qic QIC财团成功收购澳最大癌症治疗集团ICON

QIC布里斯班总部大楼（图片来源：澳华财经在线）

核心提示:全球机构投资巨头QIC昆士兰投资公司、高盛主投资区(GS PIA)和中国高达投资共同收购ICON集团。该财团的投资将支持澳大利亚的大型肿瘤护理公司在亚太业务中实现强劲增长。

ACB消息“澳中金融在线”5月24日，澳大利亚最大的机构投资者之一QIC昆士兰投资公司与高盛本金投资区和中国的宝塔投资联手，正式签署收购ICON集团控股权的协议。ICON集团是澳大利亚发展最快的癌症医疗服务提供商，这家澳大利亚大型肿瘤护理公司将在QIC投资财团的支持下，在亚太地区，特别是在中国拓展业务。

高速成长的ICON

ICON集团是澳大利亚最大的综合性癌症连锁医院。本集团提供全面及高端癌症护理服务，包括放射肿瘤学、日间肿瘤医院、药房及化疗药物等。

目前，世界上每年约有800万人死于癌症，其对人类健康的破坏力已经超过了艾滋病毒/艾滋病、疟疾和结核病的总和。据权威机构估计，未来二十年，亚洲市场的癌症病例预计将激增70%，增速远远超过西方国家。

面对癌症护理服务需求的快速扩张，ICON大约在四年前开始从昆士兰州向外扩张，之后迅速成长为全国性医疗企业。目前，ICON已在四个国家开展业务，每年接收超过一百万名患者。其巨大的发展成就引起了业界的关注。

QIC全球私人股本部门负责人马库斯·辛普森(Marcus Simpson)表示:“我们很高兴能够以巨大的增长潜力支持这项事业，并拯救人类生命。癌症发病率日益上升，许多人缺乏顶级癌症护理服务。有了最好的护理，癌症的存活率和患者的生活质量将大大提高。”

“QIC和投资伙伴对亚洲市场的需求潜力持乐观态度，并将通过投资高质量的运营资产来提升和突出澳大利亚作为高质量癌症护理服务提供商的地位，并提供关键的资本和专业支持来帮助ICON集团实现本地和国际发展。”

ICON围绕癌症医疗形成了六大支柱业务，运营着约20个癌症护理中心、放射肿瘤中心和综合癌症医疗中心，另有10个正在开发中。同时还拥有癌症医疗行业的专业药房，在澳大利亚东海岸拥有三个化疗复方药物制造基地，专注于癌症护理服务的供应链。

据估计，集团60%的收入来自癌症治疗，30%来自癌症药物的制造和供应，10%来自医疗服务。本集团2018财年的预测利润约为8000万至1亿澳元。

未来二十年亚洲患癌率预计激增70%，高质量医疗护理缺口巨大（图片来源：ICON）

利用中国的消费繁荣凸显了经营性资产的价值

ACB新闻《澳中财经在线》报道，ICON集团目前是澳大利亚最大的私人日间肿瘤服务提供商，并已成功拓展至新加坡、中国和新西兰，将在亚太市场实现更大的增长。ICON在开拓新市场和推广优质服务方面取得了极大的成功，而QIC财团将为公司下一阶段的扩展提供资金、资源和市场机会。

近两年来，中澳自贸区政策红利不断释放，中澳医疗领域曝出多起大规模M&A案。中国投资者活跃在澳大利亚医疗行业，引起广泛关注，这只是一个大趋势的开始。QIC大中华区总经理魏筱惠认为，中国人民对高质量医疗服务的强烈需求和中国政府推进医疗改革的决心为这一势头提供了坚实的支持。澳大利亚的医疗卫生行业相对成熟和发达，因此成为许多中国机构和战略投资者关注的焦点。

ICON集团总裁马克·米德尔顿(Mark Middleton)表示:“未来二十年，中国癌症患者预计将激增，我们将共同努力改变这种局面。”近日，ICON先后与白一制药达成合作(600594。SH)，一家中国a股上市公司，拟在中国广东设立肿瘤放射治疗服务中心，并与广州中医药大学金沙洲医院签订协议，设计、建设和运营3家新的治疗中心，提供放射肿瘤学服务及相关培训。

这次财团投资对于ICON未来的发展无疑具有重大的战略意义。Meddoton表示，ICON的医生股东对股权出售反应积极。亚洲是ICON的重点目标市场，亚洲人口老龄化和居民较高的烟草消费正在刺激当地医疗需求的扩大。在新的股权结构下，QIC将从澳洲为公司的发展提供坚实的支持，另外两个合作伙伴将帮助公司在亚洲扩张。

高达投资的管理合伙人梁家杰(James Leong Leong)表示:“ICON具有巨大的增长潜力，将为澳大利亚和国际社会带来变化。我们特别看好ICON在亚洲和中国的发展机遇，我们有足够的优势支持ICON向这个方向发展。”

总部设在北京的宝塔投资是一家成长资本和M&A投资公司，专注于能够从中国日益增长的消费群体中受益的中国和西方公司。对ICON的投资符合其与合作伙伴QIC的共同理念。

“高达和QIC之间的长期合作正在继续产生双赢的结果。我们很高兴再次携手，共同投资和支持亚太地区成长型企业的发展，特别强调如何满足和满足人们的消费需求。”

QIC的辛普森说:“这次收购符合QIC的既定战略，即在澳大利亚的优势领域投资运营业务，如亚太地区的医疗保健。我们再次汇集了本地和全球资本，并利用我们作为投资者和资产所有者的专业知识，帮助一家澳大利亚公司扩大其在亚太地区的业务，并加强其与亚洲的联系。”

QIC：超级跨境并购背后的锚定投资者

ACB新闻《澳大利亚金融在线》报道，昆士兰州投资公司(QIC)作为澳大利亚最大的机构投资者和基金经理之一，是一家在澳大利亚拥有政府背景的全球性资产管理机构，主要为政府、养老、保险和主权财富基金提供资产管理服务。目前，管理的全球资产超过811亿澳元(618亿美元)，为分布在澳大利亚、欧洲、亚洲、中东和北美的100多家机构提供投资和资产管理服务。

QIC专注于另类投资，主要投资于全球基础设施、房地产、私募股权、全球多资产和全球流动性战略。近期参与的大手笔交易包括墨尔本港的收购、墨尔本东西联线PPP项目。

值得注意的是，基于对中澳经济合作持续升温的预期和对新兴优势领域的积极预期，QIC带领机构投资者在农产品、教育、医疗和卫生领域进行开拓性投资，以应对中国的消费热潮，包括战略性收购澳大利亚最大的肉牛生产商之一NAPCo。

ICON集团总裁梅多多将QIC评为澳洲“锚定投资者”。有这样一个拥有深厚政府背景、股权资本运作经验和中澳深厚业务资源网络的大型组织的大力支持，公司未来的发展将得到有力保障。

QIC大中华区总经理魏筱惠表示，中国在医疗卫生和消费升级领域正经历着巨大的发展，中国新的经济常态为具有高速增长潜力和先进技术与服务的西方企业提供了巨大的发展机遇。

据了解，此次交易完成后，ICON现任管理层和创始人将继续引领公司发展，资深医生、医学专家和员工将继续为广大患者提供优质护理，不断扩大服务覆盖面，实现业务快速发展。

GS PIA董事总经理许燕姿补充说:“GS PIA非常高兴与ICON合作，我们被其高质量的业务资产、高素质的管理团队和增长潜力所吸引。我们期待利用我们强大的业务网络，结合亚洲医疗和保险公司的投资组合，与ICON管理团队和联合投资者密切合作，帮助ICON实现未来的扩张。

高盛集团是全球领先的投资银行、证券和投资管理公司。高盛的私募股权投资部门GS PIA在七个国家设有办事处，从事长期本金投资活动。它是全球领先的机构私募股权投资者，主要从事企业、房地产和基础设施的股权和债务投资。自1986年成立以来，集团已在不同地区和行业投资超过1700亿美元，涉及多种交易类型。

ICON得到了瑞士信贷、安永和金木律师事务所的支持。高盛(Goldman Sachs)、Corrs Chambers Westgarth律师事务所和德勤(Deloitte)担任收购者财团的顾问。这项交易须经股东批准。