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001409基金专题之工银瑞信两股基业绩继续垫底 投研水平被打“问号”

【财经网综合 许楠楠】中国基金业协会2月22日公布的数据显示,以净值计算,截至2017年1月31日,我国公募基金总规模为8.36万亿元,比去年同期增加15.3%,但较2016年12月份的9.16万亿元下降了0.8万亿元,降幅为8.73%。值得注意的是,这是公募基金资产规模达到9万亿元大关后的首次下降。

此外,截至2016年12月31日,股票基金的规模为0.71万亿元,到2017年1月31日,该规模已增至0.72万亿元,增长0.01万亿元。QDII基金规模也呈增长态势。截至2016年12月31日,该类型基金规模为0.1024万亿元,到2017年1月31日,该规模已升至0.1046万亿元。在公布的数据中,股票基金和QDII基金成为贡献增量资金的主角。

分析人士认为,机构资金或正在加大股市投资。南方基金权益投资总监史博认为,A股将维持震荡走势,上证指数很难跌破3000点,重心将逐步上移,当前可以考虑逐步建仓潜力板块和标的。

市场在经历一年多的跌宕起伏之后逐渐恢复元气,基金市场中也出现了明显的两极分化现象,大盘蓝筹(爱基,净值,资讯)基金继续领跑,而一些成长型基金则拖了后腿。

工银瑞信两股基业绩继续垫底

2017年一季度已经过去一半,工银瑞信旗下的两只股票型基金互联网加(001409)和创新动力(爱基,净值,资讯)(000893)延续了去年长期起垫底风格。年初至今亏损近5%。

作为行业内体量首屈一指的银行系基金公司来说,工银互联网加股票(爱基,净值,资讯)的跌幅显然让其颇为尴尬。相比业绩的短期落后,长期垫底无疑更能说明公司的整体投研处于一个什么样的水平。

投研水平跟不上市场节奏

总体来看,今年以来,工银瑞信旗下20只普通股票型基金分化明显。工银瑞信沪港深与工银瑞信新蓝筹表现稍好,排在同类基金前30位;而工银瑞信互联网加和工银瑞信创新动力就不乐观了,前者下跌4.99%,排在195只普普通股票型基金倒数第1位,后者下跌4.04%,排倒数第3位。

从2016年四季度的定期报告可以看出,工银瑞信旗下落后基金的悲剧之处在于对信息传输、软件和信息的盲目坚守。报告中还显示,互联网加和创新动力去年四季度股票仓位均比较高,所配置的第一大重仓股均为利欧股份。

这似乎能够说明一点,两只产品的基金经理投研水平跟不上市场节奏,至少2016年四季度没有踩对。

截至2016年年底,工银瑞信基金资产管理规模为4601.65亿元,仅次于天弘基金。随着资产规模迅速增长的同时,工银互联网加和工银创新动力这对难兄难弟业绩却连续两年落后,这样的业绩水平,着实有点对不住大公司的名号。投研业绩不佳基民自然也不买账,工银瑞信未来恐将面临更大的挑战。

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