国国内稀土配额总量(含稀土新年料出口)分别为65609吨、65609吨、61821吨、59643吨和47011吨，国际市场需求分别为56583吨、45600吨、45207吨、52051吨和481900吨。中国稀土出口量长期超过世界需求，导致稀土出口商之间恶性竞争，稀土价格非常低，给中国造成巨大损失。

图11显示了1979-2008年中国稀土产品的平均出口价格。中国从1999年开始实施稀土出口配额管理。1998年至2005年，年均出口创汇4.2亿美元，年均出口46946.63吨，即8.98美元/公斤。2007年稀土平均出口价格为24.06美元/公斤，2008年平均出口价格约为23.04美元/公斤。但是，考虑到环境成本，这仍然不是最合理的价格。2007年稀土平均出口价格为16.83美元/公斤，2008年平均出口价格约为15.40美元/公斤。但是，考虑到环境成本，这仍然不是最合理的价格。受世界金融危机影响，2009年稀土产品平均出口价格降至8.59美元/公斤，相当于2006年的价格水平。根据目前稀土市场的价格趋势，可以预测，2010年稀土产品的平均出口价格可能会上升到2008年的水平。(重要更正:将原出口价格与原数据对比后发现，原数据中加入了永磁钕铁硼出口量(实物量，未换算成稀土氧化物)和外汇金额，经分析有误。对于原声明带来的错误判断，我深表歉意！)

2008年，中国稀土出口配额(冶炼和分离产品)为34156吨。2009年出口配额为33，300吨。2010年1月，中国商务部发布了2010年第一批一般贸易稀土出口配额，全国22家重点骨干稀土企业获得配额，总量16304吨。据了解，今年第一批稀土出口配额已发放并分配给符合2010年稀土出口配额申请条件的企业。配额安排主要依据2007年1月至10月至2009年企业出口实绩。为了体现向生产企业倾斜的原则，配额安排恰当地指2008年生产企业的出口供应。

2.中国稀土产业发展趋势

(1)稀土产业的区域一体化、规模化、集团化、兼并重组和矿山管理。目前，中国约有100家稀土冶炼分离企业，通过资产重组、兼并和整合，未来五年将控制在20家左右。这将大大改善我国稀土冶炼分离企业的分散状况，对稳定稀土供应、平衡市场需求、保护环境起到重要作用。

①内蒙古稀土冶炼分离企业主要集中在包头地区，稀土企业近60家，其中骨干企业20家。包头有2家年产1万吨以上稀土精矿的企业，5家年产5000吨以上的骨干企业。产能2000-3500吨的企业有12家，其余产能不足2000吨。目前，作为中国最大的稀土资源开发主体，内蒙古稀土高新技术有限公司是中国最大的稀土矿产品生产和稀土冶炼加工企业。2008年12月，以包头稀土和包头稀土高新区为主体，整合包头本地稀土分离企业，汇集资金储备产品，稳定市场价格，成立国际贸易公司。

②江西省约有20家稀土冶炼分离企业。原88家矿山企业生产稀土精矿，赣州稀土矿业有限公司于2004年12月29日成立。公司负责赣州市稀土矿产资源的统一开采、稀土矿山生产的统一管理、稀土矿产品的统一管理、稀土产业的招商引资和对外合作。产品以中、重稀土为主。赣州市政府率先筹集约18亿元人民币，整合区域内稀土矿山企业，储备稀土矿产品。中国五矿集团公司在江西省成立五矿稀土(赣州)有限公司，未来5年投资20亿元，实现年分离稀土13500吨的产能，实现年销售100亿元的目标，打造全球最大的采矿、加工、应用一体化稀土企业集团。江西省立法保护稀土和其他矿产资源。

③四川省稀土矿山现有冶炼分离企业28家，其中有一定规模的企业2-3家。大多数企业规模较小。2009年，江西铜业集团与四川矿业联合成立四川江铜稀土有限公司，开发位于四川省冕宁县的牛坪矿，估计稀土储量为157万吨。2008年6月，江西铜业以4.3亿元人民币的价格获得了毛牛坪稀土矿2.94平方公里的采矿权。此前，四川冕宁有108家稀土采选冶选企业，分布分散，乱采乱挖现象突出，不仅污染环境，也不利于资源的充分利用。

④在广东，广东广盛有色集团整合了广东省稀土矿山和稀土企业，成为广东省唯一合法开发稀土矿山的企业。

(2)中国稀土行业协会成立。虽然中国稀土产业在世界上占有重要地位，但从来没有一个以稀土生产企业为核心的产业组织。中国稀土行业协会的主要作用是规范市场活动，维护市场秩序，监督稀土行业经济运行，创造公平竞争环境，促进企业自我约束和自我管理，开展国际合作与交流，维护中国稀土生产企业的共同利益。

3.中国政府稀土产业相关政策简述

(注:根据网上发布的信息组织)

近年来，为了规范稀土企业管理，促进稀土产业健康发展，我国在总结近几十年稀土产业经验教训的基础上，正在组织颁布相关政策法规。

中国稀土产业即将出台的产业发展政策涉及稀土开采、冶炼分离、新材料和工业应用。目的是合理开发利用我国稀土资源，提高稀土产业集中度，保护环境，提升稀土在高科技领域的应用水平。

严格执行稀土开采许可制度，实施稀土矿产品生产指令性计划，根据市场变化进行调整，鼓励中国企业开发利用海外稀土资源。

中国稀土行业准入条件已明确:原则上2015年前不审批稀土冶炼分离项目，不增加稀土冶炼分离能力。对稀土冶炼分离企业的生产规模和设备、环境保护、生产技术经济指标、资源和能源消耗指标提出了更高的要求。现有企业应加大研发、技术改造和设备投入，提高产品质量，实现清洁生产。

鼓励稀土产品在高新技术领域特别是信息、环保、能源领域的应用，发展稀土循环经济。

自1999年以来，我国稀土产品出口实行配额管理。2000年，据官方统计，稀土出口4.89万吨，严禁出口混合稀土氯化物、混合稀土碳酸盐等混合稀土盐。根据网上消息，中国将限制而不是禁止铽、镝和其他金属产品的出口。允许进口符合有关规定的稀土产品，严禁进口放射性和重污染的稀土矿产品和稀土可回收物。

□稀土出口税收政策:

自1985年以来，中国对稀土产品实行出口退税政策。

从2004年1月1日起，稀土金属出口退税率由13%调整为零，稀土金属、钇、钪及其混合物的无机或有机化合物出口退税率由17%和13%调整为5%。

从2005年5月1日起，取消稀土金属、稀土氧化物、稀土盐等产品的出口退税。

2006年11月1日宣布，从2007年6月1日起提高稀土产品出口关税，税率为10%。

□投资管理方面，禁止外商投资稀土矿山，允许外商合资合作投资稀土冶炼分离项目，鼓励外商投资稀土深加工、稀土新材料和稀土应用项目。

□中国稀土工业污染物排放标准:环境问题是世界各国面临的主要问题。中国政府非常重视环境保护。环境保护是我国稀土企业面临的一个非常严重的问题。在中国的一些地区，稀土开采导致植被破坏和土壤侵蚀。在稀土冶炼、萃取分离的生产过程中，使用了大量的酸、碱、萃取剂等化学原料，产生了大量的废气、废水和废渣。大多数稀土生产企业环保设施不完善，一些小型稀土冶炼厂没有环保设施。排放的“三废”污染大气、水和土地。为了保护环境，中国政府制定了更严格的稀土工业污染物排放标准。本标准对稀土生产中的水污染物、空气污染物和废渣的排放和处理作出了新的规定。该标准的实施将迫使稀土生产企业进行技术升级，增加运营成本，可能导致部分中小企业倒闭。其主要目的是保护环境，禁止以牺牲环境为代价的生产。中国政府将支持节能、环保、低耗、无污染的稀土冶炼分离工艺。

4.结束语

中国的稀土资源绝不是世界稀土市场的唯一来源。澳大利亚、俄罗斯、美国、巴西、加拿大和印度也有丰富的稀土资源，越南近年来发现了大量稀土矿床。此外，在南非、马来西亚、印度尼西亚、斯里兰卡、蒙古、韩国、阿富汗、沙特阿拉伯、土耳其、挪威、格陵兰、尼日利亚、肯尼亚、坦桑尼亚、布隆迪、马达加斯加、莫桑比克、埃及等国家和地区也发现了一定规模的稀土矿床。大量大型-超大型稀土矿床的发现和开发是世界稀土资源的主要来源。澳大利亚韦尔得山碳酸盐风化壳稀土矿床，澳大利亚东西海岸独居石砂矿床；美国芒德帕斯碳酸盐氟碳铈矿矿床；巴西阿拉夏和寨拉碳酸盐岩风化壳中的稀土矿床：俄罗斯托姆托碳酸盐风化壳稀土矿床、锡宾磷矿稀土矿床；越南茅塞碳酸盐稀土矿床；加拿大托尔湖和霍达斯湖的稀土矿床。其稀土资源均在100万吨以上，有的达到几千万吨，有的超过1亿吨，构成了世界稀土资源的主体。图12显示了稀土资源在世界上的分布。除中国外，世界上约有28个国家和地区发现了稀土矿床。

到目前为止，中国仍然是世界上资源最多的国家。据有关报道，2005年中国已探明的稀土储量为6780万吨，占全球稀土资源总量的55%。然而，近年来，随着我国稀土资源的不断开采和世界上新发现的稀土矿床，这一比例正在下降。据估计，中国的稀土资源约占世界的35%甚至更少。根据美国的最新报告，中国的稀土资源仅占世界总量的24%。这个数据比较悲观，但是估计中国探明的稀土资源占30%是合理的。可以说，从长远来看，我国稀土资源的优势正在逐渐减弱。图13显示了中国稀土资源与世界稀土资源的比例。

多年来，中国向世界各国提供了大量稀土产品。虽然中国稀土资源丰富，已成为最大的稀土生产国、消费国和出口国，但用世界30%的稀土资源满足世界95%以上的稀土需求，显然是不可持续的。

中国稀土出口政策的收紧必将刺激全球稀土产业格局的变化。美国、澳大利亚、加拿大、越南、印度、哈萨克斯坦、俄罗斯都有值得关注的稀土供应商。由于中国稀土企业产能巨大，在中国境外投资稀土项目要承担很大风险。随着中国政府对稀土分离冶炼企业环保标准和技术设备要求的提高，稀土的生产成本必然会增加，这种风险会逐渐降低。不过，在中国以外形成稳定的稀土供应需要时间，保守估计至少需要5-10年。与此同时，无论是在中国还是在其他国家和地区，对稀土产业的投资都受到非法开采稀土矿和走私稀土产品的威胁。中国政府将尽最大努力遏制这两种非法行为的扩散。

之所以关注稀土，是因为稀土材料在现代新兴绿色能源技术、高科技和国防系统中发挥着不可或缺的关键作用，如电动汽车、风力涡轮机、照明和显示、计算机硬盘驱动器、移动通信、导弹制导和智能炸弹。在国际上，这些技术被称为“稀土依赖技术”，这意味着没有任何材料可以取代稀土材料来实现这些重要的技术。稀土材料是当今世界发展高科技和国防尖端技术、改造传统产业不可或缺的战略材料。

在今天的全球经济一体化中，任何地区的变化都可能对世界产生重大影响。鉴于现代高科技对稀土的高度依赖，我认为中国政府会认真考虑相关的稀土出口政策。中国稀土产业政策的主要目的是保护环境，改变我国稀土产业分散、混乱、小的混乱局面，将稀土产品价格提高到合理范围；适度控制不会禁止稀土产品出口，同时照顾世界稀土需求，将稀土配额供应控制在适当范围内。虽然中国稀土产品的消费量已经达到其产量的60%，但中国稀土产业的发展在很大程度上依赖于国际市场。

感谢林东路秘书长、张副秘书长对本文的指导，感谢中国稀土学会办公室工程师大师的部分工作。

来源:稀土产品交易中心