c2h5oh 煤制乙醇项目前期分析：政策和市场

正文/郭

金美集团煤化工研究所

乙醇又称酒精，分子式为C2H5OH，相对分子量为46.07。它是一种无色、透明、易挥发、易燃的液体，具有葡萄酒的气味和刺鼻的味道，可以与水以任意比例相互溶解。当它的蒸汽与气体混合时会形成爆炸性混合物。工业乙醇含乙醇95%左右，乙醇含量在99.5%以上的称为无水乙醇，可以作为燃料乙醇使用。将燃料乙醇加入汽油中进行调和，成为车用乙醇汽油。

随着社会对环境保护要求的更加严格，国家借鉴美国、巴西等国乙醇汽油推广政策和市场运作的成熟经验，于2002年开始实施乙醇汽油政策。燃料乙醇最初是通过谷物发酵生产的。但由于“人地争粮”的现象，非粮原料生产燃料乙醇的项目逐渐发展起来。由于非粮燃料乙醇的高成本和国家政策补贴的取消，煤基乙醇项目应运而生并迅速发展。中国新建和新建煤制乙醇项目10多个，产能约400万吨。国内很多化工企业也有去煤制乙醇项目的意愿，加快了煤制乙醇项目的发展。

国内科研机构正在不断开发新的技术路线，以满足国内对乙醇的需求。但根据已建成的煤制乙醇项目的运行情况，存在工艺路线长、成本高、运行不稳定等问题。

因此，为了探索煤制乙醇项目的可行性，本文前期对国内外乙醇生产企业进行了调研，后期根据调研结果和大量文献分析，为企业开展煤制乙醇项目提供参考。

一.政策分析

为了实现经济的可持续发展，减少对石油等化石能源的依赖，我国从2001年开始了用石油替代燃料乙醇的试点工作。

2002年，国家本着先试点后推广的原则，在河南、吉林、黑龙江、辽宁、安徽等省开展了封闭车辆使用乙醇汽油的试点工作。

2004年，试点范围进一步扩大，采取定点生产、定向流通的方式，配合一定的财税价格政策。

2006年“老粮”被迅速消耗，发改委立即停止了以玉米为主的乙醇项目，明确提出“因地制宜，以非粮为主(不争粮，不争地)”的发展方向，不再增加以粮食为原料的燃料乙醇生产能力，合理利用非粮生物质原料生产燃料乙醇。

从2010年1月1日起，对酒精和其他各种浓度的变性酒精征收5%的进口税，这也适用于燃料乙醇。

2016年后，中央政府将不再补贴粮食生产的燃料乙醇，恢复对粮食生产的燃料乙醇征收5%的消费税。

2017年9月，15个部委联合发文，要求到2020年，在全国范围内推广车用乙醇汽油。到2025年，力争实现纤维素乙醇规模化生产，先进的生物液体燃料技术、设备和产业整体达到国际领先水平，形成更加完善的市场化运行机制。

2018年4月，中国对从美国进口的改性乙醇征收15%的关税，因此从美国进口的改性乙醇关税高达45%。

近十年来，我国玉米燃料乙醇的发展经历了从最初的大力推广到相反的严格限制。同时，由于缺乏相应的政策支持，在生产、储存、运输和加工技术方面存在诸多问题。非粮乙醇还没有形成大规模的商业化发展，生物质燃料乙醇产业进入了一个缓慢的轨道。截至目前，已有6个省(区)、5个省31个市试点推广乙醇汽油。

二、市场分析

(a)国际市场

燃料乙醇在减少温室效应和能源依赖方面发挥着重要作用，世界范围内燃料乙醇的生产和消费规模正在迅速扩大。据不完全统计，目前已有40多个国家和地区推广生物燃料乙醇和车用乙醇汽油，每年消耗乙醇汽油约6亿吨，约占全球汽油总消耗量的60%。世界上生产燃料乙醇的国家主要是美国和巴西，占全球产量的80%以上。

2016年，世界燃料乙醇年产量约为7939万吨，美国为4578万吨，巴西为2179万吨，居世界前两位，占全球总量的85.1%；我国燃料乙醇产量260万吨，混合乙醇汽油总量约2600万吨。与当年全国汽油总消费量相比，乙醇汽油只占20%。中国燃料乙醇的发展远远落后于美国。

1975年，为了减少对石油进口的依赖，巴西军政府强力推出“国家燃料乙醇计划”，后期政策退出转向市场化；1992年，美国国会通过了《环境保护法案》，要求在CO排放超标的39个地区必须使用含氧量为2.7%(相当于添加7.7%的乙醇)的含氧汽油。燃料乙醇是典型的政策驱动型产业。通过政策、立法、补贴和技术创新，美国和巴西最终走上了市场化的道路，成为全球燃料乙醇产业的领先国家。

此外，美国90%以上的地区使用E10汽油，部分地区已经使用E15汽油，美国环保局提出增加乙醇添加量；普通汽油的乙醇含量提高到27%，而高级汽油的比例保持在25%不变。在中国，车用乙醇汽油的乙醇含量增加了空。

(2)国内市场

1、乙醇供需分析

2015年国内乙醇总产量696万吨，消费量785万吨，其中酒精消费260万吨，占33.1%；210万吨燃料，占26.8%；化工115万吨，占14.6%，其他医药行业200万吨，占25.5%。

我国燃料乙醇的发展经历了初步试点、稳步发展和非粮乙醇发展。按2016年国内汽油消费量1.19亿吨和乙醇添加量10%计算，2020年燃料乙醇需求为1190万吨，缺口930万吨。根据可再生能源发展十三五规划，2020年生物燃料乙醇利用目标为400万吨，生物燃料乙醇短缺至少790万吨。

2.历年消费

2010-2016年期间，中国燃料乙醇产量增幅不大，保持在180-260万吨。随着2014年进口关税的放开，燃料乙醇的进口量增加。2016年表观消费量达到历史最高347万吨，对应汽油消费量3470万吨，占2016年汽油产量的29.2%。

3.下游市场分析

无水乙醇主要是工业生产，下游主要流向两个领域。

(1)化学工业

下游化工产品主要有乙酸乙酯、乙醛、乙胺和乙醚，其中95%的无水乙醇用于生产乙酸乙酯。近年来醋酸行业整体运营率不高，下游醋酸乙酯行业出现过剩，进入产能滞胀期，后期化工行业乙醇消耗也趋于稳定。

所以在化工市场上，绝对乙醇一直难以有大的作为，只能寄希望于燃料乙醇。

(2)燃料乙醇

近年来，我国汽油表观消费量逐年增加。2010年汽油表观消费量为7158万吨，2016年达到1.19亿吨，7年年均增长9.0%。中国汽车市场日益繁荣，汽车工业发展迅速。汽车保有量的增加导致国内市场汽油需求的增加。预计未来几年国内汽油需求年增长率将保持在8%左右。

但实际上，我国对燃料乙醇的需求受到多种因素的影响和限制，直接影响煤基乙醇未来的发展前景。但从市场来看，煤基乙醇需要国家政策的全力支持，在政策不明确的情况下，仍然存在一定的风险。

4.国内乙醇生产能力分析

目前，国内乙醇生产仍以玉米、小麦和木薯为原料的传统生物法为主。由于国家政策、资源禀赋和成本优势，中国新增乙醇产能主要由煤(合成气)制成。

(1)生物乙醇生产

截至2017年6月，国内生物燃料乙醇项目8个，总产能217万吨，在建项目产能216万吨/年，国内长期规划产能约410万吨。

项目企业全部由国家指定生产燃料乙醇，其中华中华北主要以玉米、小麦为原料，华南以木薯为原料，部分地区以秸秆为原料。这种区域原料供应造成的布局差异，也会影响区域燃料乙醇产能扩张的规模和速度。

(2)煤制乙醇

截至2017年6月，国内已完成8个煤制乙醇项目，总产能85.3万吨，在建项目产能316.5万吨/年。

在已建成的企业中，除延长中科和首钢郎泽外，其余均与醋酸或醋酸产品优势相匹配，利用现有上下游产业进行柔性生产。由于燃料乙醇由国家控制，从煤(合成气)生产乙醇全部为工业乙醇，向下游流向化工行业。

据不完全统计，我国正在建设和规划的生物乙醇总量约为632万吨/年，煤基乙醇总产能约为317万吨/年。

三个总结

1.按照我国燃料乙醇“不争粮不争地”的原则，到2020年在全国范围内推广车用乙醇汽油的政策，不会增加我国以粮食为原料的燃料乙醇的生产能力，差距将是巨大的；结合资源禀赋特点，我国新增乙醇项目以煤基乙醇为主。

2.从国内外市场来看，由于美国和巴西前期的强制性政策法规推动了后期的市场化运作，燃料乙醇汽车在美国和巴西得到了广泛应用，乙醇添加比例仍提高了空。

3.从下游市场来看，化工市场的无水乙醇一直难以有大的建树，乙醇的消费在后期趋于稳定；中国对燃料乙醇的需求将继续稳步增长，尤其是在未来5-10年。到2020年，将出现930万吨的理论供应缺口，需要大量进口。

4.从市场来看，煤基乙醇需要国家政策的全力支持，在政策不明确的情况下，仍然存在一定的风险。

《煤制乙醇市场研究报告》，2019年版

●国外燃料乙醇发展现状？

●我国生物燃料乙醇的生产和销售现状？

●我国合成乙醇的运营现状？

工业乙醇发展瓶颈低？

●燃料乙醇的理论需求量空？

●生物燃料乙醇的定价模型？

●低油价下合成和生物乙醇的经济性如何？

●向中国进口低成本燃料乙醇的影响或潜在风险？

目录

前言

第一章产品概述

1.1乙醇产品的分类

1.2燃料乙醇/改性燃料乙醇/车用乙醇汽油的定义

1.3车用燃料乙醇/变性燃料乙醇/乙醇汽油基础知识

1.4乙醇相关标准

1.4.1变性燃料乙醇

1.4.2工业用乙醇

1.5相关产品标准要求的差异

1.6车用乙醇汽油的优缺点

第二章工艺和技术

2.1直接法

2.2间接方法

2.2.1二甲醚的催化路线

2.2.2乙酸加氢路线

2.2.3乙酸酯的加氢路线

2.3乙醇加工技术供应商介绍

2.4主要乙醇工艺路线的比较

第三章国家政策

3.1合成乙醇的准入和销售政策

3.2国家生物燃料乙醇政策的现状和趋势

3.3燃料乙醇增值税和消费税征收

第四章外国文章

4.1 2016年全球燃料乙醇生产能力和分布

4.2 2001-2017年美国、巴西和中国燃料乙醇生产趋势

4.3美国燃料乙醇发展现状及经验分析

4.4巴西燃料乙醇发展现状及经验分析

4.5美国和巴西乙醇汽油的区别

第五章生物法燃料乙醇

5.1生物乙醇的发展

5.2截至2018年12月，中国生物乙醇生产企业情况

5.3中国燃料乙醇封闭使用和部分使用的区域分布

5.3.1在山东省推广燃料乙醇

5.3.2燃料乙醇在天津的推广

5.4 2001-2018年燃料乙醇产量、进出口和表观消费量

5.5 2001-2019年生物乙醇政策补贴

5.6 2013-2018年生物燃料乙醇的成本

5.7生物燃料乙醇的未来发展前景

第六章合成法乙醇装置

6.1截至2018年12月，中国合成乙醇已投产

6.2合成乙醇在建/拟建项目

6.3合成乙醇主要生产企业介绍

6.3.1唐山中融科技有限公司

6.3.2塞拉尼斯(南京)化工有限公司

6.3.3江苏索普集团

6.3.4凌凯化学(张家港)有限公司

6.3.5河南顺达化工科技有限公司

陕西兴化集团有限公司

第七章成本

7.1乙酸氢化成乙醇

7.2由二甲醚通过乙酸甲酯合成乙醇

7.3乙酸酯化加氢制乙醇

7.4三种不同工艺路线生产乙醇的成本分析

第八章进出口

8.1 2010-2018年乙醇进出口税率明细

8.2 2010-2018年燃料乙醇进口趋势

8.3 2010-2018年进口乙醇成本分析

8.4进口燃料乙醇来源的国别分析

第九章下游领域

9.1化学工业

9.1.1乙酸乙酯行业已经过剩

9.1.2乙酸乙酯行业的乙醇消耗量有限

9.1.3乙酸乙酯主要分布在华东地区

9.2燃料乙醇

9.2.1燃料乙醇需求空

9.2.2限制燃料乙醇需求的因素分析

9.2.3燃料乙醇的调配方法和调配资格

9.2.4中国各省燃料乙醇需求的计算

9.2.5燃料乙醇的推广对炼油行业有着深远的影响

第十章价格条款

10.1 2014-2018年工业无水乙醇平均价格趋势

10.2燃料乙醇来自州价格

10.3 2014-2018年陕西92#汽油和燃料乙醇价格走势

10.4燃料乙醇价格对比煤乙醇成本

第三章XI的结论和建议

11.1合成乙醇的生产特性

11.2煤制乙醇的国家政策导向

11.3生物燃料乙醇的国家政策导向

11.4化学工业中的绝对乙醇需求空

11.5燃料乙醇需求空和瓶颈限制

11.6乙醇的销售和定价模式

11.6.1销售

11.6.2定价模型

第十二章机会和风险分析

12.1政策风险

12.2需求风险

12.3进口燃料乙醇的影响风险

12.4原油低价操作风险

12.5技术风险

12.6乙醇汽油的运输半径和储存风险

12.7发展机会

12.8发展建议

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