【0801财务理财】专题财经早餐0801：强国必须强军，军强才能国安

在非州

1.新华社：强国必须强大，军队必须强大才能成为国安。坚持和发展中国特色社会主义，实现中华民族的伟大复兴，必须统筹发展和安全、富国和强军，使国防和军队现代化进程符合国家现代化进程，军事能力符合国家战略需要。

2、央行：资管新规过渡期延长至2021年底。主要原因包括，一是统筹稳增长与防风险的平衡。延长过渡期1年，更多期限较长的存量资产可自然到期，有助于避免存量资产集中处置对金融机构带来的压力；二是过渡期也不宜延长过多。过渡期安排的初衷是确保资管业务顺利转型，实现老产品向新产品的平稳过渡。将过渡期延长1年，可以鼓励金融机构“跳起来摘桃子”，在对冲疫情影响的同时，推动金融机构早整改、早转型。三是最大化政策效用。此外，过渡期延长并不意味着资管业务改革方向出现变化。

3、新华社：7月31日，北斗三号全球卫星导航系统正式开通！要推广北斗系统应用，做好确保系统稳定运行等后续各项工作，为推动我国经济社会发展、推动构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

4、21世纪：路透社称，中国反垄断部门在研究是否对微信支付和支付宝展开反垄断调查。对此，市场监管总局相关人士、反垄断领域的核心专家等人士均表示，没有听说报道中所指的调查，不清楚路透社的信源来自哪里。反垄断调查是非常严肃的事情，需要进行立案程序之后才会进行，会有严格审批的程序。

一、宏观经济

1、统计局：7月，制造业PMI为51.1%，比上月上升0.2个百分点，连续5个月位于临界点以上；非制造业PMI为54.2%，比上月回落0.2个百分点，继续保持在临界点以上。

2、国务院办公厅：发布《关于支持多渠道灵活就业的意见》。鼓励个体经营发展。鼓励劳动者创办投资小、见效快、易转型、风险小的小规模经济实体。支持发展各类特色小店，完善基础设施，增加商业资源供给。

3、证监会年中工作会议：落实“零容忍”要求，严厉打击资本市场违法犯罪行为。保持IPO常态化，推进再融资分类审核。践行“不干预”理念，构建资本市场良好的可预期机制。减少管制，大力推进“放管服”改革。

4、外管局：6月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入15727亿元，支出13288亿元，顺差2439亿元。其中，货物贸易收入14417亿元，支出11239亿元，顺差3178亿元；服务贸易收入1310亿元，支出2049亿元，逆差739亿元。

5、财经头条首席经济学家徐洪才：从上半年特别是二季度经济运行来看，随着复工复产的稳步推进，实际上供给的恢复要快一些，需求恢复慢一些。在需求结构中，消费需求恢复慢一些，而投资需求恢复快一些。在投资需求里面，房地产开发投资、基础设施建设投资恢复快一些，而制造业投资增长恢复慢一些。要根据这些结构性变化，更加注重政策针对性，提高政策的实施效果。

6、隔夜shibor报1.7880%，上涨41.90个基点。7天shibor报2.2360%，上涨5.30个基点。3个月shibor报2.5930%，上涨0.30个基点。

二、地产聚焦

1、自然资源部、农业农村部：农村村民住宅建设用地计划指标在年度全国土地利用计划中单列安排，原则上不低于新增建设用地计划指标的5%，专项保障农村村民住宅建设用地，年底实报实销。要充分尊重农民意愿，不提倡在城市和集镇规划区外拆并村庄、建设大规模农民集中居住区，不得强制农民搬迁和上楼居住。

2、深圳市规划和自然资源局：在全市范围（含深汕特别合作区）停止新的商务公寓项目的规划审批和用地出让方案审批。对于已批规划尚未签订合同（不含招拍挂出让情形）的商务公寓项目，在满足学校等公共配套要求、开发企业自愿的基础上，鼓励转为可售型人才住房。

3、中国恒大：本公司正考虑可能分拆本集团的物业管理服务及相关增值服务业务物业管理业务于香港联合交易所有限公司独立上市。于本公告日期，可能分拆项目的详情尚未落实。

三、股市盘点

1、周五，上证指数报3310.01点，上涨0.71%，成交额4957.78亿。深证成指报13637.88点，上涨1.27%，成交额6502.13亿。创业板指报2795.40点，上涨1.89%，成交额2273.49亿。两市合计成交11459.91亿。盘面上，生物疫苗板块持续爆发，渔业、黄金、集成电路、网络游戏板块也涨幅靠前。

2、周五，恒生指数跌0.47%，报24595.35点。国企指数跌0.57%，报10039.96点。

3、证监会：公募理财债券基金、公募分级基金的规范整改不作延期。公募理财债券基金规范主要涉及合同变更安排，目前绝大部分已完成规范整改，剩余部分继续按照《关于规范理财债券基金业务的通知》要求于2020年底前完成规范。公募分级基金继续在2020年底前完成规范整改。

4、财政部：自2019年4月起至2019年末，瑞幸咖啡公司通过虚构商品券业务增加交易额22.46亿元，虚增收入21.19亿元（占对外披露收入51.5亿元的41.16%），虚增成本费用12.11亿元，虚增利润9.08亿元。财政部、市场监管总局、证监会将依法对瑞幸咖啡境内运营主体及相关责任人、协助造假及帮助虚假宣传的多家第三方公司、两家新三板关联公司及相关责任人予以行政处罚。相关责任主体如涉嫌犯罪的，将依法移送公安司法机关进一步追责。

5、中芯国际：公司与北京开发区管委会订立合作框架文件，双方有意就发展及营运集成电路项目于中国共同成立合资企业。合资企业从事发展及营运的项目将聚焦于生产28纳米及以上集成电路。

6、泰禾集团：收到公司控股股东泰禾投资通知函，泰禾投资、公司实际控制人黄其森与万科全资子公司海南万益于7月30日签署了《股份转让框架协议》，泰禾投资拟将其持有公司的19.9%股份转让给海南万益。

7、安利股份：公司自2019年3月开始，与美国苹果公司进行前期合作沟通及产品开发，于近期签订了《开发与供应框架性协议》。公司作为苹果公司合格供应商，主要为苹果公司有关产品及配件指定的代工厂和相关企业提供生态功能性合成革材料。

8、恒瑞医药：上半年，实现营业收入113.09亿元，同比增长12.79%；净利润26.62亿元，同比增长10.34%。报告期内，累计研发投入18.63亿元，比上年同期增长25.56%，研发投入占销售收入的比重达到16.48%。

9、大胜达：持股19.0183%股东重庆睿庆因自身资金需求，计划通过集中竞价、大宗交易方式减持不超过6%，减持期间为2020年8月24日至2021年2月20日。

10、海得控制：公司持股4.08%股东上海定增1号资产管理计划计划在本减持计划公告之日起十五个交易日后的六个月内，以集中竞价交易或大宗交易方式，减持本公司股份数量合计不超过978万股（占本公司总股本比例4.08%）。

11、澳柯玛（3连板）：公司资产结构及主营业务未发生重大变化，主营业务收入主要来源于智慧家电、商用展示柜等产业，生物医疗冷链产业规模较小，占公司整体营业收入的比重很小。同时，公司为冷链解决方案提供商，并不直接从事冷链物流运输业务。

12、两市融资余额：截至7月30日，上交所融资余额报7125.91亿，较前一交易日增加30.09亿；深交所融资余额报6527.20亿，增加39.36亿元；两市合计13653.11亿元，增加69.45亿元。

四、行业观察

1、交通运输部：发布《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）（征求意见稿）》。到2022年底，初步构建支撑车联网应用和产业发展的标准体系，完成一批智能交通基础设施、辅助驾驶等领域智能交通相关标准，制修订标准20项以上。

2、财政部、税务总局：发布《关于中国（上海）自贸试验区临港新片区重点产业企业所得税政策的通知》。对新片区内从事集成电路、人工智能、生物医药、民用航空等关键领域核心环节相关产品（技术）业务，并开展实质性生产或研发活动的符合条件的法人企业，自设立之日起5年内减按15%的税率征收企业所得税。

3、国家税务总局海南省税务局：注册在海南自由贸易港并实质性运营的鼓励类产业企业，减按15%的税率征收企业所得税。旅游业、现代服务业、高新技术产业企业新增境外直接投资取得的所得免征企业所得税政策，在年度纳税申报时可按规定享受。

4、发改委、体育总局：组织召开全国社会足球场地设施建设推进工作视频会议。各地要将已建成的足球场充分用于举办足球赛事、推进全民健身和发展足球产业，建立对社会开放的长效机制，绝对不能出现足球场大门紧闭、“养草皮”、“足球场禁止踢球”的现象，确保社会足球场实现高效利用。

5、发改委、住建部：印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》。强化城镇污水处理厂弱项。目前没有污水处理厂的县城要尽快建成生活污水处理设施，现有污水处理能力不能满足需求的城市和县城要加快补齐处理能力缺口，大中型城市污水处理厂建设规模可适度超前。

6、广东银保监局等多部门：出台80条金融举措支持粤港澳大湾区发展。支持境外银行在粤港澳大湾区内地同时设立子行和分行；鼓励信托、金融租赁、汽车金融、货币经纪、消费金融等各类银行业金融机构引入境外专业投资者。

7、中证报：全球存储器价格步入下行通道。下半年以来，下游需求不振已传导至上游原厂，产品价格下跌趋势不可避免。业内人士预计，今年三季度末到明年一季度，原厂在库存和业绩双重压力下，会进行降价促销，而DRAM价格的下跌力度将超过NAND Flash。

8、上证报：8月3日起至10月31日，“上海观影惠民季”优惠观影购票活动正式登陆淘票票平台。期间，用户直接通过淘票票或登陆支付宝进入“电影演出”，购买上海地区电影票将享受“立补10元”优惠。

五、产业数据

1、21世纪：全国31个省区市中，除浙江之外，已经有30个省份出台养老金调整方案。定额调整的金额各个省份并不一致，最高的西藏和上海，分别固定调整80元、75元。挂钩调整比例则相距甚远，从最低的河北、贵州分别为0.4%、0.5%，到最高的福建、上海和广东均超过2%。

2、能源局：上半年，全国风电新增并网装机632万千瓦，其中陆上风电新增装机526万千瓦、海上风电新增装机106万千瓦；风电发电量2379亿千瓦时，同比增长10.9%。

3、邮政局：上半年，全行业业务收入和业务总量累计完成5028.2亿元和8765.3亿元，同比分别增长11%和22.4%。全国快递业务收入完成3823.8亿元，同比增长12.6%。快递业务量规模达338.8亿件，同比增长22.1%。5月起单月增量超过20亿件，再创历史新高。5月和6月业务量规模超过2019年峰值，4月起日均快件处理量超过2亿件。

4、能源局：上半年，全国新增光伏发电装机1152万千瓦，其中集中式光伏新增装机708.2万千瓦，分布式光伏新增装机443.5万千瓦；全国光伏发电量1278亿千瓦时，同比增长20%。

5、上海市经信委等多部门：印发《关于加大支持本市中小企业平稳健康发展的22条政策措施》。降低用电和电信资费。降低工商业电价5%政策延长至2020年底。推动上海三大运营商面向中小企业减免宽带提速、3个月远程办公费用，提供优惠云网融合套餐，实现宽带和专线平均资费降低15%。

6、IDC：第二季度，全球智能手机出货量同比下降16.0%，各公司智能手机出货量总计2.784亿部。华为仍居榜首，三星是市场份额前五名的手机厂商中出货量降幅最大的一家。在市场行情普遍下滑的情况下，苹果凭借新iPhoneSE的发布逆势同比上涨11.2%。OPPO市场份额重返前五。

7、巴斯夫：自2020年8月1日起，或在合同条款允许的范围内，巴斯夫将提高亚太地区PA66价值链上所有产品（ADN、HMD、己二酸、AH-盐、PA66）的价格。

六、公司要闻

1、财经早餐：在海产品外包装检测出新冠病毒核酸阳性后，永辉超市、盒马鲜生、沃尔玛等超市相关负责人表示，多地卖场已经相继下架厄瓜多尔冻虾、南美白对虾等。其中，盒马鲜生方面已经下架全部进口虾类，全部由国产虾类替代。

2、保时捷：上半年，实现营业收入124.2亿欧元，同比下降7.3%；销售利润为12.3亿欧元，同比下降26.3%。上半年保时捷全球销量116964辆，同比下滑12.4%，其中首款纯电动跑车Taycan上半年交付新车4480辆。在中国市场，保时捷上半年的销量为39603辆，继续蝉联保时捷全球最大单一市场。

七、资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF2009下行0.18%，至100.725；10年期国债期货主力合约T2009下行0.35%，至98.840。10年期国债利率涨3BP，至2.97%；10年期国开债利率涨4.73BP，至3.48%。

2、截至7月31日下午收盘，国内商品期货市场走势分化，能源板块跌幅居前。低硫燃料油跌超3%；原油、苹果跌超2%，燃油、郑醇、橡胶、塑料跌超1%；鸡蛋、沪铜、沪镍、纸浆小幅下跌。尿素期货涨超2%，不锈钢期货SS、沪锌、铁矿、豆一、焦炭涨超1%；沪金、沪银、红枣、螺纹小幅下跌。

3、上海国际能源交易中心：7月31日，原油期货主力合约2009，以286.1元/桶收盘，跌幅为2.32%。主力合约成交174975手，持仓量减少1549手至54559手。全部合约成交233110手，持仓量增加4087手至139585手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.9794，涨0.3854%，人民币中间价报6.9848，涨0.0773%。NDF：3个月报7.0381，6个月报7.0756，1年报7.1433，2年报7.2898。

5、新三板：7月31日合计挂牌8509家公司，当日增加2家，成交金额12.35亿。三板成指报1023.10，涨0.11%，成交额2.29亿。

6、上股交：挂牌企业总数10208家，其中科创板316家，E板461家，Q板9431家。

八、国际资讯

1、波罗的海干散货指数：涨0.15%，报1350点。

2、美股三大指数集体收涨，标普500指数上涨0.77%，报3271.12点；纳斯达克指数上涨1.49%，报10745.27点；道琼斯指数上涨0.44%，报26428.32点。苹果涨超10%，刷新收盘历史高位至425.04美元，重回全球市值最大公司宝座。

3、欧洲主要股指集体收跌，德国DAX指数收跌0.57%，报12309.55点；英国富时100指数收跌1.40%，报5906.01点；法国CAC40指数收跌1.43%，报4783.69点。

4、日经225指数跌2.82%，报21710点。韩国KOSPI指数跌0.78%，报2249.37点。

5、纽交所12月交割的黄金期货价格上涨19.10美元，报收于每盎司1985.90美元。本月黄金期货价格上涨10.3%，创2016年2月以来的最大月度涨幅。本周黄金期货上涨近4.8%。

6、9月WTI原油期货上涨35美分，涨幅0.9%，收于每桶40.27美元。9月布伦特原油期货上涨37美分，涨幅0.9%，收于每桶43.31美元/桶。