甲醇化工厂 国际甲醇产能提速增长 未来的中心市场你了解吗？（附产业市场信息）

目前，全球甲醇产能约为1.3亿吨，大部分集中在中国、中东和美洲。其中，中国产能近60%，中东产能近15%，美洲产能近14%。中国市场不仅是主要的国际甲醇生产国，也是主要的甲醇进口国，近年来有了新的下游需求，如甲醇制甲醇。2016年，中国甲醇进口量增加至880万吨，主要来自中东

截至2017年9月底，中国已建成21套煤(甲醇)制烯烃装置，总产能为1209万吨/年(不包括在山东未运营的MTP装置)。其中，818万吨/年煤(甲醇)制烯烃产能集中在西部。

北美甲醇工业的过去

在北美页岩气大规模开发之前，国际甲醇市场经历了两个阶段。第一阶段是70年代到80年代的大扩张时期。第二阶段是本世纪初国际甲醇市场的大调整期，这是由美国禁止汽油中掺入MTBE引起的。

2014年后，美国页岩气大规模进入市场，将美国天然气价格拉回300万美元/英国热单位的位置，甚至一度回落至200万美元/英国热单位以下，为美国甲醇行业的复苏创造了基础条件。美国甲醇行业开始了回归的步伐，梅塞尼斯率先开始了回归的第一枪。他们一口气把两套年产200万吨的甲醇厂从南美的智利搬到了美国。目前，这两套植物已经

统计显示，截至目前，甲醇产能1398万吨/年的企业有10家，均在美国页岩气产区规划设计。在这些企业中，除了三井之外，还有两家中国企业:山东黄愚和上海自行车。甲醇行业在北美的扩张，一方面是从美国吸引廉价的页岩气，另一方面是用来满足中国沿海地区日益增长的甲醇需求，从而获利。

出口导向的中东甲醇工业

作为现代甲醇工业的发源地，西北欧一直引领着世界甲醇工业的发展。目前，世界上广泛传播的甲醇技术除美国外，主要是英国和德国的欧洲技术。但随着国际甲醇工业的发展，西北欧煤制甲醇的成本逐渐高于南美和中东，欧洲传统煤制甲醇工业开始走下坡路。目前，只有完整下游设施的德国和英国仍保留煤制甲醇产业。

就甲醇制烯烃而言，德国鲁奇开创了另一条不同于美国的MTP路线，并在挪威组建了90万吨甲醇制30万吨丙烯的煤制烯烃厂，这也是除中国外唯一一家仍在运营的公司。

就甲醇下游而言，由于没有广泛的甲醇制烯烃和甲醇制油工厂，世界上甲醇下游基本上是传统的下游，其使用方向也与国内有很大不同。以二甲醚为例，在我国纯燃和掺混液化气应用广泛，而二甲醚在世界上主要用于农药等传统行业，消耗量不大。

甲醛仍然是欧美甲醇最大的下游，这也是欧美新房开工率将对甲醇行业产生非常重要影响的主要原因。值得一提的是，在世界范围内，甲醛仍处于甲醇下游的第一位，而第二位则由MTBE变为甲醇再变为烯烃。就国际甲醇行业而言，已经基本形成了完整健全的下游。没有新技术破坏甲醇下游结构，甲醇行业形成了相对稳定的局面。

加快扩大国际甲醇产能

回顾2017年上半年中国甲醇进口数据，1-6月甲醇进口总量为389.57万吨，同比减少36.13万吨。但从进口来源国分布来看，上半年从中东(伊朗、沙特、阿曼)进口222万吨，占56.99%，从东南亚(马来西亚、印度尼西亚、文莱)进口39.14万吨，占10%，因此从分布数据来看，中国甲醇进口量仍以中东、东南亚商品为主。中国企业也在这个发展浪潮中积极寻找商机。山东的玉帝和上海的自行车这两家中国企业已经开始了在美国投资建设甲醇厂的计划。按照既定步骤，除了当地少量自有下游外，所有甲醇都将销往中国。

众所周知，美国和中东的天然气价格不是一成不变的，尤其是南美和北美。随着美国工厂的建设，南美的甲醇产能已经感受到压力，开始积极寻求非美国市场。

南美大部分甲醇厂建于上个世纪。虽然总产能巨大，但大多数单个工厂都在100万吨/年以下。这些工厂的老化导致维护成本增加，而南美洲的油气资源成本相对较高。此外，最近从美国进口的减少使南美与欧洲和亚洲相比没有成本优势，生产和销售逐渐减少，市场萎缩。

中东的伊朗与美国形成了间接的竞争关系。由于历史原因，伊朗的甲醇只能出口到印度、东南亚和中国。然而，随着伊朗核问题的暂时解决和对伊朗经济制裁的逐步结束，伊朗开始积极寻求新的市场，并与沙特阿拉伯进行直接竞争。但从今年的销售来看，伊朗并没有开放欧洲市场，这主要是由以下两个因素造成的:

首先，中国的需求增长迅速。伊朗自己的甲醇产能不是很大，面临印度和中国两大市场。自今年年初以来，沙特阿拉伯的设施出现了问题，减少了对亚洲的出口，导致亚洲市场的总体供应出现缺口。但是伊朗新建的装置比较慢，没有多余的甲醇打开欧洲市场。

第二，欧洲和伊朗的经济合作还是有芥蒂的。尽管对伊朗的经济制裁已经解除，但这并不意味着经济合作可以立即开始。在实施经济制裁的过程中，欧洲企业对伊朗的MoMo态度让伊朗对欧洲合作心存戒心。虽然非常活跃，但并没有急于开展广泛的各级合作，而是加强了与现有传统经济合作国家的联系。

中国市场是未来的游戏中心

美国和伊朗是世界上甲醇厂增加的主要地区，增产的目的是抢占中国市场，形成新的竞争关系。同时，中国沿海地区是甲醇的主要消费者。就甲醇制烯烃而言，油价处于低位，其经济性受到广泛质疑。中国沿海地区出现了甲醇制烯烃和甲醇制石油工厂，由于原材料价格高造成的损失，这些工厂长期关闭，甚至破产。

此外，中国沿海地区也在积极扩大甲醇产能。特别是山东一批甲醇厂迅速上马，从关键节点改变了我国甲醇的供需结构，使得进口甲醇与内陆西北甲醇的竞争更加激烈。到目前为止，西北地区仍在建设新的甲醇厂，明年起将恢复大量甲醇对外销售。伊朗和美国新建的甲醇厂将在今年年底和明年逐步向中国销售甲醇，中国沿海地区将面临来自美国甲醇、新西兰甲醇、中东甲醇和西北甲醇的多重冲击。

从竞争区域来看，江苏连云港洪升甲醇制烯烃厂、浙江邢星、宁波富德、南京惠生甲醇制烯烃厂和长三角传统需求、广东传统下游需求都将成为博弈的重点区域。