金融界美洲问:据北京时间4月10日晚消息,中国政府宣布放宽外国资本费用限制,特别是汽车行业的外资限制,市场被认为是缓解贸易战的积极信号,提高了投资者情绪和全球股市的业绩。美国股价上涨了300分以上。比特币价格在6500美元附近一直在收窄。欧洲主要股市全面反弹,原油大幅上涨,黄金期货小幅下跌。

道指期货大幅上涨304点,至24311点,涨幅为1.3%;标普500指数期货上涨31.15点,至2650.25点,涨幅为1.2%;纳斯达克100指数期货上涨101点,至6597.75点,涨幅为1.6%。

美国股市在周一尾盘遭遇了卖盘,原因是上述联邦调查局的突击搜查消息令投资者感到紧张。道指在周一盘中一度最高上涨了440点,但到收盘时则仅上涨46.34点,报23979.10点,涨幅为0.2%。标普500指数盘中一度上涨1.9%,但收盘则仅上涨0.3%,从而使得该指数在最后一个小时的交易时段中创下了自2011年9月27日以来的最差表现。纳斯达克综合指数一度最高上涨2.3%,但收盘则仅上涨0.5%。

市场动力

据新华网报道,习近平说,中国将大幅度放宽市场准入。今年,我们将推出几项有标志意义的举措。在服务业特别是金融业方面,去年年底宣布的放宽银行、证券、保险行业外资股比限制的重大措施要确保落地,同时要加快保险行业开放进程,放宽外资金融机构设立限制,扩大外资金融机构在华业务范围,拓宽中外金融市场合作领域。在制造业方面,目前已基本开放,保留限制的主要是汽车、船舶、飞机等少数行业,现在这些行业已经具备开放基础,下一步要尽快放宽外资股比限制特别是汽车行业外资限制。

受此影响,全球股市均呈现出上涨走势。此前,特朗普威胁将对价值最多1500亿美元的中国进口产品征收关税,从而导致股市承压。

贸易相关乐观情绪可能有助于市场摆脱对特朗普的个人律师迈克尔·科恩(Michael Cohen)遭到突击搜查并被没收了一些记录文件的忧虑情绪,这些记录文件跟女星斯托米·丹尼尔斯(Stormy Daniels)收到的一笔1.3万美元的款项有关,她声称自己曾跟特朗普有过短暂的外遇。特朗普则斥责称,此次突击搜查是一种“政治迫害”。

与此同时,美国正在准备可能针对叙利亚总统巴沙尔·阿萨德(Bashar al-Assad)发起的一次军事打击,原因是此前在叙利亚发生了一次疑似化学武器攻击,导致平民丧生。在美国时间周一晚间与军方高级领导人进行会面以前,特朗普表示:“我们将作出强力回应,但具体何时我是不会说的。”

经济数据

美国独立企业联盟(NFIB)在周二盘前公布报告称,3月份小企业乐观情绪指数下降到了104.7。

3月份美国生产者物价指数(PPI)报告将在美国东部时间周二早上8点半公布。

随后,2月份美国批发库存报告将在美国东部时间周二上午10点(北京时间周二晚上10点)发布。

达拉斯联储主席罗伯特·卡普兰(Robert Kaplan)称,他预计美联储在今年还将进一步加息两次。但他同时补充道,在未来的几年时间里,美联储可能会放缓加息步伐,原因是预计经济增长将会减速。他在周一晚间于北京接受彭博社采访时发表了这番言论。

市场分析

市场研究公司CMC Markets的分析师贾斯珀·劳勒(Jasper Lawler)在一份客户报告中写道:“我们仍旧坚持自己的观点不变,也就是贸易战将可得到避免。”

个股消息

惠尔丰(PAY)股价盘前暴涨51%,原因是这家支付和商业服务提供商称其已经同意了由Francisco Partners牵头的一个投资者团体对其发起的34亿美元私募股权收购交易。该交易的每股收购报价为23.04美元,支付方式为现金,与惠尔丰15美元的周一收盘价相比代表着54%的溢价。

Energous Corp.(WATT)周一盘后大涨27%,原因是这家无线充电技术开发商称,美国联邦通信委员会(FCC)已经批准了该公司的WattUp无线充电器。

vTv Therapeutics Inc.(VTVT)周一盘后暴跌70%,原因是这家药品开发商称其阿尔茨海默病(即老年痴呆症)疗法的后期阶段临床试验结果令人失望。

Tupperware Brands Corp.(TUP)周一盘后下跌,此前这家塑料容器生产商下调了第一季度盈利预期。

Tenneco Inc.(TEN)称其计划从Icahn Enterprises L.P.(IEP)手中收购汽车及航空航天部件生产商Federal-Mogul,该交易的价值为54亿美元。Tenneco股价盘前上涨2.8%。

与此同时,投资者正在等待美股企业的第一季度财报季,这个财报季将在周四和周五开启,届时贝莱德集团(BLK)、富国银行(WFC)和摩根大通(JPM)都将发布财报。

增发新闻

BEP 申请搁架式增发有限合伙股份

SPGI 申请混合证券暂搁发行

TBK 宣布公开承销增发1.75亿美元流通股

HLT 宣布发行5亿美元优先票据,2026年到期

并购新闻

SPR 宣布拆分出售公司于多数股权股东Spirit Aerosystems Global Customer Support&Services和The Haeco Group在中国成立的合资公司

PANW 宣布收购以色列公司Secdo,手古欧细节未披露

TEN 宣布以总价54亿美元的价格收购IEP持有的Federal-Mogul,收购以8亿美元现金和570万股TEN A类流通股和2380万股非投票权B类流通股及其债务的价格完成,并宣布将合并后的业务拆分上市

TBK 宣布收购First Bancorp of Drango、Southern Colorado Corp.和Interstatee资本公司

TI 董事会公布今天会议的会谈结果,法定审计委员会认为董事会听取Elliott资本管理意见的决定是特别严重的错误

YY YY持多数股权的直播平台虎牙申请IPO,将以HUYA的代码在纽交所挂牌交易

CRC/CVX CRC宣布执行并完成与CVX的协议,收购CVX持有的Elk Hills区域开采权,CRC以4.6亿美元现金和行发行285万股CRC流通股的价格完成收购

PAY Francisco Partners宣布以每股$23.04的现金价格收购PAY,总价约34亿美元

NKE 宣布收购以色列机械视觉公司Invertex,收购细节未披露

IBP 宣布收购年营收约750万美元的H2H Blinds

MSCI 宣布完成将旗下Financial Engineering Associates出售给Allegro Development Corporation,协议细节未披露

其他市场

亚洲股市收盘上涨,其中香港恒生指数上涨1.5%。随着全球股市的上涨势头站稳脚跟,欧洲股市也触及多周高点。

黄金期货价格下跌0.1%,至每盎司1338.40美元。用于追踪美元兑六种国际主要货币汇率变动的洲际交易所(ICE)美元指数下跌0.25%,至89.61。原油价格上涨2.1%,至每桶64.77美元,原因是贸易战紧张形势有所缓和。

重要新闻数据(注:时间为美国东部时间)

【盘前异动股票】

跳空上涨股票

PAY +51.7%, WATT +26.4%, PME +11%, SPPI +8.8%, RIO +4.1%, NVDA +3.9%, BZUN +3.6%, BHP +3.6%, GM +2.6%, BABA +2.5%, STX +2.4%, JD +2.3%, F +2.2%, BIDU +2.1%, BA +2%, FCAU +1.9%, NKE +1.4%, ETSY +1.4%, FCX +1.4%, NEM +1.1%, UAL +1%, X +1%, XOM +0.9%, RDS.A +0.8%, FB +0.7%, TOT +0.7%, COP +0.7%, MSM +0.6%

跳空下跌股票

EMKR -8%, TUP -6.7%, TBK -1.9%

跳空上涨新闻

优于预期财报财测影响:

SMPL

并购新闻影响:

PAY Francisco Partners宣布以每股$23.04的现金价格收购PAY,总价约34亿美元

TEN 宣布以总价54亿美元的价格收购IEP持有的Federal-Mogul

部分汽车航空股盘前跳空上涨:

GM BA FCAU F

部分金属采矿股盘前跳空上涨:

RIO BHP FCX X

部分石油天然气股盘前跳空上涨:

XOM SLB RDS.A COP TOT

其他新闻

WATT 宣布公司的900兆赫兹近场无线充电发射机获得联邦通讯委员会通过认证

PME 宣布公司预计产能实现显著提高

SPPI 公布poziotinib用于EFGR Exon20变异的非小细胞肺癌的临床第二阶段试验最新实验数据

KPTI 宣布selinexor用于治疗至少是用过三种疗法多发性黑色素瘤获得FDA加速认证地位

UAL 公布3月里程数据,主要航线客运里程同比增长2.7%,运能同比增长3.8%,满载率提高2.2个百分点

HA 公布3月里程数据,主要航线客运里程同比增长8.6%,运能同比增长6.7%

评级上调影响:

IOVA NVDA STX MU ULTA XOM BDX

跳空下跌新闻

不及预期财报财测影响:

EMKR(下调二季度销售指引) TUP(预计一季度财报不及预期) MSM

评级下调影响:

HSY LGIH

【盘前重点关注】

VeriFone(PAY)将被私募股权基金以34亿美元的价格收购,折合23.04美元每股,支付方式为现金。

MSC Industrial(MSM)发布的2季度每股收益1.04美元,比市场预期值1.32美元低0.28美元。营业收入同比增长9.3%,达到7.69亿美元,市场预期为7.7342亿美元。

平潭海洋宣布27艘渔船于4月2日获中国农业农村部批准,将在完成更新改造后前往印度洋公海作业,公司预期产能将大为增加5-7倍。

【其他个股新闻】

Taiwan Semi(TSM)发布的2018年3月营收同比增长20.8%,达到1036.97亿新台币。

路透社报道,美国国家运输安全委员会(NTSB)正在与特斯拉(TSLA)就撞车事故进行讨论。

路透社报道,谷歌(GOOG)计划就印度的搜索引擎判决进行上诉。

MON 拜耳对孟山都的收购交易获美国司法部批准,周一盘中,纽交所暂停孟山都股票交易。

FB Facebook首席执行官扎克伯格周二将出席为期两天的国会听证会,将就社交网络的隐私问题发表证词

TEN 汽车系统制造商正在以54亿美元的价格、以现金加股票的形式从 Icahn Enterprises手中收购动力系统制造商Federal-Mogul Tenneco计划将合并后的业务分离成两家独立的上市公司

NKE 耐克宣布收购以色列时尚技术初创公司 Invertex,具体金额未披露

UAL 联合大陆航空报告称,与去年同期相比,今年3月的客运里程增加了6.5%

LUK 国际投资巨头Leucadia宣布战略转型,宣布出售National Beef 48%的股份,该公司还将出售其对汽车经销商Garcadia 100%的持股(价值为6.75亿美元) 此外,该公司董事会还批准将股票赎回计划提高一倍至2500万股

PAY Verifone同意被由私人股本公司Francisco Partners领衔的集团以25.8亿美元现金收购 每股价格为23.04美元,比周一收盘价高54%

NVS 据穆迪的一份最新报告,诺华制药在收购AveXis后,将拥有一条强化的基因治疗干线 不过穆迪也表示,这笔交易将降低诺华的财务灵活性

MCD 麦当劳正在丹麦、瑞典、挪威和芬兰进行扩张,宣布计划未来十年内在该地区开设200家餐厅 麦当劳表示,这一举措将使这几个国家的客户数量增加1/3

GOOG 据路透社报道,谷歌对印度法院的一项判决提出上诉,此前,印度法庭判定该公司犯有“搜索偏见罪”

TSLA 美国国家运输安全委员会(NTSB)的一名发言人表示,NTSB主席Robert Sumwalt与特斯拉首席执行官马斯克就NTSB对特斯拉汽车在自动驾驶模式下发生致命事故的调查进行了“建设性”对话

BABA 据华尔街日报,阿里巴巴关系公司蚂蚁金服准备融资90亿美元,估值或达到1500亿美元,由此成为全球最大独角兽企业 蚂蚁金服称,对市场传言不评论

JD 据新浪财经,京东金融CEO陈生强透露,未来京东金融将不再做金融 京东金融未来将把全部的金融资产转让给银行等金融机构,而京东金融扮演的角色是为金融机构服务,即全部业务转为ToB,做科技型产品服务

【机构评级报告】

券商Bernstein将Morgan Stanley(MS)评级为不及大市。

券商美银美林将美孚(XOM)列入美国1号名单。

券商德银将菲利普莫里斯(PM)评级为买入。

券商Vertical Group将特斯拉(TSLA)评级为卖出,目标价84美元。

券商Needham将ZScaler(ZS)评级为强力买入,目标价35美元。

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