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【2013年房地产基金】专题5月份超95%混基正收益 华夏易方达工银瑞信等领涨

来源:中国经济网

中国经济网北京6月2日讯 (记者 李荣 康博) 5月中下旬以来,A股市场持续反弹,三大股指月度涨幅分别达4.89%、3.86%、7.04%,在此背景下,基金收益率也不断回升。据同花顺iFinD数据显示,剔除5月份新成立基金及净值异常基金后,全市场能够取得可比业绩的4854只(各类份额分开计算,下同)混合型基金中,5月份正收益混基多达4648只,占比超过95%,除去12只净值收平混基后,5月份亏损混基数量低于200只。

根据中国经济网记者统计,5月份共计188只混基涨幅在10%以上,其中,重仓军工及新能源板块的基金涨幅普遍居前。具体来看,涨幅榜前3甲分别是前海开源新经济混合(000689)、华夏产业升级混合(005774)、泰达宏利高研发创新6个月混合A(010135),其涨幅分别达22.74%、20.65%、19.97%。

据统计,5月份申万国防军工板块大涨11.53%,在所有申万一级行业中领先,因此重仓军工板块的基金收益率也普遍居前。以华夏产业升级混合为例,该基金的重仓股主要集中在军工行业,且今年一季度末其股票仓位在9成以上,前十大重仓股包括中航沈飞、洪都航空、航发动力、中航机电、中航高科、中航西飞、西部超导、航天发展、睿创微纳、火炬电子。

在此前披露的基金一季报中,华夏产业升级混合分别从行业比较、竞争格局、商业模式、产业规模经济、国有资产考量五个角度阐述了坚持重仓军工行业的原因,表示其对中国军工行业大发展的信心非常坚定。

与此同时,华夏军工安全混合(002251)、易方达国防军工混合(001475)、长盛航天海工混合(000535)等军工主题类混基5月份涨幅也均超过15%,排在混合型基金涨幅榜前列。

而在新能源板块的反弹带动下,工银瑞信基金旗下的工银新能源汽车混合A(005939)、工银新能源汽车混合C(005940)业绩表现也较为优异,5月份涨幅分别达18.83%、18.79%。

基金一季报显示,工银新能源汽车混合一季度末的股票资产占净比高达95%,前十大重仓股分别是宁德时代、亿纬锂能、杉杉股份、赣锋锂业、天齐锂业、格林美、国轩高科、先导智能、天赐材料、比亚迪。

5月份涨幅不错的新能源主题基金还包括东方新能源汽车主题混合(400015)、农银新能源主题(002190)、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)等,其单月涨幅分别为19.26%、17.24%、15.09%。

尽管5月份混合型基金整体表现较好,但仍有近200只收益率告负,不过,总体来看,亏损基金的跌幅都在4%以内,跌幅超过3%的仅有9只基金。

值得注意的是,9只单月跌幅超3%的混基中,民生加银基金旗下基金占据5席,分别是民生加银城镇化混合C(009706)、民生加银城镇化混合A(000408)、民生加银内需增长混合(690005)、民生加银持续成长混合C(007732)、民生加银持续成长混合A(007731),其跌幅分别为3.88%、3.84%、3.68%、3.55%、3.51%。

上述基金的现任基金经理都是柳世庆,因此重仓股也大同小异。在基金一季报中,柳世庆表示会重点关注受益于国内城镇化趋势的金融、医药、高端制造等领域。截至一季度末,上述5只混基的第一大重仓股都是浙江鼎力,该股已经连续4个月股价下跌,据同花顺数据,2月份至5月份,浙江鼎力月跌幅分别为1.19%、16.13%、23.79%、11.95%。

此外,柳世庆管理的民生加银质量领先混合C(010660)、民生加银质量领先混合A(010659)单月跌幅也超过2%。资料显示,柳世庆曾就职于安信证券,北京鸿道投资,担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理,现担任基金经理。截至目前,其任职经验接近5年,现任基金资产总规模124.87亿元,任职期间最佳基金回报177.92%。

近期基金净值的回暖再次引发投资者关注,经过5月份的上涨后,目前部分基金最新净值已经逼近春节前后高点。而对于后期市场走势,不少基金经理较为乐观,泓德基金的基金经理秦毅判断,若基本面强劲、估值整体合理和流动性不会长期收缩的背景不变,预计市场处于2019年1月开启的这轮行情中部位置。虽然近期经历了较为急促的调整,但未来2-3年行情大概率还会延续下去。

博时基金股票投资部总经理助理沙炜也表示,“我们对下半年市场谨慎乐观,看好盈利较好且有较强产业逻辑的方向,如优势制造业,包括新能源、半导体、原材料、医药等,能够受益全球需求改善和中国企业份额提升。同时,消费数据的改善空间较大,也会有较大的投资机会。”

5月份混合型基金涨跌幅前100名

数据来源:同花顺(规模截止日期:2021.3.31)

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