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050119债券基金,干货看这篇!基民柠檬基金池2020-债券基金

前面写的话

2020年,债券市场仍然处于高位。大牛市已经是过去了。唯一可以期待的是降低利率,打开债券市场的上升空间。否则大体上只是在区间震动。

在当下这个时期,为了提高一点点收益,就要付出成倍的信用风险,风险收益比并不划算!柠檬君不否认有的基金经理能够在枪林弹雨中穿行毫发无伤,当然现实也没到枪林弹雨那个地步,顶多就是时不时有几声冷枪,不过我想大家还是不想倒下的那个人是自己的,所以本着安全的考虑,依旧建议大家一定要慎重一些。

债券基金的收益简单来理解,就是价差、利息两部分。前者需要债券价格上涨,也就是需要市场利率下行;后者则是靠智慧和勇气,发现高息还不违约的债券。对于不同类型的债券基金,倚重的收益来源也不一样,债券指数基金、利率债基金更加依靠价差,而信用债基金、短债基金则依赖利息。至于特殊的可转债基金和二级债基,最能决定收益的还是A股行情。QDII债券基金则是汇率、价差、利息交织影响,最为复杂。

现在这个阶段,投资债券基金其实挺难的,柠檬君走了不少旁门左道,不过这些对于大家没有什么借鉴价值,就不多说了。

具体产品

中欧可转债、博时信用债券、易方达高等级信用债、平安如意中短债请参考:基民柠檬2020基金配置首发推荐

广发中债7-10年国开债指数A/C (003376/003377)

利率债还是最安全的选择,债券指数基金没有杠杆,只有靠拉长久期来提高收益。广发这只是市场上比较罕见的,规模较大且个人客户占比较高的债券指数基金,没有更好的选择,也许更直接点可以直接进场内去买交易所国债,比如16国债19(019547)。

中欧增强回报A/C/E(166008/007446/001889)

一级债基,基金经理赵国英。中欧增强回报就是一只深受业内认可的债券基金,很多公募FOF的持仓都有这只基金,该基金操作比较灵活,历史业绩优异。一级债基,主要指的是不从二级市场购买股票,但是可以持有转债转股的债券基金。中欧增强回报的转债仓位一直比较低,收益也比较稳定。

易方达安心回报A/B(110027/110028)

二级债基,基金经理张清华,以可转债投资闻名,名气很大。重仓股是蓝筹为主,债券以可转债为主,仓位可以接近可转债基金的水平,在可转债的投资上,兼顾集中与分散,看好的几个债,配置比例还是挺高的。由于声名太盛,基金规模增长比较多,运作上受到的限制也比较大,整体上会更加稳健中庸。张清华还管理了一系列主打可转债投资的混合型基金,类似于兴全可转债,好处在于仓位可以更加灵活,没有条条框框的限制,当然这也对基金经理的择时能力提出了更高要求,这个系列的产品叫易方达鑫转X利,一共三只,普遍比较激进一些,冲劲很强。

工银瑞信双利债券A/B(485111/485011)

二级债基,基金经理是欧阳凯团队,规模极为庞大,庞大的身躯对于基金经理把握宏观的能力提出了很高的要求,前期业绩不是很好,但是柠檬君觉得2020未必会延续。这只基金目前股票仓位较低,这或许是未来做出好业绩的一个突破口。

广发聚鑫债券A/C(000118/000119)

二级债基,基金经理张芊是广发的固收投资带头人,也是受到社保表彰的基金经理,具有丰富的投资经验。广发聚鑫是广发旗下二级债基的明星产品,历史业绩优异,就是通常波动比较大一些。

博时转债增强A/C(050019/050119)

可转债基金,有过钧的加持,实力是有保障的。现阶段市场上可转债基金并不少,但是有历史业绩撑腰的产品不多,过钧管理博时信用债券时,在可转债投资上取得过巨大成功。相对其他明星可转债基金,博时转债增强的规模增长最慢,也是一件好事情。

易方达安悦超短债A/C(006662/006663)

超短债基金,最大的优势就是持有满7天赎回费就是0,还是大公司、优势团队出品。运作费用C类仅0.4%/年,要知道同类名气最大的嘉实超短债仅管理费就0.41%/年……

华夏海外收益债券A(001061)

QDII债券基金,华夏这只基金是较为老牌也比较中庸的选择,策略中规中矩,能力也算是可以。如果投资者在QDII债券基金的投资上有什么大胆的想法,那就另当别论了,其实产品的选择比较丰富,只是深度研究做得不够,能跟下来几年的投资者太少了。

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