【慈溪中影星美国际影城】2018中国电影市长/市场年度报告《电影院文章》，画外hoWide

这个系列的报告分为综合篇、电影篇、院线篇、影子投影篇、电影院篇、地区篇等六个部分。今天给大家的是第五部分。电影院篇，剩下的内容将陆续推送，请关注。

文：霍伟

前言：

剧院近几年的数据与大盘、省、省、市、院线、投影相比，总体上并不理想。主要是屏幕数的增长率比票房增长率高得多。很多地区剧场过于密集，票房持续下降。对新剧场的投资越来越大，票房天花板越来越低。旧剧场的租金和人力成本不断增加，困扰着剧场经营者。从“很多剧场躺着赚钱”变成了“没有食物味道，舍不得扔掉”。可以毫不夸张地说，如果不是2018年归还专业资金，很多剧场的年势将更加痛苦。

票房和访客

低票房电影院数量激增，不如票房

数据库中记录的10463家影院共获得565.4亿元的票房收入，其中不足10万家的剧院有719家，包括56家零票房剧院。将不同的票房区间分为6个类别，观察最近3年各票房区间内剧场数量的变化，可以发现一些趋势。

剧场总数与去年同期相比增加了1121家，但票房3000万以上的超大型电影院数量没有减少，从2017年的157家暴跌到2018年的112家。与此同时，1000 ~ 3000万区间到100万以下区间的剧场数量同比略有增加。100万~ 1000万票房区间的剧场数量大幅增加。特别是100-500万低票房区间的剧场数量同比增加了682个，增长了21.2%。部分电影院经营不到一年，票房较低，但每年的数据中包括这种电影院，数量相似，因此，这一数据仍显示出较低票房电影院数量激增的趋势。

票房1000万以上的电影院数为1685个，同比增加了49个，但市长/市场份额下降了5.5%至51.5%。另一方面，超大电影院的票房平均值从3836万下降到3747万人，这表明电影院票房天花板实际下降了。正如综合篇所提到的，几年前我们经历了缺点过亿的奇迹，现在从缺点超过8000万韩元也很难。

各售票处区间剧场最近三年的数量分布如下图所示。

虽然过去两年票房增长缓慢，但观众的增长率走在票房前面，至少令人欣慰。毕竟更多的观众走进了电影院。2018年，观众的增幅落在票房后面，市场将从驱动人转向驱动价格。除了人气行情的大幅涨价外，影院管理者对增加访客的信任度下降，将涨价作为防御措施也可能是原因之一。

老电影院的表现

票房萎缩的老剧场比重增大了

根据开业时间的不同，剧场可以分为三类。开业2年的老电影院(2017年1月1日以前开业)、开业1-2年的半新电影院(2017年1月1日以后、2018年1月1日以前开业)、开业不到1年的新电影院(2018年1月1日以后开业)。

开业满两年的老剧院共有7411家，占剧场总数的70.8%，总观众446.8亿人，占票房总量的79%。开业1-2年的1631家半信剧场占剧场总数的15.6%，共产出87.7亿美元，占票房的15.5%。开业不到一年的1421家新电影院占剧场总数的13.6%，共产出30.8亿观众，占票房总量的5.5%。开业不到一年的剧场数(1421家)比剧场数同比增加额(1121家)大的原因之一是300家电影院关门了。

在7411家老剧院中，除了少数以上数据(对总数的影响很小)外，其余7346家剧院共创造了446.6亿个票房，同比减少了37.3亿，7.7%。其中，4243家剧院同比票房，占老剧院总数的57.8%。这些剧场2018年总观众达290.2亿人，同比减少57.4亿韩元，减少了16.5%。从绝对数量来看，票房超过1000万的电影城下降了21个，深圳嘉华下降了最多，达到2451.5万人。减少幅度在500万~ 1000万之间的电影城有164个。1017个电影院同比下降到不到20万人，占电影院总数的24%。

3103家老电影院票房同比上升，占老影院总数的41.9%，同比减少2017年(46.2%)。他们共记录了156.4亿，同比增加了20亿，增长了14.7%。从绝对量来看是票房

增长超过1000万的影城只有星美万家丽店，同比增1446.2万。增长在500-1000万之间的影城只有15家。有1067家影城同比增长不足20万，占同比增长影城数的34.4%。无论是从票房总量还是影城数量看，老影院票房同比下降是非常明显的趋势，且比2017年更为明显。

从相对数量看，跌幅在0-10%，20-30%两个区间的影城数量最多，均超过1300家，跌幅超过30%的影城只有382家。与之相反，随着涨幅的扩大，位于该区间的影院数量迅速减少。让人意外的是，票房涨幅超过30%的影院数量突然大增至968家，让人比较费解。笔者详细浏览了一下这些影城，大多数票房比较低。正是由于存在大量票房极低的影院，所以少量的绝对涨跌就可能造成较大的相对涨跌幅度，需要理性看待。

半新影院以15.6%的影院数量产出了15.5%的票房，单店平均票房537.7万，与老影院602.9万的单店平均票房比，要明显低一些。这要么说明这些开业不满两年的半新影院票房已比不上老影院，要么说明它们还处于新店上升期。

各票房增幅区间老影院数量分布如下图所示：

新影院表现

新影院理论年票房表现尚可

开业不足一年的新影院中也不乏表现比较好的，如果不考虑开业天数，乌鲁木齐中影美居影城以2135.6万元的票房排在榜首，也是唯一开业当年票房就超过2000万的影院。票房超过1000万的影城共31家，500-1000万之间的影城146家，100-500万之间的影城558家，票房不足100万的影院686家，其中票房不足10万的影院227家。

如果将开业天数考虑进来，将新影院的票房线性换算成全年票房（理论上，全年票房=实际票房*365/开业天数），则在开业超过100天的919家新影院中，有7家影院全年票房有望突破2000万，有80家影院全年票房有望突破1000万。所有开业超过100天的新影院，其平均年票房为413.2万。这一数据比开业1-2年的半新影院的平均票房又底了100余万，比老影院平均票房则低了近200万。

当然，由于影院开业时间不同，没考虑新店自然增长和档期票房波动而直接线性换算出的全年票房会存在比较明显的偏差，当这些新影院真正经营满一年时，其实际票房可能比理论上换算出的票房要高一些，它们的实际表现也许并不会像上文的数字那么悲观。

开业满100天新影院理论年票房Top 10如下图所示：

终端规模

超多厅影院增幅最大 比高最热衷多厅

影院向多厅发展是明显趋势，从近三年影院银幕数的变化看，三厅及以下超小规模影院数量几乎与2017年持平，4-5厅影院的数量增加了8.7%。8厅以上影院的数量同比增加了20%以上，其中，12厅以上超多厅影院的增幅最大，同比增加了27.6%。

全国已拥有157家12厅以上的超多厅影城，其中20厅及以上的影城达到了14家。2018年新开的北京比高来广营店是全国银幕数之最，达29张银幕。2017年的冠军也是比高创造的，20厅以上的影城中比高占据了4席，这家公司真的是在多厅道路上一路走到黑。座位数方面，北京耀莱已经保持冠军好多年，全国3000座的影院数量还只有4家，2500座以上的影城有23家，2000座以上的影城则达到了132家。

近三年各银幕数区间影院分布如下所示：

6-7厅影院依旧是主流，但产出并不高

由于大部分老影院的银幕数和座位数少有变动，所以要了解影院终端的发展趋势，应该要聚焦新开影院。2018年新开的影城中，前文已提到的北京比高来广营店是银幕数冠军。另外还有4家新影城银幕数也超过了20张，两家是郑州银兴，一家是广州DY喜聚，还有一家无锡比高。

虽然新影院越来越多地向多厅发展，但超多厅影院暂时还不是主流。6-7厅影院才是影院投资者们的最爱，478家新开影城的银幕数为6-7张，占新影院总数的33.6%。需要的场地面积不大，放映设备成本不高，票房天花板不低，且能满足大部分排片多元化的需求，这些可能都是6-7厅影院成为主流选择的原因。当然，也有可能仅仅是因为场地不允许建设更多影厅。

各银幕数区间新开影院分布如下所示：

换一个角度，虽然6-7厅是最主流的多厅影院形式，但这类影院的平均单店票房和单银幕产出也不高。单店票房随着银幕数的增加而上升很容易理解，但单银幕产出却不一定会随着银幕数的增加而增加，这里存在一个“边际效应递减”的问题。

刚开始，随着银幕数的增加，不仅票房上升，单银幕产出也随之上升，新增银幕带来的边际收益是上升的。当银幕数达到8-9张以后，再增加银幕数，新银幕会出现大量空置，利用率会下降，边际收益下降。当银幕数超过12张时，出现负的边际效应，单银幕产出开始下降。当然，现在许多投资人考虑影城该建多少个厅时，并不会考虑边际效应的问题。

各银幕数区间影院数与票房分布如下图所示：

平均票价

均价超35元的影院大幅增加

均价最高的影城是北京耀莱华贸店，达149.6元，2017年也是该店均价最高。均价超过100元的影城有4家，超过60元的影城有36家，主要还是集中在北京和上海。均价超过40元的影院达到了590家。

除了这些高价影院外，也有一些均价不足20元的超低价影院，其中最低的是楚雄越幕影城丹麓店，仅为1.8元。此外还有12家影城位于这一区间，25元以下区间的影院数则达到了150家。

2018年新开的影院里，滦州广尚汽车影院均价最高，达到117元。北京三克来福士店，CGV广州K11店均价也超过70元，共有19家新影院均价超过50元。均价低于20元的新影城只有楚雄越幕一家，但有52家新影城均价不到25元。

近三年，全国均价走出了一个V字形，从不同价格区间影院数量的变化趋势看，2018年开始，35元以上高价位区间的影院数量明显增加，30元以下区间影院数量减少。这意味着大量影院加入了涨价的行列，尤其是35-40元区间的影院数，同比增幅接近50%，远超其他价格区间的影院数增幅。50元以上区间影院数这几年的变化很小。

近三年各价格区间影院分布如下所示：

场均人次

场均人次超40的影院大幅较少

场均人次最高的影城被静安区美琪大戏院蝉联，其高达236.3人的场均人次无人能匹敌。上海沪北影院场均人次也达到了126.9人，其他影院场均人次均不足100人。场均人次超过60人的影院达到15家，其中票房超过3000万的大影城有3家，SFC上影美罗店以66.6人居首，另外两家是中影北京昌平永旺和中影武汉光谷天河。

新开影院的场均人次方面，除了前面提到的那家均价1.8元的越幕影城场均人次高达81.4人外，慈溪星轶以场均81.1人排在第一，木槿影院奉贤上师大店以73.8人次之，其他新开影院场均均不超过60人。

从近三年的变化趋势看，分布在场均10-15人区间的影院数增加最为迅猛，同比增幅达到27.4%，10人以下区间的影院数虽然增加了近600家，但增幅不足15%，高于15人区间的影院数整体持平，各细分区间影院数变化不大，但40人以上高场均人次区间的影院数大幅下降。

近三年各场均人次区间影院分布如下所示：

单银幕产出

50-100万区间内影院数迅速增加

18家影院单银幕产出超过500万，比2017年减少11家。上海百丽宫环贸店以873.1万蝉联冠军，但也同比下降了近百万。金逸大悦城单银幕产出也超过了800万。2017年产出超过800万的广州飞扬和上影美罗店2018年都跌破这条线，尤其是广州飞扬，产出下跌过百万。这些影城中，有一半票房超过了4000万。

从地域分布看，这些超高单银幕产出的影城中有8家在上海，6家在北京，3家在广州，1家在深圳，其他城市均没有如此高产的影城。201家300万以上高单银幕产出影院中，51家在北京，40家在上海，38家在广深。

从院线分布看，单银幕产出超过300万的影城中有37家在万达，31家在上海联和，19家在金逸，星美和新干线也各有17家。产出在200-300万区间的影城有572家，万达独占了121家，上海联和59家，大地50家。其他院线并没有能撼动这三家的地位。

红鲤鱼院线在超低单银幕产出院线的路上又前进了一步，旗下单银幕产出低于50万的影城数达到623家，同比再增加16家。中影数字也有403家影院位于这一区间。排第三的是新干线，有340家。这三条院线都是供片联结为主。

从近三年的变化趋势看，单银幕产出200万以上区间的影院数小幅减少，50-100万区间内影院数迅速增加。50万以下超低单银幕产出区间的影院数量虽然有增加，但相对于其庞大的基数，增幅反而不大。

近三年各单银幕产出区间内影院分布如下所示：

百强影院

百强影院门槛降低

从地域分布看，北京、广东和上海分别有23家、19家和14家百强影院，其他省份中湖北以6家排在首位。除开北上，有28个城市拥有百强影院，广州以11家远超其他城市，深圳和武汉以6家紧随。

从院线分布看，万达有33家，星美11家，金逸和新干线各10家。从影投公司看，万达有32家，金逸7家，UME和百老汇各6家。作为老牌影投公司，金逸虽然在退步，但瘦死的骆驼还是很大。

从价格分布看，百强中有32家均价超过50元，最高的是美嘉欢乐三里屯店，均价高达76元。有2家影城均价不足30元，都在武汉光谷，最低的是中影光谷天河店，均价仅28.4元。场均人次分布方面，有25家场均人次超过40人，中影光谷天河店以63.9人排在第一。没有影院场均人次低于20人，北京金泉港以23.7人垫底。

最后还是要提一下票房，北京耀莱已不足8000万，百强门槛已低至3039.1万，大部分影城同比下跌，不少老牌强势影院跌出了新高度，更详细的情况可查阅综合篇（点击阅读）。

结语

电影院这几年都比较吃力，但是2018年更吃力一些。大盘的孱弱与银幕数的飞涨是老生常谈，2018年第三方补贴的收手让情况雪上加霜，前两年在影城跑马圈地的按摩椅和唱吧机貌似也不再慷慨地送钱。大银幕广告领域的几家大公司貌似也有些艰难，在它们将更多资源向万达、大地和上影等公司倾斜时，中小影院的广告势必受到挤压。

抖音的火爆给影院“非票”带来了一丝希望，口红机和福袋机等取代按摩椅成了近期比较受欢迎的装备，系统供应商的返点和取票手续费也让影城缓解了些许压力，政府慷慨的专资返还又给影院的财报增添了亮色。

年底的时候，政府抛出了橄榄枝，继续鼓励影院建设和设备升级，鼓励学校让学生多看电影，让电影圈又多了一些盼头。2019，形势依旧，开源艰难，节流为上吧。

（注：网络公开数据整理。部分数据来源艺恩，或有偏差。）

编辑：刀疤狐、翰光

设计：温馥昭

附表：百强影院完整数据

获取方式：在画外（ID：howwide）后台回复“2018影院”