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铝锭价格行情 铝锭价格未来走势究竟何去何从?

2015年底,上海铝业价格跌破万元/吨整数关口,然后见底,用了不到两年的时间填补了前四年的跌幅。但是从国庆到现在,价格一直在跌个不休,从高点17300元/吨,到现在的14300元/吨,跌了17%。短短两个月,前10个月的涨幅基本扭转。

上海铝价下跌背后有什么逻辑吗?

一是供需方决定价格运行的大方向,资金方是价格走势的助推器。2015年11月,中央提出供方改革,有色金属、螺纹钢、煤焦等大宗商品价格均开始触底,并持续上涨至2017年第三季度。2016年全年是铝锭去库存年,铝锭库存跌至历史低点,现货价格溢价一度飙升至500元/吨。供不应求的市场格局直接推高了上海铝业的价格。但2017年铝锭供需格局发生变化,库存逐渐积累。到目前为止还没有向下的转折,现货价格一直处于打折状态。但由于环保的影响和有限的生产和资金,上海铝业的价格有所加速。对于多头来说,如果价格短期内不能“攻城”,盘面上相邻合约100元/吨左右的价差会增加他们的持有成本,而对于空头来说,则会降低他们的持有成本。8月份之后,上海铝业一直未能有效稳定1.7万元/吨的平台,多头需要警惕。尤其是国庆过后,五年期和十年期国债期货一跌再跌,说明市场资金成本上升,资金越来越紧张。另外,消费不旺,上海铝业徘徊在16500元/吨左右两个月,一直没有回到地下。

另一方面,LME的铝库存已从2014年5月的550多万吨降至目前的110多万吨,全球铝锭供应紧张。作者认为,SHFE与LME的价格比将继续趋同,这将有助于铝制品出口,消耗国内铝锭库存,缓解全球铝锭供应短缺。

第二,煤炭价格可以作为铝锭价格的预警装置。在这次供方改革中,包括电解铝行业在内的一些高能耗行业受到的影响最大。电解铝生产中,电费占40%以上,最终由煤炭价格决定。2015年底触底后,铝和焦煤价格均出现一波上涨趋势,2017年8月下旬焦煤价格开始扭转,铝仍在上涨,但上涨势头明显不足。

综上所述,上海铝价重拾升势的基本条件应该是消费的回暖和库存的下降。但在现货价格折扣没有大幅度收窄,库存继续积累,年底资金紧张的情况下,铝期货价格很可能会震荡走弱。但沪铝走势滞后焦煤两个月左右,10月下旬焦煤触底。可以预见,2018年初上海铝业将迎来一波反弹,但不减少库存,不繁荣消费,要走出逆势市场还是非常困难的。

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