【08美股基金】专题沙特主权基金Q3持仓：建仓电商、新能源标的，重仓Lucid(LCID.US)获数百亿美元增值

智通财经APP获悉，根据美国证监会(SEC)披露，沙特主权财富基金“公共投资基金”(PIF)递交了截止至2021年9月30日的三季度美股持仓报告(13F)。

据统计，公共投资基金三季度持仓总市值达434.46亿美元，上一季度总市值为159.44亿美元，环比增长172.5%。公共投资基金在三季度的持仓组合中新增了19只个股，没有增持个股，没有减持、清仓个股。其中前十大持仓标的占总市值的92.38%。

从持仓偏好来看，IT类、非必需消费品及公用事业和电信个股位列前三，占总持仓的比例分别为43.6%，32.05%以及13.08%。

在公共投资基金前五大重仓股中，Lucid)位列第一，持仓约10.15亿股，持仓市值约257.67亿美元，占投资组合比例为59.31%。

全球主权财富基金数据平台Global SWF的董事总经理Diego Lopez表示：“第三季度数据(持仓市值)确实明显大于第二季度，但大部分增长得益于Lucid7月份透过SPAC方式上市后的增值。如果不考虑Lucid的影响，公共投资基金的美股持仓市值仅增长11%，从159亿美元增至177亿美元。”Lucid今年7月上市让沙特主权财富基金大赚一笔。2018年，该基金向Lucid投资逾10亿美元，获得了该公司的大量股权，今年2月又追加了投资。

Uber)位列第二，持仓约7284万股，持仓市值约32.63亿美元，占投资组合比例为7.51%。

动视暴雪)位列第三，持仓约3787万股，持仓市值约29.31亿美元，投资组合比例为6.75%。

SPDR标普公用事业ETF)位列第四，持仓约3298.65万股，持仓市值约21.07亿美元，投资组合比例为4.85%。

电子艺界)位列第五，持仓约1421万股，持仓市值约20.21亿美元，投资组合比例为4.65%。

从持仓变化来看，公共投资基金前五大买入标的分别是：Lucid、康明斯)、Visa )、普拉格能源)和联邦快递)。

公共投资基金三季度没有卖出标的。

值得注意的是，公共投资基金买入方向主要包括清洁能源、电子商务和运输公司的股票。

除去Lucid和普拉格能源，周一提交的文件还披露了公共投资基金三季度新建仓Hyzon Motor)和氢燃料电池设计制造商巴拉德动力系统)。值得一提的是，该基金新建仓超4亿美元的康明斯公司正计划在西班牙建造世界上最大的工厂之一，以生产电制氢设备。

在电子商务领域，公共投资基金以1.69亿美元新建仓了Shopify)的股份，以1.82亿美元新建仓了Pintere)的股份，并以2.31亿美元新建仓了沃尔玛)的股票，沃尔玛一直在扩大其在线销售。除了Visa，该基金的其他新建仓标的还包括PayPal)。

文件显示，公共投资基金在本季度还新建仓了中国两家最大的电子商务公司——拼多多)和阿里巴巴)的股份。

据了解，公共投资基金的资金来源包括从政府借款、现金和资产转移，以及投资留存收益。该基金由王储穆罕默德·本·萨勒曼(Mohammed bin Salman)担任主席，由Yasir Al Rumayyan管理。该基金计划到2025年将其资产增加到1.1万亿美元以上。