2013年房地产基金专题之5月份超95%混基正收益 华夏易方达工银瑞信等领涨

资料来源：中国经济网

中国经济网北京6月2日消息(记者李永强报)，自5月中下旬以来，a股市场持续反弹，三大股每月涨幅分别达到4.89%、3.86%和7.04%。在此背景下，基金收益率也持续回升。

据同花顺iFinD数据显示，剔除5月份新成立基金及净值异常基金后，全市场能够取得可比业绩的4854只（各类份额分开计算，下同）混合型基金中，5月份正收益混基多达4648只，占比超过95%，除去12只净值收平混基后，5月份亏损混基数量低于200只。

根据中国经济网记者统计，5月份共计188只混基涨幅在10%以上，其中，重仓军工及新能源板块的基金涨幅普遍居前。具体来看，涨幅榜前3甲分别是前海开源新经济混合(000689)、华夏产业升级混合(005774)、泰达宏利高研发创新6个月混合A(010135)，其涨幅分别达22.74%、20.65%、19.97%。

据统计，5月份申万国防军工板块大涨11.53%，在所有申万一级行业中领先，因此重仓军工板块的基金收益率也普遍居前。以华夏产业升级混合为例，该基金的重仓股主要集中在军工行业，且今年一季度末其股票仓位在9成以上，前十大重仓股包括中航沈飞、洪都航空、航发动力、中航机电、中航高科、中航西飞、西部超导、航天发展、睿创微纳、火炬电子。

在此前披露的基金一季报中，华夏产业升级混合分别从行业比较、竞争格局、商业模式、产业规模经济、国有资产考量五个角度阐述了坚持重仓军工行业的原因，表示其对中国军工行业大发展的信心非常坚定。

与此同时，华夏军工安全混合(002251)、易方达国防军工混合(001475)、长盛航天海工混合(000535)等军工主题类混基5月份涨幅也均超过15%，排在混合型基金涨幅榜前列。

而在新能源板块的反弹带动下，工银瑞信基金旗下的工银新能源汽车混合A(005939)、工银新能源汽车混合C(005940)业绩表现也较为优异，5月份涨幅分别达18.83%、18.79%。

基金一季报显示，工银新能源汽车混合一季度末的股票资产占净比高达95%，前十大重仓股分别是宁德时代、亿纬锂能、杉杉股份、赣锋锂业、天齐锂业、格林美、国轩高科、先导智能、天赐材料、比亚迪。

5月份涨幅不错的新能源主题基金还包括东方新能源汽车主题混合(400015)、农银新能源主题(002190)、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合(001156)等，其单月涨幅分别为19.26%、17.24%、15.09%。

尽管5月份混合型基金整体表现较好，但仍有近200只收益率告负，不过，总体来看，亏损基金的跌幅都在4%以内，跌幅超过3%的仅有9只基金。

值得注意的是，9只单月跌幅超3%的混基中，民生加银基金旗下基金占据5席，分别是民生加银城镇化混合C(009706)、民生加银城镇化混合A(000408)、民生加银内需增长混合(690005)、民生加银持续成长混合C(007732)、民生加银持续成长混合A(007731)，其跌幅分别为3.88%、3.84%、3.68%、3.55%、3.51%。

上述基金的现任基金经理都是柳世庆，因此重仓股也大同小异。在基金一季报中，柳世庆表示会重点关注受益于国内城镇化趋势的金融、医药、高端制造等领域。截至一季度末，上述5只混基的第一大重仓股都是浙江鼎力，该股已经连续4个月股价下跌，据同花顺数据，2月份至5月份，浙江鼎力月跌幅分别为1.19%、16.13%、23.79%、11.95%。

此外，柳世庆管理的民生加银质量领先混合C(010660)、民生加银质量领先混合A(010659)单月跌幅也超过2%。资料显示，柳世庆曾就职于安信证券，北京鸿道投资，担任宏观、金融及地产研究员。2013年加入民生加银基金管理有限公司。曾任地产及家电行业研究员、基金经理助理，现担任基金经理。截至目前，其任职经验接近5年，现任基金资产总规模124.87亿元，任职期间最佳基金回报177.92%。

近期基金净值的回暖再次引发投资者关注，经过5月份的上涨后，目前部分基金最新净值已经逼近春节前后高点。而对于后期市场走势，不少基金经理较为乐观，泓德基金的基金经理秦毅判断，若基本面强劲、估值整体合理和流动性不会长期收缩的背景不变，预计市场处于2019年1月开启的这轮行情中部位置。虽然近期经历了较为急促的调整，但未来2-3年行情大概率还会延续下去。

博时基金股票投资部总经理助理沙炜也表示，“我们对下半年市场谨慎乐观，看好盈利较好且有较强产业逻辑的方向，如优势制造业，包括新能源、半导体、原材料、医药等，能够受益全球需求改善和中国企业份额提升。同时，消费数据的改善空间较大，也会有较大的投资机会。”

5月份混合型基金涨跌幅前100名

数据来源：同花顺（规模截止日期：2021.3.31）