【海德力】周一A股重要投资参考(7月4号）

工信部等数字助力消费品工业“三品”行动方案发行(2022-2025年)

工信部等5个部门印发了数字助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)。

主要目标：到2025年，消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强，培育形成一批新品、名品、精品，品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。《行动方案》提出数字化助力增品种、提品质、创品牌三个方面10项任务，并以专栏的形式设置创新能力提升、数字化设计能力提升、数字化绿色化协同能力提升、质量管控能力提升、智慧供应链管理能力提升、品牌培育能力提升六大工程。

新能源车市回归上升通道 多家车企6月交付量创新高

新能源车市已经恢复到疫情前的上升通道，多家车企6月交付量创下历史新高。下半年尤其即将到来的7月、8月份，将有多款新车型发布或开始交付，新能源车企将在部分细分市场遭遇“近身肉搏”，同时整个市场的蛋糕也将被做大。造成新势力“蔚小理”在6月份齐齐交出销量破万好成绩。其中，小鹏6月交付15295台，同比增长133%；理想汽车紧随其后，共交付13024辆理想ONE，同比增长68.9%；蔚来上半年首次回到万台以上的交付量，共交付12961台，同比增长60.3%。

互联互通下ETF交易7月4日开始

　　中国证监会和香港证监会发布联合公告，批准ETF纳入互联互通于7月4日正式启动。深交所、深交所及港交所同步发布首批标的ETF名单，包括沪股通ETF共53只，深股通ETF共30只，港股通ETF共4只。

　　其中，沪股通ETF覆盖上证50ETF、上证180ETF、沪深300ETF等核心宽基产品，以及生物医药、半导体、新能源等代表性行业主题产品。深股通ETF覆盖创业板ETF、沪深300ETF等核心宽基产品，以及生物科技ETF、芯片ETF、碳中和ETF等代表性行业主题产品。4只港股通ETF分别为盈富基金、恒生中国企业、南方恒生科技、安硕恒生科技等股票ETF。

美联储FOMC将公布会议纪要

　　本周，美联储FOMC将公布货币政策会议纪要。

　　Macro Hive的分析师Bilal Hafeez和Dominique Dwor6月28日撰文称，美联储7月份可能加息75个基点。旧金山联储行长戴利此前也表示：“许多人担心美联储加息可能过于激进，将导致经济陷入衰退。而我个人的担忧是，如果对通胀放任不管，它将成为美国经济以及经济持续扩张的主要制约和威胁。7月再次加息75个基点是有必要的。”

6月CPI数据将公布

7月9日，国家统计局将公布6月CPI、PPI数据。

　　6月以来，猪肉价格有所上涨，而水果、蔬菜价格双双回落，考虑到去年同期基数有所走低，中泰证券, -0.10, -1.31%)预计6月CPI同比或升至2.3%。而国际油价小幅回升，钢价持续回落、煤价稳中略降，考虑到基数效应的影响，其预计PPI同比增速延续回落至6.1%。

又见超级大单！光伏巨头公布1200亿合同

7月1日晚间，通威股份连发两则重大销售合同公告，预计未来四到五年内向美科硅能源以及双良节能销售多晶硅产品，合计超过1200亿元，而公司去年营收仅为600多亿，即使年内新签的大单会摊薄至多个财年，依旧给今年乃至未来的经营情况提供稳健保障。

三大航空巨头斥资2500亿，购入近300架空客飞机！什么信号？

7月1日晚间，国内最大的三家航空公司南方航空、中国国航、中国东航纷纷公告与空客签订购机协议，三家公司合计采购A320NEO系列飞机共292架，合计购置金额将达372.57亿美元（约为人民币2491亿元）。三家航空公司普遍表示，本次飞机交易符合公司“十四五”规划发展和市场需求，基于对于民航业未来发展的信心，公司需提前对机队运力进行规划和储备，优化机队结构和长期运力补充。

五部门：加强新生消费群体消费取向研究，推进国潮品牌建设

工信部网站7月2日消息，6月30日，工业和信息化部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。

方案提出，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创新消费场景，推进国潮品牌建设。依托跨境电商扩大品牌出海，开拓多元化市场。

方案提出，在纺织服装、家用电器、食品医药、消费电子等行业培育200家智能制造示范工厂，打造200家百亿规模知名品牌，产品服务质量和客户满意度持续提升。

本周共有6只新股申购

本周共有6只新股发行。其中，周一2只：派特尔、华盛锂电；周二1只：劲旅环境；周三3只：中科蓝讯、宝立食品、弘业期货。

本周732亿市值限售股解禁，红塔证券解禁市值198亿

数据显示，本周（7月4日~7月8日）共有75家公司限售股陆续解禁，合计解禁量64.51亿股，按6月24日收盘价计算，解禁市值为732.81亿元。

从解禁市值来看，解禁市值居前三位的是：红塔证券（198.36亿元）、中集车辆（59.09亿元）、盈峰环境（52.22亿元）。

从解禁占比来看，解禁占比居前三位的是：中信出版（73.5%）、航宇科技（50.9%）、星辰科技（50.76%）。

券商金股"中考"放榜，"免税茅"成7月人气王，喝酒行情来了？

7月券商金股也渐次披露，疫情修复主线及半年报业绩受到券商普遍关注。但券商对于成长、价值抑或均衡配置的风格分歧在加大。在已经披露的20余家券商金股组合中，中国中免成为当之无愧的“人气王”，被大约一半的券商列为当月金股。此外，贵州茅台、五粮液、泸州老窖等白酒股也被多家券商共同推荐。

近年首次！特斯拉季度交付量环比下滑

　　7月3日，特斯拉公布2022年第二季度成绩单。尽管经历了供应链的持续挑战和工厂停工，特斯拉二季度全球仍然生产了超过25.8万辆汽车，交付了超过25.47万辆汽车。

　　据Refinitiv数据，分析师此前预计特斯拉第二季度的交付量将达到29.51万辆。二季度实际交付数据不仅低于特斯拉第一季度末创纪录的31万辆交付量，也是自2020年第一季度以来，特斯拉交付量首次出现环比下降。

俄天然气工业股份公司：将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气

据路透社当地时间7月3日报道，俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）表示，将继续通过乌克兰向欧洲输送天然气，3日当天的供应量为4210万立方米。

央行有关负责人：政策性、开发性银行运用金融工具重点投向三类项目

　　央行有关司局负责人就政策性开发性金融工具答《金融时报》记者问表示，政策性、开发性银行运用金融工具，重点投向三类项目：一是中央财经委员会第十一次会议明确的五大基础设施重点领域，分别为交通水利能源等网络型基础设施、信息科技物流等产业升级基础设施、地下管廊等城市基础设施、高标准农田等农业农村基础设施、国家安全基础设施。二是重大科技创新等领域。三是其他可由地方政府专项债券投资的项目。通过政策性、开发性金融工具加大重大项目融资支持，有利于在坚持不搞大水漫灌、不超发货币条件下，引导金融机构发放中长期低成本配套贷款，疏通货币政策传导机制，增强信贷增长的稳定性，助力实现扩投资、带就业、促消费综合效应，稳定宏观经济大盘。

　　利好板块：大基建

　　相关概念股：中国建筑、中国交建、浙江建投、鸿路钢构、中信重工

五部门：加强新生消费群体消费取向研究，推进国潮品牌建设

　　工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022-2025 年）》提出 ，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创新消费场景，推进国潮品牌建设。依托跨境电商扩大品牌出海，开拓多元化市场。

　　利好板块：大消费

　　相关概念股：永辉超市、家家悦、上汽集团、新朋股份、永利股份

新能源车市回归上升通道，多家车企6月交付量创新高，第二梯队也有大幅增长

　　整体来看，上半年新能源车的销售走出了一个明显的“W”型。2月受到春节季节性因素销量下降，4月在疫情的冲击下出现生产阻滞和市场停摆。目前看来，大部分车企销售已经恢复甚至超越了3月的状态，再次回归到快速增长的通道。“蔚小理”中，小鹏6月交付量再一次拔得头筹，当月交付15295台，同比增长133%；理想汽车紧随其后，共交付13024辆理想ONE，同比增长68.9%；蔚来上半年首次回到万台以上的交付量，共交付12961台，同比增长60.3%。不过，造车新势力早已不只三位玩家。原本属于第二梯队的哪吒、零跑在6月纷纷创下交付量新高，气势不输“蔚小理”，逐渐在第一阵营站稳脚跟。哪吒汽车6月交付量达13157台，同比增长156%；零跑汽车当月共计交付11259台。

　　利好板块：新能源汽车

　　相关概念股：中通客车、海汽集团、国电南自、东风汽车、长盈精密

俄气上半年对非独联体国家天然气出口量下降超三成

　　俄罗斯天然气工业股份公司（俄气）1日发布的初步统计数据显示，该公司上半年对非独联体国家天然气出口量为689亿立方米，较去年同期减少310亿立方米，降幅约为31%。分析人士指出，俄气上半年对非独联体国家天然气出口下降的主要原因与俄停止通过“亚马尔-欧洲”管道对欧供气、减少通过“北溪-1”管道和过境乌克兰的管道对欧供气有关。另外，由于一些欧洲公司拒绝使用卢布支付，近几个月俄气陆续停止向保加利亚、波兰、芬兰、荷兰、丹麦等国部分能源公司供气。

　　利好板块：天然气

　　相关概念股：广汇能源、新天绿能、新奥股份、湖北能源、深圳能源

我国数字经济规模超45万亿元

　　近年来，我国数字经济蓬勃发展，产业规模持续快速增长，已数年稳居世界第二。统计测算数据显示，从2012年至2021年，我国数字经济规模从11万亿元增长到超45万亿元，数字经济占国内生产总值比重由21.6%提升至39.8%。

　　利好板块：数字经济

　　相关概念股：开普云、创维数字、海量数据、中国软件、浪潮软件

摩根大通：“最坏情况下”俄罗斯的减产能让油价上冲至380美元

　　摩根大通分析师警告称，如果美国和欧洲的惩罚措施激起俄罗斯报复性减产，那么全球油价可能达到每桶380美元的超高位。他们在客户报告中写道，如果G7真的对俄油上限限价，考虑到俄罗斯强劲的财政状况，该国有能力在不过度损害自身经济的情况下削减500万桶原油日产量，而这可能推升布油至380美元。此前，俄罗斯副总理诺瓦克已经警告称，如果G7对俄油限价，只会进一步推高原油价格。

　　利好板块：石油

　　相关概念股：中国石油、中国海油、中国石化、恒力石化、荣盛石化

东航国航吉祥等航司京沪航班逐步恢复，上海出港航班量再提升

　　7月以来，中国东航、中国国航纷纷宣布增加上海至北京往返航班，吉祥航空也将恢复此前停飞的京沪线。除热门商务线外，南方航空、深圳航空也宣布7月将恢复部分上海始飞航班。从第三方数据平台方面获悉，7月1日，上海两场首次纷纷破百，其中浦东机场为138班、虹桥机场为144班。

　　利好板块：民航

　　相关概念股：南方航空、华夏航空、中国东航、吉祥航空、中国国航

下游制造业复苏，工业机器人需求旺盛

　　记者从多家工业机器人公司了解到，6月以来，受下游新能源等制造行业客户需求带动，工业机器人产品需求旺盛，不少公司在手订单和出货量保持上升。业内人士表示，随着下游制造业整体复苏，锂电、新能源汽车等行业扩产，旺盛的需求将推动国产工业机器人行业持续增长，行业迎来发展黄金期。

　　利好板块：工业机器人

　　相关概念股：美的集团、海康威视、格力电器、汇川技术、紫光股份

6G网络或将2030年商用 将采用国产卫星通信

　　近日，中国移动对外发布了《6G网络架构技术白皮书》，这是国内首次系统化发布6G网络的架构设计，6G有望在2030年左右迎来商用。尽管6G网络架构尚处于研究阶段，但上述白皮书，已被业界视为6G发展中的里程碑。

　　《6G网络架构技术白皮书》中系统阐述了6G网络架构的总体设计，其中包括网络的存在形式、组织结构和功能划分等内容。据了解，6G技术将构建出一个空天地一体、智慧内生、安全内生、绿色低碳的网络，具有亚毫秒级的空口传输时延的极致性能，以及连接、计算、AI（人工智能）等综合能力的一体化服务。专家介绍，借助卫星互联网通信等技术，6G有望弥补当前5G在偏远地区、海洋等区域网络信号覆盖不足的问题。

　　卫星通信终端设备行业发展的主要逻辑为，上游卫星制造、卫星发射等基础设施的发展，使得卫星通信流量收费不断下降，降低了卫星通信终端设备的使用成本，终端设备出现快速增长的需求。具体而言，一方面全球通信卫星在不断地发射升空，另一方面卫星制造订单向高通量或者传统加高通量的混合类型方向发展，这将带来数十倍的带宽供应。在此背景下，卫星通信收费正呈逐步下降趋势，根据 Northern Sky Research（美国的一家卫星市场调研机构）的统计，2016-2019年间，卫星宽带各类业务的价格下降了35-60%，特别是消费级宽带业务和回传业务，下降幅度达到60%，从而带动了卫星移动通信终端采购需求以及卫星移动通信芯片、模块、终端厂商的发展。

　　2021年工信部印发的《“十四五”信息通信行业发展规划》中，指明了卫星通信的发展方向，明确提出将加强卫星通信顶层设计和统筹布局，完善高中低轨卫星网络协调布局，实现5G地面蜂窝通信和卫星通信融合，初步形成覆盖全球、天地一体的信息网络，为陆海空天各类用户提供全球信息网络服务。这些政策有利于推动卫星通信应用的可持续发展。

　　上市公司，可关注：1）海格通信（002465）是国内拥有全系列天通卫星终端及芯片的主流厂家；是军、警、民用数字集群装备序列和体制齐全的单位。2）盟升电子（688311）持续专注于卫星应用技术领域相关产品的研发及制造，产品主要为卫星通信天线及组件，包括动中通天线、信标机和跟踪接收机等产品，目前主要应用于海事、航空市场。

全国首发 自动驾驶汽车广州混行上路示范运营

　　近日，全国首个自动驾驶营运出租车在广州诞生。6月30日，广州市举办智能网联汽车自动驾驶混行试点首发活动。经过国家级检验检测机构依据国标开展整车和零部件测试等一系列流程后，小马智行公司的2款乘用车、1款商用车被纳入广州第一批智能网联汽车示范运营车型目录，率先通过混行试点车型认定。截至今年6月初，小马智行的自动驾驶商业运营里程快速增长，已突破20万公里，累计运送超25600吨。

　　广州是首批住建部和工信部“智慧城市基础设施及智能网联汽车协同发展”试点城市。作为汽车制造强市，广州拥有百度阿波罗、小马智行、文远知行、广州沃芽等国内排名前4的自动驾驶公司。根据《广州市南沙区智能网联汽车混行试点区及特殊运营场景混行试点总体方案》，南沙区到2025年，将分4个阶段投放总计不超过2000台智能网联汽车示范运营，开展不同混行比例、车路协同不同参与度以及多种新型出行服务的大规模城市交通试验。

　　经过近几年的快速发展，自动驾驶从最开始的各种技术突破到现在开始进入缓慢落地的爬坡期。相关公司中，昆仑万维（300418）于2019年投资了小马智行PonyAI，是自动驾驶行业的领导者。据媒体报道，最新一轮融资投后估值达到53亿美元；晶瑞电材（300655）2021年公司重点投资了国内无人驾驶的头部企业文远知行、投资了与公司业务、研发均有战略协同效应的专业设备制造与服务商森松国际，均取得不错的成绩。

事关猴痘防控 国家卫健委印发指南加强入境人员排查

　　7月1日，国家卫健委发布《猴痘防控技术指南（2022年版）》。指南中提到，现有入境人员隔离期间，在排查新冠病毒感染的同时，各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查，特别是入境前21天内有猴痘疫情报告国旅居史的人员，密切监测出疹情况，发现可疑人员或疑似病例，应按相关规定及时报告辖区疾控机构并转送定点收治医疗机构。

　　这份指南发布之时，正是猴痘在多国传播之际。近期，原先主要流行于中非和西非的猴痘在欧美等非流行地区出现，并且有可能继续扩散，影响到儿童等猴痘高风险群体。世卫组织总干事谭德塞表示，应当提高警惕，确保猴痘病毒不在儿童等群体中蔓延，世卫将根据事态发展再次召开紧急会议。

　　我国加强入境人员排查，多家公司开展核酸试剂盒储备。华仁药业（300110）、达安基因（002030）等公司相继发布公告，猴痘病毒核酸检测试剂盒通过欧盟CE认证。

我国蜂窝物联网用户已近16亿年内将超移动电话用户

　　近日，工信部正式发布《2022年1-5月份通信业经济运行情况》。数据显示，截止今年5月底，我国蜂窝物联网用户已达15.9亿户，相比去年底净增1.96亿户。而移动电话用户总数为16.6亿户，相比去年底净增1966万户。随着蜂窝物联网用户快速增长，在用户规模上与移动电话用户的差距迅速缩小。以目前双方的增速计算，最早在今年第三季度末，蜂窝物联网用户规模将历史性超越移动用户规模。

　　此前，2020年5月工信部发布了《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，明确引导新增物联网终端不再使用2G/3G网络，推动存量2G/3G物联网业务向NB-IoT/4G（Cat1）/5G网络迁移。更低功耗、更大带宽、更强连接能力，使得蜂窝物联网应用场景大幅拓宽，迅速扩大在千行百业的渗透率。随着5G不断向千行百业中渗透，将进一步挖掘物联网的潜力，将为行业带来新的商业机遇。

　　相关公司中，恒宝股份（002104）基于蜂窝物联网的M2M智能卡产品已通过相关运营商M2M产品入围。拓邦股份（002139）有自主研发的物联网通信模组，包括WiFi、蓝牙、NB-IOT（窄带蜂窝物联网）、LoRa方案，分别应用在不同的应用场景，目前以内部使用为主，有部份外部出货。

国内首部专项生产管理标准发布 利好运动营养食品龙头

　　近日，《食品生产企业质量管理规范 第1部分：运动营养食品》正式对外公布，将于今年10月起实施。这是北京市出台的第一部以食品类别名称为分类的质量管理规范地方标准，也是国内首部针对运用营养食品生产企业制定的质量管理标准。新标准将运动营养食品的生产场所要求和验证要求提升至与婴幼儿辅助食品、特殊医学用途食品和保健食品一致，最大限度确保运动营养食品质量安全。标准的不断完善，在给消费者提供更为严谨、科学的运动营养食品相关知识时，也在不断助力行业高质量发展。

　　尽管与欧美等国相比，中国的健身文化自上个世纪末才开始有所发展，但近年来，中国运动营养市场正在飞速发展，年均增长率高达39%。随着中国国家营养规划（2017-2030）和健康中国2030倡议的持续实施，市场对于运动营养品的需求将进一步释放，预计到2023年，中国运动营养市场的规模将突破60亿人民币大关。

　　从国内市场的竞争格局来看，运动营养品牌相对较少且集中度高。西王食品（000639）、康比特和汤臣倍健（300146）三大品牌在此行业中占据鳌头，所占市场份额超过六成。其中占比最多的是西王食品，自从收购肌肉科技以来，其市场份额已经逼近30%。此外，还可关注金达威（002626）在营养保健食品终端产品领域，拥有Doctor's Best（多特倍斯）、舞昆、Zipfizz、ProSupps（海德力）等四大品牌矩阵，完成了在膳食补充剂、口服美容、能量补充剂、运动营养食品及功能性营养品等营养保健细分领域的全面覆盖。已发展成为保健品、运动营养品制造行业的新星。

旅游复苏带动下 户外移动电源成交额暴涨

　　近期国内疫情得到有效控制，随着自驾游、郊区游兴起，能够在户外为手机、电脑、电饭煲等电器供电的移动电源，受到越来越多消费者的青睐。目前市面上的户外移动电源，从便携型到专业级别，各个等级均有，售价也从1000多元到20000元不等，其中4000元到8000元的中高档产品销量最好。根据某电商平台数据显示，目前消费者更加追求“小聚集、大空间”的旅游场景，自驾游、户外活动受到消费者的青睐，在今年“618”促销活动开启的5月23日到6月18日期间，户外移动电源成交额同比增长超10倍。

　　数据显示，我国户外移动电源目前出货量占全球的90%以上，估计未来四五年左右，能够达到全球年出货量3000万台以上，市场规模大概在800亿元人民币左右。

　　上市公司，公牛集团（603195）在户外储能方面，推出了300W、600W、1000W等多功率段户外移动电源，满足国标安全的220V正弦波交流电输出及60WPD双向快充需求，兼容多种数码设备，为消费者户外休闲娱乐场景提供更安全便捷的用电体验。星徽股份（300464）自2011年以来就开始布局移动电源，自研产品有普通移动电源、无线充移动电源、户外移动电源、逆变移动电源等多个品类。

五部委联合推进国朝品牌建设 概念股有望受关注

　　近日，工信部、商务部、国家市场监督管理总局、国家药品监督管理局、国家知识产权局印发《数字化助力消费品工业“三品”行动方案(2022-2025年)》。方案提出，在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创新消费场景，推进国潮品牌建设。

　　在刚刚结束的“618电商购物节”，年轻群体展示出了巨大的消费潜力以及对国潮品牌的热爱。同样，因为抓住了年轻人的消费习惯和消费偏好，不少老字号品牌正在加速占领年轻人的购物车。对于近年来国潮不断兴起的原因，艾媒咨询集团CEO张毅表示有以下三个方面：其一，国家强盛带来的消费能力提升；其二，我国工业制造能力、工业设计能力、品牌塑造能力、营销能力等综合提升，可以提供与国外品牌媲美甚至更好的物美价廉的本土产品；其三，年轻一代对国产品牌具有天生的认同感。

　　标的方面，可关注珀莱雅（603605）、上海家化（600315）等。

需求好转叠加检修季来临 维生素市场触底概率增加

　　今年上半年，维生素市场走势分化，除了个别品种如K3、泛酸钙价格坚挺，VE高位区间运行外，多数品种受产能释放、需求疲弱等影响跌跌不休，目前VA价格较年初跌幅过百元，跌至六年来低位，B1、B2、B6、B12、生物素等维生素也跌至历史低点。

　　近日国内市场偏多因素出现：1）6月中旬以来，我国维生素生产企业陆续迎来检修期，供应面收缩；2）猪市价格明显反弹，生猪去产能化暂告一个段落，随着疫情得到控制，企业复工复产，消费端趋于好转；3）我国维生素主要以出口为主，5月部分维生素出口量好转。据海关数据统计，2022年1-4月，国内VA、VE出口量降幅明显，其中VA出口量为1275.7吨，同比下降38%。VE出口量27957吨，同比降13%。5月VA出口量为391吨，环比4月增加108.7吨，增幅为38.5%。VE出口量为7406.6吨，环比4月增加1354.1吨，增幅为22.4%；4）欧洲天然气短缺，德国、意大利和荷兰等国政府近期纷纷宣布应对举措，包括鼓励减少工业天然气用量、暂时取消对燃煤发电的限制等。故而需注意后期欧洲工厂VA、VE生产状况。

　　综上，市场预计维生素市场触底回暖几率增加。建议关注新和成（002001）、浙江医药（600216）等。

美国批准星链应用到多领域 卫星互联网前景广阔

据报道，美国联邦通信委员会（FCC）已经批准了SpaceX在包括汽车、卡车、船舶和飞机等移动工具上使用其“星链”卫星互联网的申请。“星链”是SpaceX的卫星互联网服务项目，由2400多颗卫星组成，该项目旨在为世界各地的用户提供高速互联网接入，特别是在农村和偏远地区。

点评：卫星互联网是以卫星为接入手段的互联网宽带服务模式，在下一代通信、工业互联网、物联网、数字城市等方面具有广泛的应用场景。2020年4月国家发改委首次明确“新基建”范围，涵盖了包括人工智能、物联网、工业互联网、卫星互联网等在内的信息基础设施。同时，5G技术也为卫星互联网的发展提供了更多可能，卫星物联网金股讯会采用低轨卫星和高轨卫星结合的形式、融合5G，在短期内辅助5G应用尽快落地，应用边际拓宽至物联网后可以激活万亿市场空间。

◆A股公司中，华力创通（300045）公司参与了北斗导航和天通卫星通信等国家重大项目的建设，研制了适用于天通系统的卫星通导一体化基带芯片和模块，同时研发了多款卫星移动通信终端，在我国卫星移动通信领域具有技术先发优势。天银机电（300342）子公司天银星际是全球卫星部件领先厂商，银河航天的供应商，并已承接SpaceX、亚马逊等科技巨头5G低轨道卫星星座相应订单。

五部门发文 推进数字化助力消费品工业行动

工信部等五部门发布《数字化助力消费品工业“三品”行动方案（2022—2025 年）》 ，方案提出，到2025年，消费品工业领域数字技术融合应用能力明显增强，培育形成一批新品、名品、精品，品种引领力、品质竞争力和品牌影响力不断提升。在数字化助力“创品牌”方面，将借力数字技术打造知名品牌，借势数字化变革培育新锐精品，借助数字服务塑造区域品牌新优势。其中，品牌培育能力提升工程提出，挖掘中国文化、中国记忆、中华老字号等传统文化基因和非物质文化遗产，加强新生消费群体消费取向研究，创新消费场景，推进国潮品牌建设。依托跨境电商扩大品牌出海，开拓多元化市场。

我国深入实施制造强国、网络强国和大数据战略，数字经济发展势头强劲，总体规模不断扩大，由2015年的18.6万亿元发展到2020年的39.2万亿元，数字经济占GDP的比重由27%提升至38.6%，成为稳定经济增长的关键动力。发展数字经济是把握新一轮科技革命和产业变革新机遇的战略选择。近年来，我国数字经济顶层设计持续完善，东数西算工程全面启动。与此同时，各地纷纷出台相关政策措施，抢抓数字经济发展机遇。

◆A股公司中，荣联科技（002642）是专业的数字化服务提供商，中国企业数字化服务的领先企业。华扬联众（603825）主要向客户提供互联网综合营销服务。

国内首份女性内衣白皮书发布 将呈爆发性增长

据报道，7月3日，由“内衣第一股”都市丽人（02298）、前瞻研究院等编制的中国首份女性内衣白皮书正式发布。白皮书显示，2021年中国女性内衣市场规模为1769亿，但目前我国内衣占人均服装支出比重、女性内衣消费支出、消费频次方面与欧美发达国家存在较大差距，目前我国内衣占人均服装支出比重仅为10%，而同期占比最高的法国已达20%，预计未来随着女性价值观的改变等，中国女性内衣市场将呈现爆发性增长。A股市场相关概念股主要有汇洁股份（002763）、健盛集团（603558）等。

磷矿石价格持续上涨　布局产业链一体化企业受益

据百川盈孚，7月1日，磷矿石价格挺价运行，贵州地区大部分企业仍旧暂停对外接单以及报价，部分货源实行竞价销售，现该地28%矿石车板价980元（吨价），30%磷矿石车板价1030元。今年以来，磷矿石价格延续去年涨势继续疯涨。2021年至目前，磷矿石价格累计涨幅超160%。据悉，当前磷矿石供应紧张状况仍未缓解，部分地区价格有望再度调涨100元。

近年，我国磷矿开采总量受限，一方面，受国家环保限采及长江保护治理等政策影响，磷矿开采行业落后产能持续退出，限制了磷矿产量的增长；另一方面，国内主要磷矿产区也陆续出台磷矿石限产相关政策。以湖北省宜昌市为例，2022年省内磷矿石开采量限额为1000万吨，相比2016年的1400万吨降幅达到29%。下游农业、新能源汽车行业景气上行带动磷矿石需求提升，尤其是新能源汽车方面，磷酸铁锂装车量持续提高，为磷矿石需求打开增长空间。2022年以来，磷酸铁锂装车量继续上涨，5月磷酸铁锂月装车量为1.02万兆瓦时，同比增长126.5%。分析师认为，目前几乎所有的企业都处在去库存化的一个过程，如果这个形势持续下去，磷矿石的供需缺口可能还会持续扩大，在磷矿石价格上涨的带动下，磷化工景气行情有望持续，拥有自有磷矿资源并布局产业链一体化的企业或将受益，比如云天化（600096）、川恒股份（002895）等。

国家高度重视电化学储能安全　钠离子电池产业化受关注

据国家能源局网站消息，近日，国家能源局综合司发布关于征求《防止电力生产事故的二十五项重点要求（2022年版）（征求意见稿）》意见的函，其中提到中大型电化学储能电站不得选用三元锂电池、钠硫电池，不宜选用梯次利用动力电池；选用梯次利用动力电池时，应进行一致性筛选并结合溯源数据进行安全评估。

本次《征求意见稿》的发布，体现了国家对电力行业安全性的高度重视，特别是对新兴的电化学储能技术的安全性提出了具体要求。电化学储能的安全运行基于两方面：电池技术的内禀安全性，以及管理系统的高度可靠性。具有本征安全性的液流电池技术和相对安全性的钠离子电池技术将受益。

上周财富资讯已讨论过全钒液流电池技术的受益标的，本次将关注钠离子电池技术。钠离子电池能量密度良好，安全性较锂电池更优，且成本较低利于大规模集成使用。目前正值全球大规模储能产业快速发展的时期，钠离子电池将凭借其独特的优势率先切入储能市场，未来可应用于低速电动交通工具、家庭储能、电网储能等场景，以实现更高性价比为目标。宁德时代、中科海钠、钠创新能源等已经开始进行钠离子电池的产业化布局，计划于2023年形成基本产业链。分析师预计，当产业链各环节配套到位后，钠离子电池的生产成本相比磷酸铁锂将会具备明显优势。钠电池凭借可接受的能量密度和低廉成本有望进一步渗透，到2025年，国内钠离子电池市场规模预计将达800-900亿元。

华阳股份（600348）间接有中科海钠1.66%股份，共建年产能2000吨钠离子正负极材料生产线2022年投产，2023年将扩产至10GWh。容百科技（688005）具备钠电正极材料的吨级生产能力，正在配合下游客户规划开发钠离子电池。

我国开启入境人员猴痘排查 多家公司拥有检测产品

国家卫健委近日印发《猴痘防控技术指南（2022年版）》，要求现有入境人员隔离期间，在排查新冠病毒感染的同时，各地应主动对入境人员进行猴痘病毒排查。

猴痘是由猴痘病毒感染所致的一种病毒性人兽共患病，临床表现主要为发热、皮疹、淋巴结肿大。中泰证券祝嘉琦表示，考虑到此次欧美多国出现猴痘疫情，叠加国内输入风险，关注检测试剂盒开发以及治疗等相关标的。

公司方面，之江生物（688317）已有猴痘检测试剂上市并获得欧盟CE认证；硕世生物（688399）已储备猴痘检测科研产品；普利制药（300630）年产1吨特考韦瑞的生产装置已取得项目备案，2021年欧洲药品管理局批准特考韦瑞用于治疗天花、猴痘等病症。

数据跨境安全备受重视 网络安全需求有望迎来增量

7月3日举行的西湖论剑·网络安全大会上，国家信息技术安全研究中心总师组专家李京春表示，数据跨境安全治理要像防疫一样重“四防”，即外防要具备反扫描反侦察能力，防止隐通道的强制访问控制；内防要保证数据传输存储的机密性、完整性；攻防要进行主客体监控仲裁，阻断消杀敌方密码数据；协防则要进行双系统管理员控制，配置文件密码保护。

国家市场监管总局、国家互联网信息办公司此前联合发文，要求从事数据安全管理认证活动的认证机构应当依法设立，并按照《数据安全管理认证实施规则》实施认证。方正证券方闻千表示，下半年数据安全持续发酵，首先从互联网监管开始，将带来数十亿产业规模的新增需求，后期从互联网到政府、央企、关基等行业延伸，乐观预期将为网安带来数百亿规模的扩容。

公司方面，安恒信息（688023）提供覆盖数据安全全生命周期关联的网络、终端、应用、数据库和接口综合解决方案；卫士通（002268）下属于中国电子科技集团，构建了相对完善的数据安全能力供给体系和数据安全生态圈。