物联网概念 强势板块分析：物联网概念表现活跃 软件板块大幅拉升

5月8日，两市股指盘中维持强势震荡上扬态势，截至收盘，沪指涨0.83%报2895.34点，深成指涨1.27%报11001.58点，创业板指涨0.87%报2125.24点。盘面上看，物联网概念走势活跃，数字货币、家电、券商、软件等板块均走强，具体来看：

1、物联网

物联网概念今日盘中大幅走高，截至收盘，三川智慧、移远通信、诚迈科技、和晶科技、恒宝股份、汇中股份、国民技术、怡亚通等涨停。

消息面上，5月7日，工信部发布关于深入推进移动物联网全面发展的通知，对物联网发展的网络建设、标准与技术研究、应用、产业发展体系、物联网安全五个方面作出了任务部署，并提出了具体的发展目标：到2020年底，NB-IoT网络实现县级以上城市主城区普遍覆盖，重点区域深度覆盖；移动物联网连接数达到12亿；推动NB-IoT模组价格与2G模组趋同，引导新增物联网终端向NB-IoT和Cat1迁移；打造一批NB-IoT应用标杆工程和NB-IoT百万级连接规模应用场景。

对此，国信证券指出，本次政策是2017年政策的延续，核心是继续推动物联网产业的发展，同时在结构方面，推动2G/3G连接向NB/4G/5G升级。本次政策有望加速行业的更新升级，对于模组、终端出货量的提升有显著促进，对于应用的催化有一定帮助。

渤海证券指出，考虑到此次是由工信部自上而下的推动物联网产业的发展，其意义更为深远，对于国内物联网产业链来说，也是一种政策面的驱动与扶持。因此重点关注物联网产业链上游类企业，这类企业是未来物联网大规模建设的最先收益对象，主要集中在芯片、模组和平台这是三个方面：物联网芯片类公司为乐鑫科技；模组类公司为日海智能、移远通信、美格智能、广和通、移为通信和有方科技；平台和集成类公司为宜通世纪和紫光股份。

2、软件板块

受国产服务器首次大规模招标消息刺激，软件板块今日盘中走势活跃，截至收盘，金现代、南威软件、左江科技、京北方、泛微网络、诚迈科技、彩讯股份等涨停，金财互联涨逾9%。

消息面上，中国电信发布2020年服务器集采招标，采 购需求56314台，采购规模相较2018年的6.2w下滑9.3%；若以2018年采购均价4.9万/台测算，本次招标规模超过27亿元。

东北证券认为，最超预期的部分是在国产化服务器的招标：8个标包中，Intel的CPU服务器需求为44731台，占比79.4%；AMD芯片服务器需求为398台，占比0.7%；国产化需求为11185台，占比19.9%。其中国产化产品的需求主要集中在双路服务器，也有一部分人工智能服务器采用华为鲲鹏920思路CPU芯片加腾AI芯片，海光CPU则搭配英伟达GPU。

该机构指出，2019年除中国移动释放了11万台的服务器需求外，联通、电信都没有展开集团层面的集采。2019下半年，移动、联通纷纷宣布将公有云作为战略转型目标。叠加2020年5G商用，预计行业将进入新一轮投入期。服务器市场经历2019年的调整后，2020年将重新进入需求大年。此前测算2020年运营商市场的服务器需求规模将突破220亿元，从目前进展来看，大概率超出预期。推荐标的：服务器重点关注：浪潮信息、中科曙光、神州数码、东华软件、紫光股份；华为鲲鹏配套软件：诚迈科技、中国软件、东方通、宝兰德、卓易信息等。

3、数字货币

数字货币概念今日盘中震荡走高，截至收盘，恒宝股份、国民技术涨停，金财互联涨逾9%，飞天诚信、广电运通涨逾7%。

消息面上，近日，在财新举办的主题为“金融科技与人民币可自由使用”的研讨会上，中国人民银行行长易纲表示，央行数字货币项目已取得较大进展，当前阶段在部分城市及部分场景进行内部封闭试点测试，同时表示“将继续研究如何加强央行数字货币的风险管理，包括了解你的客户(KYC)等。”易纲对于金融科技在此次疫情期间发挥的作用表示肯定，但也强调商业银行依然是主力。科技公司积极参与有助于提升金融服务水平，人民币国际化主要依靠市场驱动，平等竞争，中国会继续推进金融开放和改革。

目前，央行数字货币将先行在深圳、苏州、雄安、成都及未来的冬奥场景内部封闭测试，数字货币项目持续顺利推进。央行旗下金融科技研究院正批量招聘人员，参与法定数字货币研发。同时，央行旗下金融科技研究院——中国人民银行数字货币研究所，正在积极扩充队伍，参与研发法定数字货币。招聘公告指出，其直接参与中国法定数字货币研发，承接数字金融国家级项目；技术应用聚焦金融科技前沿，ABCD一个都不能少。

西南证券表示，央行数字货币的推出，将会在发行端、流通端、管理端等环节带来投资机会。新时代证券表示，数字货币后续如果正式推出，将有望带来相关金融IT需求增加：银行IT系统改造和升级，相关受益标的包括长亮科技、宇信科技、神州信息、高伟达等公司；支付终端升级需求增加，相关受益标的包括广电运通、拉卡拉、新大陆、新国都、海联金汇等公司；加密应用需求提升，相关受益标的包括数字认证、卫士通、格尔软件等公司。

5、家电板块

家电板块今日盘中震荡上扬，截至收盘，华帝股份涨近8%，小熊电器、九阳股份、格力电器、新宝股份等涨幅超5%，金莱特、美的集团、莱克电气等涨幅超4%。

对于该板块，华西证券指出，家电行业2019年属于需求疲弱的时期，在板块增速低点的背 景下，白电厂商通过促销手段以价换量带动四季度板块增速环比 提升，同时2019年下半年地产竣工复苏交付逻辑逐步兑现， 带来厨电板块工程渠道的高增速和业绩企稳提升。在板块有望 逐渐企稳回升的背景下，2020年一季度突遇疫情袭击，大家电产品由 于具备较强的安装属性及线下销售占比较高而遭受较大冲击销 售遇冷，整体一季度业绩下滑幅度较大。疫情对一季度的业绩 属于短期影响，随着疫情逐渐可控后，二季度消费旺季有望迎来行 业景气度底部向上。