格尔软件(603232)PKI客户汇+应用升级，引领繁荣向上
格尔软件是中国领先的PKI基础设施建设公司。Geer软件占据PKI建设市场前三，拥有十多个核心资质许可。凭借先发优势，公司积累了大型部委、军工集团等大量优质客户，参与制定了多项行业标准。2020年1月1日，密码学法生效，叠加平等安全2.0的实施刺激了对密码学的需求，导致PKI系统从国家部委下沉到省市级。我们估计省市PKI系统建设需求49亿，目前行业普及率不到20%。Geer软件作为PKI建设的龙头企业，有望在2020-2022年增加传统主营业务的收入增长。公司计划通过私募融资投资“智联网络安全技术R&D及产业化项目”、“下一代数字信托产品R&D及产业化项目”，将PKI应用场景拓展至物联网安全、汽车网络安全、监控安全、云安全、区块链等。我们相信，短期监控安全业务有望为公司带来5亿元以上的市场空，长期PKI技术在民用监控安全、物联网/车联网、区块链等方面的应用，将为公司打开长期的增长点空。3个月目标价49.48元，参考价值损失38.3元。
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