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【为什么爱情公寓4要vip】专题爱情公寓不好看吗?为什么要做空爱奇艺

昨晚超过10点,根据嫁妆和WolfpackReport的突发消息和报告,爱奇艺空降使爱奇艺股票瞬间下跌了13%。

但是市长对这份报告完全不感冒。到收盘为止,爱奇艺股价已经回到开盘价,上涨了3.22%,可以说市长/市场定价很好。

两家做空公司,无非是想趁火打劫,在这样一个特殊时期,选择一个近期经营赢弱的中概股公司捞一笔,不过效果很不明显,怕是连本都没赚回来。

做空报告槽点满满:

1. 质疑用户数据

l 现在很多用户都是用ipad或电视来收看视频,仅仅看QM数据是完全不准确的;

l 爱奇艺的许多大型剧集,都是采用定投的方式,而非广告平台数据采集的散投方式,所以许多数据并未进入广告公司系统;

2. 质疑收入数据

l 会员费等降价了,所以arpu也会降低。包括后面提到的京东等联合卡,都是记录在财报里面的,也导致了arpu下降;

l 爱奇艺报的用户数是季度最后一天的用户数,存在两个季度财报上是增长,实际没有增长的情况,这个在18四季度特别明显,因为三季度中间有爆款;

l 爱奇艺的广告业务也有预付的账款收入,该收入下降也影响deferd revenue。

3. 质疑成本费用

l 爱奇艺独特之处就是模仿奈非的精品剧模式,前几年随便买都是千万级的剧,以行业平均单集投入水平来参考比对是完全不对的,毕竟那些都是卖给县级电视台的剧。还有,非独家剧价格是一样,但是网络独家和电视台独家的价格不会一样。

当然,爱奇艺在披露时,可能存在一些统计口径方面的误差,以及在会计处理方面的争议。不是业务造假,是会计处理中存在一定灵活性,属于会计瑕疵。

Good Luckin送给想浑水摸鱼的做空机构们。

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