中国茧丝绸交易市场 中国茧丝绸行业2017年运行分析及2018年展望

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从蚕茧生产、工业经济运行、丝绸产品外贸出口和茧丝绸贸易市场等方面分析了2017年中国茧丝绸行业的总体运行情况，指出了实现国内外出口双增长、保持行业平稳运行、质量稳步提高的原因。同时指出，随着2018年国际市场需求的不断复苏，国内丝绸商品出口形势将得到改善，但纵观国际国内形势，中国茧丝绸行业的发展仍面临新的机遇和挑战。因此，在中国经济发展进入新时代的背景下，中国茧丝绸行业要实现高质量发展，必须立足当前，着眼未来，突破结构性矛盾和发展瓶颈的制约，坚持“调整结构、稳定增长、弥补不足、促进升级”的基本目标，加快行业供给侧的结构改革，更好地促进行业经济发展方式的根本转变。特别是要围绕“抓基础、抓管理、抓市场、防风险”四个方面，夯实原材料保障、质量提升、贸易转型升级和市场风险化解基础。

关键词:茧丝绸行业；运行分析；面对形势；发展优先事项；对策建设；中国

2017年以来，中国茧丝绸行业以推进行业供方结构改革为契机，以推进“三产”战略为纲领，大力推进行业质量提升、效率提升和转型升级，有效解决了大部分困难和风险，一举扭转了行业出口持续低迷和下滑的局面，实现了国内外销售双增长，保持了行业平稳运行、质量稳步提升的良好发展态势。

一个

2017年丝绸行业基本运行情况

1.1蚕茧生产

据国家茧丝绸协调办公室统计，2017年全国桑园面积总计78.87万hm2(11.83亿亩)，同比下降0.6%；种子发行1592万粒，同比增长2.8%；蚕茧产量64.3万吨，同比增长3.6%。蚕茧平均收购价格为47.4元/公斤，同比上涨23.6%。在全国20个蚕茧生产大省市中，广西、四川、云南、广东等13个省市实现同比小幅增长，浙江、江苏、山东、安徽等7个省市出现不同程度的下降，如表1所示。

1.2工业经济运行

1.2.1主要产品产量略有下降

据国家统计局统计，2017年1-12月，规模以上企业主要产品产量有所下降。其中，生丝产量14.18万吨，同比下降1.86%；绢丝产量7 618吨，同比下降11.62%。丝缎产量6.007亿米，同比下降2.7%。蚕丝被产量1922万条，同比下降4.23%。2017年各省市主要丝绸产品产量见表2。

1.2.2工业经济运行基本稳定

据国家统计局统计，2017年全行业规模以上企业主营业务收入1203.57亿元，同比增长5.5%；利润64.83亿元，同比增长7.75%，其中缫丝实现利润35.24亿元，同比下降0.08%，丝织实现利润23.13亿元，同比增长13.84%，丝绸印染实现利润6.46亿元，同比增长41.03%。总体而言，2017年上半年全行业主营业务增速基本稳定，但下半年呈下降趋势。年增长率比2016年同期增长1.02个百分点，如图1所示；下半年，由于原材料等生产要素成本上升，行业利润增速呈现前高后低的趋势，年增速较2016年提高3.16个百分点，如图2所示。

1.2.3该行业的经济质量有所提高

国家统计局数据显示，2017年丝绸行业主营业务收入增速比2016年提高1.02个百分点，亏损企业总亏损2.2亿元，同比下降23.26%；企业亏损10.79%，比2016年同期下降1.51个百分点，比纺织行业平均水平低0.22个百分点。从行业其他主要经济指标来看，企业存货139.41亿元，同比增长4.24%；企业销售成本17.16亿元，同比增长22.17%；管理费用35.22亿元，同比增长15.52%；财务费用11.61亿元，同比下降5.35%，其中利息费用同比下降6.38%，如表3所示。可见，各种成本费用的不断增加，进一步挤压了空之间的行业利润。虽然行业的经济素质有一定程度的提高，但能否继续保持稳定还有待观察。

1.3丝绸出口形势

据中国海关统计，2017年全国真丝绸出口35.98亿美元，同比增长22.54%。

丝绸产品出口11510.6吨，同比下降12.82%，出口额5.43亿美元，同比增长2.61%，单价同比增长17.68%，其中生丝出口5194.82吨，同比下降15.61%，出口额2.84亿美元，同比增长1.28%

绸缎出口10807.68万米，同比下降15.38%，达6.16亿美元，同比下降4.57%，单价同比增长12.87%，其中生丝出口7791.97万米，同比下降15.65%，出口额4.07亿美元，同比下降1000万美元

丝绸服装及制品出口24.4亿美元，同比增长38.45%，其中真丝服装出口10462.23万件(套)，同比增长25.04%，金额20.37亿美元，同比增长52.53%，单价19.47美元/套，同比增长21.99%。其中，针织服装出口2555.38万件(套)，同比下降21%，金额同比下降14.03%；7096.85万件(套)梭织服装出口同比增长54.05%，同比增长60.16%，如表4所示。

1.3.1丝绸商品出口停止下降并出现反弹

据中国海关统计，2017年全国真丝商品出口35.98亿美元，同比增长22.54%，扭转了连续三年下降的趋势。出口值月度数据显示，受春节假期影响，2月份出口值大幅下降，3月份又有所回升，并逐渐企稳。随着世界经济的持续复苏，被压抑多年的国际丝绸市场刚性需求得到集中释放，对2017年国内丝绸商品出口增长产生显著拉动作用。

1.3.2丝绸终端产品出口势头良好

2017年，虽然中国生丝和丝缎的出口量有所下降，但真丝服装的出口量和出口量呈上升趋势，均实现了大幅增长，出口量和出口量分别增长25.04%和52.53%。上半年，6月份真丝服装出口增幅最大，同比增长261.53%，但下半年有所下降。此外，真丝服装出口单价也有很大提高，年平均出口单价为19.9美元/件，同比增长21.99%。

1.3.3主要省市出口差异明显

2017年各省市丝绸商品出口额排名分析见表5。排名前十的省(区、市)大部分都有不同程度的下降，只有广东、山东、新疆同比有所上升。浙江、江苏、上海、四川、广西、青海、福建分别下降9.42%、0.8%、2.97%、15.36%、3.86%、17.63%和35.87%。根据各省市丝绸商品出口同比数据，下降趋势较2016年明显回升，而广东丝绸商品出口仍居首位，同比大幅增长88.58%。此外，随着“丝绸之路”经济带建设的深入，新疆作为“丝绸之路”的重要节点，位列前十。2017年，真丝商品出口值2570.04万美元，同比增长356.29%，成为最大亮点。

1.3.4主要销售市场格局发生重大变化

根据主要销售国家和地区的出口值分析，国内丝绸出口到前10名传统主要销售市场的格局发生了显著变化，如表6所示。2017年，对美国、香港和巴基斯坦的出口值分别下降了6.35%、13.48%和19.97%。对印度、尼日利亚、沙特阿拉伯、意大利、埃塞俄比亚、日本、英国等七国的出口值均有不同程度的增长。其中，对尼日利亚、沙特、埃塞俄比亚等国家的出口大幅增长，同比分别增长135.64%、198.4%和256.5%，从2016年的第9、10、15位出口排名上升到目前的第3、4、6位出口排名。

1.4茧丝绸交易市场

自2017年以来，由于国际国内市场需求的增加，春季蚕茧供应紧张，缫丝企业就业不足，干茧和生丝价格一路上涨，并保持稳定强劲的趋势。根据中国茧丝绸交易市场数据，截至2018年2月底，国内干茧和生丝价格分别为16.5万元/吨和52.17万元/吨，分别比2017年同期增长40.54%和36.5%。与2016年同期相比，分别增长了88.36%和75.36%，如图3和图4所示。

2

2018年茧丝绸行业发展面临的形势

2.1新机遇

一、国内外经济发展带来的机遇。2018年，随着国际市场需求的不断复苏，国内丝绸商品出口形势将得到改善；中国提出到2020年全面建设小康社会，这将带来出口市场的巩固、内需的不断扩大和优质消费的升级，这将成为支撑中国丝绸行业发展的强大动力。

二是新一轮工业革命和消费革命带来的机遇。随着国家出台“中国制造2025”等相关政策措施，加快实施网络强国战略，“互联网+”行动计划，个性化定制、移动端快捷支付、共享经济、绿色消费正在成为市场消费时尚，有利于推动传统丝绸生产技术装备和营销模式的全面转型升级。

第三，全球丝绸产业链分工带来的机遇。在全球经济再平衡和产业结构调整的背景下，中国茧丝绸产业基础雄厚，丝绸消费习惯源远流长。未来，茧丝绸原料生产、丝绸设备R&D及制造、丝绸产品创意设计将有更大的拓展。

第四，“一带一路”倡议带来的机遇。“一带一路”贯穿欧亚大陆，沿线各国经贸往来密切。未来国内外丝绸贸易增长潜力巨大，也将为国内丝绸企业“走出去”创造更多新的商机。

2.2新挑战

一是产业结构调整带来的挑战。“东桑西移”、“东丝西移”进程基本完成后，“东丝西移”步伐和终端产业链转移明显加快。产业结构调整将继续推进，产业分工将更加清晰细化，必然会加剧产业组织和上下游供应链的整合。

二是产品结构变化带来的挑战。近年来，中国正逐步从最大的生丝和生丝原料出口国转变为世界上最大的丝绸终端商品生产国和出口国。在下一阶段，如何结合国内外消费升级的大趋势，继续优化产品结构，以丝绸服装终端产品为突破口，有效打开丝绸行业的生存空，是整个行业发展升级的出路。

第三，市场结构变化带来的挑战。目前，整个国内丝绸销售市场已经从单一出口转向国际国内两个市场。如何巩固现有的传统出口市场，深入开拓国内市场，做好国内外文章，是国内丝绸传统外向型企业转型升级的重中之重。

第四是多纤维竞争带来的挑战。随着茧丝绸原料进入高成本时代，丝绸产品的价格竞争力将进一步削弱。随着世界纺织科技的飞速发展，蚕丝等天然纤维不断受到其他低价合成纤维的冲击。如何充分发挥蚕丝纤维的优势，扬长避短，是提高丝绸产品竞争力的关键。

第五，国际贸易保护主义带来的挑战。近年来，随着中国国际贸易地位和竞争力的不断提高，中国面临着越来越频繁的贸易摩擦。2018年，以美国为首的国际贸易保护主义抬头，进口关税大幅提高，将给国内纺织丝绸出口带来诸多不确定性。与此同时，东南亚和南亚国家积极扶持本国产业发展的政策愈演愈烈，全球服装订单竞争日趋激烈。

三

2018年茧丝绸行业发展重点

多年的实践证明，稳定是行业可持续发展的关键。在中国经济发展进入新时代的背景下，中国茧丝绸行业要实现高质量发展，必须立足当前，着眼未来，有针对性地突破结构性矛盾和发展瓶颈的制约，坚持“调整结构、稳定增长、弥补不足、促进升级”的基本目标，加快行业供给侧的结构改革，更好地推动行业经济发展方式的根本转变。因此，2018年，中国丝绸协会应着力抓好“抓基础、抓管理、抓市场、防风险”四个方面。

3.1“抓基础”——搞好原材料保证

近年来，国内蚕茧供应与现有缫丝能力的不匹配日益突出，加强原料基地建设已成为业界的重要共识。一是要认真贯彻商务部《关于发展大型集约化蚕桑示范基地促进茧丝绸产业质量提升和效益提升的通知》精神，充分利用国家精准扶贫和农村振兴战略，加快建设一批集约化、规模化优质蚕茧基地，夯实产业发展基础。第二，要充分发挥大型龙头企业的主导作用，继续实施“公司+基地+农户”的经营模式，加快推广应用省力化蚕桑新技术和新设备，进一步提高蚕桑生产质量和效益，带动蚕农增收致富。三是加强适度市场监管和引导，做好市场跟踪监测，加强行业自律，坚持优质优价原则，杜绝乱抢茧和哄抬价格，切实维护鲜茧收购的正常市场秩序。

3.2“抓管理”——抓好质量提升

管理是企业的灵魂，产品质量是企业的生命，二者都是企业生存和取胜的重要法宝。第一，加强企业生产管理。企业必须从管理中寻求利益，落实主体责任，明确奖惩激励机制，从生产、销售、流通、售后全过程塑造精细化管理的企业文化。二是加强产品质量管理。要不断提高员工的产品质量意识，严格按照国家和行业标准规范生产，通过提高质量赢得更多的市场。第三，加强企业自主创新管理。要加强市场趋势研究，不断优化产品结构，注重差异化生产，避免同质化竞争，加快新技术、新设备、新工艺的应用，加大新产品开发力度，促进企业优质高效发展。

3.3“抓住市场”——做好贸易转型升级工作

在经济全球化的环境下，只有统筹兼顾国内外市场，才能两手都要硬。一是继续巩固传统出口市场，积极开拓新兴市场，重点发展“一带一路”沿线国家的丝绸市场，充分利用国家对外开放的政策机遇，不断提高中国丝绸在国际市场的份额，牢牢把握市场主动权和话语权。第二，我们应该深入挖掘国内市场的潜力。中国市场巨大，人口近14亿。特别是随着国内经济的不断发展和城乡居民消费水平的提高，有更多的机会和空来满足人们对美好生活日益增长的向往。国产丝绸发展前景广阔。三是注重培育丝绸消费市场，结合国内消费升级新趋势，重点发展适销对路的丝绸服装、服装、家纺等终端产品，加快商业营销模式创新，培育高端丝绸消费群体，营造丝绸潮流时尚氛围，进一步扩大丝绸消费，抢占国内市场制高点。

3.4“风险防范”——做好市场风险化解工作

树立风险意识，加强风险管理和控制是现代企业必须解决的重要问题。首先，要防范原材料的价格风险。目前，茧丝绸价格处于高位运行，企业应合理安排生产，以销定产，严格控制原材料库存，避免盲目跟风囤货，避免高价原材料下降带来的贬值和损失风险。第二，要防范国际市场波动的风险。最近中美贸易摩擦加剧，中东局势动荡，导致国际商品价格波动加剧。此外，汇率波动带来的结汇收入损失和订单损失风险也不容忽视。要密切关注市场动态，及时调整经营策略。第三，防范投融资信用风险。企业要综合评估自身经济实力，谨慎担保外资贷款，防范内部金融风险和企业间债务风险，特别要避免盲目扩张造成实体经济破产风险。因此，建议政府、行业和企业加强对各种风险源的调查和判断，提高动态监控和实时预警能力，及时消除潜在风险，努力从源头化解风险，避免系统性风险。

四

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2018年是全面贯彻落实十九大精神的第一年，也是改革开放40周年。从国际国内形势来看，中国茧丝绸行业的改革创新任务仍然十分艰巨。展望2018年，国内外经济形势更加复杂多变，行业发展面临新的机遇和挑战。