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NO.483|汇添富基金刘江-汇添富高质量成长30值得买吗?

10个基金,8个不值得买,该怎么选择?

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这是院长为您分析的第483个基金

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惠天福优质增长30

基金代码:A类:010599,C类:011259。

基金类型:偏股混合型,股票资产不低于60%。本基金有80亿元上限。

基金公司:汇添富基金,目前总规模将近8500亿元。其中股票型和混合型基金合计管理规模超过4200亿元,管理规模非常大,权益类投资的占比也比较高。

基金经理:本基金的基金经理是刘江先生,他拥有9年证券从业经验和超过5年的基金经理管理经验,目前管理7只基金,合计管理规模485亿元。

这个规模非常大了,不过进一步看一下,发现他管理的基金中,几只偏债混合型基金和战略配售基金,去除这几只的规模后,管理规模就变成了124亿了。这个管理规模就还是能够接受的。

代表基金:刘江先生是医药研究员出身,管理时间最长的是一只医药主题基金——汇添富医疗服务 ( 001417.OF ),从2015年6月18日至今,累计收益率137.00%,年化收益率16.64%。业绩表现非常优秀,在同期可比的470只基金中排名43。

但是,大家需要注意几点:

  1. 本基金是一只主题行业基金,和现在正在发行的基金不同;
  2. 如果你看净值图,从发行日开始,直到两年半之后,才再次回到1元以上,直到4年后才真正突破1元,随后的1年时间翻了倍。这就是行业主题基金的特点之一,波动巨大,你得看得懂并且拿得长。
  3. 多说一句,现在很多人要么在拿行业ETF做短线,拿基金当股票炒,要么看着过去一小段时间的业绩冲进去买,这些“操作”和“没有认知”会让这么做的人,付出代价的。

历史点评:我们在2020年11月底刚写过刘江先生,当时他正在发行他管理的第一只全市场选股的基金。

一句话点评|汇添富刘江-汇添富高质量成长精选,值不值得买?

持仓特点:主要的内容,大家看上一篇的点评分析,这里再补充一点:

第一,在5年多多管理时间里,这只基金的平均持仓时长是3.6年,这是一个非常高的水平。大家可以看到,持有5年的市值占比达到了惊人了50%,这是非常少见的。显示出刘江先生在做医药投资的时候,买入前看的长,拿得住。

很显然,在下图中,也能够看出,刘江先生异于常人的表现,他是持仓时长达到3.6年的基金经理中,持仓时长系数最大的人。

不过,这是一只医药主题基金,行业择时这一层是没有的,所以,通常来说,行业主题基金的持股周期都会比较长一些。

投资理念和投资框架:在两个月前,有一篇深度访谈,非常详细的介绍了刘江先生的投资体系,题目叫做《汇添富基金刘江:在认知体系的迭代中“日日精进”》,有兴趣的话,大家可以搜索查看。贴一段他介绍自己投资框架的内容,思路清晰,逻辑严密。

一句话点评:汇添富基金在今年年初的发行大战中,貌似没有特别突出的战绩,毕竟去年是真的牛,几乎每个月都有爆款基金。但这也显示出,汇添富基金在基金经理的数量上,和易方达之间还是有一些差距。

本基金的基金经理刘江先生,是汇添富自主培养的基金经理,从大学毕业就来到了汇添富,在5年多的管理时间内,表现也是可圈可点的,他是我们主题投资池内的一位选手。

关于本基金值不值得买,有几点看法,供大家参考:

  1. 由于这是一只全市场选股的基金,而刘江先生上个月才刚开始做全市场选股的基金,虽然他在医药行业已经深耕多年,但是全市场投资还刚开始进入实战环节,我们需要更多的时间来观察,对于大多数投资者来说,本基金可以不考虑;
  2. 对于非常信任汇添富基金,信任刘江先生的投资者,本基金值得少买,毕竟他在医药领域的投资特点,还是非常让人感觉值得信任的;

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基金有风险,投资需谨慎。本文非基金推荐,文中的观点、打分不作为买卖的依据,仅供参考。

不值得买:占对应资产类别的仓位占比为0%,不建议超过5%。

值得少买:占对应资产类别的仓位占比为5%-10%,不建议超过15%。

值得买:占对应资产类别的仓位占比为10%-15%,不建议超过20%。

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