农用低速汽车看这里!数据 ｜ 2015—2016年农用汽车市场分析

2015年，我国低速汽车市场继续往年的走势特点：需求稳健，小幅增长。统计显示，全年累计销售各种型号的低速汽车301.1万辆，同比小幅增长2.99%。

从季度销售情况看，低速汽车四个季度销售呈现如下3个特点：第一，同比呈现不同程度的增长，第四季度增幅较高；第二，季度环比起伏较大，三季度环比增幅高达31.5%，其它均呈现下滑走势；第三，季度占比较为均衡，三、四季度略高。四季度占比较之2014年同期增长0.74个点，其它均呈下滑之势。

2015年低速汽车季度销售趋势表

2014年，我国低速汽车出现小幅增长主要有以下几个原因：

第一，更新是驱动市场稳健运行的主要动力。我国低速汽车市场经历了20余年的发展，早已进入成熟期，市场刚性需求降低，更新需求成为市场发展的主要动力。

回溯我国低速汽车市场，其高峰期出现在上世纪90年代，年度最高需求量达到300万台以上，但自1999年开始进入衰退期，尤其2004年成为市场下滑幅度最大的年份，之后市场年度需求一直维持在200万台左右，直至2009年开始进入复苏阶段，此后市场需求虽有起伏，但一直在增长通道中运行。

第二，农业合作社、家庭农场、农机大户的崛起，农民购买力增强，成为推动市场发展的重要因素。

第三，新农村建设的不断推进，推动低速汽车市场稳健上行。

第四，土地流转加速，分流出的部分农业劳动力进入农村物流领域，农村物流队伍壮大，成为稳定低速汽车市场小幅走高的压舱石。

第五，特殊的农村环境，决定了低速汽车依然具有较强的生命力。近年，低速汽车市场恢复性增长的现实告诉我们，在短时间内，尚无适合农村短途运输的工具可替代农用低速汽车。

第六， 2014年低速汽车市场增幅小（不到1%），形成市场需求“洼地”，2015年市场需求能量得到释放，成为市场增幅提高的重要因素。

三轮汽车市场：同比小幅上扬，月度走势跌宕起伏

市场需求上行，增幅回升。三轮汽车市场在经历了2013年、2014年连续两年增幅下行之后，2015年增幅出现回升迹象。市场销售统计显示，2014年累计销售各种型号三轮汽车258.29万辆，同比增长3.28%，较之2014年，增速提高了2.98个百分点。

从月度走势分析，全年走势跌宕起伏，在经历了1—5月大幅震荡之后，由5月份同比增幅的最低谷-8.05%，经历了5—10月漫长的爬坡过程，达到10月份的14%。最后两个月，增速趋缓，但依然保持着正增长的走势。

近年，三轮汽车市场保持稳健上行与骨干生产企业不断加大科技投入和技改投入密切相关，有效提高了三轮汽车的服务功能。三轮企业骨干企业为适应市场需求，加速传统产业转型升级，产品结构不断优化，技术含量不断提升，功能性产品日趋完善，特别是在针对农业运输运程短、批次多、货物分散、运量小，以及农村道路条件差、车辆需求多样化等方面，深挖市场潜力，相继开发了四挡、五挡、六挡、十挡等变速器，速比合理，爬坡性能好；货厢尺寸从1米到3米等多规格应用尽有，全封闭、半封闭、豪华、简易等驾驶室型式，构建了产品超市，供用户选择。总体而言，三轮汽车整车的可靠性、安全性、功能性、舒适性、环保性及经济性方面正向更高水平迈进。短时间内三轮汽车的新型产品占据着不可替代位置，呈稳中回升的趋势。

需求升级，结构调整。2015年，三轮汽车市场需求结构呈现需求升级，结构调整的新特点。从三轮汽车的载质量、驾驶室、卸货方式、操纵方式、启动方式、传动方式几个维度分析，3大特点较为突出：

第一，500 kg载质量依然占比92.26%，较之2014年提高1.65个点。

第二，从不同驾驶室车型的销售情况看，半封闭市场抬头，同比小幅增长3.42%，占比72.05%，较之2014年同期提高了0.1%；简易棚大幅度攀升，同比增幅高达24.59%，但占比很小，属于非主流品类，说明消费者在选择上依然青睐半封闭性三轮汽车。

第三，自卸出现小幅增长，占比72.99%；方向盘、电启动操纵方式占比分别为85.25%、88.55%，属于主流需求，说明消费者更加关注产品的自动化和舒适性。

集中度小幅增长，主流区域冰火同炉。2015年，我国三轮汽车市场主要集中在10大区域，市场销售统计显示，销量前10的区域累计销售235.25万辆，同比增长3.53%。占比91.08%，较之2014年同期提高0.22个点，区域集中度小幅上扬。从区域个案分析，10大市场冰火同炉，升多降少。其中，山东、河南等7大区域同比出现不同程度的增长，河南、甘肃、山东、安徽增幅均在两位数以上。与之相反，河北、陕西同比出现较大幅度滑坡。

2015年三轮汽车区域市场前10需求一览表

竞争格局稳定，主流品牌稳中有升。2015年，三轮汽车市场持续了往年的基本竞争态势，竞争格局稳定，主流品牌呈现出不同程度的增长。市场销售统计显示，销量前9的品牌累计销售256.6万辆，同比增长4.06%；占比99.35%，较之2014年同期提高0.75个点。从前9大主流品牌的市场表现分析，山东时风、五征集团依然占据前两位，销量分别达到了102.78万辆、92.75万辆，同比增长4.25%和7.64%，占比39.79%和35.91%，较之2014年同期提高0.37%和1.46%。雷沃重工保持较强的增长势头，同比增长14.36%，占比4.37%，较之2014年同期提升0.42个点。与之相反，长葛世英、山东双力、汝南广源、山东东方曼出现两位数的大幅度滑坡。

2015年三轮汽车排名前9名企业销量一览表

低速货车市场：增幅趋缓，小幅震荡

2015年，我国低速货车市场呈现出增幅反弹，月度走势小幅震荡的特点。销售统计显示，2014年累计销售各种型号的低速货车42.82万辆，同比小幅攀升1.29%。从月度走势看，上半年除2月同比出现大幅度下滑外，其它月度均呈现不同程度的上扬。三季度月度同比一直下下滑通道中运行，第四季度与第一季度有惊人的相似之处，11月同比出现较大幅度滑坡，其它两个月同比出现不同程度的小幅增长。

我国低速货车市场在经历了2011—2013年连续3年的负增长之后，近两年呈现回温迹象，在2014年同比增长4.89%后，2015年增幅有所回落。低速货车市场是成熟市场，需求主要来自更新。

近年，生产企业不断拓展生存空间，通过转型升级，一方面向高端运输汽车发展，实现突围；另一方面拓展服务功能。近年，出现了服务中国新农村建设，农村专用的垃圾清运车、处理专用车、沼渣沼液抽排车、畜禽粪便回用车、蔬菜转运车、简易装载车、清扫环卫车等多功能型三轮汽车产品，带动了整个低速汽车市场的增速。这些措施激活了低速货车市场的生命力，夯实了市场稳定发展的基础。

货车稳定增长，“运输机”大幅度滑坡。在低速货车需求结构中，货车依然占据绝对份额。2015年累计销售各种型号的货车40.65万辆，同比增长4.36%；占比97.3%，较之2014年同期提高2.85个点。与之相反，“运输机”大幅度下滑，统计显示，全年累计销售1.16万辆，同比下降50.85%；占比2.7%，较之2014年下挫2.85%。该机型逐年萎缩，属于衰退期品类。

在货车系列中，销售集中在载质量1500 kg机型，同比大幅增长12.42%。从需求车型分析，平头车型以88.9%的占比位居首位，同比增长5.5%，占比较之2014年同期提高3.54个百分点；自卸车型销售26.02万辆，同比增长4.09%，占比60.79%，较之2014年同期提高了1.63%。从驾驶室不同车型销售看，一排座依然是市场主流需求车型，销售23.78万辆，但同比和占比分别出现了2.73%、2.31%下滑。配置四缸机的品类占据市场主流，但同比出现小幅下滑。三缸机配置产品同比大幅度增长。

区域集中度小幅攀升，区域市场冷热不均。从低速货车市场需求前9大区域分析，呈现出集中度小幅攀升，冷热不均的特点。市场销售统计显示，销量前9的区域累计销售低速货车29.91万辆，同比增长1.8%；占比69.86%，较之2014年同期下降0.4个点。从前9个区域的个案分析，5个区域市场出现不同程度的增长，其中，湖北区域市场同比增长26.16%，占比6.44%，较之2014年同期提高1.27个点。江西、内蒙同比出现大幅度下滑。

2015年低速汽车需求前9名销售一览表

主流品牌温和增长，市场集中度提高。2015年，低速货车市场竞争较为激烈，主流品牌温和增长，市场集中度显著提高。市场销售统计显示，2014年前9大品牌累计销售35.91万辆，同比增长3.61%；占比83.89%，较之2014年同期上扬1.89个点。主流品牌表现此起彼伏，其中，四川南骏、北汽福田同比分别达到了16.85%和25.62%的两位数增幅，占比较之2014年同期也出现不同程度的增长。时风、奔马、力帆出现的温和增长，山东五征、山东唐骏小幅攀升。与之相反，山东黑豹、江西英田出现同比两位数的大幅度下滑。

2015年低速货车排名前9名企业的销量一览表

市场走势平稳，增幅趋缓

2016年低速汽车整体市场形势将依然如故，市场需求走势平稳，增幅趋缓。几大因素制约其快速回升。

一是我国经济低速运行已新常态；二是2016年中国反腐将进入“拍苍蝇”阶段，消费需求还将进一步下降；三是大量存在的非国Ⅳ车型的消耗等；四是环保升级加速，如2016年起低速货车开始执行国Ⅳ排放标准，2017年取消低速货车的生产与销售，该类企业若想继续生存，必须在这有限的3年之内完成升级，必将加快产品、产业与市场的布局；五是民用改装车企业，如货车类改装车企业与客车类改装车企业，受环保升级加速的推动，上述企业还将参与零排放汽车市场的争夺；六是轻型新能源专用车将争夺农村低速汽车市场。如黄标车更新后的纯电动洒水车、纯电动垃圾车、纯电动厢式运输车、纯电动物流车等纯电动轻型专用车。

与此同时，纯电动、清洁能源轻卡也将成为2016年众车企竞相申报的车型之一。近两年，公告、油耗、3C、环保各类公告申报名目快速增多，天价的新车公告申报费用，以及国家对新公告申报、在用车管理的日趋严格，或迫使企业2016年公告申报向纯电动、清洁能源动力车型靠拢。

综上所述，2016年国内低速汽车市场需求有望与2015年持平，或小幅增长1%～2%，全年总销量预期达到300万辆左右。

作者简介：张华光，任职于中国农业机械流通协会，有着多年的农机行业从业经验，并且十分了解农机市场运行情况，对国家政策、企业发展以及用户需求都有着深刻的认识。