【五羊本田佳颖】苹果也会泡茶！百度、威来纷纷部署，未来新能源汽车机会在哪里？

导游指南：赶上苹果汽车提速。

据媒体1月10日报道，现代汽车和苹果计划于3月签署一项关于电动化自动驾驶汽车的合作协议，预计最早将于2024年在美国开始生产，测试版将于2022年公布。

最近汽车行业一直传来a股相关公司股价波动大的大消息，未来新能源汽车行业将有哪些投资机会？

资料来源，《21世纪经济报道》(ID:JBD 21)，21投资通

记者、都力、左武宪、叶永橙、李佳英

编辑，李清宇，张若诗，遗骨目

苹果汽车尘埃沉降

图片/投虫

据媒体1月10日报道，现代汽车和苹果计划于3月签署一项关于电动化自动驾驶汽车的合作协议，预计最早将于2024年在美国开始生产，测试版将于2022年公布。

其中，据业内消息人士透露，苹果和现代计划在起亚汽车(现代子公司)乔治亚工厂生产新型汽车，或在美国共同投资建设新工厂，他们计划2024年在拟议的工厂生产100，000辆汽车，年产量为40万辆。

市长/市场分析人士对记者说：“21世纪经济报道。

“双方的主要合作点预计将落在车辆制造上。在自动驾驶方面，苹果有技术和专利储备。现代汽车的全球生产能力布局比较完善，生产能力空置率也比较高，正好适合苹果制造车辆落地。”

对此，现代汽车此前发表声明说，正在与苹果进行早期协商。接着，现代汽车又更新了一项声明，删除了“苹果公司”的名字，表示“我们一直接到其他公司关于开发自动驾驶电动汽车的合作请求，但讨论还处于初期阶段，尚未做出决定”。

苹果最近关于汽车制造的动向频繁不是没有理由的。2020年，全球智能电动车行业迎来了集中爆发。

特斯拉股价全年飙升了7倍以上，市值超过6000亿美元，马斯克也因此跻身世界首富。随着Nikola、Fisker、Lordstown Motors、Canoo等4家新能源汽车在纳斯达克上市，国内威瑞、鹏、李尚甚至“三兄弟”也市值飙升。

苹果造车不得不在这波浪潮中加速追赶。

苹果制造汽车的消息最早可以追溯到2014年，苹果CEO库克在2015年的采访中首次谈到汽车主题，他说：“电动汽车行业正处于巨大变化的临界点。”

当时，名为“泰坦计划”的流言终结者项目开始了。此后，苹果在特斯拉等公司多次挖人后，有传闻称苹果内部对自主车或技术供应商的作用存在分歧。

公开资料显示，2017年4月，苹果获得加利福尼亚州车辆管理局(DMV)许可，计划在公共道路上测试自动驾驶车辆，并使用3辆雷克萨斯RX450h SUV车辆。

最近，苹果根据iphone准备费从零部件零开始催货的惯例，向中国台湾汽车零部件工厂发布了备件订单，包括对贸联、勤、富田等，并将其列入第一份供应链名单。(威廉莎士比亚、Northern Exposure(美国电视剧)、Northern Exposure(美国电视剧)、MARORTHERN Exposure(美国电视剧))此外，苹果还与台湾半导体Manufacturing(苹果)合作

实际上，从国际到国内，无论是传统车企还是互联网巨头都在迅速进入“无人驾驶”赛道。谷歌Alphabet的Waymo或Uber、丰田、Lyft、通用、百度、沃尔沃、本田等。

很多参与者也在快速熟悉智能电动汽车市场。技术上，新能源汽车在续航里程、自动驾驶等方面变得更加成熟，消费者对新能源汽车的接受度越来越高，也为苹果提供了造车的机会。

另外，截至发布时，苹果当局还没有公布有关汽车制作的信息。

百度官宣车，概念股嘉年华

1月11日，百度突然宣布官宣汽车，正式成立智能汽车公司，作为车辆制造商进入汽车行业。

百度汽车将独立于母公司体系保持自主运营，将人工智能、Apollo自动驾驶、小型汽车、百度地图等核心技术全面赋予汽车公司，以支持快速增长。

受此消息影响，今天相关概念股集体爆发。

到波长为止，华阳集团、德赛西威、卢昌基科技等3股上升。

，领先的道路窗户技术今早初版，主力净流入4663.3万韩元。公司从事汽车导航系统的开发、生产、销售和服务，主要产品是汽车数字导航信息系统，并计划为百度Apollo建立第一个合作伙伴。

此前，陆昌科技公司发布了2020年业绩预告修改公告，公司在第三季度的报纸上预测，2020年1 ~ 12月将归上市公司股东所有。

净利润变动幅度为-85.8%至-80.12%(预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为-7000万元至-5000万元)。修正后的预计业绩为盈利7000万元-10500万元。

蔚来推出固态电池

千亿锂电池隔膜龙头跌停

而另一边，1月9日，蔚来发布首款纯电动轿车产品NIOET7，续航能力达到1000KM。资料显示，新车百公里加速仅3.9s，搭载150kWh固态电池，续航里程超1000km。

其中，蔚来此次推出的150度（KW·h）固态电池包最受人关注，该电池包不再采用行业主流的液态锂电池技术，而是“采用原位固化工艺的固液电解质，用无机预锂化工艺的硅碳负极，配合纳米级包覆工艺的超高镍正极”。

以往锂电池都是液态电池，而蔚来这次使用的是半固态电池，这是一场技术革命。最先受冲击的就是给液态电池生产电解液和隔膜的公司们。

受此消息影响，1月11日，锂电池指数开盘狂跌超3%，多只个股跌停。1200亿市值的恩捷股份跌停，600亿新材料大白马天赐材料跌停，一年股价上涨300%的中材科技跌停。

新造车运动下半场

2020年，中国的造车新势力经历淘汰赛，格局与趋势愈发清晰。头部的造车造车新势力蔚来、理想、小鹏汽车跨越了生死线，股价和市值一路飙升，赛麟、博郡等造车新势力纷纷爆雷出局。

随着补贴退坡、中国新能源汽车市场进一步进入市场化竞争阶段。地方政府不再盲目热情、资本趋向理性，中国的新造车运动即将进入下半场。

自2014年左右兴起的中国新造车运动，一直都离不开互联网巨头们的推动。中国的第一批造车新势力都有互联网背景，在成长的过程中，大多数头部车企都收获了百度、腾讯、阿里、美团等互联网巨头的融资。与此同时，互联网巨头们也都在围绕车联网、智能驾驶建立自己的汽车朋友圈。现在，巨头们真正下场造车的时候已经来了。

目前来看，国内智能电动汽车的有力参与者主要包括三个不同的阵营。

第一类，是蔚来、小鹏、理想、威马等造车新势力；

第二类，是传统车企以及传统汽车孵化的全新电动车品牌，如北汽新能源的ARCFOX、东风的岚图等；

第三类，则是互联网巨头与传统车企一起打造的全新电动品牌，如上汽联手阿里打造的智己汽车、百度吉利成立的新合资公司。

在特斯拉CEO马斯克看来，特斯拉最大的竞争对手将有可能来自于中国。

而在汽车行业内看来，中国在互联网、通信等行业领先，是中国汽车产业参与未来全球智能电动汽车竞争的重要优势。“互联网巨头与传统车企的深度合作，可能是中国式电动化、智能化的重要解决方案。”有汽车行业专家对21世纪经济报道记者表示。

新能源汽车或迎发展黄金期

投资机会在哪？

全球新能源汽车产业供给端持续质变，整体呈现“电动加速+智能开启”双重特征，未来或迎发展黄金十年：

1、电动加速：以特斯拉为引领，传统车企加速追赶，新势力后来居上。2020年作为新能源汽车供给端剧变元年，质变撬动需求，爆款车型的出现推动行业从导入期迈入成长期，中长期电池技术突破、成本下探助力新能源汽车加速渗透；

2、智能开启：智能座舱先行，L3级自动驾驶导入，北汽ARCFOX、小鹏、蔚来相继发布激光雷达前装计划，硬件预埋赋予整车高级别自动驾驶进化可能，软件收费重塑传统汽车行业商业模式，企业争相布局自动驾驶构筑长期护城河。

智能电动汽车横跨汽车、电子、计算机、IoT等多领域，催生万亿级市场空间，不仅为全面转型的传统车企，也为造车新势力、积极入局的科技互联网企业带来历史性机遇，以蔚来为代表的头部新势力品牌充分运用互联网思维、精选赛道实现突围，华西证券认为蔚来ET7车型的发布充分展现其在智能电动汽车方面取得的突破。同时伴随电动智能化发展，传统汽车产业链关系重塑， Tier0.5级供应商出现，产业链地位前移，自主零部件供应商国产替代空间广阔，伴随技术能力提升，有望依托中国市场通过全球化配套顺势崛起为全球零部件龙头。

重点关注：

1、蔚来产业链：ET7为蔚来汽车首次涉足轿车领域，直面奔驰E级、宝马5系、奥迪A6L等传统豪华燃油车竞争，在智能化配置方面优势显著，重点标的德赛西威、文灿股份、拓普集团、福耀玻璃、华域汽车、岱美股份、均胜电子，受益标的中鼎股份、三花智控、常熟汽饰、万丰奥威。

2、新能源汽车：供给质变撬动需求，类比手机发展史，爆款车型将带动新能源汽车渗透率加速提升，推动行业从导入期迈入成长期。关注：1）比亚迪；2）特斯拉产业链：新泉股份、拓普集团；3）大众MEB产业链：文灿股份、科博达、精锻科技。

3、智能汽车：软件定义汽车成共识，整车电子电气架构升级加速推进，政策定调+车企加码+科技巨头入局，智能化、网联化与电动化协同发展，关注：

1、自动驾驶产业链：重点关注感知层（激光雷达、毫米波雷达等）、执行层（线控制动、转向等）、底层技术（域控制器等）等细分领域，推荐英伟达产业链德赛西威和华为产业链伯特利，受益标的耐世特；

2、智能座舱产业链：重点关注HUD、车载娱乐、智能内饰灯等细分领域，关注德赛西威、华阳集团、福耀玻璃、星宇股份、科博达。

（声明：文章内容仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。）

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本期编辑 刘巷