广东骏亚电子科技有限公司精彩回放a股首次公开发行网上投资者交流会
出席的客人
广东骏亚电子科技有限公司董事长兼总经理叶晓彬先生
广东君亚电子科技有限公司董事、副总经理、董事会秘书李鹏先生
民生证券有限责任公司董事总经理兼保荐代表人徐杰先生
民生证券有限责任公司执行董事、注册会计师、保荐代表人姚晨先生
广东骏亚电子科技有限公司
董事长兼总经理叶晓彬先生致辞
亲爱的投资人、朋友、网友们:
大家好!首先,我谨代表公司董事会、管理层和全体员工,向长期以来关心和支持广东俊雅的投资者和各界朋友表示衷心的感谢!今天,我们将充分利用这次在线路演,认真耐心地回答投资者和朋友的问题,让大家客观全面地了解广东君雅。
十多年来,我为广东君雅的发展倾注了全部心血。自成立以来,我们只做了一件事,做好印刷电路板。广东君雅以卓越的产品质量和技术赢得了客户的广泛认可。目前,我们的产品广泛应用于消费电子、工业控制和医疗保健、计算机和网络设备、汽车电子等领域;主要客户包括伟创力、长虹、世源、比亚迪、华阳通用电子、赵迟、TPV、TCL等国内外知名企业。
我把登陆资本市场作为我们发展的新起点。公司将继续秉承“顾客至上,质量第一”的一贯经营理念。借助资本的力量,公司将提高核心竞争力和盈利能力,扩大市场份额,保持营业收入和利润稳定增长。
通过股票的发行和上市,公司的管理可以进一步规范。我们将不断创新,增强人才的凝聚力,促进企业更好的发展,生产出优秀的产品,最终为广东俊雅的投资者创造更高的价值。
希望通过今天的交流,让所有投资者能够充分了解广东俊雅,对我们未来的发展给予更多的关注和支持。公司期待与您共同发展,共创美好未来!最后,我要感谢投资者和朋友以及社会各界对广东俊雅的关注。您的积极参与是对我们最大的支持和鼓励。我们一定会以良好的业绩回报投资者和社会。谢谢大家!
民生证券有限公司
董事总经理兼保荐代表人杰夫先生致辞
亲爱的投资人,关心和支持广东俊雅的朋友们:
大家好!
首先,我谨代表民生证券,向今天参加网上路演的各位嘉宾和投资者表示热烈的欢迎和衷心的感谢。民生证券作为广东俊雅首次公开发行a股的保荐人和主承销商,很高兴与您坦诚交流,用今天的平台共同探讨企业的现在和未来。
广东俊雅专注于印刷电路板行业,十几年来一直稳步前进,不断发展。公司遵循“顾客至上,质量第一”;全体员工的参与和持续改进;安全生产,诚信经营”,已通过各种质量管理体系认证,产品符合欧盟RoHS指令,并引进了其他认证等一系列国际先进质量管理标准。通过长期有效的质量管理,公司的产品质量赢得了客户的高度认可,并建立了良好的市场信誉。目前,已发展成为R&D专业生产和销售印刷电路板的国家高新技术企业。
我们很荣幸能见证广东俊雅的股票发行历程。民生证券将充分发挥发行人与投资者之间的桥梁作用,让投资者对广东君亚有更深入的了解。同时,本着对投资者和发行人负责的原则,严格按照保荐制度的要求,做好对证券发行上市的保荐和持续监管工作,让广东骏亚在资本市场健康发展!我们真诚希望通过我们的努力,让投资者分享广东君雅的发展成果。
最后,预祝本次网络路演圆满成功!
谢谢大家!
广东骏亚电子科技有限公司
董事、副总经理、董事会秘书
李鹏先生致闭幕词
尊敬的来宾、投资者、网友们:
大家好!
今天,我很高兴有机会与这么多关心和关注广东俊雅的投资者和朋友讨论公司的战略规划、经营管理和未来发展。感谢大家的热情关注和积极提问!在未来的运营管理中,我们会认真考虑这些问题和建议,创造更好的业绩,感谢大家的关心和爱护。
通过这次和大家的交流,我们深刻理解了作为上市公司的使命、责任和压力。进入上市公司行列后,我们将面临更多投资者的关注、关怀和监管,这也将是广东君亚继续做大做强、健康发展的动力。
短短几个小时,投资人和朋友们积极参与在线交流,提出的问题涉及到公司战略规划、经营管理和未来发展的方方面面。每个人的积极参与不仅增进了我们的相互理解,也为我们未来建立长期信任奠定了良好的基础。对于我们的管理团队来说,这是一种全新的体验和感受!今天的在线路演即将结束,但我真诚希望您继续通过电话、信函、电子邮件等方式与我们保持密切沟通和联系,欢迎您实地参观我们的公司。我们将不断努力为社会呈现一个治理规范、决策科学、品牌优秀的上市公司,实现股东价值、员工价值和社会效益最大化的目标。
最后,我谨代表广东骏亚电子科技有限公司,感谢上证所路演中心和中国证券网的沟通平台和良好服务,感谢主承销商民生证券和所有参与发行的中介机构的辛勤工作。再次感谢您的热情参与和投资者的关心、信任和支持。
谢谢大家!
管理文章
问:公司主要产品有哪些?
叶晓彬:公司的主要产品包括双面板和多层板,主要用于消费电子、工业控制和医疗、计算机和网络设备、汽车电子等领域。
问:公司的主要业务是什么?
叶晓彬:公司专注于印刷电路板行业,主要从事印刷电路板的研发、生产和销售,以及印刷电路板的表面贴装(SMT)。公司的主要产品包括双面和多层刚性电路板(包括SMT)。自成立以来,公司的主要业务和产品没有变化。
问:公司的竞争优势是什么?
叶晓彬:(1)管理优势。公司制定了严格高效的生产经营管理制度,不断加强生产经营的规范化、标准化。此外,公司根据自身管理需求量身定制了一套ERP管理软件,有效提高了公司业务数据的准确性、完整性和实时性。高效的管理模式为企业的发展壮大奠定了良好的基础。
(2)客户资源优势。公司拥有广州世源电子科技有限公司、四川长虹网络科技有限公司、TPV显示科技(厦门)有限公司、伟创力电子设备(深圳)有限公司等众多优质客户,对知名客户的认可不仅肯定了公司的产品质量和技术,也为公司奠定了广阔的用户基础。
(3)质量优势。公司自成立以来,非常重视质量管理,在采购、生产和销售的各个环节都有严格的质量控制。通过长期有效的质量管理,公司的产品质量赢得了客户的高度认可,并建立了良好的市场信誉。
(4)人才优势。公司注重人才的培养和引进,主要技术人员和管理人员专业素质好,经验丰富。
问:请介绍一下公司的生产模式。
李鹏:因为不同的电子产品对所使用的电子元器件有不同的工程设计、电气性能和质量要求,所以不同客户的产品也会有所不同。公司的印刷电路板(包括SMT)是定制产品而不是标准产品。基于这一特点,公司的生产模式是“以销定产”,按订单组织安排生产。
公司成立计划部门,统筹安排企业的生产调度和物资管理,协调生产、采购、仓库等相关部门,确保生产有序进行。公司将优先生产自己的生产线。当订单数量超过公司生产能力时,会安排合作加工,满足客户需求。
问:请介绍公司的商业模式。
李鹏:因为不同的电子产品对所使用的电子元器件有不同的工程设计、电气性能和质量要求,所以不同客户的产品也会有所不同。公司的印刷电路板(包括SMT)是定制产品而不是标准产品。基于这一特点,公司的生产模式是“以销定产”,根据订单数量组织安排生产。由于印刷电路板(包括SMT)是定制产品,公司和客户签订了买断销售合同或订单。
对于PCB、SMT产品,从开始生产,半成品、成品的检测,到产品入库、发货,一单产品的周期一般不超过30天。
问:公司盈利能力如何?
杰夫:公司专注于印刷电路板行业,主要从事印刷电路板的研发、生产和销售,以及印刷电路板的表面贴装(SMT)。公司产品下游应用广泛,在电视、机顶盒等应用领域具有一定的竞争优势。随着市场需求的逐步增长,陇南君亚工厂的建设和投产,以及公司主动调整业务结构,减少部分盈利能力较差的SMT业务,公司业务结构得到优化,经营质量得到提高,盈利能力不断增强。
行业文章
问:请介绍一下PCB行业上下游的关系。
李鹏:位于印制板上游的是其生产所需的主要原材料,包括覆铜板、铜箔、预浸料、油墨和其他化学材料。该行业的下游应用分布广泛,涵盖计算机、消费电子、通信设备、工业控制和医疗等。
问:PCB行业整体技术水平和发展趋势如何?
李鹏:作为高端电子设备的关键技术,印制板行业的技术发展是为了适应下游电子终端设备的变化。随着电子产品的日益普及,包括医疗电子和可穿戴设备在内的新产品正在向轻、薄、小的方向发展,这对印刷电路板的精细度和稳定性提出了更高的要求。高密度、高性能是未来印刷电路板的发展方向。高密度对孔径大小、布线宽度、层数等要求较高。高密度互连技术(HDI)是先进PCB技术的体现。高性能主要是为了提高PCB在阻抗和散热方面的性能,也是增强产品可靠性的关键。全球印刷电路板行业不断重视环境保护和清洁生产。在日常生产中,除了规范污染物处理,创造清洁生产模式外,使用新型环保材料,改进工艺技术,制造节能环保的新产品,也将成为PCB行业的发展方向。
问:请介绍影响行业发展的有利因素。
李鹏:影响行业发展的有利因素包括:
(1)产业政策支持。电子信息产业是我国战略性、基础性和主导性支柱产业,印刷电路板产业是电子信息产业不可或缺的重要组成部分。目前,国家正致力于国民经济和社会的信息化发展,信息产业将迎来难得的发展机遇。新电子元器件的发展得到国家产业政策的大力支持,作为电子信息产业发展基石的印刷电路板产业成为国家鼓励的项目之一。
(2)下游市场发展广阔空。印刷电路板有着广泛的应用,包括消费电子、通信设备、清洁能源、计算机和网络设备、汽车电子、军事航天、工业控制和医疗电子。下游应用领域的快速发展显著增加了对电子产品的需求,进一步拓宽了印刷电路板行业的发展空。可穿戴电子设备、智能手机和便携式电脑是当今消费市场的主要驱动力。电子消费品的销售进一步挖掘了印刷电路板行业的发展潜力,为印刷电路板企业带来了巨大的商机。
(3)全球产能继续向中国转移。由于中国在劳动力成本、制造环境、产业政策等方面具有明显优势,欧洲、美国乃至世界各地的电子产品和设备制造商纷纷在中国建厂,带动了相关产业的发展。随着全球印刷电路板行业的产能不断向中国转移,国内印刷电路板制造商的技术水平和管理水平将整体提高,这将有助于中国电子产品相关产业链的优化和升级。据普里马克估计,未来五年,中国将保持全球PCB产值第一的位置,全球市场份额将进一步增加。总体而言,中国印刷电路板行业整体将呈现健康发展。
问:请介绍一下国内PCB行业的分布格局。
李鹏:珠三角和长三角有很强的经济优势、区位优势和人才优势。目前,中国的印刷电路板行业已经在这些领域形成了一个聚集地。但近年来,受劳动力成本上升的影响,部分PCB企业为了缓解劳动力成本上升带来的经营压力,逐渐将生产基地转移到内陆地区,如江西、湖南、安徽、湖北等。PCB企业的内迁将有助于中西部地区建设相关产业,改善产业链的支撑环境,从而促进区域经济的发展。随着区域优势的不断增强,珠江三角洲和长江三角洲地区有望在未来形成高端PCB R&D和制造中心,内陆地区将逐步发展成为主要制造基地。充分利用不同地区的不同优势,提高资源的优化配置,是促进印刷电路板制造商实现良好成本控制、保持竞争优势的重要措施。
发展文章
问:公司的发展战略是什么?
叶晓彬:自成立以来,公司一直专注于印刷电路板行业。通过努力和创新,公司不断提高核心竞争力和盈利能力,从而赢得更大的市场份额,逐步成为行业一流品牌。印刷电路板是组装电子零件的基板,其应用领域十分广泛。广东君雅采取在不同应用领域逐一突破,逐步突破稳步推进,积累不同领域的人才、经验、客户,使选择进入的领域更加强大实用,建立不同领域的盈利能力的渗透式发展思路。根据市场需求开发生产HDI、柔性板、刚柔复合板、金属基材等高端产品,在稳定现有客户基础的基础上拓展新客户,在实现产品升级的同时努力逐步扩大市场份额。通过一个个的突破,不断产生新的利润增长点,提升公司的盈利能力。
问:请介绍一下公司未来的发展规划。
叶晓彬:公司有以下计划:
(1)扩大业务规模,丰富产品类别。通过实施集资投资项目扩大产能,实施新产品开发计划,丰富产品类别。
(2)深化与客户的合作,增强配套生产能力。
(3)进一步加强国内外市场开发。
(4)进一步完善公司治理体系。
(5)人力资源开发计划。
发行文章
问:请介绍一下募捐项目的概况。
杰夫:项目建设地点位于龙南县龙南经济技术开发区电子信息产业科技城,实施主体为公司全资子公司龙南俊雅精密电路有限公司。募集资金到位后,公司将投资龙南俊雅精密,龙南俊雅精密将按计划进行建设。项目建成投产后,将形成年产100万平方米多层PCB的生产能力。
该项目已由陇南县发改委备案,备案号为改字[2016]第5号,项目已取得江西省环境保护厅对项目环境影响报告书的批复,批复号为甘环评字[2016]第28号
陇南俊雅精密已于2016年4月22日取得该项目土地的《不动产权证》,证号为甘(2016)陇南县不动产权证第000182号,宗地面积为70,664.48平方米。
问:请告诉我们公司的筹资项目对公司运营可能产生的影响。
姚晨:募集资金投资项目建成投产后,预计年销售收入约64934.4万元,年利润8393.78万元。募集资金投资项目投产后,将不断增加公司收入,增强公司可持续盈利能力,促进公司业绩增长。
报告期内,公司PCB业务产能利用率较高,投资项目的实施募集资金有助于扩大公司生产规模,也是解决公司产能不足、满足客户需求的重要途径。通过募集资金投资项目的实施,将形成年产100万平方米的多层高精度PCB生产规模。公司生产能力的扩大有助于更好地满足日益增长的行业需求,增强公司的生产能力,是公司增强市场竞争力、扩大市场份额的重要途径。
此次集资投资项目是公司原有印刷电路板产品发展的延伸。项目的实施有利于公司生产规模的扩大和产品优势的增强。该公司现有的主要产品是多层印刷电路板,但整体平均层数不高。筹资项目位于多层高密度印刷电路板产品中,这有助于增加发行人产品的总层数。募集资金投资项目实施后,公司将在业务规模、产品档次和技术实力上进一步发展,核心竞争力和市场地位将得到巩固。
问:筹款项目的实施对公司产能有什么影响?
姚晨:通过实施募集资金投资项目,将形成年产100万平方米的多层高精度线路板生产规模。公司生产能力的扩大有助于更好地满足日益增长的行业需求,增强公司的生产能力,是公司增强市场竞争力、扩大市场份额的重要途径。
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