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5176 基金收评 | A股又调整,“喝酒吃药”行情再现!上涨结束了?

重温六月复刊日记(2020年7月15日)

三大指标集体走弱,两市成交量连续8个交易日突破1.5万亿,“喝酒吃药”市场重现。

磁盘审查

7月15日,两市集体高开。开盘后大盘整体向下波动,三大指数盘中跌幅均超过2%。受跨省旅游恢复消息影响,旅游酒店、民航等板块开盘活跃,5G和半导体板块表现低迷。下午,指数小幅反弹。创业板指数和深交所指数一度转红,白酒板块走高。临近收盘,指数跳水下跌,三大指数集体收绿。

沪深股市成交量连续8个交易日突破1.5万亿元,总成交量1.57亿元,北行资金净流出27.06亿元。

基金业绩

今天a股行业板块呈现普遍下滑趋势。28个深湾级行业只有4个火爆,场内基金的表现也比较低。基金再次青睐“喝酒吃药”。

白酒类股午后走强,神湾餐饮板块上涨1.14%,在神湾一级行业增长榜单上排名第二。现场餐饮主题基金大面积流行,其中美食B(150199。SZ)上涨超过9%,白酒B(150270。SZ)上涨超过3%。

此外,医药生物板块也表现强劲,深湾医药生物板块上涨0.75%,仅次于休闲服务和餐饮板块。医药生物板块也表现不错,生物医药B日限(150272。SZ)和医学分类的增加(502056。SH)超过4%。

与上述话题相关的场外资金有:鹏华中正酒业(160632。OF),银华消费(161818。OF),招商局中正酒业(161725。工银瑞信前沿医疗(001717。OF),广发医疗(004851。郭芙精密医疗(0055)

市场展望

自7月份以来,三大指数相继创下新高。这两天a股换了风格,开始震荡调整。这轮上涨结束了吗?a股市场未来会如何演绎?

对此,前海开源基金杨德龙表示,之前市场的过度上涨确实积累了大量的盈利,同时也积累了较大的风险,单边上涨趋势难以维持,所以震荡回调很正常。

诺德基金认为,在经济复苏、流动性宽松、资本市场改革的催化下,a股整体概率会向上波动。

在投资布局上,海富通基金的范表示,从去年开始,市场的主线就集中在“技术+消费”上,而证券、银行等估值较低的板块前期涨幅较大,应该属于估值修复市场。然而,上述部门与技术和消费部门之间的后续估值可能会再次划分。

预计市场主线仍将聚焦于高度繁荣的行业,如半导体、苹果产业链、医药和新能源汽车部分子行业,可根据第二季度报告披露情况进一步认定。

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