桐20转债 桐昆股份可转债桐20转债今日申购 桐昆发债申购代码783233

　　桐昆集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会 “ 证监许可 〔 2019 〕 2288 号 ” 文核准。本次公开发行的可转换公司债券 募集说明书摘要和发行 公告已刊登于 2020 年 2 月 27 日的 《 上海证券 报》 上，投资者亦可到 上交所网站查询募集说明书全文及本次 发行的相关资料。现将本次发行的发行方案提示如下：

　　1 、本次共发行 23 0 , 0 00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元， 共计 23 , 00 0,000 张，按面值发行。

　　2 、本次发行的可转债向发行人 在股权登记日收市后登记在册的 原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行的方式 进行。

　　3 、原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日收市后登记在册的持有发行人 A 股股份数按每股 4 配售 1.244 元面值可转债的比例计算可配售可转债的金额，并按 1,000 元 / 手的比例转换为手数，每 1 手为一个申购单位。原股东可 根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量。 桐昆股份 现有 A 股总股本 1,847,933,913 股 按本次发行优先配售比例计算， 原 A 股股东可优先认购的可转债上限总额约 2 , 298 , 829 手，约占本次 发行的可转债总额的 99.95% 。原 A 股股东除可参与优先配售外，还 可参加优先配售后余额的申购。

　　4 、原股东优先配售后余额部分 采用网上向社会公众投资者通过上交所交易系统发售的方式进行。本 次发行认购金额不足 23 亿元的部分由主承销商包销。包销基数为 23 亿元，主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销金额， 主承销商包销比例原则上不超过本次发行总额的 30% ，即原则上最大 包销金额为 6.9 0 亿元。当包销比例超过本次发行总额的 30% 时，主 承销商将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履 行发行程序或采取中止发行措施，并及时向中国证监会报告。

　　5 、一般社会公众投资者通过上交所交易系统参加网上申购，申 购代码为 “ 783233 ” ，申购简称为 “ 桐昆发债 ” 。每个证券账户的最 低申购数量为 1 手，超过 1 手必须是 1 手的整数 倍。每个账户申购数量 上限为 1 千手，如超过该 申购上限，则该笔申购无效。

　　6 、向发行人原股东优先配售的股权登记日为 2020 年 2 月 28 日 ，该日收市后在登记公司登记在册的发行人所有股东均可 参加优先配售。

　　7 、发行时间：本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2020 年 3 月 2 日。

　　8 、本次发行的可转债不设持有期限制，投资者获得配售的可转 债上市首日即可交易。

　　9 、本次发行的可转换公司债券简称为 “ 桐 20 转债 ” ，债券代码 5 为 “ 113032 ”

原标题：桐昆集团股份有限公司 公开发行可转换公司债券发行提示性公告