城商行、农商行上市迎接曙光。最近安徽银监局批准了徽商银行首次公开发行a股股票并上市的指示。

这也是首家上市城商行亮出A+H股上市的意图,而哈尔滨银行则在徽商银行之后公告拟回归A股。资料显示,江苏银行、上海银行等10家银行的上市审核程序进入“已反馈”状态,这意味着新一批城(农)商行有望登陆A股市场。A股8年没有城商行上市的僵局,将很快被打破。

10家城商行募资或超千亿

证监会网站信息显示,今年一季度,共有11家城(农)商行排队等待上市。目前,这11家中除已赴港上市而放弃A股排队的盛京银行外,其余是江苏银行、上海银行、贵阳银行、成都银行、杭州银行、常熟农商行、无锡农商行、吴江农商行、张家港农商行及江阴农商行。其中,前8家银行拟在上交所上市,而张家港农商行及江阴农商行则选择深交所。6月12日,证监会网站公布的江苏银行IPO招股书预先披露稿显示,其将在上交所发行股数不超过26亿股,发行后总股数不超过130亿股,募资或超过400亿元。

预先披露稿显示,截至去年底,江苏银行总资产为10383亿元,同比增长36%,居全国城商行第三位;净利润86.99亿元,同比增长6.1%,高于已上市的宁波银行(行情002142,咨询)与南京银行(行情601009,咨询);资本充足率12.24%,较年初上升0.57个百分点。

按照当前不超过23倍市盈率的定价发行上限测算,发行后江苏银行摊薄每股净利润为0.6692元,与之相应的23倍市盈率发行价则为15.39元;不超过26亿股的发行规模,则意味着江苏银行募资规模将为不超过400.14亿元,募资规模不仅超越了中国核电(行情601985,咨询),还将超越国泰君安(行情601211,咨询)。

紧随其后的,上海银行、杭州银行、成都银行都将发行5亿股以上,其中上海银行达到12亿股。

粗略算下,城商行军团将募资千亿以上,显然成了接下来IPO“抽血”的主力。政策支持 城商行集体亢奋城商行上市难是老生常谈,就在本次集体冲刺A股的城(农)商行军团中,江苏银行、上海银行、杭州银行的股权过去两年间都曾在“四板”(区域性股权交易市场)被折价出售过。不过,近期情况有所改变。

政策层面,证监会上月底发布了关于中小商业银行发行上市的指导,重点阐述了审核中小商业银行时重点关注的11类问题:其中包括报告期内监管评级、风险监管核心指标、内部员工持股等;还有保荐机构在推荐中小商业银行上市时,应对贷款风险分类制度、重大信用风险等四大类问题做到重点核查。

这份类似于城(农)商行IPO的“窗口指导”,甚至为本不准备冲击A股的小银行注入了兴奋剂。

日前全国股转公司披露了同意齐鲁银行挂牌的函件,齐鲁银行在新三板挂牌的同时将启动非公开发行事宜,拟发行不超过6.29亿股,募集资金总额不超过20亿元,发行价格为3.18元/股,接近公司每股净资产。此外,根据公开资料统计,贵州银行、桂林银行、潍坊银行、德州银行等多家城商行也正筹备挂牌新三板事宜。

更值得一提的是,由于注册制的推进和A股IPO审核加快,此前转道H股的徽商银行和哈尔滨银行,先后在上个月宣布重新启动A股发行工作,有意回归A股。详解排队城商行的影子股新股发行提速的背景下,利好正在IPO排队的银行。分析认为,部分IPO影子股投资机会凸显,或可适当潜伏。

以江苏银行为例,截至目前,前14大股东包括上市公司华泰证券(行情601688,咨询)、华西股份(行情000936,咨询)、宁沪高速(行情600377,咨询)、苏宁云商(行情002024,咨询)等,这14大股东合计持有该行股份超过51%。其中,华泰证券的持股占比(发行上市前)高达6.16%,位列第三。除上市公司直接持股之外,凤凰传媒(行情601928,咨询)控股股东江苏凤凰出版传媒(行情601999,咨询)集团持有江苏银行8.9亿股,占比达8.57%;沙钢股份(行情002075,咨询)控股股东江苏沙钢集团持有江苏银行3.5亿股,占比达3.37%。

资料还显示,黑牡丹(行情600510,咨询)、苏州高新(行情600736,咨询)、金智科技(行情002090,咨询)、红豆集团(红豆股份(行情600400,咨询)控股股东)等参与了江苏银行的定增扩股。

截至2014年5月,上海银行前10大股东包括上市公司上港集团(行情600018,咨询),中信国安(行情000839,咨询)控股股东中信国安有限公司持有上海银行(发行上市前)2%股份,浦东建设(行情600284,咨询)控股股东上海浦东发展(集团)有限公司持有上海银行(发行上市前)1.73%股份。另外,TCL集团(行情000100,咨询)4月公告透露,拟斥资33亿元认购上海银行近2亿股股份,由此晋升为上海银行第六大股东。此外,豫园商城(行情600655,咨询)持有3489万股、金丰投资(行情600606,咨询)持有1138.8万股等。

贵阳银行中,截至2014年6月,前21大股东包括上市公司中天城投(行情000540,咨询)、海特高新(行情002023,咨询),分别持有贵阳银行(发行上市前)1.63%、1.61%的股份。此外,贵州茅台(行情600519,咨询)控股股东中国贵州茅台酒厂有限责任公司持有贵阳银行(发行上市前)2.22%股份。另外,黔轮胎A(行情000589,咨询)和振华科技(行情000733,咨询)亦分别持有贵阳银行585万股。

此外,成商集团(行情600828,咨询)2014年年报显示,持有成都银行1279.95万股,约占该行股权比例0.394%。

中国人寿(行情601628,咨询)持有杭州银行1.45亿股,约占该行股权比例7.24%;百大集团(行情600865,咨询)持有该行1500万股,约占0.9%;此外,杭州解百(行情600814,咨询)持有600万股,嘉凯城(行情000918,咨询)持有500万股。

交通银行(行情601328,咨询)持有常熟农商行1.52亿股,约占该行股权比例10%,是其第一大股东;此外,风范股份(行情601700,咨询)持有该行2082.96万股,约占1.37%。

红豆股份关联企业江苏红豆国际发展有限公司(与红豆股份同一控股股东)为无锡农商行第五大股东,持股比例4.99%。

通鼎互联(行情002491,咨询)持有吴江农商行272.7万股,持股比例约为0.27%。

沙钢股份控股股东沙钢集团持有张家港农商行1.478亿股,占该行总股本9.0873%;江苏国泰(行情002091,咨询)控股股东国泰集团持有该行1.458亿股,占8.9674%。

海澜之家(行情600398,咨询)控股股东海澜集团有限公司持有江阴农商行4615万股,占该行总股本3.70%;法尔胜(行情000890,咨询)关联企业江阴法尔胜钢铁制品有限公司(与法尔胜同一控制人)持有该行2.91%股份。(综合中国证券网、证券时报网、经济导报等)

1.《000100股票行情看这里!城商行排队上市募资或超千亿 哪些“影子股”值得潜伏》援引自互联网,旨在传递更多网络信息知识,仅代表作者本人观点,与本网站无关,侵删请联系页脚下方联系方式。

2.《000100股票行情看这里!城商行排队上市募资或超千亿 哪些“影子股”值得潜伏》仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

3.文章转载时请保留本站内容来源地址,https://www.lu-xu.com/caijing/2022080.html