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【1996唐朝老窖52度价格】专题6天蒸发5200多亿,疯狂的白酒,突然不香了?

a股市场上最独特的风景一定属于白酒!

回顾2020年,白酒板块脱颖而出,整个白酒板块继续受到资本的强烈追捧。

据统计,2020年A股市上的19只白酒股累计涨幅均超过25%,其中泸州老窖、五粮液、洋河股份、古井贡酒等11只个股涨超一倍,酒鬼酒、皇台酒业、山西汾酒更是涨超三倍,累计涨幅均超过了300%。

而茅台在2020年的累计涨幅更是达到了71.36%,并在2021年1月4日首次站上了2000元关口,市值高达2.5万亿元。

然而谁又能料到,节前与节后,“人民的信仰”——白酒板块却呈现出火与冰的两个世界。

春节恢复交易以来,白酒板块走势跌宕。数据显示,2月18日至2月25日连续6个交易日以来,中证白酒指数由20252.53跌至17150.31,跌去15.3%。

股王“茅台”更是罕见暴跌,在短短6个交易日内,茅台跌幅高达18.5%,市值跌没5200多亿!

节前还感叹“年少不知白酒香,错把科技加满仓”,节后却懊悔“一入茅台深似海,6天市值少五千(亿)”...

没办法,白酒的行情,就是这么疯狂!

难道白酒“不香了”吗?“醉酒”行情要按下中止键了吗?

以前经常听到的调侃是“众所周知,中国股市只有两种科技,一种酱香型科技,一种浓香型科技”。

然而春节过后,一边是有色金属、采掘、钢铁、建筑等顺周期板块的上涨,一边是白酒、光伏、食品、家电等板块的深度回调,这里面首当其冲的就是白酒。

18日到24日上述期间内,申万一级行业食品饮料跌幅超10%,其中白酒子板块跌幅达15.9%。24日跌停的泸州老窖在上述区间内累计跌幅达21.33%。

春节后白酒回调的一个重要原因就是持仓集中,“抱团股”出现回调:

2020年报基金食品饮料整体持仓比例18.54%,其中白酒板块持仓比例为15.13%,超配比例创历史新高。如今有部分资金套现离场,故而导致股价下跌。

那么,是不是就可以说白酒见顶了呢?

其实,对于整个白酒板块而言,见顶之势再明显不过了。

从白酒的市值来看,排名前五的几乎占据了整个板块的90%;而前五名里,前四都是在春节前的那波上涨里创了新高;所以白酒板块目前的趋势,和这前4位有着直接的关系;

白酒股的狂欢究竟是不是泡沫,也许只能见仁见智!不过,大家要明白,白酒真的不是只有美好的上涨,而且风雨来的时候也是很可怕的。

总之,君子不立于危墙之下,大家别去赌其他小酒的反弹,也许等反弹来的时候,会出现某个可能弹得很多的情况,但是根据人品守恒定律,大部分人不一定能赌对,真正的机会总是在无声处的。

白酒股有时候就像白酒一样,有人觉得甜,有人觉得苦,选择不一样的酒,感受不一样的的味道,一口白酒,苦辣回甘,尽在其中。

在中国人眼中,酒的地位无可匹敌,不止和人情世故挂钩,更是文化传承的绝佳媒介。

从枭雄曹操的“对酒当歌,人生几何”,到大唐诗仙的“人生得意须尽欢,莫使金樽空对月”,再到北宋苏轼的“明月几时有,把酒问青天”,精英们对酒的宠爱从未间断,没有酒的中国文化,必定是不完整的。

酒分为酿造酒、蒸馏酒和配制酒(配制酒、露酒),白酒属于蒸馏酒,是在酿造酒的基础上增加了蒸馏工艺,因此白酒的诞生和蒸馏技术有关,蒸馏技术有说法是来自炼丹术的;有的说法是从西域引进;

明人李时珍《本草纲目》简单记载了蒸馏酒的生产方法,采用的是类似黄酒的发酵方法,只是在发酵之后再增加一道蒸馏工艺,属于典型的中国式蒸馏酒法,因此“元代始创说”比较得到业界的认可。

不过,当年汉武帝赞叹“甘美之”蒟酱酒肯定不是现在的茅台酒,唐时宫廷液一定也不是现在的剑南春。

因为真相是千年来中国酒桌上的主角一直是黄酒,让唐宋文人们才华喷涌的是黄酒,政商名流间觥筹交错的也是黄酒,而白酒是直到明清时期才在底层兴起,民国时才形成北方烧酒,南方黄酒的格局。

促使白酒真正成为历史主流的是,上世纪50年代百废待兴,人民生活物资极度短缺,酿黄酒又相当费粮食,这时酿造工艺上更省粮食的白酒就成了主流。

经过70多年洗礼,如今白酒已彻底取代黄酒,从底层跃升到台面上,茅台等高端白酒更是被疯狂追捧。

《晋书·阮籍传》记载:“尝登广武,观楚汉战处,叹曰:‘时无英雄,使竖子成名。”

最后这9个字,恰好解答了之前A股投资者的一个普遍性迷茫:白酒为何一直涨?

2010年以来,沪深300、中证1000和创业板指,全都没有超过2015年牛市的高点。只有白酒,很快就从熊市氛围中恢复过来,并在最近的这几年里,不断地勇创新高。

如今白酒股虽然是跌了些,但神话毕竟还是神话,与其等待虚无缥缈的入场时机,我们倒不如来思考一下,白酒整体的投资逻辑。

为什么白酒会一直涨,一直涨到成为市场信仰的呢?

其实,白酒在市场中屹立不倒的一个底层的逻辑就在于酒的本质是消费,是内需。

消费与人们的美好生活追求当然相关,但美好生活也存在不同的层次。在所有的消费领域中,酒在中国是特殊的存在。酒的消费有其特殊的社会背景,酒作为消费也拓展了社交媒介,称其为某种“社交科技”,倒也贴切。

但各种不同的酒,其社交能力也不同,茅类酒的威力也在于此。

白酒是典型的消费品,但它又非常特殊。这个世界是围绕人来运行的,有人就有关系。

关系,就是社交。很多时候,饭桌就是社交场。生意合作、朋友聚餐、送礼宴请等,都是关系。酒是饭桌上的大杀器,觥筹交错之间,能将没关系变得有关系,将有关系变得更有关系。

因此,酒是典型的社交产品,从古至今都是如此。

另外,在2007年的那波牛市中,是煤飞色舞,周期股一统天下,舍我其谁;到了2015年,则是各种互联网+。

总之经济好转,流动性宽松,必需消费品就会被弃之如草芥,有飞机谁会骑自行车呢?

高端酒类消费的背后也印证着财富分配的问题,大多数人认为茅类酒股价和售价都偏高,并不代表市场就认可。驱动市场的永远是资本的持有者,只要这么些人买账,茅类酒虽有波动,但趋势未必会变。

不过近日,茅台集团总工程师入围院士候选人引发争议。在网友“酱香型科技”的调侃下,白酒行业如何提升创新能力成为讨论的焦点之一。

公开资料显示,中国的专利分为发明、实用新型和外观设计三种类型。在专利授权的要求,尤其是创造性的要求上,发明专利的要求最高,实用新型要求低一些,外观设计对于创新的要求更低。

截至2月23日,除顺鑫农业外的18家白酒上市公司已授权专利共3658件,其中外观设计为2173件,占到六成左右。

白酒上市公司中,古井贡酒专利数量最多高达996件,位居白酒上市公司第一名,但发明专利仅为23件,不足3%;

其实用新型专利占到70%左右,涉及拖把沥水装置、小推车、茶杯工具架等多个细节。

值得一提的是,还有一款扑克牌申请了外观设计专利,内容主要是古井酒令,发明人为古井贡酒董事长梁金辉等。

对比华为技术有限公司,其专利数超过7万件,发明专利占到一半左右,外观设计专利为1097件,占比不足2%。

历史无数次映证了,一切脱离基本面的跃进都不被组织认可。

茅台毁天灭地,比肩贵州GDP的不合理市值是一方面。如今A股最强王者是茅台,而美股最强是苹果、微软这些科技天团,咱们总不能一直醉生梦死下去吧。

诚然,作为中国本土文化,茅台与白酒的地位不容忽视,就像可口可乐之于美国。但消费就是消费,科技就是科技,不能掩耳盗铃、混为一谈。

未来,能让中国真正走向伟大的应该是科技、高端制造,而不是房地产、飞天茅台!

参考资料:

锦缎《白酒为何一直涨?》、

李大人剖析室《白酒崩盘,怎么办?》、

米多多笔记《白酒持续暴跌,可以抄底吗?》、

金融投资报《节后白酒再度大跌 重仓基金遭重挫》、

创业邦《白酒股狂飙突进,新白酒们的机会在哪里》

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