什么是电商行业 中国商业变化有多快？电商行业的最终归途会是什么？

中国商业现在变化有多快？

巨人休养生息一般不会超过五年。这五年，新的行业霸主崛起了，你会发现它在挑战你。品多多就是一个很好的例子。

你一突破圈子里的藩篱，闯入别人的领地，屁股还没热起来，马上就会有人过来颠覆你。淘宝沉没战略是电商行业的又一次革命。

挑战与挑战的战争才刚刚开始，说这场战斗胜负还为时过早，但时代的变迁总会迫使大家勇往直前。

品多多的出现，改变了电商行业多年积累的游戏规则:只有老大能赢，老二不一定赢，老三老四基本都会死。

在很多人眼里，腾讯的流量支持是拼多多崛起的关键。但实际上，品多多自成立以来，仅仅通过满足五环外用户对平价商品的差异化需求，就已经能够迅速走红。

它为这些用户提供了淘宝、JD.COM等电商公司无法提供的差异化供给，自然赢得了这些差异化用户，导致电商行业占据全球三分，淘宝依然排名第一的局面。

这个“五环路”外的流量丰富的矿，让每个时代、每个行业都有了大量的受益者，比如早年的华为，智能手机时代的OV，短视频时代的Aauto rapper...虽然“农村包围城市”不再是一个新的说法，但这一策略使各个领域的参与者能够从零开始“添一件黄袍”。

一个争夺五环路

近年来，众所周知，电子商务巨头们纷纷为低迷的市场而战。

两年前，JD.COM在网上竞标京东。COM在品多多的“品端”业务。不幸的是，这并没有给其下沉的市场战略带来太大的实质性突破。

直到去年12月，在JD.COM新的组织结构调整中，购物部由五个业务部门组成。JD的时候。COM的2018年第四季度和全年财务报告于今年发布，其高级管理层也在电话会议上发布了一个重要信号——未来的重点将是三四线城市。

苏宁推出首个购物产品，乐购物。虽然它一直在疯狂刷存在感，但从未引起多大风波。2018年独立后更名为苏宁购物，并专门设立了购物日。

无论是转型还是新零售，苏宁总能喊出自己的口号，这一次:2019年我们刷10万个农村墙广告。

但苏宁的口号很难不被认为是噱头，网友质疑其口号实现的可能性:如果苏宁真的能打出10万道乡村墙的广告，无处不在的城管就能让其认识到什么是绝望。

张一鸣，一个无法与电子商务竞争的门外汉，并不孤独。去年今天的头条推出了价值点App，重点是好货低价，意图在下沉的市场分一杯羹。然而一年多过去了，结果是鸡蛋走到了一起。

在如今的电商行业，“淘宝第二，没人敢自称第一”是多年来圈内所有人公认的事实。

当老板的好处就是不管做什么都可以很体面。在举手投足的同时，可以特别关注外界，也可以比其他同龄人多获得大量的追随者。

比如3月26日，手淘开始在特卖区招商，就像一记重拳敲开了五环路外的大门。

去年，拼多多上市前后，有媒体嘲讽刘:刘怎么也想不到被血洗被杀了多少次，被污名化了多少年，才在五环内为中产阶级消费者服务。38岁的在刘曾经最熟悉的广阔的农村土地上，插满了拼多多的旗帜。

虽然这不是刘的恶意嘲讽，也难逃“巧妇难为无米之炊”的尴尬。

不可否认的事实是，当拼多多崛起的时候，移动互联网和智能手机已经普及到三四线城市，而刘当时也没有这些行业必备的“基础”设施，即使他想服务五环以外的消费者。

就像阿里巴巴5年前启动农村战略，在农村推出淘宝一样，虽然走在时代的前列，但由于各种原因经历了各种艰难的探索，结果并不尽如人意。但毫无疑问，淘宝肯定是电商玩家中最早沉没市场的先锋。

淘宝最近的举动，不仅仅是其农村战略的延续，更是多年隐忍的释放，就像《英雄本色》里的经典台词:“我等了N年，不是为了证明我有多伟大，而是为了证明我必须找回我失去的东西！”

两端错位竞争

去年6月，当张勇接受媒体采访，谈到他对拼多多的看法时，他说:就当是帮我开发农村市场，教育用户吧。

当时，许多人把张勇的话误解为商业上的相互干涉。事实上，张勇所说的“教育”一词意味着品多多已经帮助三四线城市的用户逐渐养成了网上购物习惯，颠覆了他们的购物意识。

如今，拼多多教育的一些用户正在成为淘宝，张勇所说的正在成为现实。

2018年，中国电子商务市场的用户规模继续快速增长。据数字经济智库测算，全网电商覆盖人数已超过7.8亿，中国大部分家庭成为电商用户。

值得注意的是，2018年淘宝月活跃用户从5.8亿增加到6.99亿，淘宝用户占全部电商用户的89%。换句话说，中国绝大多数电商用户都是淘宝用户，他们的领先地位仍然难以撼动。

淘宝加1.2亿用户是什么概念？相当于中国一线城市和重点新一线城市的人口总和。其中，约80%的用户增长来自三四线城市。

不难看出，此时淘宝大举进入下沉市场，不是一时兴起，也不是突破进入新领域，而是在现有庞大用户的基础上进行更深层次的挖掘。

一两年来，各大电商平台都在努力沉市。品多多的用户正在被淘宝逐渐清理。数据显示，平多多使用淘宝的用户比例为72.4%，数字经济智库和超对称技术的研究估计更高，分别为79.8%和80.1%。

一般来说，大约四分之三的拼多多用户一直在淘宝。数字经济智库也发布了另一个数据，拼多多和JD.COM的用户重叠率为49.3%，JD.COM和淘宝的用户重叠率为92.3%。

把这组数字放在一起很有意思。品多多很难跨过JD.COM在五环修建的护栏。在下沉市场，JD.COM想渗透，短时间内很难突破平多多的防线。这只是两个极端，很难融合。更何况两者都面对的是山淘宝，本身就是更高的壁垒。

相反，淘宝作为一个综合性的电商平台，成功做到了自上而下无所不包。在依靠天猫在上游市场站稳脚跟后，淘宝在拥有大量用户的基础上迅速推出下沉市场策略，上、中、下三条线同时发力，有可能结束电子商务的“错位竞争”时代。

无论是在JD.COM还是拼多多，错位竞争造成的消费者困境是用户需要去不同的平台购买不同价格和质量的商品，无法满足用户日益多样化的消费需求。

3月21日晚，范姜在2019中国质量经济大会上自豪地说:“我们从不相信消费退化，但我们知道中国消费者的需求是多样化的，但不同的消费者有不同的出发点。我们希望帮助中国10亿消费者实现消费升级和优质购物。”

虽然不缺自我表扬，但不是每个人都能有自信开口，敢于开口。

陷入困境

根据2017-2018年中国经济生活的调查数据，随着用户消费水平和认知的提高，三四线城市的电商用户不再盲目追求低价，高品质、高价格成为他们的首选，同时也在追求高品质、高价格的消费体验。

所以不难预测，在未来很长一段时间内，品多多在五环外电商战场的最终对手不是JD.COM，而是淘宝。

JD。COM自身的基因决定了其一二线城市的成功模式很难复制到广大的三四线城市。

JD.COM到底强不强？平心而论，很强。和苏宁玩了这么多年，我继续和天猫玩。我没有被打倒，反而越来越强。

近年来，JD.COM以自营战略为依托，以第三方平台和强大的物流体系为补充，形成了在一二线城市的核心竞争力。

尽管JD.COM并不缺乏雄心，而且已经为这个日渐衰落的市场制定了高调的战略，但这仍然很困难。如果不照搬一二线城市的成功模式，就很难对拼多多构成实质性威胁，问题可以用用户重叠来解释。

如果照搬一二线城市的成功模式，就逃不掉高昂的成本。即使一直走下去，也必然是一个漫长的过程。

无论是JD.COM的自营模式还是自建物流系统，一个不可回避的话题就是烧钱，这是JD.COM多年来造成亏损的关键因素。

更何况JD。COM在物流方面的优势不是短时间内花钱就能达到的，而是十几年来不断更新迭代技术设备，完成大量的流程优化和经验积累。

但是到现在，它的物流系统还没有达到三四线城市。毕竟中国的地理地图有最大的一部分。有近300个地级市，3000个县城，4万个乡镇，66万个村庄，70%以上的中国人。

和上游市场一样，电商的下沉市场也需要物流护航。JD.COM和阿里的物流理念不同，所以优势也不同。

比如，JD.COM就像一个物流高手，闭门苦练“内功”，实战进步。“单兵”作战能力强，适合地理覆盖面小的一二线城市，但不适用于长深前线城市的大规模“集团军”作战。

阿里的菜鸟网就像招募了一大批武术高手，个人作战能力弱于京东物流，但经过有组织有纪律的训练，大兵团协同作战才是他们的强项。

未来，在五环外广阔的电商战场上，物流军团互相配合很可能是一种行业趋势。

给别人做嫁衣

为什么拼多多的终极对手是淘宝？因为品多多的大本营已经被淘宝吃了。

品多多强吗？客观来说也很强。能从巨型狙击手的夹缝中脱颖而出，一路疯长。现在，活跃用户的数量甚至超过了中国第二大电子商务平台JD.COM。

发展初期，品多多被贴上“山寨”的标签。但客观来说，对于很多三四线城市的人来说，是品多多打开了他们的网购意识，为他们的“消费升级”打开了大门。

但是，拼多多虽然最先争取到了一批三四线城市的用户，但是如何留住这些用户却成了一个大问题。品多多目前在售后服务和物流能力上固有的不足，使其无法完全满足下沉市场中用户的需求，于是很多用户开始尝试淘宝。

根据Qusetmobile的数据，2017年底，淘宝用户在拼多多的比例是45.8%，到2019年初，这个比例已经上升了30%左右，这说明淘宝在下沉市场上有了猛烈的攻势。

从这个意义上说，品多多在下沉市场“教育”用户的同时，也有“给淘宝做婚纱”的味道。

淘宝的优势在于，可以依靠自身综合的运营能力和平台，做到低价高保证，让优质优价成为可能。

而且手淘特卖区从第一次上线就直奔品多多价格敏感的核心用户，就像提前规划一样。

上周，范姜在聚划算的发布会上做了一个彻底的声明:淘宝无论是在淘特卖区还是聚划算，都要加快下沉市场的力度，这将成为淘宝占领跨用户头脑的关键动力。

大战不可避免。从目前的情况来看，战争的命运更倾向于淘宝。

结束

马云曾经表达过世界上没有电商的感觉。

以后只要你是商业机构，你就是电商。当时的电子商务已经不是一个特殊的身份，而是一个行业标准。

现在看来整个电商行业要实现这个目标还有很长的路要走。但整个电商行业的最终回归很可能是:路很简单，1999年统一。

(来源:银星金融王)