劲胜股份 漫长的5年：创世纪如何逆袭成功借壳劲胜智能！

深圳创世最后借壳成功，借壳过程持续了五年，或许只有创世董事长夏军才能体会其中的艰辛。幸运的是，随着金盛智能正式更名为创世纪，夏君也成为了公司的最大股东和实际控制人，这意味着创世纪五年的借壳终于圆满成功！

五年借壳之路:金盛智能正式更名为创世纪

近日，根据金盛智能发布的公告，公司全面推进业务战略调整，在2019年第二次临时股东大会批准的发展战略框架下，重点发展高端智能设备业务核心主业，积极培育智能制造服务业务，整合剥离消费电子精密结构件业务。

随着消费电子精密结构件业务整合的深入，公司的主营业务结构发生了重大变化。2020年第一季度，公司高端智能设备业务营业收入占比77.37%，比2019年增长37.27个百分点；营业利润占合并报表营业利润的27.9%，是公司收入和利润的主要来源。

据披露，公司高端智能设备业务由控股子公司深圳创世纪机械有限公司及其下属企业实施。为了更好的突出核心主营业务，体现公司业务发展的实际情况，强化品牌效应，公司拟将全称和证券简称:由金盛智能改为创世纪！这意味着这个五年的借壳案终于成功了！

时间回溯到2015年，想必夏军也不会想到创世纪未来能成功战胜情报。同年8月，金盛精密(后更名为金盛智能)宣布拟向夏军、惠玲、贺海江、创世纪投资、钱叶银、何洁、董玮发行股票并支付现金，购买其持有的创世纪100%股权，并筹集配套资金。

本次交易对价24亿元，比经审计的账面净资产高19.58亿元，增值率442.10%。其中现金支付5亿元，非公开发行股票支付19亿元，发行价格23.60元/股。

信息披露义务人夏军、惠玲、创世投资、贺海江参与了本次交易，并以其创世股份认购了金盛精密发行的股份，共计72，457，624股。

交易完成后，夏军及其共同行动惠玲和创世投资将持有金盛精密53，856，562股股份，占交易完成后金盛精密总股本的17.45%(不含配套融资)。本次交易完成后，贺海江将持有金盛精密18601062股，占金盛精密总股本的6.03%(不含配套融资)。

公告称，创世纪是一家专业从事R&D自动化、智能化精密加工设备的生产、销售和服务的高科技企业。目前主要为消费电子、通信、汽车制造、轨道交通等行业提供高速精密数控加工中心机床等先进智能数控设备。

简单来说，金盛智能主要从事智能手机等消费类电子精密结构件行业，而创世纪主要从事数控设备，创世纪是金盛智能的核心供应商！到时候从这次收购来看，金盛智能收购创世纪无疑会有助于其在行业内的竞争力！

创世纪“被迫”借款:结构件行业的巨大变化为其创造了良好的机会

然而，事情没有解决。众所周知，2015年，智能手机厂商开始在苹果的带动下，将塑料外壳改造成金属后门，这也是金盛智能当时收购创世纪的重要原因之一。在这个阶段，整个行业发生了惊人的变化，其中最轰动的是联想和华为的一流供应商富昌电子的倒闭，而这背后的重要原因是手机外壳材料的转型。

在这个过程中，除了大量塑壳厂商倒闭，精密结构件行业开始进行大规模整合，大量上市公司收购非上市公司。这种现象一直持续到2017年，收购金额最大。安捷科技以34亿元收购微博精密。当时安捷科技的主要客户是苹果。收购微博Precision后，可以实现苹果和安卓阵营的全方位融合；其次，芬达科技以28.95亿人民币收购福成达。对于当时的芬达科技来说，只能通过资本运营来实现，进一步巩固自己在行业中的地位！

但是2017年金属机箱的发展可以说是金属结构件厂商的巅峰时期，也正是从这个时候手机的金属机箱开始向玻璃机箱转型。这对精密结构件的生产厂家是致命的打击！而这也为创世纪的借壳创造了一个很好的机会！

2017年，金盛智能净利润大幅增长至4.6亿，同比增长2倍以上。据了解，主要原因是2017年，公司全资子公司创世纪高端装备制造业务钻铣攻牙机销售持续稳定增长，玻璃雕刻机、扫地机等新产品批量出货，带来净利润稳步增长。创世纪2017年净利润大大超过其在发行股票和支付现金购买资产方面的业绩承诺，这是报告期净利润的主要来源。

到2018年，金盛的智能表现遭受了28亿的大损失。据其解释:2018年智能手机市场出现负增长，消费电子精密结构件行业产能过剩严重，公司精密结构件经营业绩遭受较大损失；消费电子精密结构件业务存货跌价准备21.41亿元。

简单来说，智能手机已经进入股票竞争市场，金属外壳受到玻璃外壳的强烈冲击，导致金属外壳市场产能严重过剩，导致公司陷入亏损！

同时还强调，公司应重点发展数控机床、智能制造服务等高端设备制造服务，全面整合消费电子精密结构件业务，通过对外投资/资产出售/租赁等方式，将母公司精密结构件业务的部分资产(或资产使用权)转让给参与公司，积极推进客户资质转让。使用公司资产(或资产使用权)经营精密结构件业务，不会对精密结构件业务的核心竞争力造成重大不利变化。公司整合消费电子精密结构件业务，有利于调整业务结构，提升公司核心竞争力。

股权变更:夏俊成最大股东及实际控制人

事实上，自2018年下半年起，金盛智能已将精密结构件业务的部分固定资产(或资产使用权)转让给常州成加精密制造有限公司(常州成加)及其子公司。从2019年1月1日起，公司将不再制造消费电子产品的精密结构件。随后，公司与常州成加及其子公司合作转让客户资格。在正式转移客户之前，公司只是作为接受订单的平台，所有精密结构件的订单，在保留一定的管理费后，都送到常州成加及其子公司进行生产。

2018年5月，金盛智能宣布，金盛智能控股股东金辉国际引入在相关行业具有丰富管理经验的股东作为战略合作伙伴，以促进公司主营业务的发展和战略目标的实现。2018年5月17日，金辉国际与袁永峰先生签订《股份转让协议》，将金辉国际持有的公司7158.43万股股份转让给袁永峰先生，占公司总股本的5.00%。

本次股份协议转让后，金辉国际持有的股份由30173.6万股减少至23015.17万股，持股比例由21.08%下降至16.08%；金辉国际和王酒泉先生持有的股份总数从305，046，000股减少至233，461，700股，总持股比例从21.31%减少至16.31%。

根据金盛智能交易对手出具的2015年发行股份并支付现金购买资产的相关承诺函，持有公司5%以上股份的股东夏军先生、董事及其配偶惠玲女士以及夏军先生实际控制的深圳创世投资中心(有限合伙)构成一致行动。截至公告日，夏军先生及其一致行动人共持有公司2140.95万股，占15.33%，是公司第二大股东。

金辉国际股权转让协议完成后，金辉国际与公司第一大股东王九泉先生和第二大股东夏军先生的持股比例之差及一致行动将为0.98%，不到5%。还有王酒泉董事长，还有夏君当选董事长！

2019年5月，金盛智能原控股股东金辉国际通过协议转让方式转让公司7158.43万股，将导致公司第一大股东变更，公司无控股股东或实际控制人。

本次股份协议转让完成后，金辉国际所持股份由23015.17万股减少至15856.74万股，持股比例由16.08%减少至11.08%；金辉国际和王九泉先生持有的股份总数将从233，461，700股减少至161，877，400股，总持股比例将从16.31%减少至11.31%。

此时，夏军先生及其一致行动人持有公司219，409，500股，持股比例为15.33%。本次股权转让协议完成后，夏军先生及其一致行动将被动成为公司第一大股东。直到前几天，金盛智能更名为Genesis，这意味着在剥离金盛智能原有的消费电子业务后，Genesis是目前的主导因素！

同时，2020年6月13日，金盛智能宣布公司拟非公开发行14669.9265万股，募集资金6亿元，其中夏军出资4000万，认购9779.9511万股。本次非公开发行的发行人之一夏军是公司的最大股东、董事和董事长。本次发行完成后，夏军将成为公司的控股股东和实际控制人。

2020年4月10日，原公司第一大股东金辉国际完成减持，持股比例由11.08%降至6.08%。金辉国际及其一致行动人王酒泉持有的股份从2020年4月10日前的11.31%下降至6.31%。截至本计划公告日，公司最大股东为夏军，持股比例为10.94%。夏军及其共同行动惠玲和深圳创世投资中心(有限合伙)的总持股比例为15.34%

这意味着五年之久的“借壳”终于顺利完成。总之行业的变化造就了创世纪和夏君，夏君很好的抓住了这个机会！

至于非公开发行，根据其声明，公司实施了智能制造战略，重点发展高端设备制造业务和智能制造服务业务。公司的数控机床等高端装备制造业务进一步丰富了产品线，扩大了机床产品在非3C领域的应用，不断升级高端装备产品的关键功能部件，推动产品技术创新，更好地满足市场和客户需求，扩大国内外销售。

值得注意的是，参与发行的李明先生曾在北汽福田、TCL科技等公司担任高管，在汽车和消费电子行业积累了丰富的行业资源，与上市公司现有高端设备制造业务的市场拓展需求高度匹配。另一家参与发行的荣耀创投是黎明先生公司，该公司积极寻求汽车、消费电子、智能制造等领域的投资机会，其投资企业与上市公司在业务和技术上进行合作。

可以预见，未来的创世纪将不仅仅局限于手机等消费电子行业，汽车行业也很有可能成为其下一个动力市场！(校对/雅顿)