购白菜 一位顶级游资大佬放话：坚持只买一种类型的股票

先说个故事，什么是庄家！

主力是一群神奇的股市神秘人物，他们控制着上亿资金，能让股价暴涨空，能像变魔术一样把散户的钱据为己有。所以识破集资的主要手段是散户的向往和追求。作者通过一个卖白菜的故事，揭示了庄家的战术。这个故事的本质是通过白菜看股票，通过商人看主力。

白菜商经营的“四部曲”

众所周知，冬天到处都是卷心菜，而且价格低廉。那么白菜商怎么赚大钱呢？那我们来看看白菜商是怎么用便宜的白菜赚钱的。

1.计划过程

首先，搞清楚源头调查。白菜商坐车去郊区菜农中调查。因为往年白菜品种多，价格低，蔬菜便宜伤农，所以今年白菜品种很少。整个菜镇白菜产量不超过300万斤。北方小城市，人口少。冬天居民的蔬菜以萝卜白菜为主，人均10斤白菜不多。白菜贩子算了算，如果垄断了这300万斤白菜，就能赚大钱。

第二，筹集资金。大白菜商家借钱筹了30万。1公斤白菜平均购买价格为0.10元，最多300万公斤可以购买。最后，租用了一些仓库和运输车辆，并招聘了一些工作人员。

2.进货

买白菜之前，白菜商开了个发布会。所谓的新闻发布会，就是找一些报社、电视台的记者，再加上一些菜农、菜商，来开个座谈会，在会前请一些人做专题发言。会议总的精神是:今年的白菜丰收，吸取往年的教训，菜农要早点低价卖出(会后请与会者吃饭，送纪念品)。座谈会结束后，市场上略有风声:今年大白菜产量很大，价格要跌了。

精明的白菜商在进货时，采取隐蔽的方式，以低于市场(0.10元)的价格大量采购白菜。为了不暴露行踪，他们白天买货装车，晚上运进仓库。没有人欢呼，但是仓库里堆了很多卷心菜。就这样，一个月左右就采购了200万斤白菜。菜商一算账，就买了这个地区白菜总产量的60%以上，基本垄断了这个地区的白菜。接下来就是怎么卖了。

这两步就完成了。如果放在股市上，是主庄家操作一只股票要做的第一件事。庄家要进村，首先要调查上市公司，看最近有没有盈利空。公司业绩支撑几年上涨，国家政策是否调控，是否受益。然后，主庄家会集资开仓。如果市场上有一股力量不断买入，导致供不应求的现象，股价就会继续上涨，主力就无法吸引到便宜的筹码。主力会利用媒体优势，什么样的利润空，筹码上交，成本筹码如网站、股评、记者等宣传优势对外宣布公司也会被主力庄家打压

3.卖

兵马未动，粮草先行。为了让白菜顺利销售，白菜商做了一些专门的宣传。请告诉一些人这些卷心菜的好处。另外请卖菜的宣传一下:因为天气冷，今年的白菜不增不减，国外白菜也进不去。请“道听途说”今年这个地区要去一个大电站，一万多人进来，蔬菜肯定涨价。当然，这些宣传者是有偿服务的。预售分为三个阶段。

第一阶段是稳定阶段。白菜初价0.15元/斤，三天涨价。当价格涨到0.18元/公斤时，市场和白菜突然上涨。白菜商派人调查，结果是一些小商贩储存的少量白菜和菜农生产的白菜流入量很少。白菜商果断决定转入第二阶段，低价收购，将白菜价格推至0.15元/公斤，大量收购白菜。就这样采购了将近50万斤的大白菜，市面上的大白菜也不多了。第三阶段，挫折，不可预见的事件。白菜商清理完小卖部后，又把价格提高到0.2元/公斤。突然有一天市面上有十多棵白菜，也就是十多斤。据调查，周边县的菜贩看到这里白菜贵就蜂拥而至。这可能会给卷心菜商一点汁液，他不能再吃这些卷心菜了。如果他降价销售，失去了利润，他只能坐以待毙，等待良机。

这里说的是股市主要做市商在交易中经常使用的手法。它的本质和白菜商是一样的。前期银行家不断加锁筹码，之前卖白菜的白菜商就会出现问题，不断有后续盘涌入。如果数量少，银行家们会忍着。当后续数量大于银行家的承受能力时，银行家会用洗碗。

4.航运

我们在肉痛中度过了20天，但市场突然被10多万公斤的白菜淹没，于是价格急剧下降，扛着长途的小贩们失去了部队，纷纷逃离。一天早上，白菜商一进门就大声说:“我得救了，上帝保佑我。”问了原因，原来“道听途说”的大项目变成了现实，白菜商抄了上级的所有批件。面对阴晴圆缺的局面，白菜商们采取了三项措施:第一，再召开一次新闻发布会，公布项目真相。第二，设立销售点，安排一些人去销售点抢购白菜，自己唱，营造抢购氛围。第三，大白菜价格提高到0.3元/公斤。

这些把戏真的很聪明。销售点前面排着长队。过几天，镇上掀起旋风抢购白菜。十天之内，已经卖出了数百万磅的卷心菜。经核算净利润20万元。这就是化腐朽为神奇，化白菜为人参的诀窍。普通白菜赚了20万。你看清楚这个谜了吗？这是银行家在股市兑现筹码的最好例子。当股价运行到高位时，股票的标的和收益会频繁出现，引起跟随者的注意，庄家完成最后的交易工作。

垄断是市场上的商人，垄断是股市上的庄家。商人和银行家在本质上有一个共同点，就是把资本投入市场并转化为资本，利用资本获取最大利润。经济学经典作家说过:当资本收益的利润超过30%时，他会不顾一切地去得到它。于是产生了庄家的各种手法，但庄家神秘的是他也是人，不是神，他的一切行为都难以逃脱世间常理。银行家行为的四条规则

通过“白菜买卖”，我们分析商人(炒股者)的行为，可以挖掘出四个规律。

1.垄断控股是第一规则。为了操纵白菜的价格，白菜商垄断了白菜的数量。然而，银行家需要控制一定的股票，以便操纵价格和扩大利润空。

2.便宜买贵卖——低吸高抛是第二法则。为了获得最大的利润，商人总是把买价压低到最低，把卖价提高到最高，这样利润空就会最大。股市做市商也是如此，所有进入股票的长线银行家都是在寻找进入股票的底部。

3.小号和鞭子是第三定律，是商人和银行家常用的两种方法。小号是宣传，利用宣传(在某些方面是欺骗)营造降价涨价的氛围，服务于操纵市场价格。“鞭子”就是利益，利用价格涨跌牵着散户的鼻子走。

4.利润最大化是第四条规则。商人和银行家都致力于在市场中追求利润。在条件允许的情况下，他们会实现利润最大化，尤其是在股票市场。如果条件允许，他们会加倍获利。这是因为成本应该从利润的计算中去除。通常成本如下:借入资金成本10%；广告费10%；交易成本(如果冲销)为10%；办公费用10%。如果股价上涨50%，庄家将获得10%的利润。他们不甘心。只有价格翻倍，他们才会得到50% ~ 60%的利润。因此，为了获得最大的利润，银行家往往会毫不犹豫地违反股市的游戏规则。

股票市场的本质

在大多数投资者的心目中，中国股市是一个“赌场”。在我们身边，这样的声音层出不穷，甚至是共识。

“赌场明天开门。”听到这样的声音，不要惊讶，因为这里的赌场不是真正的“赌场”，而是投资者眼中的股市。

不仅仅是普通散户，就连一些经济学家也做出了这样的判断。

2001年初，一位著名经济学家在接受采访时，严厉批评了当时a股市场的各种违规行为。这句话后来被称为“股市赌场论”，引发了“中国股市何去何从”的大讨论。

巴菲特对中国股市也有类似的看法。在伯克希尔·哈撒韦股东大会上，当被问及中国股市的波动性时，巴菲特表示:“中国市场具有赌场的特征。这吸引了很多人，尤其是有朋友在身边，因为股市而发财的人。比起经历过疯狂投机的人，没有经历过股市大起大落的人更容易投机；中国股市有时就像一个赌场。”

为什么会有这样的看法，与过去不健康的市场体系、不完善的规则、内幕交易、投机有关。

但主要原因是，绝大多数市场参与者，尤其是中小投资者和广大散户，都是抱着赌博的投机心态在股市中操作的。

但是，这个结论太绝对了。换个角度看股市，可能会改变这种认识。

股票交易的基本原则:

做股票最基本的原则就是“抛底吸底”。问题的关键是不容易找到合适的低点。奥尼尔通过研究近四十五年来的大牛股，发现这些股票大多在底部呈现“有柄杯”的形状，并得出在杯柄买入是最佳买入时机的结论。从股票的运行规律来看，一般有两大买入点:一是市场即将启动的时候；另一个是在个股形成初期。具体来说，主要细分为以下十二种情况:

在第一种情况下，当确定市场已经成功触底时(我们将在第14课的评论中详细讨论如何判断市场已经成功触底)。简单来说，当我们看到上交所k线的KD值已经进入卖出区域，KD值出现金叉时，就可以大胆买入。一般来说，在市场开始后的一两周内，会出现很多潜在的股票。显然是市场开始时买入股票的最佳时机，最早开始的股票往往潜力很大。根据我们的经验，驱动市场启动的市场热点一般可以持续三到四周。所以，在市场刚起步的时候，买热门股票肯定能获得高额利润。当然，当市场来的很快的时候，很多股票都会表现的很好。这个时候很难分辨哪个好哪个差，很容易让投资者产生困惑。但两三天之后，利弊差别会非常明显，潜力股就会浮出水面。

在第二种情况下，当一只股票的底部形态形成时。市场启动的次数非常有限，买股票的次数也很频繁，所以下跌后市场启动很快也不一定能买到股票。根据我们对个股的研究，当个股上涨格局开始形成的时候，也是跟进的好时机。无论是“带柄杯”、“平台排列”、“W”底、“V”倒、“平底”还是“旗杆”形状，只要其形状基本成型，并且随着交易量的有效放大，就可以大胆买入。

第三种情况，一只股票创出历史新高。当一只股票创出历史新高时，大部分已经获得了相当大的金额，很多投资者往往认为这只股票失去了太多的潜力，错过了机会。经验告诉我们，一只股票能创出历史新高，说明它的潜力和庄家的实力是相当可观的。理论上来说，市场的持续上涨一定是很多股票不断创出新高的结果，否则，市场只能做箱子整理。其实我们看到的大牛股，都是在不断创新的趋势中被市场认可的。所以，当我们看到股票创出新高，尤其是长期被市场忽视的老股票创出历史新高的时候，一定不能错过买入的机会。

第四种情况，当一只股票走势理想，启动后涨幅不太高时，可以大胆买入。

在第五种情况下，当我们判断出庄家已经介入，且当前价格与庄家的持有成本相差不远时，可以大胆买入。

第六种情况，当市场热点刚刚出现的时候。当市场热点刚刚出现时，龙头股必须先行。这时候买龙头股票至少可以获得20-30%的利润。

第七种情况，当股票的正线大于负线时，启动后涨幅不高，随着交易量的有效放大，是买入的好时机。

第八种情况，当确定一只股票基本面相对较好时，其技术指标，比如KD值在20以下时的金十字，SAR指数出现时的红点，也是不错的买入机会。如果交易量被有效放大，那么这只股票一定很理想。

第九种情况，当股票再次见底开始企稳，一旦成交量放大，可以立即跟进。

第十种情况，如果投资者掌握了股票的一些内幕消息，或者是资产重组，或者是重大投资项目，或者是庄家想投机，一旦成交量放大，市场还没了解，就应该立即跟进。

第十一种情况，当股票爆炸，远离均线系统下跌，投资者可以反弹。

第十二种情况，当股票36目均线停止下跌上涨时，投资者可以买入。

投资者投资股票，最怕的是精心挑选的股票不涨，尤其是市场表现非常强劲的时候，反而下跌。一旦投资者遇到这种情况，就不要急于先卖出股票。他们应该冷静地反思自己的选股思路是否有问题，然后从各个方面分析股票是否有问题。如果有，立即卖掉；如果没有，继续持有。如果你判断能马上涨的股票两周之后就不能涨了，就应该换手。

在股票投资中深受其益，其中自己感受特别深的又有这样三点。

第一，平常心是道。佛经上说:“不生也要有心。”意思是人要回归生活的本质，不要在生活中加入一丝一毫的勉强和造作，这样心灵才是真实的。

其实做股票要有一颗平常心。不要刻意去追求，不要遵循股市的规律，不要遵循自己摸索出来的适合自己气质的操作习惯，不要去打听谣言，不要去寻找每一场战役都不输赢的赚钱技巧和手段，不要去借钱炒股，不要去放大信用股，不要在几天之内捧个金娃娃。一颗平常心就是跟着自己的心走，高了就扔，低了就买，赚了就赚，看不清就不买；我不羡慕别人的好运气好颜色，到处抓黑马。结果我东买西扔，追高杀低，来来回回；不要把炒股当职业，不要和别人比，不要和过去比，不要和高点比，不要和曾经存在的荣耀比，要平凡，要安心，要放松。但我们看到的是平时市场的变化，对待跌宕起伏没有欲望的输赢。

第二，灭贪疯。佛教有诗，贪是心中之火，能烧宽德空石，欲修菩萨，忍辱护心。特别是股市需要警惕贪婪、真诚等妄想。

很多人炒股叫心烦、迷茫、爱恨，说炒股苦，哪里痛？就是苦于心魔，苦于贪婪。贪婪就是情欲，往上走就想往上走。赚了就想赚。这叫努力，但还不够。从8元到14元，我们扔了，然后看到涨到18元，追进去，40元扔出来，60元再追，80元追，120元追，都知道是什么股票。回过头来，也觉得奇怪，自己失去了根，让气氛冲昏了头脑，迷惑了自己的贪婪。这就是贪婪，过度追求。

真眼。才是真正的目的。遇到逆境或者不满的时候，你会生气，会讨厌，会抱怨，不会反省自己。当我把它扔掉，看到它上升时，我感到不舒服。买了更难受。我坚持，但不分析，不学习，不安心。我让自己的思维走自己的路，或者走极端，走向反面。我相信谣言，相信专家，相信玄学，相信银行家，相信一些深刻的分析方法，相信一些无法解释的分析工具。结果我失去了理智和判断力。

第三，不追求园林的完美。生活中总有不好的事情，但世界上很少有完美的事情。所以佛教说，不完美也是美，不完美是生命的本质，是世界的真实。

股票投资也是如此。有句话叫“八成是神仙”，“不卖最高的，不买最低的”，“把鱼头鱼尾留给别人”，意思是不要刻意追求完美。买了一辆上涨的，想要一匹黑马，骑了一匹黑马，跑了全程，不想放下舞台差价。这是股市很多人的写照。结果大部分都没有离开高位，从终点回到起点，反而心态被破坏了。也有一些朋友开心难过，说只想赚一点，其实每天都在做账，赚多少，资产达到几个数字，就可以买车买房买电器了。很多时候，算账的时候，也就是大跌之前，总是有效的，大家都会有这样的经历和体会。

银行家也通过炒股获利。也是买卖差价带来的利润。与散户不同，他可以控制股票的走势和价格，也就是说散户通过预期股价上涨获利，庄家自己带动股价上涨。所以庄家的投机包括开仓、加仓、整理、出货四个部分。所谓“洗碗”，多半是为了吃货。一般是吃、拉、排三部曲。

银行家一般选择股价较低的时候，希望越低越好。他恨不得砸两块板再买。所以，不要相信“抬高吃货价格”，说股价创新高这种话。吃完食物后，通常会有一个快速的拉起过程。一旦一只股票开始暴涨，就脱离了安全区，随时出货都有可能。所以中线推荐总是在低位。当交易商认为还没有到出货的时间，就需要在高位进行横盘安排，一般会出现价差，散户容易误出货。银行家装运货物时通常要做人头。头部特点是周转大，幅度大。除非追到大盘做人头，一般股票的人头时间都在一个月以上。

庄家分析法是一种综合分析法，不仅可以看图形，还可以参考技术，关注股票的基本面和一些外围情况。

(1)板块效应。板块效应是指同地域、同行业、同题材的股票，走势相近，相互影响。板块联动对庄家的投机很有好处。一个板块，只要有一只龙头股票，其他股票只需要轻拉，或者不需要拉高，就可以上涨。与此同时，由于该板块已经成为市场明显的热点，短期资金将涌入，使得出货更加方便。但是，板块联动不是永久的。一方面，一些股票属于多个板块。另一方面，吃了、运了，庄家就不再管了，自然也就没有联动了。所以用庄家分析法，你是买不到板块联动的股票的，尤其是当市场被公认为热点的时候。

(2)股价。在美国股市，股价对股票走势没有任何意义。在中国，近2年几乎没有低于3元的股票。这是一种奇怪的现象，是投机市场的一种表现。为了降低股价，公司纷纷发股。这里要说的是，当一只股票的价格很低的时候，即使没有业绩，没有标的，庄家做起来也是很有信心的。当一只股票价格过高，特别是20元以上时，庄家不会轻易开仓，一旦横盘，就会有大出货。

(3)性能。96年以前股市不谈业绩，买市盈率低的股票很容易盈利。1997年，市盈率20倍的股票一度被淘汰。之后大家都在关注自己的表现，但是进入了一个怪圈:表现好的一路往下走，表现不好的尤其是st一路往上走。其实主要是业绩影响了散户的持股心态。如果市盈率低，业绩增长好，股价已经高了，散户不愿意卖，庄家自然不愿意做，也就是大盘启动时主力拉。但如果表现不好，尤其是亏损的话，散户有一种恐惧，即使跳水也要割肉，庄家就能吃到便宜的股票，自然会涨，这就是ST上涨的原因。

(4)消息。目前的市场趋势是，有利于出货，有利于空吃货。当然，以后不会这样了，但按照这个操作我们还是有更好的把握的。

(5)技术。主要是指标。许多博彩公司只是喜欢对抗科技，双头，向上，肩扛，向下。目标是钝化它。所以庄家的分析方法虽然也看趋势和量价，但和传统的技术分析完全不同。分析庄家的时候最好不要看技术，不然会被忽悠。

(6)政策。政策对庄家投机的态度直接影响庄家的信心和操作策略。1997年实行停牌制度，大部分经销商不敢走动。还有站牌，t+1系统等等。中国股市政策多变，一定要注意。

(7)市场趋势。与市场走势的关系有点类似板块联动。行情涨的时候很难拉起来出货容易，行情跌的时候拉起来接单少很费力，但是很容易吃。所以庄家炒股也要顺势而为，尤其是资金量不足的时候。做市商普遍强势，但大多也有阴谋。最近我们看了很多潜水。

从交易量的扩大和如何扩大来判断经销商的具体情况

1.成交量放大时是庄家进攻还是撤退

成交量的放大一定是在底部或者相对底部。如果成交量放大出现在高位，说明庄家要撤退。

2.体积可以说放大了多少

成交量能放大多少，主要看股票流通板块的大小。一般在流通板块少于1亿股的情况下，当当天成交量多次出现5万手或10万多手(这个数量是相对变化的，没有确切的标准)时，就意味着大部队已经悄然开始进入。对于2亿股左右的流通，当日交易量反复出现10万手或15万多手时，说明庄家的资金进入了。发行量越大，日成交量必然越大。图2-12是珠江控股2013年11月29日至2014年5月22日的k线图。成交量从3万多手大幅增至49万多手，说明庄家已经入驻。

图2-12通过体积放大区分银行家

3.与以前相比，交易量应该相对扩大

交易量的放大也可以和之前的交易量相比，之前的交易量明显比之前放大了，也就是说有大的基金在里面操作，但是只出现了一天或者几天，然后又消失了，说明这是小势力一枪就跑了。

4.相对较大体积的扩大

交易量的扩大发生在一个相对较高的水平，持续时间较长，但股价只是缓慢移动。这种情况需要特别注意。很有可能是庄家为了吸引大家的注意力而屡次倒下，庄家随时都有可能派发。这种情况的发生，一般是这支股票基本面已经恶化，庄家想逃。如果有股评可夸，那就证明庄家要跑路了。这是最欺诈的手法。

任何一只股票的变化都会清晰的显示在k线图上。交易商再狡猾，交易量也藏不住。通过交易量的变化和对大势的准确判断，可以清楚地看出交易者的意图，并从交易量的不同变化中识别交易者。

两种常见的经销商洗碗技术

根据洗碗的诱因，洗碗可分为被动洗碗和主动洗碗，被动洗碗常被称为顺势洗碗。两者的相似之处是股价向下调整。但是，有一些细微的差别。主动盘盘是指当市场没有盈利空消息，市场走势正在好转时，突然大幅降低股价，吓跑后续市场。被动洗碗通常会给银行家借一个红利空的消息方便回拨，或者在市场走弱时顺其自然，回落做安排。

(1)被动洗碗

被动洗碗发生在庄家完成开仓，吸收了大量筹码之后。一般在大盘回调时同步下跌，或者在突然获利空打击时大幅下跌，也有突然恐慌的特点，但趋势并不偏离大盘。

这时候庄家被动洗盘，因为当大盘下跌，卖出强势时，从高位拿走筹码的风险太大，卖出使得股价跌得更剧烈。所以只能采取不买不卖的策略。借助市场的卖盘压力，可以让浮动筹码出去，然后趁机拉高。因为庄家不卖，所以在顺势下跌中一般表现出持续缩水的特征。另外，由于跌势前已经买入了足够多的筹码，所以在跌势结束后的拉升过程中才锁定并拉高，一般没有大的成交量。

(2)主动洗碗

主动洗碗一般发生在庄家的基金部分开仓的时候，为了清洗浮筹码，不再委托基金买入。卖的少的时候是故意打压，主动杀，卖的筹码少，但是可以让股价调整削弱，让没有决心出去的短线投资者处于低位。然后快速买入拉高。

主动洗碗一般具有以下特点:

(1)突发。

银行家一般在个股走势好，技术形态长的时候突然出击，边唱边跳的时候突然拉出一两条长长的银线。

(2)偏差。

这与市场趋势相反，但当市场强劲上涨时，股票却下跌了。

(3)恐慌。

银行家打压的时候，往往会下很大功夫。一般长长的银线伴随着巨大的交易量，刻意营造出恐怖的氛围。

作者微信:dy30080