【001158基金】专题工银新材料新能源股票净值下跌1.88% 请保持关注

金融仪表基金05月15日，通信工银信新材料新能源行业股票型证券投资基金(又名：工银新材料新能源股份，代码001158)公布最新净值，下跌1.88%。

工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金成立于2015-04-28，业绩比较基准为“中证全指能源指数*40.00% + 中证全指原材料指数*40.00% + 中债-综合指数*20.00%”。本基金成立以来收益-22.66%，今年以来收益3.97%，近一月收益3.15%，近一年收益22.85%，近三年收益18.58%。近一年，本基金排名同类（338/728），成立以来，本基金排名同类（801/861）。

金融界基金定投排行数据显示，近一年定投该基金的收益为11.23%，近两年定投该基金的收益为20.28%，近三年定投该基金的收益为16.08%，近五年定投该基金的收益为10.84%。（点此查看定投排行）

基金经理为张剑峰，自2016年09月19日管理该基金，任职期内收益6.51%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股为中信特钢（持仓比例6.19% ）、万华化学（持仓比例6.10% ）、立讯精密（持仓比例5.88% ）、东方雨虹（持仓比例5.24% ）、国电南瑞（持仓比例3.65% ）、隆基股份（持仓比例3.06% ）、先导智能（持仓比例2.75% ）、海螺水泥（持仓比例2.72% ）、新和成（持仓比例2.69% ）、中兴通讯（持仓比例2.64% ），合计占资金总资产的比例为40.92%，整体持股集中度（中）。

最新报告期的上一报告期内，该基金前十大重仓股为万华化学（持仓比例7.16% ）、中信特钢（持仓比例5.48% ）、立讯精密（持仓比例4.84% ）、国电南瑞（持仓比例4.04% ）、隆基股份（持仓比例3.95% ）、东方雨虹（持仓比例3.49% ）、恒力石化（持仓比例2.99% ）、通威股份（持仓比例2.79% ）、先导智能（持仓比例2.60% ）、杰瑞股份（持仓比例2.55% ），合计占资金总资产的比例为39.89%，整体持股集中度（低）。

报告期内基金投资策略和运作分析

1季度市场明显分为两段，春节前主要是以TMT、新能源为代表的科技股表现较好，新冠疫情爆发之后，市场风险偏好明显下降，市场普遍回调，但科技股跌幅较大。2月份下旬，国内疫情逐渐得到控制，但国外疫情扩散，全球经济活动放缓，影响了全球需求，此时沙特为了争夺市场份额，挑起石油价格战，引起国际油价的暴跌，成为欧美市场连续熔断的导火索，再次打压了市场。

??结合市场变化，我们也对组合进行了相应的调整。年初延续去年4季度的操作思路，继续加大新能源汽车的配置，同时超配了新材料。疫情爆发后，适当降低了仓位。为对冲经济下滑的风险，政策上继续保持宽松，基建投资加大，增加了部分逆周期品种的配置。

报告期内，本基金净值增长率为-3.84%，业绩比较基准收益率为-10.63%。