杭州士兰微电子股份有限公司 杭州士兰微电子股份有限公司2019半年度报告摘要

1本半年报摘要来自半年报全文。为了全面了解公司的经营业绩、财务状况和未来发展规划，投资者应在上海证券交易所网站和中国证监会指定的其他媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2公司董事会、监事会、董事、监事和高级管理人员保证半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个人及连带法律责任。

公司的所有董事都出席了董事会会议。

4本半年报未经审计。

5.董事会审议的报告期利润分配方案或公积金转股本方案

没有

2.公司基本情况

2.1公司简介

2.2公司主要财务数据

单位:元货币:人民币

2.3十大股东持股情况表

单位:股份

2.4报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东

适用不适用

2.5控股股东或实际控制人变更

2.6公司债券逾期及逾期付款

适用不适用

3.业务情况的讨论和分析

3.1业务情况的讨论和分析

2019年上半年，尽管中美贸易摩擦加剧，全球经济增长放缓，但公司整体经营收入略有增加。2019年上半年，公司积极应对外部环境变化，继续保持高强度的R&D投资，在特色流程平台建设、新产品开发、战略重点客户合作等方面不断取得突破，产品结构调整步伐明显加快。

2019年上半年，公司营业总收入14.4031亿元，比2018年同期增长0.22%；公司营业利润-699万元，同比下降-111.35%；公司利润总额-718万元，同比下降111.59%；归属于母公司股东的净利润为人民币5781万元，较2018年同期下降39.34%。公司2019年上半年营业利润下滑的原因主要来自三个方面:公司子公司石兰虞姬8英寸芯片生产线仍处于特色工艺平台建设阶段。自2018年下半年以来，R&D加大了对高端电力设备的投资。此外，公司积极调整产品结构，减少低附加值产品的产量，导致亏损较去年同期增加；公司子公司石兰集成受到部分客户订单数量减少的影响，产能利用率下降。此外，硅片等原材料成本处于历史高位，导致营业利润同比下降；由于LED行业的波动，LED芯片价格下降幅度大于去年同期，导致亏损进一步增加。

2019年上半年，公司集成电路营业收入4.91亿元，同比增长1.7%。公司集成电路运营收入增加的主要原因是各种新电路产品的出货量明显加快。预计下半年公司IC业务收入增速将进一步提高。

2019年上半年，公司IPM电源模块产品在国内白色家电、工业变频器等市场继续发挥实力。2019年上半年，国内许多主流白电机厂商在变频空调制白电机上使用了300多万个石兰IPM模块，预计未来几年将继续快速增长。

2019年上半年，在公司自主研发的芯片、算法和系统的基础上，公司空变频控制系统在国内厂家完成了数千次变频空调整的中试生产，性能优异，质量稳定。目前，公司的电控单片机产品已经广泛应用于多个领域，如工业变频器、工业UPS、光伏逆变器、纺织机械伺服产品、各种变频风扇、电动自行车等。

2019年上半年，各芯片自主研发的电动汽车主电机驱动模块已开发完成，参数和性能指标先进，已交付客户测试。

2019年上半年，公司的语音识别芯片和应用方案已广泛应用于国内主流白电厂商的智能家电系统中。

2019年上半年，公司MEMS传感器产品营业收入同比增长120%以上，国内手机品牌厂商已经对公司MEMS传感器产品进行了认证。加速度传感器、硅麦克风等产品参数优化取得突破性进展；预计下半年微机电系统传感器产品的出货量将进一步增加。

2019年上半年，公司开发了一系列智能手机快速充电芯片组和旅行充电、移动电源、汽车充电多协议快速充电解决方案，开始导入国内手机品牌厂商。

2019年上半年，随着新产品的增加，公司的LED照明驱动电路出货量恢复增长。

2019年上半年，公司分立器件产品营业收入6.79亿元，同比增长3.36%。分立器件产品运营收入增长率下降的主要原因是，由于外部经济增长放缓，部分客户分立器件芯片的订单数量减少。上半年，公司成品分立器件出货量继续保持高速增长，其中低压MOSFET、超结MOSFET、IGBT、IGBT大功率模块、肖特基管等产品增长迅速。预计下半年成品分立器件销量将继续快速增长。

2019年上半年，公司子公司石兰集成共生产芯片106.54万片，同比下降7.41%；部分客户订单数量减少导致产能利用率下降，硅片等原材料成本处于历史高位，导致兰斯综合经营利润较去年同期下降幅度更大。下半年，兰斯集成将加强成本控制，确保生产线稳定运行。

2019年上半年，兰斯集成开始小批量扩大“汽车电源模块产品”的产能，为下一阶段的汽车电源模块工厂建设储备人员和产品。

2019年上半年，公司子公司兰斯纪信公司共生产芯片17.6万片，同比增长74.25%。上半年，兰斯纪信加快建设特色流程平台。0.25微米BCD电路工艺平台和0.18微米BCD电路工艺平台相继建成，并开始小批量生产。上半年，高压集成电路、高压超结MOS管、高密度低压沟槽栅MOS管、沟槽肖特基管、大功率IGBT等多种产品进入量产，产品结构调整步伐明显加快。2019年下半年，兰斯纪信将进一步加大生产线投入，提高芯片产能。

2019年上半年，公司推出了一系列应用于电磁炉的1350伏RC-IGBT产品，基于兰斯微电子自主研发的第三代场止三工艺平台，实现了场止IGBT器件内部续流二极管结构的集成。现在，兰斯微电子已经在自己的8英寸芯片生产线上实现了几个关键工艺的研发和批量生产。

2019年上半年，公司子公司成都石兰公司外延芯片车间继续保持稳定生产，模块车间功率模块和微机电系统传感器产量实现快速增长。下半年，公司将进一步提升模块车间的包装能力。

2019年上半年，公司LED产品营业收入2.08亿元，同比下降20.83%。LED产品营业收入下降的主要原因是，由于LED下游市场需求的波动，子公司施汉明信LED芯片价格较去年同期大幅下跌。对此，兰斯明信在稳定彩屏芯片市场份额的同时，加快了高亮度白光芯片的开发，进入中高端LED照明芯片市场。预计下半年营业收入将逐步回升。

2019年上半年，美卡莱公司通过不断优化工艺、稳定产品质量、降低生产成本、增强产品竞争力，实现了营业收入约5.5%的增长；在高端彩屏市场，“米凯尔”的品牌形象得到进一步提升。

2019年上半年，厦门兰斯明加公司已完成生产厂房净化装修和动力设备安装，目前正在安装调试工艺设备。预计将于2019年第四季度进行试生产。

2019年上半年，厦门石兰纪可公司已完成建设工程招标，厂房已正式开工。下半年，我们将积极推进工厂建设，力争在2020年3月进入工艺设备安装阶段。

600V上半年，公司研发的变频驱动用多芯片高压IGBT智能电源模块荣获集成电路产业技术创新战略联盟“第二届集成电路产业技术创新奖”。

经过20多年的发展，公司已成为中国大型集成半导体产品公司，主营业务模式为“集成设计与制造”。作为一家IDM公司，公司的特点是资产相对较重。在外部经济周期变化的压力下，也会在一定程度上承受经营利润波动的压力。但与轻资产无晶圆厂设计公司相比，该公司在特色工艺和产品研发方面具有更加突出的竞争优势:实现了特色工艺和产品研发的紧密互动，实现了半导体器件、集成电路和模块产品的协同发展；依靠IDM模式形成的设计与技术相结合的综合实力，公司提高产品质量，加强成本控制，为客户提供差异化的产品和服务，提高渗透到大型制造商支持系统的能力。随着8英寸芯片生产线项目的投产，化合物半导体器件生产线项目和12英寸芯片特色工艺芯片生产线项目的加快建设，兰斯微电子的整体收入将继续快速增长。

3.2与前一会计期间相比，会计政策、会计估计和会计方法的变化、原因及其影响。

根据《企业会计准则第22号——金融工具的确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——一期会计》、《企业会计准则第37号——一对一》，详见本财务报告附注中的“重要会计政策变更”。

3.3报告期内重大会计差错更正的情况、更正金额、原因及影响。

主席:陈向东

杭州兰斯微电子有限公司

2019年8月28日

股票代码:600460股票简称:兰斯微诺。:Pro 2019-034

第七届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

杭州兰斯微电子有限公司第七届董事会第二次会议于2019年8月26日通过现场通讯方式召开。2019年8月16日，董事会通过电子邮件通知全体董事、监事和高级管理人员，并电话确认。有12名董事应出席会议，公司监事和高级管理人员出席了会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及本章程的有关规定。会议审查并通过了以下决议:

1.2019年半年度报告和总结

详见上交所网站。

表决结果:以12票赞成、0票反对、0票弃权获得一致通过。

2.《2019年上半年募集资金储存和使用情况专项报告》

详见上海证券交易所网站。公告编号:Pro 2019-036。

表决结果:以12票赞成、0票反对、0票弃权获得一致通过。

3.关于石兰纪信二期工程投资建设的议案

详见上海证券交易所网站。公告编号:Pro 2019-037。

表决结果:以12票赞成、0票反对、0票弃权获得一致通过。

特此宣布。

董事会

股票代码:600460股票简称:兰斯微诺。:Pro 2019-035

第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

杭州兰斯微电子有限公司第七届监事会第二次会议通知已于2019年8月16日通过电子邮件发送，并通过电话确认。会议于2019年8月26日在公司三楼会议室举行。三位监事均出席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由宋先生主持。经与会监事认真审议，现场表决通过以下议案:

一、会议审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要，并出具了审计意见

详见上交所网站。

投票结果是:3票赞成，0票反对，0票弃权。

审计意见:公司监事会对公司2019年半年度报告进行审查后，认为公司2019年半年度报告的编制和审查程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度；2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的规定，所载信息能够从各个方面真实反映公司半年度管理和财务状况；参与半年度报告编制和审查的人员没有违反保密规定。

2.会议审议通过了《2019年上半年公司募集资金储存和使用情况专项报告》

详见上海证券交易所网站。公告编号:Pro 2019-036。

投票结果是:3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此宣布。

监事会

股票代码:600460股票简称:兰斯微诺。:Pro 2019-036

关于2019年上半年募集资金的存放

以及特别报告的使用

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

募集资金存款是否符合公司规定:是

募集资金使用是否符合承诺进度:不适用

一、募集资金基本情况

实际筹集的资金数额和资金到达的时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州兰斯微电子股份有限公司非公开发行股份的批复》批准，并经上交所同意，允许本公司以非公开方式向特定对象发行人民币普通股，不超过130，505，709股。根据查询，本公司与主承销商东方花旗证券有限责任公司最终决定以非公开方式向6个特定目标发行普通股64，893，614股，每股面值1元，发行价格为每股11.28元，总募集资金为人民币731，999，965.92元。扣除承销费和赞助费25，440，000.00元后，募集资金为706，559，965.92元，由主承销商东方花旗证券有限责任公司于2018年1月3日汇入本公司在中国农业银行杭州下沙支行开立的账户。扣除律师费、审计费及其他发行费用2，405，660.37元后，公司本次募集资金净额为705，594，305.55元。上述募集资金已经田健会计师事务所验证，并出具了天健验1号验资报告。

投资项目资金筹集及实施办法

1.本公司非公开发行股票计划披露的投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元人民币

实际募集资金净额少于上述拟募集资金总额。公司将根据项目的优先顺序，将筹集的资金用于微机电系统传感器芯片制造扩建项目、微机电系统传感器封装项目和微机电系统传感器测试能力提升项目，不足部分由公司自行解决或通过其他融资方式解决。其中，微机电系统传感器芯片制造扩建项目实施单位为公司控股子公司杭州石兰集成电路有限公司，微机电系统传感器封装项目实施单位为公司全资子公司成都石兰半导体制造有限公司。募集资金到位后，公司将利用募集资金为石兰综合公司和成都石兰公司增资。

2.募集资金投资项目使用募集资金投资金额的调整说明

根据2018年1月23日公司第六届董事会第十六次会议审议通过的《关于调整募集资金项目募集资金使用金额的议案》，鉴于公司非公开发行股票的实际募集资金净额低于计划募集资金数额，公司调整募集资金投资项目募集资金使用金额。具体调整如下:

单位:万元人民币

募集资金的使用和余额

2019年1月至6月，公司、石兰综合公司、成都石兰公司实际使用募集资金589.08万元，利用募集资金临时补充营运资金24000万元，返还募集资金临时补充营运资金14000万元，2019年1月至6月收到。扣除银行手续费后的银行存款利息净额为人民币167.87万元；截至2019年6月30日，公司已动用募集资金157，978，900元，扣除银行手续费后的银行存款利息累计净额为2，819，900元。

截至2019年6月30日，公司、石兰综合公司、成都石兰公司募集资金余额为人民币31140.1万元.

二.募集资金的管理

募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《杭州石兰微电子有限公司募集资金管理办法》。根据《管理办法》的要求，结合公司业务需要，公司实施了募集资金专户存储，并于2018年1月23日与东方花旗证券有限责任公司、中国农业银行杭州下沙支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。筹资项目的主体石兰综合公司也对通过增资方式募集的资金实行专户储存。2018年2月，本公司与石兰综合公司与东方花旗证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司杭州高辛支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金项目实施单位成都石兰公司也对通过增资方式收到的募集资金实行专户储存。2018年2月，本公司与成都石兰公司与东方花旗证券有限责任公司、交通银行股份有限公司杭州东信支行签订了《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方或四方监管协议与上交所三方监管协议范本无显著差异，公司、石兰集成公司、成都石兰公司在使用募集资金时均严格遵守。

募集资金专户储存

截至2019年6月30日，公司设有三个募集资金专用账户和六个通知存款账户。募集资金存款如下:

单位:万元人民币

三.今年募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

1.募集资金使用情况对照表见本报告附件1。

2.利用闲置募集资金临时补充营运资金

经2018年2月6日召开的第六届董事会第十七次会议审议通过，同意公司可动用闲置募集资金1.4亿元临时补充营运资金，使用期限不超过12个月。2019年1月2日，公司将临时补充营运资金的1.4亿元闲置募集资金全部提前足额返还至专项募集资金账户。

经本公司2019年1月7日第六届董事会第二十六次会议审议通过，同意本公司可将部分闲置募集资金1.4亿元用于临时补充营运资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

经本公司2019年4月11日第六届董事会第二十八次会议审议通过，同意本公司可将部分闲置募集资金1亿元用于临时补充营运资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

公司募集的投资项目无异常情况。

不存在募集资金投资项目效益不能单独核算的情况。

四、改变资金用途，为投资项目筹集资金

本公司募集资金投资项目无变化。

动词 （verb的缩写）募集资金使用和披露中的问题

本年度，公司募集资金的使用和披露无重大问题。

附:1。募集资金使用情况对照表

2019年8月28日

附件1

募集资金使用情况对照表

2019年上半年

编制单位:杭州兰斯微电子有限公司单位:万元

股票代码:600460股票简称:兰斯微诺。:Pro 2019-037

石兰纪信二期工程投资建设公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人及连带责任。

重要内容提示:

投资项目名称:石兰纪信二期工程

投资金额:项目总投资15亿元，其中股东出资8亿元，金融机构出资约7亿元。

此项投资无需提交公司股东大会审议。

一、投资概况投资基本情况

1.投资项目名称:石兰纪信二期工程

公司子公司杭州兰斯纪信微电子有限公司是公司8英寸集成电路芯片生产线的主要经营主体。兰斯纪信8英寸生产线于2017年6月底正式投产，产量逐步增加，2018年总产量为29.86万片。目前已有高压集成电路、高压MOS管、低压MOS管、肖特基管、IGBT等多种产品被引入量产。8寸线的不断增加，对公司整体收入增长起到了积极的推动作用。为了进一步提高芯片产量，提升制造工艺水平，兰斯纪信计划对8英寸生产线进行技术改造。本项目利用兰斯纪信现有的公共设施，在现有生产线的基础上，增加生产设备和配套设备设施，形成年产43.2万片8英寸芯片的新产能。

2.项目投资:本项目总投资15亿元，建设期约5年，分两期进行。其中，一期计划投资6亿元，形成年产8英寸芯片18万片的产能。二期计划投资9亿元，形成年产8英寸芯片25.2万片的产能。

3.资金来源:本项目总投资约15亿元，其中股东出资约8亿元，其余资金通过金融机构融资结算。兰斯纪信计划本次增加注册资本人民币702，983，849元。本公司与国家集成电路产业投资基金有限公司拟共同出资人民币8亿元，以现金认购兰斯纪信全部新增注册资本。其中，公司出资3亿元，大额资金出资5亿元。具体投资方式参见“二”部分。《投资方式及投资者基本信息》。本次增资完成后，兰斯纪信的注册资本将由1，259，395，563元增加至1，962，379，412元。该保费将计入兰斯纪信的资本公积。

2019年8月26日，公司召开第七届董事会第二次会议，审议通过《关于投资石兰纪信二期项目的议案》。同时，董事会批准并授权董事长陈向东先生签署与本次投资相关的协议。

根据公司章程和公司股东大会议事规则，本次对外投资金额未达到公司最近一次经审计总资产的30%，无需在股东大会授予董事会的授权范围内提交股东大会审议。

投资事项不属于关联交易或重大资产重组事项。

二.投资方式及投资各方基本情况投资方式

1.增资投资中国

大额资金投入3亿元，公司投入3.15亿元共同增资杭州吉华投资有限公司，出资方式均为现金。这次增资没有溢价。合资增资后，吉华投资的注册资本将增至10.25亿元人民币。

增资完成后，吉华投资的股权结构如下:

2.增加兰斯首都纪信

大额资金投入2亿元，增资后，吉华投资投入6亿元，共同增资杭州石兰纪信微电子有限公司..本次增资每1元注册资本对应的增资额为1.13800623元，故认缴注册资本702，983，849元，增资额为8亿元。增资后，兰斯纪信的注册资本将增至人民币1，962，379，412元。

其中，大额资金以货币出资2亿元，认缴注册资本17574.5962万元。本次认缴的注册资本占石兰纪信增资后注册资本的8.96%；吉华投资以货币出资6亿元，认缴注册资本527，237，887元。本次认缴的注册资本占石兰纪信增资后注册资本的26.87%。该保费将计入兰斯纪信的资本公积。

增资完成后，兰斯纪信的股权结构如下:

投资者的基本情况

1.全国集成电路产业投资基金有限公司公司名称:全国集成电路产业投资基金有限公司成立日期:2014年9月26日注册地址:北京市经济技术开发区静园北街2号52号楼7层718室注册资本:9872万元法定代表人

经营范围:股权投资、投资咨询；项目投资和资产管理；企业管理咨询股东:财政部；中国发展金融股份有限公司；中国烟草总公司；北京亦庄国际投资发展有限公司；中国移动通信集团有限公司；其他股东占22.14%。

2.杭州吉华投资有限公司公司名称:杭州吉华投资有限公司成立日期:2015年12月4日注册地址:杭州市西湖区皇姑山路4号9号楼1层注册资本:4.1亿元法定代表人:陈向东经营范围:服务

股东情况:公司持有吉华投资51.22%的股权，大型基金持有吉华投资48.78%的股权。

本次合资完成后，吉华投资的注册资本将由4.1亿元增加至10.25亿元。

三、投资目标的基本情况

1.公司名称:杭州石兰纪信微电子有限公司

2.成立日期:2015年11月4日

3.注册地址:浙江省杭州经济技术开发区10街308号13号楼

4.注册资本:1，259，395，563元

5.法定代表人:陈向东

6.经营范围:制造和销售:8英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体和电源模块；销售:8寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体、电源模块相关原材料、机械设备及零配件、仪器仪表；8英寸集成电路芯片、分立器件芯片、半导体和功率模块的技术开发和技术转让；货物和技术进出口。

7.现有股东:

以上股东出资均已如实到位。

8.截至2018年12月31日，兰斯纪信经审计总资产为人民币2，019，541，600元，负债为人民币942，569，800元，净资产为人民币1，076，971，800元。2018年营业收入为人民币350，997，400元，净利润为人民币-139，010，000元。

截至2019年6月30日，兰斯纪信未经审计的总资产为人民币21.1862亿元，负债为人民币11.227亿元，净资产为人民币9.9592亿元。2019年上半年营业收入2.1923亿元，净利润-8105万元。

四.投资事项对上市公司的影响

如果这项投资顺利实施，将有效调整公司的资产结构，为公司后续8英寸集成电路芯片生产线的建设提供重要的资金保障，有助于加快公司8英寸生产线的建设和运营，从而进一步提高公司的制造技术水平，增强公司的盈利能力，提高公司的综合竞争力。

五、投资风险分析及对策

1.石兰纪信8寸线二期工程建设周期约为五年，在逐步投产过程中容易受到市场外部环境变化等因素的影响，可能对项目效益的整体表现产生不利影响。

对策:公司将尽快解决项目建设过程中的各种问题，尽最大努力提前完成项目，争取提前投产。同时，公司将继续加强内部管理，提高技术水平，不断开发新产品，增加市场份额，进一步拓展销售渠道，与国内外知名客户建立长期稳定的业务关系。

2.本项目工艺设备投资较大，设备采购价格对项目投资影响较大。许多主要工艺设备需要从国外进口，因此汇率的意外或较大变化会对本项目的实施造成一定压力。

对策:公司将对当前经济形势和汇率变化趋势进行理性分析判断，做好前期设备调查和询价工作，抓住时机签订采购合同。

特此宣布。

董事会

公司代码:600460公司简称:兰斯微

2019

半年度报告摘要