纺机 纺机老板请收藏：一文看懂！我国纺织机械行业深度分析【数据说话】

纺织机械是一个比较宽泛的概念，是将各种天然纤维、化学纤维加工成纺织品所需的机械设备的总称。一般来说，从原料到成衣的织布过程需要经过五个环节，每个环节对应不同的纺织机械设备:

第一步:对棉、毛、麻等原料进行开棉、除杂等预处理，相应的设备主要是预纺设备和缫丝设备；

其次，将纤维纺成纱线，相应的设备为纺纱机；

第三步:将纱线制成布料或成衣，主要采用织造的方法，相应的设备是织造机械，分为针织机械和织造机械；

第四步:对织物或服装进行染整加工，相应的设备是染整机械；

第五步:将布料进一步加工成衣服，使用的设备称为服装机械。

此外，还可以将原料以非织造方式直接加工成布，将纺织短纤维或长丝定向或随机排列形成网状结构，然后通过机械、热粘合或化学方法增强形成无纺布，相应的设备为无纺布机。

不同的纺织环节和材料对应不同的纺织机械

纺织机械的主要类别和细分产品

一般来说，纺织机械设备是高度专业化的，属于技术密集型产业。由于纺织产业链长，各环节配套技术多，短时间内难以掌握生产技术，行业内技术壁垒高。

中国纺织机械工业发展现状

国内替代稳步推进

从全球来看，世界纺织机械主要集中在欧洲和亚洲。欧洲作为动力纺织机械的发源地，具有明显的先发优势，技术水平一直处于领先地位，其中德国、瑞士、意大利、法国、比利时等国家占有一定的市场。亚洲主要是日本、中国、印度和韩国。

国内外不同纺织机械企业分布情况

我国动力纺织机械的发展相对较晚。截至1949年，占主导地位的棉纺织生产规模仅为500万锭左右。但是随着中国逐渐成长为全球纺织强国，加上纺织机械技术的不断消化吸收和自主研发，现在已经成为全球纺织机械强国。

中国纺织机械工业的发展道路基本上可以分为三个阶段

经过多年的积累，国内领先的纺织机械企业逐渐获得了世界级企业的实力。其中，经纬纺织机械2016年纺织机械业务收入达到26.93亿元，超过印度朗威。杰克股份、磁星股份等主导产业的营收规模也在逐步扩大，国内纺织机械企业仍有较大发展空。

2016年国内外纺织机械龙头企业收入规模对比

随着中国纺织机械技术的不断进步，国产品牌基本上可以满足国内市场的一些需求。到2010年，国内纺织机械占国内市场份额的78.10%，国内替代稳步推进。随着技术的进步，中国的纺织机械产品逐渐在东南亚、南亚、欧洲和美国得到认可，并有望在未来进一步拓展海外市场。

随着国内纺织行业的不断升级，推动自动化和智能化高端纺织机械市场需求的释放，高端纺织机械市场需求有望成为未来的重要增长点。但是我国的高端纺织机械与国外的技术差距还是很大的，有些产品需要从国外进口。以织机为例，2016年进口喷气织机在国内喷气织机市场的比例高达40%，未来高端产品进口替代仍在空之间。

2010年，国内纺织机械占国内市场的78.10%

中国纺织机械进口逐渐减少，而出口逐渐增加

国内纺织业收入持续增长

随着中国纺织业的快速崛起，成为世界第一大纺织国，国内纺织机械行业发展迅速。2011年主营业务收入达到1050.13亿元，约为2007年规模的两倍。2011年后，受下游纺织行业下行增长的影响，纺织机械行业开始了近五年的周期性下行期。

然而，纺织机械行业的整体增长率自去年第四季度以来明显回升。据中国纺织机械工业协会统计，2017年上半年，纺织机械行业主营业务收入610.48亿元，增长12.74%，利润总额42.89亿元，增长23.11%。行业增速在过去五年全面下滑后首次出现明显反弹。

2007-2017年中国纺织业主要收入及增长率

与此同时，纺织机械部分子行业的增速也出现了明显反弹:1)工业缝纫机行业在经历了快速增长、恢复性增长和周期性下滑三个阶段后，于2017年迎来了复苏。2017年前9个月，工业缝纫机产量同比增长38.69%；2)电脑横机得益于鞋面机的新市场需求、设备升级和出口增长。该行业2015年和2016年的销售增长率分别为52.00%和97.37%。

2002年至2017年9月中国工业缝纫机产量及增长率

2008-2019年中国电脑横机销量及增长率

2017年后，纺织服装行业利润总额增速回升

“一带一路”政策带来了新的机遇

从纺织业的国际区域转移来看，产业中心已经逐渐从发达国家转移到新兴工业化国家和发展中国家。从区域分布来看，国际纺织业的新产能正在向亚洲转移。

相比之下，亚洲纺织业的比较优势日益突出:1)靠近产棉区，世界六大产棉国，除美国和巴西外，其余印度、中国、巴基斯坦、乌兹别克斯坦均位于亚洲；2)亚洲除日韩外，一般都是发展中国家，劳动力成本相对较低；3)政府有强有力的政策支持。

2016年世界主要国家棉花产量比例

环锭纺纱装机容量方面，一方面国际纺织产能转移到了成本优势更大的亚洲；与此同时，2010年前后，亚洲内部纺纱产能分布有所调整；中国这个纺织大国，环锭纺纱装机容量有下降趋势，但仍占据绝对第一；而印度和其他亚洲地区的装机容量一直在扩大。

世界环锭纺纱的装机容量已从欧美转移到亚洲，并在亚洲范围内不断调整

目前，中国的纺织机械主要出口到印度、孟加拉国、越南、马来西亚、印度尼西亚、巴基斯坦等国家。2016年，中国对这六个国家的纺织机械出口占出口总额的68.64%，这一比例继续上升。得益于全球纺织产业转移、地方政策扶持纺织产业发展等因素，地方纺织产业的稳步发展有望带来大量新的纺织机械购买需求和现有设备的置换需求。

2016年，六个亚洲国家的纺织机械占中国出口的68.64%

南亚、东南亚等国家的服装出口继续稳步增长

其次，随着区域纺织工业的发展，纺织机械升级需求扩大。据中国纺织机械协会统计，截至2016年底，孟加拉国、印度、柬埔寨、越南、土耳其的手摇横机约有40万台。目前，这些国家正在经历从手摇横机到电脑横机的升级过程。以印尼为例，2007年至2014年，印尼共淘汰设备约188万台，但纺织相关行业仍有约366万台旧机械需要更新升级。

来源:图片多

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