恭喜安吉租赁有限公司2018年成功发行首只资产支持债券！
广发证券担任主承销商的安吉租赁有限公司2018年第一批资产支持票据(简称“18安吉租赁ABN001”)于2018年10月16-17日成功入账备案。该债券优先发行规模为4.13亿元，加权平均期限为0.46年，优先评级为AAA，安吉租赁实体评级为AA+。
该债券是广发证券承销的第一张汽车租赁债务资产支持票据，也是广发证券债券部与广发资产管理与金融同业部业务合作的又一成果。凭借广发证券强大的销售实力、定价能力和品牌效应，本期得到了市场投资者的踊跃认购，认购倍数为4.01倍，最终优先发行利率仅为4.30%，成功实现了询价区间底价发行！
安吉租赁有限公司(以下简称“安吉租赁”)成立于1993年，是上海汽车集团有限公司(600104)的二级子公司。上海，以下简称“SAIC”)，SAIC间接持有安吉租赁100%的股份。截至2018年6月底，安吉租赁实收资本为26.64亿元。安吉租赁作为SAIC汽车金融的重要组成部分，主要从事汽车租赁业务。近年来，安吉的租赁业务发展迅速，业务规模不断扩大。2016年至2018年6月底，安吉租赁总资产分别为38.38亿元、74.64亿元和113.89亿元，营业收入分别为2.01亿元、5.67亿元和4.8亿元。新车回租业务中，2016年、2017年、2018年1-6月新签租赁合同数分别为4.6万、8.3万、5.8万，业务规模持续快速增长。
未来，安吉租赁将以经济型汽车融资租赁业务为重点，依托雄厚的股东实力、丰富的运营经验、完善的内部管理、高素质的团队和融资成本优势，为SAIC“向产业链两端延伸”的业务转型升级提供金融平台支撑，探索具有中国特色的产业金融发展模式。
感谢机构投资者的充分认可和大力支持，“18安吉租赁荷兰001”发行取得圆满成功！作为主承销商，广发证券向所有投资者表示衷心感谢！我们不会忘记初衷，回归本源，充分发挥广发证券和广发资产管理的合作和客户服务优势，继续为广大发行人提供优质的金融服务和创新的金融产品，为投资者提供更多优质债券。
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