华电福新发行10亿绿色公司债，双碳目标下绿色债券市场加速发展

11月10日，华电福新能源发展有限公司（以下简称“福新发展”）公告称，其10亿规模绿色公司债券发行工作已结束，票面利率为3.08%，债券简称G21华新1。

在募集资金使用上，福新发展表示，在扣除发行费用后，G21华新1拟全部用于偿还有息债务，满足其绿色产业领域业务发展需要。

2021年9月2日，经证监会核准，福新发展获准在中国境内面向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币50亿元的绿色公司债券。

仅仅2个月时间，福新发展就完成了10亿绿色公司债的发行工作。有业内人士对界面新闻记者表示，与一般债券相比，绿色债券审核程序更为精简、快速，在年底债券发行淡季，福新发展的这只债券发行速度相当快了。

据募集说明书披露，G21华新1偿付的有息债务主要为福新发展旗下新疆地区子公司的债务，这些公司的主要业务为风力、太阳能等新能源电能开发运营、设备生产等，涉及的债权人有国家开发银行、工商银行、农业银行、平安租赁等。合计债务余额约17.71亿元，本次绿色债券募集款项将全部用于偿还这些债务。

福新发展是中国华电集团实控的新能源项目运营主体，从事华电旗下全国范围内的风电、光伏、核电等清洁能源项目运营，注册资本99.60亿元。

据募集说明书，近年来，福新发展总装机容量持续增长，机组构成以风电为主。随着清洁能源项目建成投产以及收购华电集团清洁能源机组，福新发展2021年3月末控股装机容量增至1490.32 万千瓦，2020 年完成发电量 251.28 亿千瓦时。 截至2021年3月末，福新发展纳入合并报表范围内的子公司共有145 家。

截至2021年三季度末，福新发展总资产1812.42亿元，负债合计1330.76亿元，资产负债率为73.42%。福新发展利润总额大幅增加，2020年实现营业总收入119.22亿元，同比增长9.66%；2021年前三季度实现营业总收入150.30亿元，同比增长31.17%，实现归母净利润61.01亿元，同比增长86.58%。

2021年4月21日，人民银行、发改委、证监会三部门联合印发《绿色债券支持项目目录（2021年版）》，规定绿色债券支持项目的项目类型包含6个领域，即节能环保产业、清洁生产产业、清洁能源产业、生态环境产业、基础设施绿色升级、绿色服务。

作为绿色金融重要组成部分，绿色债券被业内认为是双碳目标实现的新动能。

据Wind数据，自2016年，绿色债券市场一直保持着每年超2000亿元的发行规模，2020年超过了一万亿元，2021年前三季度达到4000亿元发行规模。

除了发行程序方面的优势，绿色债券发行融资成本不断降低，据人民银行研究局的统计，2020年，AAA级发行主体1～3年期绿色债券平均发行利率为3.27%，比2019年同比下行95个基点；AAA级3～5年期绿色债券平均发行利率为3.93%，比2019年同比下行49个基点。