【东宝空调】空调行业的新现象：整体市长/市场下降，23线品牌爆炸

“我们华东地区的日需求量有几千台，但工厂能分配给这个地区的产品不到一千台。”广东地区一家空调企业的国内市长/市场销售经理告诉笔者。从6月中旬开始，华东和华北地区率先进入高温模式，到7月中旬，西南地区加入高温阵营，长时间持续的高温气候直接刺激了国内空调市长/市场需求的环比增长。因此，部分空调企业在多个地区出现了缺货现象。

几年前，空调行业流行这样的说法：高温不能解决的问题。那么还有另一种高温。在新零售模式流行的今天，当整个行业都在有意识地进行产能均衡释放的时候，旺季市长/市场之间的需求差距使得空调市场仍然难以摆脱宿命的轮回。但是国内空调市场的整体状态不如气温，气温暴涨，但市场并没有集体爆发所有品牌，爆炸现象只是集中在二三线品牌群体中。这是因为今年国内空调市场的头部效果减弱，二三线品牌的市长/市场比重急剧上升。

2-3线品牌快速运行

所谓二三线品牌是指除格力、美、海尔传统三强及主流家电企业以外的所有空调品牌的集合。在过去相当长的一段时间里，传统三强市场的比重处于螺旋式上升趋势，国内空调市场的头部效果逐渐扩大，但今年二三线品牌展现出了前所未有的活力，多个品牌的销售规模也创下了历史新高。

6月末，韩国空调国内营销总经理邓华、美宝向作者表示：“按照目前这一势头，今年国内市场的出货量可能同比增长40%左右。”这家空调制造企业在出口端的增幅更大。几天后，钟正明，杨永全自有品牌国内营销总监钟正明对作者说：“今年杨永全空调整体生产规模有望突破历史新高。”

进入7月以来，高温气候正常化，直接刺激了市长/市场销售高峰的出现。华大蒜空调国内市长/市场有关负责人告诉笔者：“幸好我们以前做了一些库存，现在只有少量现货。”

实际上，这种现象的出现已有迹象。2022年1月至4月，国内市场在零售端大幅下跌，但部分品牌同比大幅增长。据笔者了解到的数据，当时东宝空调同比增长近80%，英事达空调同比增长77%以上，小米空调同比增长90%以上，Kmini空调同比增长率达到280%。当然，还有TCL、长虹等主流空调品牌，过去4个月的零售量同比增长了30%以上。

最近这种势头还在扩大。特别是在高温环境下，需求方对产品品牌、功能的要求不高。紧急需求更喜欢在短期内解决冷却问题。据笔者透露，多家23线品牌在华东、华北等地已经脱销，甚至还有从华南等地的渠道将商品转移到华东地区销售的品牌。

整个市场与去年相比仍然下降

气温爆发了，但市场的量没有爆发。“一家主流空调品牌江苏地区的销售主管告诉作者。无论是2022年冷冻年，还是今年1月至6月，国内市长/市场销售的整体规模都在同比下降。

笔者综合各上游供应商信息后发现，6月份国内市场的出货量同比减少了10%左右，7月份以来同比减少的出货量态势没有得到有效改善。同时，出口市场的销售趋势也同样令人担忧。

国内空调市场已经过了增量增长周期，从以房地产为代表的外部机会到以户均拥有率为参考的内部资源，都显得稀缺，产品更换成为市场端需求的主流。

因此，出货量和零售量在2022年下降是国内空调市场发展过程中的正常现象。另外，已经出现的持续高增长行情在短期内可能不再出现，这种发展趋势决定了头部品牌的战略和战略，但准确地说，头部企业的战略调整为二三线品牌转让了巨大的增长空间。

为什么会成长

从去年12月开始持续高增长的原材料价格再次进入高增长通道，背负沉重制造成本压力的工厂不得不通过不断的涨价措施缓解这种压力。与此同时，头部企业正在采取结构调整措施，希望通过产品矩阵、结构、品牌等的变化来改变增长方式。

头部品牌连续涨价的时候，二三线品牌也在涨价，但后者的涨价幅度和力度低于前者。这直接关系到头部品牌和二三线品牌群体之间的价格差距，二三线品牌从价格竞争力和性价比优势全面显现。在一定程度上，头部企业对涨价措施和增长方式的升级诉求为二线品牌创造了利基型增长空间。

更重要的是，近年来消费需求正在分化，需求方的购买力明显不足。中级需求趋于稳定，消费降级的势头似乎比升级更猛。二三线品牌的产品功能和价格定位迎合了这种分化趋势。

从罕见的增量空间来看，下沉市场仍有机会创造市场奇迹。这种市场对空调产品的创新功能、质量和品牌不敏感。各地区的地方型流通渠道对需求的控制、洞察、捕获能力起着主导作用，大量二三线品牌在网上实施的正是渠道导向模式。(阿尔伯特爱因斯坦，《北方司法》前情提要)。

今年国内空调市场在特定阶段出现了品牌格局分化现象，引起了社会力量和资本的关注。笔者了解到，自2023年冷冻年以来，一些新品牌、尚未涉足空调产品的品牌将积极布局国内外空调市场。(文史)