纺织论坛 【光大纺服】近两万字干货深刻解读全球纺服产业发展机遇 — 2017中国&亚洲纺织论坛纪要（一）

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时间:2017年3月13-14日

扬声器和内容:

1.“十三五”期间的中国纺织服装业

中国纺织品进出口商会副会长张西安

2.C2B:互联网时代的新商业模式

阿里研究院副院长游五阳

3.解读江苏常熟服装城纺织服装产业及市场代购贸易试点

邓云华江苏常熟服装城管理委员会副主任

4.基于纺织服装供应链优化的集成产业创新

河南省服装行业协会副会长黄文豪

5.中国纺织业采购与供应链管理趋势

利丰集团执行副总裁

6.亚洲服装采购和供应链战略

比舒·贾亚兰，VF集团副总裁

7.全球纺织服装供应链变化带来的挑战和机遇

关家明，香港贸易发展局研究主任

8.“江苏云浮服装有限公司如何应对新形式”

云浮集团董事长郭健

9.特朗普政府对全球服装贸易意味着什么

朱莉娅·休斯，美国时装业协会主席

10.投资越南纺织2017–2025

越南棉纺织协会主席阮文俊

11.埃塞俄比亚纺织服装业投资机会介绍

埃塞俄比亚工业、纺织和皮革部长博加尔·费莱克

12、《H & amp纺织服装业的可持续发展

H&。可持续发展部经理杨彼得先生

一个

“十三五”期间的中国纺织服装业

嘉宾:中国纺织品进出口商会副会长张西安

一、2016年纺织服装发展

1.发展概况

1)纺织服装出口进入低速发展期，增速下降。

2)但是，还是有亮点的。在一带一路政策下，产业转型升级步伐加快，全球布局逐步推进，产业组织合理向中西部转移。

3)“十三五”期间，纺织服装行业以智能制造为创新，以产业整合为发展，以文化建设为品牌推动。

2.行业主要商品出口

1)2015年纺织品服装出口值下降4.9%，2016年进一步下降5.9%，进入深度调整期。

2)2016年，中国纺织服装贸易额为2906亿美元，下降6.1%。出口额为2672亿美元，下降5.9%。进口233亿美元，下降8.8%。

3)但2016年出口量持续增长4.5%，主要商品出口量有所增长。纱线出口增长11.7%，面料出口增长5.4%，家用纺织品出口增长8.7%，服装出口增长1.5%。

4)呈现出数量增加、价格下降的趋势。

3.主要市场出口情况

1)对欧盟出口连续第二年下降，出口额495亿美元，下降6.8%，主要受欧洲政治经济波动影响。

2)对美出口20年来首次下降。

3)对东盟出口大幅下降，出口额333.6亿美元，下降6.9%。

4)日本已跌至第四大出口市场，连续多年低迷，但2016年下滑速度放缓。

5)一带一路国家出现新亮点。2016年累计出口额891.5亿美元，占出口总额的33.4%，其中对吉尔吉斯斯坦出口增长52.3%。

4.不同贸易模式的出口情况

1)新贸易模式发展加快，传统贸易出口下降。

2)一般传统贸易出口下降5.2%，加工贸易出口下降17.2%，边境小额贸易下降18.2%。

3)以旅游贸易和市场采购贸易为主的新兴贸易模式逆势增长，2016年增长30.2%，占比6%，超过边境小额贸易。

5.出口值下降的原因

1)主要出口市场经济复苏缓慢，外部需求疲软。

2)外贸环境不稳定，影响出口的不确定因素增多。

3)企业生产成本增加，传统优势进一步削弱。

4)产业和产品的转移导致产品在主要市场的份额减少。

5)人民币贬值导致以美元计价的出口价格大幅下降。

二、产业发展的成就和亮点

1.中国纺织企业的部分产能已经转移到海外，部分产能已经转移到中西部地区。

1)各大市场经济体的市场采购策略发生重大变化，订单从中国转移到东南亚国家和非洲国家。

2)为应对变化，中国企业积极实施走出去战略，也向中西部地区转移，纺织行业前端初步完成向东南亚转移。

3)国家积极倡导并出台一揽子政策有序引导。新疆占棉花优势，河南占劳动力优势，成为纺织服装业发展的热点地区。

2.国内纺织服装企业积极走出国门，开拓国外客户。

1)企业设立海外办事处、R&D中心、直营店，收购国外品牌，加快海外渠道拓展。

2)通过在当地贸易中设立办事处或收购批发企业等方式招聘当地营销人才，直接从大卖场和海外接第一手订单。

3)成立海外设计中心，聘请本土设计团队整合海外设计资源，紧跟时尚前沿。

4)投资并购，参与海外成熟品牌。

5)中国品牌进入国际市场，通过在国外开设直营店或进入百货商店进行有计划的营销。比如上海丝和江南布旗下的百合品牌在国外发展的很好。

3.服装企业转型的内部升级动力增强。

1)提升R&D设计和产业融合增值服务能力。

2)实施大客户战略，专注做高端产品。例如，江苏国泰已经成为中国最大的纺织品和服装出口商。通过为品牌厂商的大客户提供更高的服务，其办公室和样板间位于大品牌的写字楼之下，提供精致的服务。

3)布局国内市场，代理或收购海外品牌抢占制高点。

三.“十三五”期间纺织服装业的发展趋势

1.智能制造推动创新。

在行业内，加快机器替代和智能工厂创建，全面提高生产效率，实现有效供给和消费升级的良性互动，巩固竞争优势。

2.以行业整合为发展动力。

1)在经济全球化和信息全球化时代，企业之间的竞争越来越透明和激烈，许多企业通过整合形成了明显的竞争优势。

2)如上海纺织集团自2016年开始与香港联泰整合营销网络和品牌。

3.品牌驱动的企业文化建设。

1)中国是纺织服装大国，但不是强国。自1994年以来，其出口一直位居世界第一，但并未影响全球品牌。

2)未来自主品牌发展是基础。首先，品牌要建立企业文化，让大众对企业有信任感，让内部员工有归属感。

二

C2B:互联网时代的新商业模式

嘉宾:尤五阳，阿里研究院副院长

一，C2B模式的背景

1.技术背景:经济范式的规律是必然的

1)根据著名进化经济学家卡洛塔·佩雷斯的理论，技术革命分为两个阶段，周期为50年:

◆互联网的安装阶段持续20-30年，从爆发期、狂热期到调整期。前20年，纯技术公司基本都在竞争发展。

◆互联网的部署阶段从调整期、协同期到最终成熟期也需要20-30年。未来30年基本上将是技术的应用期，应用到各个方面，各行各业。未来30年，每个企业都会有发展机会。

2)目前中国智能移动用户超过7亿，技术安装期已过，进入收获期，包括营销、游戏、零售等行业。互联网对行业的冲击才刚刚开始，越来越多的公司进入行业收割果实。

2.互联网对商业联系的渗透

1)互联网对工业的影响是相反的:

◆从C端开始，先进入离消费者最近的环节，然后向上游渗透，最后数据可能实现整个流程的低成本渗透。

◆比如纺织服装行业，首先是消费者零售端的数字化，然后是广告和营销环节，再是零售、线上配送，然后是采购、生产、原材料。

2)互联网反向渗透商业环节的主要行业:

◆互联网程度最高的是图书行业，接近50%。上游制造和配送发生了翻天覆地的变化。大型出版社的数字发行比例已经很高了，下游消费者在移动端通过电子书完成阅读。

◆纺织服装的互联网化程度也很高，根据第三方数据，互联网化率达到30%。纺织品和服装主要通过互联网销售，但上游机制越来越明显:批发市场在衰落，传统的品牌所有者订货会也在瓦解，网络分销在兴起，生产制造环节在向多款式小批量转型，外贸订单越来越少。

3.C2B的历史背景

1)从福特(装配线生产)系统到(精益)大规模定制，再到C2B。

◆历史发展的核心:围绕C与b的互动关系。

◆精益思想可以算是C2B模式的前身，更彻底。

2)20世纪初，需求单一，生产技术发展水平低。

◆直到五六十年代，整个美国都是一幅画面。

◆福特系统是主流模式:规模化、标准化生产，追求低成本，分销渠道通过沃尔玛等网络销往全球，方便消费者购买。这种商业逻辑造就了一个大品牌，影响力根深蒂固。

3)20世纪70年代:个性化消费需求激增，并逐步深化。

◆20世纪70年代，石油危机导致能源价格上涨。1973年，美国钢产量达到1.368亿吨，成为美国钢产量的最高峰。这时，信息技术开始萌芽，精益生产开始出现，小批量生产，追求产销和谐。

◆1971年，英特尔第一台微处理器问世，IT技术出现。商业模式创新:苹果、微软等企业开始快速成长。

◆20世纪90年代，随着个性化需求的深入，戴尔开始实施定制模式，客户驱动模式开始走向主流。

4)2010年后:互联网充分赋能了C端，C2B逐渐成为可能。

◆由于过去技术条件的限制，B和C的关系很远，接触主要是通过市场调研，时间长，成本高，不一定效果好。

◆互联网和大数据带来便捷、低成本、有效的沟通工具。比如网络红人的崛起，背后是品牌，客户实施，高频互动。b和C高度集成，可实现高频实时C & ampb互动。

二、C2B模式:互联网时代的新商业模式

1.C2B商业模式的意义

1)对C2B商业模式的误解:

◆C2B的误解是C2B仅限于定制和预售。

◆ C2B更多的是积极生产创新产品，测试市场，并根据市场消费者的反应进行调整。

2)C2B商业模式的特点:

◆客户定义的价值。

◆个性化营销捕捉碎片化、个性化的需求。

◆实施基于数据连接、低成本、全流程渗透的拉动式配送系统。

◆柔性生产能快速满足市场需求。

3)C2B的本质是客户驱动，而不是批量生产

◆客户驱动:客户决定卖什么，卖多少，生产什么，生产多少，什么时候生产。互联网品牌允许客户选择资金，根据消费者数据判断是否畅销，并快速生产和补充畅销产品。

◆ C2B不是按批次定义的，个性化只是C2B的一种形式，更重要的因素是客户带动生产，而不是厂家。如果采用客户定义的价值，再加上拉动式分销系统和灵活的生产方式，即使是大量的“爆炸式模式”也可以被视为完美的C2B模式。

2.典型的C2B案例

1)案例1:与客户一起创造价值

◆作为成立6年的淘品牌女装，“夏娜”积累了几十万老客户，被亲切地称为“娜美”，夏娜定期进行客户投票选钱。

◆2013年10月16日，夏娜发起“客户微定制”活动，号召客户参与设计自己的私人服装。事件被微淘发布后，粉丝的热情和认真程度都超出了预期。最后考虑了大概80张设计图。

2)案例2:个性化营销在C2B的价值

◆营销洞察深入到流量背后的人，了解他们的阶层、行为、心理、态度。

◆ DNA复制，了解潜在用户在全国的分布情况，深入流量背后的人群，提供精准的营销广告。商家只要找到1万个对自己产品感兴趣的用户，大数据营销平台就能帮助找到100万个具有相似潜力或特征的用户。

◆商家的营销目标已经由消费者主导；营销目标的设定已经从传统的业务数据分析转变为消费者细分，新产品的开发设计，甚至生产计划，也需要从海量的个人行为数据中挖掘需求。

3.信息技术时代的C2B模式

以Zara为例:

◆库存:与传统企业相比，Zara采用小批量生产模式，款式多，新周期短。

◆抓住销售机会:Zara的生产成本虽然高于传统企业，但销售率更高，税前利润率24%，高于LV。

4.数据技术时代C2B的典型表现

1)数据全过程开放:多品种小批量产品试销市场:如果商品卖的好，就快速生产，退回订单补货；如果货物滞销，停止生产。最终达到保持最低库存不缺货的目的。

2)大数据使小企业能够实行小批量、快速周转的C2B模式，其中95%是中小企业，大工厂无法快速周转。

3)有些品牌对实体店进行O2O改造，安装摄像头跟踪消费者对那件衣服的兴趣，但是改造成本很高。

5.C2B要求生产端必须是灵活的

1)市场上生产和需求的矛盾

◆整个市场的需求:多品种、小批量、快速更新已成为趋势:要求加快开发周期，快速响应需求。

◆企业生产端的大部分设备、工艺、流程、系统、概念都是为量产做准备的:目前厂商进行量产，追求低成本；使用自动化设备，装配线，成本核算，计件工资。

2)柔性生产平台的开发

◆创业公司有七八家，每家都有不同的做法，但都在朝这个方向努力。有些公司可以在小批量生产和低成本大批量生产之间切换。比如青岛红领巾生产一套西装和量产一万件的成本差是15%。

第三，电子商务给传统企业带来的变化

1.电子商务带来的变化

1)生产方式转变:从大批量、低成本到小批量、多品种、快速反应。

2)销售模式的转变:从“工厂-经销商-用户”转变为“工厂-用户”。

3)库存模式的改变:从大库存到可能的零库存。

4)广告模式的改变:从狂轰滥炸到精准引导和口碑传播。

5)管理模式转变:从模拟管理向数字管理转变。

2.时代的四个基本判断:拒绝对大时代毫无感觉

1)大时代:我们正处于加速从工业文明向信息文明演进的转折点，很多变化是根本性的、长期性的。

2)商业模式:工业时代的B2C模式正反复受到信息时代的C2B模式的冲击。

3)组织模式:泰勒制管理系统在工业时代生存期间，正在被信息时代的云系统挤压。

4)轴线规则:

◆工业时代中轴线的规律:标准化、专业化、集中化、集中化等。；

◆受到信息时代轴心法则的冲击:个性化、灵活性、去中心化、多向化、分布式、微微。

三

江苏常熟服装城纺织服装业

和解释市场采购贸易试点

嘉宾:邓云华，江苏常熟服装城管委会副主任

1.常熟纺织服装业的发展；

1)常熟地处长三角中心地带，交通相对发达。规模以上纺织服务企业约300-400家，从业人员36万人，包括R&D及设计、制造、贸易流通等领域，交易规模1200亿。

2)是上海周边最集中的纺织服装出口基地，以服装产品为主，对上游市场带动作用大，对绍兴、吴江、义乌有辐射作用。

3)2016年常熟服装城实现交易额约1370亿元，面积3.71平方公里。分为35个商业区，不同类型的办公楼主要包括男装、女装和童装。

4)外贸专业服务体系比较完善。三年来，通过内外贸易的结合，实现了从卖全国到卖全世界的转变。随着一带一路战略的实施和国际列车的开通，未来将有很大的出口潜力。

2.常熟服装城采购贸易政策优势:

1)充分发挥市场集群优势，更好地服务小微企业。

2)常熟重点出口品类:男装、秋冬服装比较知名，但实际上女装、童装、家居服都是出口的，是全国最大的货架模特生产基地。

3)放宽市场主体准入，方便通关，方便外汇收支，个人结汇，实行免税政策。

4)苏州是全国跨境电商出口试点地区，引进外贸服务企业为企业服务，对接物流公司，搭建外贸服务平台。

5)在纺织服装特区建设跨境贸易综合服务站，每月至少举办两次跨境贸易采购交易会，利用海外贸易平台拓展客户。

6)对接苏欧国际列车，开拓一带一路国内市场。

3.市政府推出了一系列政策支持

1)市场采购交易系统不断完善，建立一站式信息监管平台，网上平台备案。试点于2月20日正式开展，今后将逐步稳步增加量。

2)在现有服装集群的基础上，下一步是建设集会展、会展、商务、政务为一体的综合贸易服务中心。

四

基于纺织服装供应链优化的集成产业创新

嘉宾:河南省服装行业协会副会长黄文豪

1.河南省发展纺织服装业的优势

1)交通优势:郑州是中国重要的交通枢纽，郑州-欧洲列车的起点，列车终点在俄罗斯和西欧国家，区位优势独特。

2)劳动力资源优势:河南是全国人口最多的省份(人口1.1亿)，其中服装行业从业人员480万人。

3)重点政策支持:2015年河南省生产服装15.73亿套，2016年产量增长5%。全省有服装公司、工厂、客商16.7万余家，其中44个县区以服装为主导产业。

2.推广“聪明老婆工厂”

1)聪明老婆工厂:河南有600家聪明老婆工厂，产业工人10万左右。

2)政府聚集在家闲散的劳动妇女，给予专业的服装缝纫培训，就近建厂，把劳动妇女变成产业工人，利用劳动力资源。

3)巧媳妇厂客观上解决了工业扶贫问题。河南的劳动力资源可以养活300-500万人。

4)金融危机后，国内外服装订单向河南转移，河南逐渐成为世界服装工厂。

3.探索集成产业创新模式促进纺织服装产业发展

1)国际纺织服装领域有三大趋势:轻工业、智能工业、短周期。河南探索符合未来发展趋势的综合产业创新模式。

2)河南省探索纺织服装一体化产业创新，培育五大优势:

◆首先是劳动力资源丰富的优势。

◆二是实现低成本、快速制造、高效率。

◆三是交通枢纽的快速物流。

◆四是建立快速反应机制，PLM(产品生命周期)管理。不挑单，大单小单都可以满足。

◆第五，跨境产能合作，共同发展河南服装业。

4.纺织服装行业未来发展重点

1)接下来的重点工作是提高生产效率，建立智能工厂和生产线，为服装员工提供严格的劳动技能培训。学习和升级制造工艺的技术标准，把河南的生产能力提升到国际技术标准。

2)配合客户快速反应，降低时间成本，在最短的时间内完成客户对订单的要求。河南地处中部，不是服装面料和辅料的生产区，但发达的物流使得辅料的运输成本较低，可以在控制成本的前提下降低客户的时间成本。

3)河南工厂产能大，待开发土地多，发展潜力大。

4)河南也推出了跨境合作的制度红利，未来将逐步探索更优惠的政策。

◆国际时尚行业创新促进的有效性下降，欧洲高级时尚品牌下降，快时尚略有上升。中国电商和90后市场的崛起也说明了这一点。

◆河南服装业推广国际服装技术标准、快速制造、集成化供应链技术，希望吸引更多国际品牌向河南转移订单，进行跨国产业合作。

五

中国纺织业采购与供应链管理趋势

嘉宾:利丰集团执行副总裁库特鲁汉·萨玛塔西

1.利丰集团简介

利丰是世界领先的纺织品贸易和采购公司，在许多国家进行采购，并向世界各地的客户销售。

2.全球纺织品和服装出口

1)纺织品包括纱线、家纺、面料。中国出口占世界出口总额的40%，约1000亿美元，欧盟出口占22%，排名第二。

2)服装出口方面，中国出口占近40%，欧盟占25%；欧盟在服装进口中占有重要地位，占34%。中国占1.3%。

3.中国纺织服装业

1)中国纺织服装业的产能没有下降，但仍在增加，尤其是新疆。

2)收购了很多纺织厂，但产能没有下降。工厂把工人人数从1500人大幅减少到500人，但生产效率却大大提高了。融资渠道也在扩大。

4.世界上更难获得低成本劳动力

1)全球生产成本上升，这种现象还会继续。劳动力短缺是一个区域性问题，生产能力快速增长，但劳动力跟不上需求增长。

2)企业希望获得低成本劳动力，但当一个国家的经济开始快速发展时，却无法为传统产业找到足够的劳动力。

5.海外国家的利弊分析

1)东南亚:纺织企业的投资决策一定要非常快。以前很多企业在越南投资，现在不确定性越来越大。一些公司在孟加拉国投资，并出口到欧盟、加拿大等国家进行关税削减。巴基斯坦拥有棉花资源和工厂产能，将与孟加拉国竞争，未来与欧盟签署关税协议后将拥有更多优势。

2)印度:世界新兴市场人口多，印度人口多，棉花资源多，但纺织业仍不如中国，所以几年内产能不会转移到印度，但印度纺织业的快速增长会持续下去。

3)土耳其:

◆在货币方面，中国有优势。一些国家，如土耳其，严重依赖美元，受美元的影响比中国大得多。2012年后，土耳其货币贬值120%，但其他货币贬值幅度不大。因此，许多跨国企业逃离土耳其，将采购转移到亚洲。

◆土耳其也苦于劳动力短缺。叙利亚难民移民后，劳动力更加富裕，货币逐渐稳定。因此，客户不再在中国购买一切，而是采取更灵活的购买策略。

4)美国:呼吁制造业回归，但美国政策的不确定性很高，让企业犹豫投资。美国工厂基本都是用机器人工作，公司接触的很多厂家都是流水线机械化。

5)非洲:非洲大陆还有棉花、低成本劳动力等其他优势。目前，一些中国或韩国公司希望克服自己的劣势，将生产转移到非洲。

6.数字技术在纺织领域的应用

1)利用IT供应商的软件和3D打印技术直接生产成品，不需要在流水线上生产样品，这是未来发展趋势的缩影，生产成本会降低。

2)数字投资是从美国回归的制造业中非常重要的一部分。服装专家以前用假人模型测量尺寸，现在直接用电脑提高效率。

六

亚洲服装采购和供应链战略

嘉宾:VF集团副总裁碧树·贾亚兰

1.集团采购概况

1)目前，集团的采购来源主要集中在越南、中国、印度尼西亚和柬埔寨。

2)主要纺织品出口国情况:柬埔寨关税优势，约旦关税优势，产品价格优势，孟加拉灵活，供应稳定安全。缅甸是一个购买观望的国家，当地的政治经济结构正在发生变化，未来有可能在缅甸购买。

3)VF在非洲投资较多，尤其是埃塞俄比亚和坦桑尼亚，希望以后能在那里发展业务。

4)VF在户外设备行业的产品比较多，采购的成品主要来自中国和越南，半成品来自印尼，背包产品来自柬埔寨，可以出口到美国进行关税减免。虽然不能生产高科技产品，但还是有一定优势的。

5)原材料的可得性是关键。

2.各国劳动力成本概述

1)不同国家工人工资对比:中国和土耳其最贵，越南和洪都拉斯在工资上有竞争优势。但是中国有本土化的趋势，可以在本地购买销售。

2)公司的采购决策不仅取决于薪酬，还取决于效率。

3.未来国家劳动力成本的计算

1)未来五年，中国的就业成本将进一步增加，并且比其他国家更快，这将对许多品牌的生产造成压力，品牌将逐渐开始转移。越南和柬埔寨的劳动力成本没有中国高。

2)综合效率因素的考虑:

◆柬埔寨和孟加拉国的效率在提高，人力成本优势明显。

◆越南的效率在提高，但还没有达到标准，未来会观察到趋势。

◆缅甸乐观但谨慎。

◆中国的效率已经达到顶峰，未来改善不大空。

3)有效制造成本考虑人工成本除以效率。中国有效制造成本的斜率很高，工资涨幅远高于效率。肯尼亚和埃塞俄比亚等非洲国家的工资和效率是平衡的。

4.未来公司采购策略

1)随着低成本国家成本上升，纺织服装业可能迎来低成本采购的终结。

2)采购和工作方式未来会发生变化。考虑到零售商会减少提前期，消费者会追求趋势，对产品的需求会越来越高，越来越快，而在低成本国家采购会延长提前期，与零售模式发生冲突。所以虽然可以在东南亚国家采购，但是对于快时尚企业来说，东南亚采购跟不上供应链的节奏。

3)预计未来10年将达到一个转折点，在低成本采购困难的时候，企业将开始创新、协作、拓展，思考如何更快地为客户提供性价比高的产品。

◆创新:采用数码印刷技术，降低成本，加快周转。

◆协作:与供应商合作制定成本。零售商必须比供应商更了解成本结构，并将成本控制传递给客户。企业可以指定成本标杆，使供应商的生产符合标准，通过每分钟生产更多的零件来提高生产率。给二级供应商施加压力，提高效率，降低成本。所有涉及的选项必须透明，以增加对材料成本的控制。对生产现场有更高的可见度。

◆扩展:大规模采购优质原材料，降低订购的复杂程度，从而减少浪费。这就要求企业提高订单管理能力。

5.中国的采购市场在未来仍将受到重视

1)公司会利用好材料的优势，对产业转移不是很担心。

2)VF集团在中国有很大的投资利益，未来会加大对中国纺织品的投资。考虑到目前销售环境的复杂性，将采用本地采购、本地销售的模式。