华体科技 华体科技：打造行业领先的城市照明整体方案提供商

四川华帝照明科技有限公司精彩回放a股首次公开发行网上投资者交流大会

出席的客人

四川华帝照明科技有限公司董事长兼总经理梁

四川华帝照明科技有限公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书张辉先生

东吴证券南京分行总经理、投资银行总部董事总经理杨怀先生

东吴证券投资银行总部业务总监兼保荐代表人邓先生

东吴证券南京分公司业务总监兼保荐代表人狄女士

四川华帝照明科技有限公司

董事长兼总经理梁先生致辞

亲爱的投资人、朋友、网友们:

大家好！

欢迎参加四川华帝照明科技有限公司首次公开发行a股网上路演推广活动。首先，我谨代表中国体育科技的董事会、管理团队和全体员工，向投资者和各界朋友表示衷心的感谢！向所有参与此次在线交流的贵宾和投资者表示热烈欢迎！也希望通过这次网上路演，与关注中国体育科技的投资人和朋友进行深入交流，增进相互了解，实现合作共赢。

华帝科技成立于2004年，自成立以来一直专注于城市照明技术的研发和实施，通过与国内多所高校的交流与合作，逐渐形成了强大的技术优势和行业核心竞争力。公司利用城市照明行业快速发展的良好机遇，将照明方案设计、产品R&D及制造、项目安装及后期运营管理维护的全过程服务紧密结合，建立和完善整个产业链的布局，成为整个城市照明方案的行业领先提供商。

此次发行上市将是中国体育科技的一次重要飞跃。公司将继续深入挖掘当地文化资源，并将其融入城市照明系统。以“全程为客户提供一体化城市照明解决方案”为核心目标，加大科研投入，不断创新，加强与高校和科研院所在前沿问题上的合作，提升公司核心竞争力和可持续发展能力。通过全面提高生产规模、技术和产品创新能力、市场开发和完善公司治理结构，公司将进一步增强核心竞争力，以客户需求为中心，发展成为国内领先的城市照明综合解决方案提供商。

最后，请允许我再次感谢投资者对中国体育科技的关注。这种关注是对中国体育科技最大的支持和鼓励，是我们发展的最强动力。我们将加倍努力，为公众创造一个健康优秀的上市公司，以优异的业绩回报投资者和社会。感谢上证所路演中心和中国证券网提供的交流平台！

谢谢大家！

东吴证券南京分公司总经理，

投行总部董事总经理杨怀先生致辞

亲爱的投资人、朋友、网友们:

大家好！

欢迎参加四川华帝照明科技有限公司首次公开发行a股网上路演推广活动。在此，我谨代表本次发行的发起人和主承销商苏州证券有限责任公司，向所有参加此次在线路演的嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢！

华帝科技的主要业务是城市照明领域的方案规划设计、产品R&D及制造、项目安装、运营管理和维护服务。近年来，中国的城市建设呈现出快速增长的趋势，作为城市基础设施的一部分，城市照明行业也发展迅速。城市照明的快速发展极大地改善了城市生活环境质量，提高了城市公共服务管理水平；同时也为从事城市照明行业的相关企业创造了良好的发展机遇。华帝科技凭借领先的设计、技术和R&D、合作开发、人才、产业链、优越的区位和营销优势，迅速发展成为国内城市照明行业的龙头企业之一，在全国城市照明生产企业中名列前茅。

四川华帝照明科技有限公司是一家有实力、有品牌影响力、有社会责任感的企业，也是一家能给投资者带来价值和回报的优秀公司。在与华帝科技的合作过程中，我们见证了华帝科技管理团队务实的工作作风、科学高效的决策机制和规范合理的管理体系。作为华帝科技的保荐人和主承销商，我们非常荣幸能向投资者介绍这样一家稳定、充满活力的公司。我们相信，在登陆资本市场后，中国体育科技将继续取得优异的成绩，积极回报社会和投资者。我们对中国体育科技未来的发展充满信心，很高兴向投资者介绍中国体育科技。未来，东吴证券将认真履行保荐义务，勤勉尽责，全力以赴做好后续持续监管工作。

我们真诚希望通过此次网上路演推广，与投资者进行深入的交流和沟通，让广大投资者充分认识到中国体育科技的优势和价值。欢迎大家提问，积极订阅。

最后，祝中国体育科技网上路演圆满成功，再次感谢大家对中国体育科技的关注。

谢谢大家！

四川华帝照明科技有限公司

董事长兼总经理梁先生致闭幕词

亲爱的网友、投资人、朋友们:

大家好！

四川华帝照明科技有限公司首次公开发行a股网上路演即将结束。在此，我谨代表华帝科技全体员工，感谢大家的热情关注和热情提问，也感谢上交所为我们提供了良好的沟通平台和优质的服务。另外，感谢各中介机构首次发行a股的努力。谢谢你们！

今天，我们有机会和这么多关心中国体育科技的朋友讨论企业的管理和未来发展。未来，华帝科技将以更高的标准要求自己，不断提高管理水平，提高企业的市场竞争力，实现企业的可持续发展，让华帝科技成为一家值得大家信赖、具有长期投资价值的上市公司！

虽然这次网上路演即将结束，但公司将继续通过各种方式与投资者沟通。我们真诚地希望您在中国体育科技的未来发展中永远支持我们，让我们共同期待中国体育科技的美好明天。

最后，我谨代表四川华帝照明科技有限公司，再次感谢您的参与，感谢投资者对公司的关心、信任和支持，感谢上证所路演中心和中国证券网的沟通平台。

谢谢大家！

管理文章

问:请告诉我们公司的主要业务。

张辉:公司是城市照明的综合服务商，专注于城市照明领域的方案规划设计、产品R&D及制造、项目安装、运营管理和维护服务，致力于成为城市文化照明和绿色照明的领导者。

问:公司的竞争优势是什么？

张辉:公司在行业内的竞争优势主要包括领先的设计优势、技术和R&D优势、合作开发优势、人才优势、产业链优势、区位和营销优势等。

问:公司在行业中的竞争地位如何？

张辉:公司利用城市照明行业快速发展的良好机遇，对照明方案设计、产品R&D及制造、项目工程安装及后期运营管理维护等全过程服务进行了合理规划和紧密整合，建立和完善了整个产业链的布局，成为行业整体城市照明方案的领先提供商。报告期内，公司综合实力和行业影响力持续扩大，确立了公司在行业内的领先地位。“华帝科技”已成为中国西部城市照明的领先品牌。

根据中国照明学会提供的证书，公司是国内城市照明行业的龙头企业之一，在全国城市照明生产企业中名列前茅。

问:请介绍一下公司的污染控制措施。

张辉:公司非常重视环境保护，针对每个生产过程中可能对环境产生不利影响的环节制定了具体的控制措施，为员工提供必要的环保设施和设备，能够有效控制每个生产环节的环境保护。公司在粉尘废水排放管理、固体废物管理和噪声管理方面均达到国家相关标准。报告期内，公司环境保护符合国家和地方的相关规定和要求。

问:请介绍公司主要产品的原料和能源构成。

张辉:公司所需的主要原材料是钢材、LED光源及配件、电器、灯头等。，以及外包镀锌和外包零件加工。能源采购主要包括电力和天然气。

问:请介绍公司的直销模式。

张辉:直销模式下，供应商由客户单位内部决策后直接确定，不需要履行招标手续。实现对这类客户销售的关键在于能否满足其个人需求、良好的业绩口碑和合理的价格。多年来，公司与多家当地照明产品采购企业建立了良好的合作关系，并凭借公司的个性化产品和品牌声誉建立了良好的市场声誉。

行业文章

问:城市照明行业有什么特点？

张辉:城市照明行业的特点是:1。行业内企业多，市场集中度低；2.市场区域区分明显；3.大多数企业行业整合能力较弱。

问:公司行业发展趋势如何？

张辉:公司行业发展趋势如下:1。在城市照明方案设计中更加注重城市文化特色的体现；2.节能环保更加受到重视，LED照明应用继续保持快速增长；3.物联网、智能控制等新技术在城市照明管理维护中的应用越来越多；4.公私合作模式和合同能源管理模式已成为城市照明工程新的商业模式。

问:请告诉我们公司主要原材料的价格波动情况。

张辉:公司的原材料主要包括各种钢材、LED光源及配件、电器、灯头等。总体而言，近三年来，公司采购的原材料单价有所波动，其中报告期内钢材平均采购价格呈现先降后升的趋势。公司的城市照明产品是根据客户需求定制的。所以公司采取的商业模式是以销定产。报告期内，公司能够根据原材料价格变化及时调整公司产品销售价格，并将原材料价格波动直接传递给产品价格，在一定程度上避免了原材料价格波动风险。对于一些常见或标准化的原材料，公司会及时储备一定数量的库存，并与供应商建立战略合作，以确保供应链的安全。这样，公司会将原材料价格波动的风险降到最低。

发展文章

问:请介绍一下公司未来的发展战略。

梁:公司将继续深入挖掘本土文化资源，融入城市照明系统，以“为客户提供全程一体化城市照明解决方案”为核心目标，加大科研投入，不断创新，加强与高校和科研院所在前沿课题上的合作，提升公司的核心竞争力和可持续发展能力。在此基础上，公司将全面实施品牌建设与资本运营相结合的战略，通过全面提高生产规模、技术和产品创新能力、市场开发和完善公司治理结构，进一步增强公司核心竞争力，将公司发展成为以客户需求为中心的国内领先的城市照明综合解决方案提供商。

问:公司未来的筹资计划是什么？

梁:公司将以规范的经营、良好的经营业绩和稳定持续的发展回报投资者，并在资本市场保持持续的融资功能。筹集的资金到位后，公司的资本结构将得到一定程度的优化，企业的竞争力将大大提高。未来两三年，公司将本着股东利益最大化的原则，合理利用资本市场筹集的资金，为公司的经营发展服务:1。公司将以规范的运营、科学的管理、持续的增长和合理的回报给投资者持久的信心，保持公司在资本市场上持续融资的能力。公司将根据发展需要和资本市场情况，适时进行再融资。2.公司将设计股权融资和债务融资相结合的融资方案，选择灵活的融资方式，积极开拓新的融资渠道，有效控制资本成本，保持合理的资产负债比例，实现公司持续、稳定、健康发展。

问:请介绍公司未来的品牌建设计划。

梁:在城市照明领域，品牌知名度和美誉度是竞争力的重要环节。公司将以“中国风”品牌为旗帜，充分展示品牌形象，实施系统的品牌战略，稳步提升品牌知名度和美誉度。对此，公司将进一步树立现代品牌战略意识，重视品牌工作，充分利用媒体传播提升品牌知名度；积极打击侵权假冒，维护公司和产品的良好品牌形象；有针对性地运用各种形式，充分展示品牌形象，使“中国体育”品牌的社会知名度、市场认可度和客户忠诚度得到全面提升；在市场开发过程中，公司将通过有计划、有节奏的广告投入来加强品牌宣传。

问:请介绍公司未来产能扩张计划。

梁:公司将坚持以城市照明市场为重点，努力实现产能的跨越式发展，以满足市场需求的快速增长，保持行业市场份额优势。一方面，公司将投资扩大文化定制照明产品的生产能力，巩固在城市照明领域的主导地位；另一方面，将增加对LED照明产品和智能控制系统的投资，以完成基于物联网技术的城市智能照明控制系统快速发展的产能布局，避免因产能不足而错过快速增长的发展机遇。

发行文章

问:请告诉我们募集资金的目的。

梁:公司筹集的资金将用于以下四个项目:1 .城市照明系统技术改造及扩建工程；2.R&D建筑工程设计中心；3.营销网络建设项目；4.补充营运资金。

问:请介绍一下募集资金对净资产和净资产收益率的影响。

梁:募集资金到位后，公司净资产和每股净资产将大幅增加，这将提升公司的规模和实力，增强公司后续的持续融资能力和抗风险能力。但在融资初期，由于投资项目还在建设期，不产生效益，短期内公司净资产收益率会下降。但是，随着募集资金投资项目的逐步投产，公司的市场竞争力将大大增强，公司的盈利能力将得到提高，公司的净资产收益率将稳步提高。

问:请介绍一下募集资金对金融结构的影响。

梁:募集资金到位后，公司资产将大幅增加，资产负债率将有所降低，公司负债风险将显著降低。这对公司利用财务杠杆融资、优化财务结构将起到积极的作用。

问:募集的投资项目对横向竞争和独立性有什么影响？

梁:公司募集的投资项目以主营业务为主，实施后不会出现横向竞争，不会对公司的独立性产生不利影响。经保荐机构和发行人律师验证，发行人募集的投资项目将以主营业务为主，实施后不会出现横向竞争，不会对发行人的独立性产生不利影响。

问:请介绍公司营销网络建设项目的内容。

梁:在完善原成都营销中心和昆渝两个办事处的同时，在济南、乌鲁木齐、安、兰州、长沙、南昌、南京、合肥、南宁、太原、贵阳、深圳等地新建了12个办事处，并在每个办事处附近的城市设立了多个网点，将营销渠道向地州、县级市渗透。

问:请介绍公司补充营运资金项目的管理和运营安排。

梁:公司将严格按照中国证监会、上交所的有关规定和公司募集资金管理制度管理上述营运资金，根据公司业务发展需要合理使用，并对上述营运资金的使用履行必要的审批手续。

问:请介绍一下城市照明系统的技改扩建项目。

梁:本项目总投资约9930.87万元，计划建设期1.5年。项目建设期内，完成厂房建设、生产设备采购安装、配套设施建设和人员配备。本项目完成后，结合公司过去积累的行业技术和项目管理及产品推广的成功经验，公司将在以城市照明定制灯具、智能照明管理系统和LED照明产品的设计制造为代表的城市照明系统领域取得更大进展，增加市场份额，继续保持行业领先地位。

问:请介绍一下R&D的建设项目和公司的设计中心。

梁:本项目总投资约3857.96万元，计划建设期为一年。在施工期间，将完成R&D场地的建设、R&D设备的购买和安装、配套设施的建设和人员配备。本项目建成后，公司将进一步提升在城市文化定制灯具、LED照明产品研发和城市智能照明管理系统等领域的核心竞争力和可持续发展能力。

文本排列丹尼

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