蔚蓝生物股票 [2018-12-24]蔚蓝生物新股发...

　　蔚蓝生物(603739 )新股发行介绍 出处：聚源数据时间：2018-12-24 15:25

　　蔚蓝生物(603739)新股发行介绍 一、发行概况发 行 人：青岛蔚蓝生物股份有限公司主承销商(保荐人)：广发证券股份有限公司发行数量：不超过3866.7万股市 盈 率：发行方式：网下向投资者询价配售与网上按市值申购向持有上海市场非限售A股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式或中国证监会等有权监管机关认可的其他发行方式。发行对象：符合资格并在上海证券交易所开户的境内自然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)发行价格：网上申购上限：网下申购上限：2400万股网上申购日期：2019年1月3日网下申购日期：2019年1月3日网上缴款日期：2019年1月7日网下缴款日期：2019年1月7日 二、网下发行 三、本次发行募集资金运用计划 （一）预计募集资金数额 根据发行人2017年第二次临时股东大会及2018年第二次临时股东大会,公司拟申请向社会公开发行人民币普通股A股,发行数量不超过3,866.70万股。募集资金数额将根据市场情况和向投资者询价情况确定,全部用于公司主营业务。（二）募集资金投资项目经发行人 2017 年第二次临时股东大会批准，本次募集资金将投资于以下项目：单位：万元序号 项目名称 建设期 拟投资额 募集资金使用数额1 年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目 24 个月 21,400.00 11,400.00002年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目 24 个月 19,252.00 7,247.02913 1500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目 24 个月 10,000.00 10,000.00004 蔚蓝生物集团技术中心建设项目 24 个月 6,097.00 6,097.0000合计 56,749.00 34,744.0291上述募投项目均已获得相关地区发展和改革局关于项目备案的批复,并已取得相关地区环境保护局关于项目环境影响报告表/书的批复意见,具体如下：序号 项目名称 项目备案文号 环保批文1年产 10000 吨新型生物酶系列产品项目高密市投资项目登记备案证明，登记备案号：1507850052；高发改投资便字[2016]125 号高环审[2016]30 号2年产 10000 吨植物用微生态制剂系列产品项目山东省投资项目登记备案证明，登记备案号：171603068惠环字[2016]15 号31500 吨/年兽用粉剂自动化密闭式工艺调配项目青城发改投资备[2016]2 号；青岛投资项目在线审批监管平台项 目 统 一 编 码 ：2018-370214-27-03-000001青环城审[2016]20 号4 蔚蓝生物集团技术中心建设项目 青岛投资项目在线审批监管平 青环崂审序号 项目名称 项目备案文号 环保批文台 ， 项 目 统 一 编 码 ：2017-370212-73-03-000001[2017]20 号（三）实际募集资金不满足投资项目需求时的安排 根据发行人2017年第二临时股东大会决议,若募集资金不足时,缺口部分将由公司自筹资金或通过银行贷款解决。募集资金到位以前,公司将根据项目需要,适当自筹资金安排项目进度,如果自筹资金来源于银行借款,募集资金到位后将优先偿还募集资金到位前该项目的银行借款。（四）募集资金投资项目的合规性 公司募集资金投资项目已在相关部门备案,取得环评批复以及土地使用权证书,符合国家产业政策、环境保护、土地管理以及其他法律、法规和规章规定。 四、主要财务指标财务指标 2018.6.30/2018年1-6月2017.12.31/2017年度2016.12.31/2016年度2015.12.31/2015年度流动比率（倍） 1.75 1.94 2.02 1.76速动比率（倍） 1.28 1.55 1.63 1.44资产负债率（母公司） 49.84% 46.81% 60.09% 53.14%应收账款周转率（次/年） 4.63 4.95 4.51 4.88存货周转率（次/年） 4.20 4.59 4.65 4.51息税折旧摊销前利润（万元） 6,945.43 15,516.30 15,270.34 13,860.33利息保障倍数（倍） 25.24 46.61 27.28 16.62每股经营活动产生的现金流量（元） -0.11 1.05 1.33 0.64每股净现金流量（元） -0.75 0.43 0.25 -0.15无形资产（扣除土地使用权、水面养殖权和采矿权等后）占净资产的比例4.40% 3.79% 3.61% 4.74% 五、本次发行前后的股本情况 本次发行前公司总股本为11,600万股,公司本次拟向社会公众发行不超过3,866.70万股人民币普通股,本次发行新股占发行后总股本的25%,最终发行数量由公司董事会与主承销商根据申购情况协商确定。本次发行前，公司的股本结构如下：序号 股东名称 股份数（万股） 持股比例（%）1 青岛康地恩实业有限公司 8,029.10 69.222 贾德强 870.00 7.503 青岛康煜投资有限公司 348.00 3.004 马向东 345.00 2.975 刘鲁民 290.00 2.506 陈刚 177.00 1.537 董红 104.40 0.908 彭剑锋 92.80 0.809 张望舒 92.80 0.8010 桑歆 81.20 0.7011 蒋贻海 72.50 0.6312 易彦洋 72.50 0.6313 曹成 60.00 0.5214 乔丕远 40.00 0.3415 张波 35.00 0.3016 王海 30.00 0.2617 陈士明 25.00 0.2218 崔行峰 25.00 0.2219 段伟刚 25.00 0.2220 黄亦钧 25.00 0.2221 林勇 25.00 0.2222 宁召峰 25.00 0.2223 刘西锋 23.20 0.2024 徐勇 23.20 0.2025 苟万里 20.00 0.1726 张庆利 20.00 0.1727 周英俊 20.00 0.1728 杜立志 15.00 0.1329 周长青 15.00 0.1330 杨碧涛 14.50 0.1331 原蕊 14.50 0.1332 翟栋 14.50 0.1333 周治国 14.50 0.1334 王磊 13.00 0.1135 陈亮珍 13.00 0.1136 刘刚 13.00 0.1137 彭虹旎 13.00 0.1138 王允超 13.00 0.1139 叶林 13.00 0.1140 丁元勋 11.60 0.1041 郝清向 11.60 0.1042 李雅萍 11.60 0.1043 凌红丽 11.60 0.1044 刘富博 11.60 0.1045 孙延军 11.60 0.1046 徐福亮 11.60 0.1047 翟林修 11.60 0.1048 张鲁光 11.60 0.1049 张玉梅 11.60 0.1050 郑贵超 11.60 0.1051 高云 10.00 0.0952 郎春燕 10.00 0.0953 刘安邦 9.00 0.0854 邓铁 8.70 0.0855 姜涛 8.70 0.0856 聂荣晋 8.70 0.0857 宋刚 8.70 0.0858 王龙华 8.70 0.0859 贺尧尧 8.00 0.0760 姜勇 8.00 0.0761 李红 8.00 0.0762 张秀涛 8.00 0.0763 焦国强 7.00 0.0664 孙有昌 7.00 0.0665 曹德瑞 7.00 0.0666 崔士栋 7.00 0.0667 董德义 7.00 0.0668 高四良 7.00 0.0669 江发权 7.00 0.0670 李琳 7.00 0.0671 李执磊 7.00 0.0672 刘英东 7.00 0.0673 毛珂 7.00 0.0674 王京勇 7.00 0.0675 肖常伟 7.00 0.0676 徐雪梅 7.00 0.0677 岳远根 7.00 0.0678 张孙绿 7.00 0.0679 张维 7.00 0.0680 杜斌章 5.80 0.0581 方以昭 5.80 0.0582 高立勇 5.80 0.0583 廉志祥 5.80 0.0584 王巧玲 5.80 0.0585 王学峰 5.80 0.0586 王云军 5.80 0.0587 相杰 5.80 0.0588 徐鹏 5.80 0.0589 袁如军 5.80 0.0590 张肖正 5.80 0.0591 周小军 5.80 0.0592 朱俊学 5.80 0.0593 邹海建 5.80 0.0594 孙永刚 5.00 0.04合计 11,600.00 100.00 六、发行人主营业务、主要服务及其变化情况 一、发行人主营业务及设立以来的变化情况 2005年2月,发行人前身设立,设立时的主营业务为动物保健品、饲料添加剂以及预混料的研发、生产及销售。 随着公众对食品安全的要求不断提高,国家严格限制抗生素在养殖行业的使用,养殖行业的疾病防治模式逐步由治疗为主转为预防为主;兽药行业经过多年快速发展,产能严重过剩。基于上述判断,2012年8月,发行人增资收购了控股股东康地恩实业的生物产业子公司蔚蓝生物集团,主营业务新增酶制剂、微生态产品的研发、生产及销售。 上述收购完成之后,发行人确立了以酶制剂、微生态和生物制品为主的生物业务作为公司的主业,制定了突出主业、聚焦和发展生物业务、剥离非核心低效率业务、收缩兽药产能的发展战略,持续加大生物研发和生产基地建设投入,为酶制剂、微生态在不同行业的应用提供支持。报告期内,发行人一直从事酶制剂、微生态以及动物保健品的研发、生产和销售。报告期内,发行人主营业务未发生重大变化。

　　声明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上 的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。