【玉兔空调】从市长/市场数据和企业战略看空调市场的七大冷热对比

2022年空调市场无论是市长/市场数据还是企业情况，都呈现出明显的冷热对比特征。在传染病持续影响和消费不振的情况下，空调行业遇到了需求不足、增长乏力的市场新常态，但与其他家电产品不同，目前空调行业呈现出冷热不平衡的巨大反差，值得企业研究和重视。这篇文章吴飞云网邀请了多位企业领导人一起探索空调市场的冷暖。

一、线下零售感冒和网上温暖对比。

吴飞云网(AVC)统计的数据显示，2022年第一季度家用空调零售销售线同比增长1%，线下同比下降13.6%。此次疫情在物流中断、安装受限的情况下，根据欧飞云网(AVC)每周监测数据，截至5月1日，在线销售额同比下降了3.3%，线下渠道整体下降接近20%，线上和线下均形成鲜明对比。网上市场的表现比线下好。一个是因为在线平台正在疫情防控。

第二，中心城市寒冷的暴跌与二三线市场需求韧性的对比。

由于上海、北京、深圳等核心城市处于此次疫情的风暴地区，吴飞云网(AVC)1-4月的线下监测数据显示，一线市长/市场规模同比下降了23.4%，二三线市场受此次疫情影响微乎其微。原因是低线市场城市多，市场深，需求分散。特别是一些企业今年抓住了市长/市场沉没的机会，深耕了当地客户。空调副总裁冯涛海信介绍说，今年市长/市场业绩优于产业，核心也抓住了下沉渠道年初开业的时机，下沉渠道规模大幅提高，侧面也显示了国内超市在市长/市场的纵深优势。

第三，全国连锁悬崖下跌与地区塔零售商经营的稳健对比。

应对零售市场寒冷是渠道末端大市场的悬崖下跌和三四级地区TOP渠道相对稳定发展的对比，大型连锁主要集中在一二线城市，在新冠疫情后影响了消费者的购物习惯。网上体验更加便利，家电消费流量逐渐转移到网上，主战场也转移到网上。同时，消费者的需求更加个性化，替代人标准化的集中购买模式也难以应对消费趋势的变化。同时京东代表在线平台依赖于技术、物流、高效、快速下沉市场。通过城市精品、京东专卖店、天猫优品等店铺迅速打通网络，迅速挤压替代人空间。

从苏宁、国美财报来看，大型连锁企业面临的挑战是巨大的。疫情叠加自身转换、现金流等各种问题导致连锁渠道资源投入减少，连锁企业面临经营压力和业务变化的双重挑战。数据也证明了这一点。据欧飞云网(AVC)离线监测数据显示，2022年1-4月，作为替代者的渠道销售额减少了49.1%，销售额减少了43.8%。相反，地区塔频道、地区经营的自然文化理解、社会运营优势对地区市场更为了解。为了高级转换、售前和社区运营，积极与品牌企业合作，对经营灵活性、资金、物流的限制相对较少，因此部分地区零售TOP渠道可以在严酷的市长/市场环境下找到自己的增长点。奥维云网(AVC)离线监测数据也表明，在三线城市，一些频道的逆势有所增加。

第四，疫情控制下地区市场冰火两重天的分化对比。

从地区市场来看，规模最大的两大地区华东和华南今年面临着不小的挑战。华南地区是全国最大的空调生产区和第二大空调消费区，今年整体销售降温，1月1波疫情使制造团和物流受到了很大影响。第二，这是空调销售最重要的天气。华南地区今年雨水较多，持续的高温天气很少，对空调销售也有不利影响。华东地区比较好理解。上海疫情从3月底开始爆发，最大的影响是辐射地区广，周边相关空调产业链多的企业不仅在该地区销售，整个供应链环节大部分都中断了。但是，在数据和企业的反馈、西北、西南等地区市场上，整个市场仍进展良好。数据显示，除了大连锁市场，西北空调零售市场今年1-4月同比增长了34%。这是特别引人注目的成果。

五、4月销售全面遇冷和5月工厂排产虚热的反差

零售市场连续数月呈现下滑趋势，到4月份依然没有好转，其中的原因是多方面的。但从5月份空调企业排产情况来看，生产又火热起来，据奥维云网（AVC）调研数据，5月份空调企业生产火热，上游渠道2022年5月空调排产同比增长16.5%，其内销排产增长更是达到24.6%。分析其原因主要有以下几点， 首先从供应链端口看，3、4月空调的核心部件压缩机以及芯片缺货严重，造成3-4月实际达产较低，同时一季度的订单基本也是围绕海外市场，疫情影响了企业生产节奏，补缺口需求下，5月排产自然升到高位；其次从企业产品结构看，基于利润考核的压力，高端产品和家中产品成为增长点，但高端产品配置高、功能多，对应供应链复杂程度高。据奥维云网了解，由于供应链问题，进入5月，部分品牌在高端产品以及家中机产品缺货严重，需要尽快在旺季到来前做好安全库存储备也促使5月整体排产高。虽然5月排产较高，但受疫情影响的供应链体系并未完全恢复，实际达产也有待观望。

六、行业持续涨价热和结构性缺货的反差

奥维云网（AVC）监测数据显示，空调产品均价已经连续14个月上涨。线下行业均价重新回到4000元以上，同比上涨14%，线上均价攀升到3000元以上，同比上涨13%。去年开始的涨价潮延续到今年热度不减，五一后又有企业陆续发布涨价通知。奥维云网大家电事业部空调产品总监杨超认为，当下空调涨价热潮主要源自企业对盈利的诉求，以及成本上涨行业价格持续修复两方面的原因。

空调产品由于成本压力，价格持续上涨，企业由于盈利要求，全面推动产品结构升级，在企业和渠道推动下，高端产品需求旺盛和供应链断档严重使得涨价和产品结构性缺货矛盾突出，另一方面，持续的涨价和龙头企业策略调整，市场上大品牌质量好价格亲民的产品供给不足，低端产品特价机型砍单严重，使得部分刚需消费受到严重压制。可以说，涨价热潮下的强推结构升级叠加供应链问题，造成目前空调市场需求和供给出现了部分错配。

七、行业龙头策略调整下强化盈利和追赶品牌摩拳擦掌、跃跃欲试的反差

从企业来看，基于对整体市场需求不足的判断和自身盈利的追求，美的、格力目前聚集在自身产品策略和运营策略的调整。美的集团管理层在5月6号的投资者沟通会议上，明确向市场传递美的认为行业未来三年是寒冬的信号，表示会进一步加快出海步伐，往高端走、往海外走。美的2022年的经营方针将围绕“收入合理 恢复盈利”展开，力争改善收入结构和产品结构，同时推动组织结构调整，构建敏捷、去中心化的扁平组织。目前，美的中国区也在推动区域产品管理中心的实体化，让一线能有更灵活的决策权，提高市场反应能力。而格力继续强化空调以外的品类拓展，包括冰洗、厨电、生活电器业务的产品延伸和渠道扩充都在有条不紊推进，在线上市场，格力也与平台伙伴一起强化线上运营，提升线上市场份额，并借助平台强势推动下沉市场的经营。

而反观追赶品牌，海尔今年在空调市场全面发力，管理团队、供应链能力、产品、品牌、渠道客户多维度调整布局，目前看已取得明显的效果，奥维云网（AVC）周度数据显示，2022年五一期间数据（W19周），海尔线下市场份额提升6.5个百分点，全年累计也提升3.6个百分点。TCL 、海信、奥克斯等品牌今年也通过产品创新、营销突破、下沉渠道深耕取得逆势增长。追赶品牌可谓是摩拳擦掌、跃跃欲试。

TCL实业副总裁、TCL空调事业部总经理陈绍林表示，2022年TCL空调聚焦产品，通过新风突破来实现营销突破，提升品牌势能。在“积累·聚焦·破局”的经营逻辑下，TCL空调2022年第一季度成绩，在整体市场下行态势下，TCL空调1-3月销量超过去年，收入同比提升18.9%。实现逆势增长与公司坚持营销突破、以用户需求为中心、技术创新、齐全的新风产品布局等方面息息相关。

奥克斯家电集团副总裁叶盛峰表示，2022年奥克斯将围绕“聚焦产品 赋能客户 直达用户”这三个维度，全方位地提升奥克斯的产品力、渠道力、营销力，让奥克斯空调成为更多家庭的选择。

海信空调公司副总裁冯涛也表示，由于本轮疫情抑制的需求将逐步释放，加上多地开始新一轮消费券发放，加大后疫情时代对消费的刺激，预期5、6月将利好零售端。面对需求不足、行业增长乏力的市场现状，海信会继续练好内功，一方面聚焦核心渠道、核心门店，提升品牌及终端形象，以点带面取得整体突破；另一方面明晰产品策略，持续提升销售结构，实现有质量的规模增长。

长虹空调国内营销事业部总经理李强表示，长虹空调坚持以产品为载体运维用户，在2021年跑赢大盘的基础上，2022年一季度继续逆势上扬，实现了虎年开门红。奥维云网监测数据也显示长虹空调线上线下同比提升63%。李强透露这种逆市增长的良好势头，是建立在长虹空调近年来对产品、渠道、用户、管理等方面不断变革、调整的基础之上。

再观互联网品牌和其他活跃企业也是对今年市场保持足够热度，小米空调销售运营负责人表示，小米空调2022年目标增长合理，通过差异化产品策略和小米之家等线下渠道拉动，小米空调今年也取得同比大幅增长。月兔空调董事长王强表示，虽然今年市场压力很大，月兔通过聚焦区域运营和渠道深耕，以优势变频产品为抓手，今年也取得不错增长。美博集团董事长余方文也表示，通过持续拓展海外客户、国内区域客户精细化运作、工程项目拓展和商用空调多品类布局等多管齐下，美博集团业务发展后劲十足，今年可以确保增长达成全年经营目标。2022年3月4日飞利浦空调位于安徽滁州的产研基地正式奠基，这也意味着飞利浦将会把空调产品作为下一个重要的发力点。飞利浦空调总裁胡文丰表示，飞利浦空调正处在升级发展的重要时期，目前渠道拓展有序推进，销售规模也在稳步提升。疫情防控常态化持续激发消费者对健康产品的需求，飞利浦将继续坚持“高品质健康空调”的产品定位，不断创新健康技术，以优质的产品和服务持续为消费者创造更健康的生活，实现品牌的快速发展。

结语：坚定信心 把握细分机会

从企业策略变化，我们能看出企业对于空调市场依旧抱有信心。同时市场涌现的新机会点也是值得企业去关注。

产品端看，以智能、健康、舒适体验为触点的产品逐步成为消费者关注重点。新风空调正是迎合这一市场趋势，成为企业增长的新引擎。据奥维云网（AVC）线上监测数据，2019年-2021年新风空调的参与品牌数由2019年的4个增加至2021年10个，在售机型数量从26个变为123个。从规模角度看，新风空调2021年线上销额8.2亿，规模同比上升492.7%。此外带杀菌消毒功能的产品也受到企业重视。

后疫情时代，医疗相关市场也值得关注，奥维云网（AVC）数据显示，2022年拟在建医疗工程项目完工预计超6000个，工程完工总规划面积1.38亿平方米，初步估计2022年医疗行业完工项目配置空调产品400万套。同时方舱医院、健康驿站、便捷式核酸采样小屋大量建设都会带来空调需求。以美的空调为例，针对核酸采样的环境需求，通过整合领鲜者换新风系列空调、净击者系列空气消毒机、的确凉系列移动式空调等产品，推出“采集小屋空气解决方案”，为核酸采样场所打造智慧化健康空气环境。

需求端来看，我国空调市场已经进入存量市场的争夺，大量潜在的更新需求有待释放。根据家用电器协会推算，仅2020年度，将有1.6亿台家电产品达到安全使用年限。其中，空调超过5200万台。如此大体量更新需求释放一定会为产品消费升级带来更多增长点。

宏观政策上，两会期间政府有关部委出台政策，鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新，地方政府也在积极落实推进，4月12日，北京市商务局发布通知，为加速释放绿色节能消费潜力，促进消费升级，北京市将自2022年4月18日起至9月底面向在京消费者发放总额超3亿元的绿色节能家电消费券。商务部副部长盛秋平在接受《人民日报》专访时表示:支持新能源汽车加快发展 鼓励地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新。政策的支持加上地方政府配套补贴与消费券发放的活动逐步落地，预计将加速更新需求的释放。