陕汽无上汽车专题之从2008到2018：浅谈货车市场10年变迁

2018年1-6月，全国货车销量达到206.46万辆。其中，重型货车67.18万辆，中型货车10.09万辆，轻型货车97.49万辆，微型货车31.7万辆。这半年的货车总销量成绩尤其是重卡成绩远超同期的所有年份，同样是一个里程碑式的战绩。

从2008年到2018年，10年间，我国的货车细分市场也在悄然发生变化。大数据显示，国内重卡销量强势增长，中卡明显缩减，轻卡数量微增但是市场占比缩小，微卡保持微增长趋势。

重卡作为国民经济的“风向标”，其走势如何，能直接反映出当前宏观及微观经济环境。2008年底，为了缓解金融危机，政府推出四万亿的一揽子计划，其中有1.5万亿专门用于铁路、公路、机场、水利等重大基础设施建设投资。

在国家力量的调整下，市场经济很快得到复苏和稳定，重卡市场同样反应明显——重卡销量出现历史上第一个百万记录101.74万辆，同年的货车整体销量也达到386.11万辆，迄今为止依然是巅峰记录，无可超越。

到了2017年，在GB1589和921治超新政以及国五排放升级等多重政策影响下，国内重卡销量再次出现一个高峰，打破过去的“百万记录”，达到111.69万辆，同年的货车总销量也同样回升到363.34万辆，距离2010年的盛况仅仅相差20多万辆，成绩瞩目。由此可见，重卡市场表现直接影响到当年的货车市场销量，可谓是“重卡兴，货车兴”。

从2008年到2018年，全国货车销量从221.53万辆增加到363.34万辆(2017全年)，同比增长64%；而2018年上半年全国货车销量已达206.46万辆，几乎和2008年全年的货车销量相当。

● 货车重中轻微十年变迁

货车四大细分市场重、中、轻、微经过10年的发展，也呈现出不同的起落状况：1、重卡无论是销量绝对值还是市场百分比都发生明显提升。

从2008年到2018年这十年，也正是中国重卡力量发展壮大的十年。中国经济在“四万亿”的刺激下各行各业都发生了天翻地覆的巨变，尤其是与货运行业联系紧密的房地产等基础设施建设加大、城市化加剧、电商物流、城市货物运输等货运需求加大，无论是牵引车、载货车、自卸车还是专用车等各种重卡车型，市场数量都在迅速提升。

重卡市场乘风而起，取得飞速发展。重卡销量从2008年的54.04万辆提升到2017年的111.7万辆，销量翻番；2018上半年重卡销量67.18万辆，也已经超过2008全年的水平。

而重卡在四大细分市场中的市场百分比从2008年的24.4%提升到2018年的32.54%，扩大了8.14%的市场占比。注意，重卡的“市场扩张”是四大细分市场中最大的。

2、中卡销量绝对值没有明显变化，十年间一直保持20多万辆的水平。但是中卡市场百分比剧烈缩减，从2008年的9.35%下降至2018年的4.89%，接近一半的中卡市场都萎缩了。

中卡由于其自身吨位的划定(6t~14t)，自诞生之日起就略有些尴尬。其装货量比不上重卡，路权又不如轻卡、微卡，多年来在政策的夹缝中和市场经济大潮的不断刷洗下，市场份额不断缩减，几乎面临被重卡和轻卡瓜分的命运。

3、轻卡绝对值增长明显。从2008年的117.55万辆增加到2017年的171.89万辆，增加了50多万辆。2018上半年轻卡销量达97.5万辆，已经很接近2008全年的水平了。

但是，轻卡的整体市场占比却呈逐渐缩减趋势。2008年轻卡市场份额为53%，2018年上半年轻卡市场占比47.22%，市场份额已经不足一半。

随着国内城市化进程加深，轻卡更多承担着城际物流和城市物流配送的重任。不过随着政府“蓝天保卫战”的打响以及环保治理政策的贯彻落实，未来城市传统燃油轻卡的禁限行范围或会进一步扩大，城市电动物流车和新能源货车的比例将会上升。

4、微卡从2009年起基本就保持在50~60万辆的销量水平，销量整体变化不大。不过微卡的市场占比却在小幅扩大，从2008年的13.19%微增至15.35%。

微卡主要适用于城镇、乡村“最后一公里”运输要求以及生活小区果蔬、粮油批发，或者是超市物资配送等生活物资的短途倒运，上汽通用五菱、长安等是微卡厂家的突出代表。

总结一下，重卡销量无论是绝对值还是市场占比都增长明显；中卡与之相反，绝对值和市场占比都在萎缩；轻卡和微卡数量在上涨，但是轻卡市场占比在缩减，微卡市场占比反而在扩大。

下面我们重点看一下重卡和轻卡一些重点厂家的市场变迁。

● 重卡竞争格局相对固定前三强厮杀激烈

所谓有人的地方就有江湖，在商业市场，竞争更是永恒的命题。从重卡厂家的变化来看，前十强相对比较稳定。不同的是，10年前前十名还偶尔可见湖北三环的身影，而现在湖北三环已经彻底转向专用车生产制造，前十强则涌进了大运、徐工这些后起之秀。

尤其是重卡前三强的市场争夺，可谓紧张激烈，寸土必争。

2008年，重卡市场的霸主还是中国重汽（000951），市场份额占据20.62%，解放和东风紧随其后。2009、2010这两年，解放J6进入市场的威力开始凸显，带给解放无上的荣光。2009年，解放J6作为中国汽车年度第1000万辆代表车型下线，2010年，在全国重卡销量突破百万大关之际，解放当年重卡销量也突破20万，达到23.07万辆，成为历史性的销量记录，这一记录直到2017年才被解放自己再次打破，刷新到24.07万辆。

在接下来的五年，2011年到2015年，东风取代解放稳踞重卡冠军宝座，市场份额始终超过了20%，而重汽、解放二者则互相在亚军、季军的位置上浮沉。这段时间，也是国内的重卡市场在继2010年的巅峰爆发之后逐渐回归正常甚至下探时期，在2015年重卡市场沉入了冰点，最终只有55.07万辆销量，几乎是2010年的一半。

2016年，交通部GB1589以及921治超新政的落地可谓给重卡市场打了一剂“强心针”，重卡市场一改萎靡气息，逐渐复苏，到后来已经进入“爆发式”增长的局面。解放凭借其牵引车优势，从第三名的位置一跃而上，夺得冠军之位，保持并且长期保持下去。

数据对比结果显示，从2008到2018，解放市场份额增长最大，从19.82%扩大至24.55%；东风相对来说市场份额保持的不错，2018年上半年略微有些收缩；重汽、福田有不同程度的市场缩减。但是陕汽表现却很亮眼，从12.04%扩大到14.75%，可见实力深厚。

● 轻卡竞争对比：北汽福田数量占优市场份额却在缩减

如果说，国内重卡厂家之间的竞争偏向于“内劲”，相对比较内敛，前十强的厂家也相对比较固定；那么轻卡厂家之间的竞争结果一招一式都很明显，变化也更为剧烈。

虽然北汽福田轻卡在数量上占有绝对优势，一直都是轻卡市场的常驻冠军。但是数据显示福田轻卡的市场占比是不断缩减的，2008年其市场份额还有28%，2018年就萎缩到16.28%了，这意味着尽管福田轻卡数量上依然占优，但是其他竞争对手也正在蚕食其市场，福田轻卡不可大意。

而这10年间市场逐渐扩大的轻卡厂家也有不少，江淮、江铃、长安、重汽，其市场份额正以肉眼可见的速度逐渐扩大。不过，这些厂家由于体量偏小，轻卡销量绝对值依然无法与第一名北汽福田相抗衡。

要知道，北汽福田2017年轻卡销量30.38万辆，江淮、江铃当年销量都只有18万辆，福田几乎是江淮、江铃各自轻卡年销量的2倍。北汽福田在轻卡市场“一家独大”的优势还是很明显的。

● 未来货车市场行情并不容乐观

从2008到2018，这十年是中国货车市场蓬勃发展的十年，也是货车市场进行结构化调整、转型升级的十年。接下来，根据国家释放的各方面信号，货车市场的行情并不容乐观。

1、国家从宏观层面调整运输结构，公路货运将大幅缩减。除了日常的货车治理工作外，政府进一步发挥铁路、水运在大综物资中长距离运输中的骨干作用，大力推广公转铁、公铁联运，从产业结构上对公路货运进行调控，减少对公路运输的依赖。政府计划，力争到2020年全国铁路货运量比2017年增加11亿吨、水路货运量增长5亿吨、沿海港口大宗货物公路运输量减少4.4亿吨。这意味着从宏观层面未来三年公路货运量将大幅缩减，向铁路、水路运输方式转移。

2、大力淘汰老旧车辆。重点区域采用经济补偿、限制使用、严格超标排放监管等方式，以开展柴油货车超标排放专项整治为抓手，严格实施道路运输车辆燃料消耗量限值准入制度，大力推进国三及以下营运柴油货车提前淘汰更新，加快淘汰采用稀薄燃烧技术和“油改气”的老旧燃气车辆。

到2020年底，京津冀及周边地区淘汰国三及以下营运中重型柴油货车100万辆以上。

3、加强车辆结构升级。推广使用新能源汽车，重点区域港口、机场、铁路货场等作业车辆采用新能源或清洁能源汽车替换。

4、国六排放升级近在眼前。随着7月份重型柴油车国六标准的出炉，意味着三年后国六标准将在全国彻底展开，有些地区已经开始提前实施。2019年7月1日起，重点区域、珠三角地区、成渝地区提前实施国六排放标准。推广使用达到国六排放标准的燃气车辆。

5、打响蓝天保卫战，全国各个地区都陆续开展环保治理，货车禁行、限行范围扩大。而随着各地区不合规建筑工地关停、违建市场关闭、物流市场向周边迁移等措施，也在一定程度上导致货车用车需求减少。

921换车红利已渐至尾声，国三车治理苗头初现，公转铁大势所趋，环保治理逐步加强……各种因素影响下，未来国内重卡市场走势如何，让我们拭目以待。

作者：卡车之家 张宁宁