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【163807基金】专题“行动派”王伟:好业绩源于前瞻性思维

从《黑天鹅》到《反脆弱》:

如何面对不确定性?

塔勒布在经典书《黑天鹅》中告诉了我一个道理。也就是说,不管你见过多少只天鹅,也不能断定所有天鹅都是白色的,只要看到一只黑天鹅,就能证明黑天鹅确实存在。

在《黑天鹅》的姊妹篇《反脆弱》中,塔勒布进一步主张:由于现实的复杂性,每次都准确预测是根本不可能的。既然预测无意义,唯有增强系统自身的“反脆弱性”。

那么,在投资当中,该如何应对不确定性?

中银基金王伟:自下而上找机会

对于这个问题,中银王伟的答案是:通过大量的研究和分析,自下而上挖掘机会。

在变幻莫测的投资市场中,总是充满着各种不确定性,行业有兴衰迭代,风格切换一直是常态。

对此,王伟认为,须基于研究做行业前瞻。“我们一直扎根于这个行业,持续深入研究。对产业未来半年、一年、三年甚至长期的趋势,我们都做出前瞻性的判断。不能说市场股票或这个行业已经很热时,你才说看好,那样已经滞后了,比如储能行业,半年之前甚至更早,我们就布局了。”

除了行业趋势,公司基本面研究方面王伟也是实打实的“行动派”。

他不止一次提到,团队会把每一笔投资都落实到公司研究层面,通过产业链研究、行业研究、公司管理层调研访谈、同业专家验证等方式,将每一笔投资都做得相对扎实。

事实上,上海交通大学毕业的王伟有着工科背景。在投资风格上,他偏好成长,尤其擅长挖掘成长性制造业产业中的机会。

盘点他的历史持仓能发现,新能源汽车、光伏、电子、高端制造等高端制造业领域是其布局重点。与此同时,对行业趋势变化的敏锐的嗅觉和判断,也让他能抓住这些领域的机会。

谈到所关注的投资方向时,王伟表示,中长期看好新能源汽车、光伏、储能等赛道。一方面这些行业整体渗透率仍然较低,同时从5-10年的角度去看,整个行业也仍然有比较大的发展空间。

掌舵两只五星基金

如何在风云变幻中把握节奏?

基金三季度报告显示:过去六个月,王伟管理的中银行业优选A(163807)净值增长率为31.99%;此外,该基金近三年、五年的净值增长率分别为212.27%和260.15%。(数据来源:基金定期报告,截至2021年9月30日)

与此同时,中银行业优选A不仅荣获银河证券三年期、五年期“双五星”评价,在海通证券发布的《基金数据周报》中,亦获得五星评价。由王伟管理的另一只明星基金——中银智能制造股票A(001476)也同样取得靓丽的成绩,同时获得银河证券三年期五星评价、海通证券五星评价。(基金业绩和评价数据来源:银河证券,截至2021.10.22;海通证券:2021.10.17)

手握两只业绩优异的基金,王伟如何在动荡的市场中把握住属于自己的“锚”?

在谈到自己的投资理念时,王伟做了如下概括:偏好成长股投资,擅长挖掘成长性制造业产业中的机会;同时也是在成长风格里相对比较稳健的风格,会比较看重估值和风险收益比,会在选择一个好公司的时候,尽量以一个好价格去买入,从而力争获得一个相对比较好的回报。

业绩回顾:中银行业优选A于2009年4月3日成立,王伟从2015年5月28日开始管理该只基金,最近五年回报/业绩基准回报分别为:2016年度-21.51%/-6.15%,2017年度28.84%/13.06%,2018年度-21.24%/-15.03%,2019年度55.40%/24.79%,2020年度71.80%/18.74%,2021年上半年12.15%/1.15%,2021年7月1日至9月30日回报/业绩基准回报为15.25%/-3.65%。(数据来源:产品定期报告)

中银智能制造A于2015年6月19日成立,最近五年回报/业绩基准回报分别为:2016年度 -28.16%/-16.79%,2017年度13.71%/0.49%,2018年度-38.98%/-24.03%,2019年度53.69%/23.28%,2020年度109.09%/54.01%,2021年上半年20.62%/6.06%,2021年7月1日至9月30日回报/业绩基准回报为11.48%/6.80%。(数据来源:产品定期报告)

风险提示:投资有风险,在市场波动等因素的影响下,基金投资有可能出现亏损,在少数极端情况下可能损失全部本金。基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益,基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投资者投资基金前,应详细阅读基金的招募说明书、基金合同等法律文件,了解具体产品情况,并根据自身情况判断基金是否与其风险承受能力相匹配。文中观点不构成中银基金的投资建议或任何其他忠告,并可能随情况的变化而发生改变。

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