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【020003基金净】专题鸡年买“基”大调查(一):你会买下面哪只混合基金?

不知不觉间,农历丙申猴年已经离我们远去,郑裕桂年正式拉开帷幕。

在广大投资者纷纷感叹时光如梭、岁月难以再得的同时,又不得不踏上鸡年的“养基”之路。

回顾过去一年,基金市场像只恼人的小猴子一样,时而横盘不动,时而迅雷风变,让“基民”难以捉摸,损失惨重。

2016,股基开年遭熔断惨案,全年收益惨淡;

2016,债基前高后低,年末的利率市场动荡令多数债基短短几天内即回吐掉一年收益,场面惨不忍睹;

2016,货基在遭受了14年底降息周期的重创以来出现收益上行的局面,年末货基成为理财客的抢购对象;

2016,人民币持续贬值,国际油价反弹,QDII基金收益亮眼,遭到热捧,QDII额度紧张,基金公司甚至暂停申购以应对基民的热情;

2016,分级基金遭到重创,年中监管层出手整治分级基金,提高合格投资者门槛,防止下折给不明真相的投资者带来巨额亏损;

2016,大盘表现分化,局部行情人如火如荼,在此背景下,混合基金收益分化,但近一年收益超过10%的混基超过440只,无疑是最大赢家。

2017农历丁酉鸡年的A股仅仅过去了两个交易日,首日出现A股即出现了开门绿,成交量也降至两年以来的冰点,好在今日止跌,小阳回升。随着开年首日央行小幅调高MLF和SLF以及隔夜利率,国债期货也在开年遭遇暴跌,市场人士预计央行变相加息意在去杠杆,为全年货政紧守中性奠定基调。

2017开年不平凡,但市场病去如抽丝,估值回归将继续,这个鸡年注定仍将是惨淡的一年。

然而,面对不断贬值的货币以及市场无风险利率的长期趋势性下行,再惨淡的行情,“基民”为了自己的钱包,也得硬着头皮上路。“养基”,从来都不是一帆风顺的!

今天,小编就从过去一年表现最好的基金——混合基金开始,为大家分别甄选5只表现灰常棒的牛基,为大家的购买决策作参考!

1.国泰金龙行业混合(020003)

过去一年,国泰基金牛基扎堆,受益于大额赎回带来的净值跳涨,国泰浓益灵活配置混合C和国泰安康养老定期支付混合C双双录得超90%的净值涨幅,可谓好事成双。

比起运气而言,国泰金龙行业是国泰基金的王牌基金,也是基金经理杨飞的代表性基金。唯一有点缺憾的是,由于长期业绩优良,使得该基金颇受投资者宠爱,基金规模目前高达26亿,作为权益类基金来说,显得偏大了。

上图为该基金最新股票持仓数据,研究该基金的重仓股变迁发现,该基金的投资持股风格较为集中,对于看好的个股敢于重仓。而且,该基金管理者对某一阶段市场热点的把控相当精准,体现了相当不俗的投资水准,也是该基金保持业绩长牛的秘密所在。

2.金鹰稳健成长混合(210004)

金鹰稳健成长混合是过去一年混合基金当中的明星,在各大基金论坛很受基民关注,但随着曝光度提升,过去一年,该基金的规模出现了较大幅度的增长,截止2月8日数据,该基金规模接近30亿,比国泰金龙行业还要大。随着规模扩大,基金经理是否能继续保持良好的盈利水准,由于成立时间不算很长,尚待检验。

上图为该基金最新股票持仓数据,研究该基金的持仓数据发现,该基金管理人持仓集中度非常之高,前十大重仓股占基金资产比例过半,对于题材股当中的概念性股票比较青睐。虽然名为稳健,实际上风险敞口偏大。这可能与金鹰基金的整体投资风格有关系。

说到这里我们不得不提一下金鹰基金的另一只在基民中名气比较大的基金:金鹰核心资源混合。该基金由于豪赌次新股,本轮中小创去泡沫期间损失惨重,2016年年底创下了两月净值暴跌逾30%的纪录,一时成为市场焦点。

3.华商未来主题(000800)

该基金踩着牛市的发端成立,成立时间很短,只有两年多一点。从成立以来的收益看,表现并不算好,对时机的把握相当差劲。即使如此,过去的一年,该基金表现不错,取得了10%以上的正收益。

对于具体的投资内容,我们通过研究该基金的重仓股发现了以下特点:

a.持股集中度非常高。前十大重仓股占比合计超过70%,多只重仓股占基金资产比例在7%以上,说成是豪赌,一点也不过分。

b.死磕军工主题,偏爱中航系。所谓的未来主题,在基金经理梁永强的眼中,难道就是军工吗?该基金前十大重仓股,九只是军工股,而且不是和军工打擦边球,是根正苗红的军工股。我们知道,市场对军工行业的估值一直不低,该基金管理人投资如此呆板,不知道分散风险,着实让人揪心。至于这21亿的持有人,想必也是军工的拥趸吧!

上图为该基金最新前十大重仓股数据,再往前回溯,持仓变化并不大。对管理人来说,咬住一个主题不放,好歹也算是省事了,投资管理轻松了不少!

4.泓德优选成长混合(001256)

首先映入眼帘的是该基金高达46亿的规模,与前几支混基比较,该基金的规模有点大的吓人。该基金虽然成立时间不长,但是得益于牛市氛围以及过去一年的成功运作,该基金规模稳步攀升。

在如此大的规模压力之下,该基金近一年取得不俗战绩,其管理人无疑是相当成功的。

上图为该基金的最新前十大重仓股数据,可以看到,基金持仓以沪深两市绩优蓝筹为主,基本上不涉及题材概念小票。而且持仓集中度低,单只比例都不算高。

我们回溯更早的持仓数据发现,该持仓风格是一以贯之的。至于持仓一直偏高的中国石化,我们推测主要原因在于基金管理人对于过去一年原油的反弹比较有信心所导致的,从结果来看,这一坚持是对的。2016年中国石化逆势上涨12%,今年以来涨幅已经超过了8%。

5.国金国鑫发起(762001)

与上述四只基金相比较,改基金的规模只有四个亿,作为混基来讲,既是亮点也是极大的优势。除此之外,该基金近一年以及成立以来的表现也非常不错。

在此我们有必要大概说一下国金基金这家基金公司。该公司成立2011年11月2日,成立时间较晚。但是成立以来,规模增长速度很快,经营良好,旗下管理产品业绩也不错,颇受市场认可。

研究该基金的持仓数据发现,该基金作为主动管理型基金,虽然已经换了三个基金经理,但每个基金经理似乎都是劳模,每季度几乎都有大规模的掉仓换股。除此之外,该基金的持仓集中度中性,前十大重仓股均衡搭配,兼顾收益的同时也分散了风险,投资风格比较适合对混合基金青睐的有一定风险承受能力的基民。

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