英美资源集团 洛阳钼业15亿美元收购英美资源集团旗下铌磷业务

洛阳钼业(03993)5月10日晚宣布，计划通过香港子公司CMOC有限公司支付现金，收购英美集团在巴西的铌和磷业务。具体收购目标包括AAFB和AANB各100%。股东权益；AAML的铌销售业务；资本股份有限公司持有的对AANB的债权和资本卢森堡公司持有的对AAFB的债权。收购目标总价为15亿美元。该公司的股票继续停牌。

铌和磷业务的海外收购

公告称，英美资源集团是一家世界知名的大型矿业公司，在伦敦证券交易所和约翰内斯堡证券交易所上市，在DIA和铂金集团金属方面具有世界领先地位，持有著名DIA品牌德比尔斯80%的权益。

AAFB和AANB是英美资源集团间接控制的公司。其中，AANB是世界三大铌矿生产国之一，AAFB目前拥有巴西最高品位的P2O5资源，矿山使用寿命至少为46年。这笔交易完成后，洛阳钼业将间接持有AAFB和AANB 100%的股权，从而拥有英美资源集团在巴西的两项铌和磷业务。

洛阳钼业公司通过参与投标，收购了英美集团在巴西的铌磷业务，最终投标价为15亿美元。其中铌业务综合考虑6.85亿美元，磷业务综合考虑8.15亿美元。

本次交易构成重大资产重组，不导致上市公司控制权变动，也不构成借壳上市。

提高盈利能力

洛阳钼业表示，它是世界领先的钼生产商之一，拥有三个世界级钼矿，也是中国最大的钨生产商之一。此次收购的铌业务是对上市公司现有钼钨业务的重要战略补充。收购时已完成扩能，将稳定全球第二大铌生产商的地位，进一步提升上市公司在特种合金领域的地位，为公司带来丰厚稳定的经营利润和现金流。

公告称，洛阳钼业首次涉足磷业务。企业所在国巴西拥有全球最大的潜在耕地，是全球第三大磷肥消费国，化肥年进口量保持在较高水平。此次收购的目标拥有巴西品位最高的P2O5矿床，平均磷品位为12.48%。磷业务属于上下游一体化，涵盖磷矿开采、五氧化二磷精矿选矿提纯、中间产品和最终产品生产。

本次收购标的矿山资源均为已成熟的生产中矿山，其储量和品位已通过生产验证。它们具有较长的使用寿命和资源勘探前景，可以有效缓冲目前上市公司周期性金属带来的利润波动。

洛阳钼业表示，交易规模较大，部分资金将通过债务融资筹集，这将导致公司未来的资产负债率、财务利息支出和财务风险增加。